한화투자증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
한화투자증권(003530, 유가증권시장)은 2026년 10월 16일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
한화투자증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.14 | 증권발행실적보고서 |
| 10.14 | 증권발행실적보고서 |
| 10.12 | 증권발행실적보고서 |
| 10.12 | 증권발행실적보고서 |
| 10.08 | 증권발행실적보고서 |
| 10.08 | 증권발행실적보고서 |
| 10.08 | 증권발행실적보고서 |
| 10.08 | 증권발행실적보고서 |
| 10.08 | 증권발행실적보고서 |
| 10.06 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 10월 16일 |
| 회 사 명 : | 한화투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 장병호 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7000 | |
| (홈페이지)http://www.hanwhawm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)FICC파생영업팀장 (성 명)황은남 |
| (전 화)02-3772-7722 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2026.10.16 | 2026.10.16 | 2026.10.16 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 1241 | 24,200,000,000 | 3 | 16,889,140,000 | 69.79 | 3 | 16,889,140,000 | 69.79 |
4. 배정방법
한화스마트ELB 제1241호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
2026년 10월 16일
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2026년 10월 14일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 개별통지 | 2026년 10월 16일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 한화스마트ELB 제1241호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 24,200,000,000 | 10,000 | 1,688,914 | 16,889,140,000 | 16,889,140,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 24,200,000,000 | 10,000 | 1,688,914 | 16,889,140,000 | 16,889,140,000 | |
나. 발행비용
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 한화스마트ELB 제1241호 파생결합사채 | 844,450 원 |
| 합 계 | 844,450 원 |
* 발행분담금(원 이하 절사)
다. 자금사용예정내역
중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[한화스마트ELB 제1241호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 한화스마트ELB 제1241호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) (낮은위험) | |
| 기초자산 | 삼성전자 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 24,200,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 2,420,000 매 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 10월 16일 |
| 청약종료일 | 2026년 10월 16일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 배정일 / 환불일 | 2026년 10월 16일 | |
| 발 행 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2027년 10월 15일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 고난도금융투자상품해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 10월 16일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 | 액면금액 ×[100%+(4.321% x 수익기간일수/365)] |
| ② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 | 액면금액 ×[100%+(4.320% x 수익기간일수/365)] |
※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2027년 10월 13일○ 만기일 : 2027년 10월 15일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)
| 2026년 10월 16일 |
| 한화투자증권 주식회사 |
| 대표이사 장병호 (인) |
같은 날 한화투자증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016000232
접수번호 20261016000232 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST