큐로홀딩스 주요사항보고서(유상증자결정)
유상증자결정 유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
큐로홀딩스(051780, 코스닥)는 2026년 10월 15일 「주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
증자 방식은 제3자배정증자고 예정 발행가는 2,500원이에요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓큐로홀딩스, 80억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
- 큐로홀딩스가 80억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했어요.
- 보통주 3,236,765주를 1주당 2,500원에 발행할 예정이에요.
- 제3자배정 대상자는 계열회사인 (주)크레오에스지예요.
- 대여금채권과 주금납입채권을 상계하는 방식으로 진행돼요.
- 납입이 완료되면 최대주주가 케이파트너스(주)에서 (주)크레오에스지로 변경될 예정이에요.
유의사항 신주는 주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수돼요. · 유상증자 관련 일정 및 세부사항은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 증자 방식 | 제3자배정증자 |
|---|---|
| 신주(보통주) | 3,236,765 |
| 예정 발행가 | 2,500 |
| 증자 전 발행주식 총수(보통주) | 7,600,024 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 10월 15일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 큐로홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 조 중 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1, 3층(역삼동, 일리빌딩) | |
| (전 화) 02-2141-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.curoholdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조 중 기 |
| (전 화) 02-2141-3000 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,236,765 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 2,500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 7,600,024 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | 8,091,912,500 | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,321 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 7.72 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 기준주가 및 액면가액 등을 고려하여 발행가액 결정 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조 제2항 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 10월 23일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 11월 09일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 10월 15일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모-1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 유상증자의 목적
금번 유상증자는 당사의 재무구조 개선 및 자본확충을 목적으로, 주식회사 크레오에스지가 당사에 대하여 보유하고 있는 금전대차계약상 대여금채권(금전채권)과 제3자배정 유상증자의 주금납입채권을 대등액에서 상계하는 방식으로 진행하는 제3자배정 유상증자입니다.
(2) 신주인수대금 납입방법
금번 유상증자의 신주인수대금은 상법 제421조 제2항에 근거하여, 신주인수인이 당사에 대하여 보유한 금전채권과 신주인수대금 납입채무를 당사의 동의하에 상계하는 방식으로 납입할 예정입니다.
(3) 상계 대상채권 및 평가방법
제3자배정 유상증자의 주금납입채권과의 상계 대상채권은 주식회사 크레오에스지가 당사에 대하여 보유하고 있는 금전채권 중 2026년 10월 12일 기준 잔존하는 대상채권 전부입니다.
당사는, 기존 금전소비대차계약상 대여금채권에 대하여 외부 회계법인이 기존 계약상의 만기, 상환일정, 이자율 및 적정 할인율 등을 고려하여 산정한 현재가치와 제3자배정 유상증자의 주금납입채권을 대등액에서 상계하기로 결정하였습니다.
| 구분 | 내용 |
| 평가기관 | 정동회계법인 |
| 평가기준일 | 2026년 10월 6일 |
| 대상채권의 원금 및 미수이자 합계액 | 8,122,545,458원 |
| 대상채권의 현재가치 평가금액 | 8,091,913,622원 |
| 최종 유상증자금액 | 8,091,912,500원 |
(4) 대상채권의 소멸
당사와 주식회사 크레오에스지는 별도의 상계합의서를 체결할 예정이며, 2026년 10월 23일 상계의 효력이 발생함과 동시에 상계 대상채권 전부가 소멸하도록 할 예정입니다.
(5) 신주 발행가액 산정방법
신주 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 산정하였으며, 구체적인 산정내역은 아래 발행가액 산정표에 기재할 예정입니다.
(6) 기타사항- 금번 유상증자는 현금 유입 없이 회사에 대한 기존 차입금과 제3자배정 유상증자의 주금납입채권을 대등액에서 상계하는 방식으로 진행됩니다.- 신주인수대금의 상계처리에 필요한 서류는 관계 법령 및 관계기관의 요구에 따라 작성·제출할 예정입니다.- 금번 유상증자로 발행되는 신주의 보호예수 여부 및 기간은 관련 규정에 따라 정할 예정입니다. - 납입이 완료될 경우 최대주주가 케이파트너스(주)에서 (주)크레오에스지로 변경될 예정입니다.- 유상증자 관련 일정 및 기타 세부사항은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(7) 기준주가 세부 산출내역
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 652,714 | 1,549,247,123 | 2,373.55 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 107,721 | 257,684,160 | 2,392.14 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 16,668 | 38,683,984 | 2,320.85 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,362.18 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,320.85 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 7.72 | ||
| 발행가액 | 2,500 | ||
[대규모내부거래 공시 의무 이행 관련 사항] 본 건 유상증자 발행 총액 8,091,912,500원은 당사의 계열사와의 거래로써,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서 규정하는 대규모내부거래 및 비상장사 중요사항 공시에 해당하므로 이사회 의결 및 공시 의무가 발생합니다.(※이사회 결의일: 2026년 10월 15일)당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 본 주요사항보고서 공시를 통해 공정거래법상의 공시 의무를 갈음하며, 이는 공정거래법상의 공시 의무사항에도 해당되는 내용임을 표시합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 9 조 ( 신주인수권 ) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 단, 동법시행령 제 176조의 9의 1항은 적용하지 아니한다. 3. 상법 542조의 3의 규정에 의하여 주식매입 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. | 차입금과 유상증자 주금납입채권의 상계를 통한 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 당사의 재무구조 개선 및 확충을 위한 유상증자 | 8,091,912,500 | - | - | 8,091,912,500 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)크레오에스지 | 계열회사 및 채권자 | 당사의 재무구조 개선 및 확충을 위한 대여금채권과 유상증자 주금납입채권의 상계에 동의함 | 금전차입 | 3,236,765 | 주권교부일로부터1년간 전량 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)크레오에스지 | 12,235 | 이상균 | 0.66 | - | - | (주)큐로홀딩스 | 19.92 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 88,916 | 매출액 | 10,861 |
| 부채총계 | 41,702 | 당기순손익 | -8,549 |
| 자본총계 | 47,214 | 외부감사인 | 동현회계법인 |
| 자본금 | 48,801 | 감사의견 | 적정 |
- 상기 주요 재무사항은 2025년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015000163
접수번호 20261015000163 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST