※ 본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.
회차 :
10-2
(단위 : 원)
구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일
담보부
일반사채
75,000,000,000
2028년 10월 16일
신용평가기관
신용평가등급
한국신용평가
AA-
NICE신용평가
AA-
※ 본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)
청약개시일
청약종료일
납입기일
비고
2026년 10월 16일
2026년 10월 16일
2026년 10월 16일
-
인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고
케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-
삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-
한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-
계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-
구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황
수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율
케이비증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-
삼성증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-
한국투자증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)
청약개시일
청약종료일
납입기일
비고
2026년 10월 16일
2026년 10월 16일
2026년 10월 16일
-
인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고
엔에이치투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
26.67
-
키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
26.67
-
하나증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
26.67
-
한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
20.00
-
계
7,500,000
75,000,000,000
100.00
-
구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황
수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율
엔에이치투자증권(주)
2,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-
키움증권(주)
2,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-
하나증권(주)
2,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-
한국투자증권(주)
1,500,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
기관투자자
-
-
8
7,500,000
75,000,000,000
100.00
8
7,500,000
75,000,000,000
100.00
계
7,500,000
100
8
7,500,000
75,000,000,000
100
8
7,500,000
75,000,000,000
100
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일 : 2026년 10월 19일
2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
구 분
신 문
일 자
청 약 공 고
-
-
나. 배정공고
구 분
신 문
일 자
배 정 공 고
-
-
다. 증권신고서 공시
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2026년 10월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출
2026년 10월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정
2026년 10월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 10월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
라. 투자설명서 공시
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
롯데에이엠씨 주식회사 (위탁관리부동산투자회사의 자산관리회사) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2026년 10월 16일
투자설명서
최초제출
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
10-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
회차 :
10-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
75,000,000,000
-
-
75,000,000,000
[자금의 세부사용 내역]금번 당사의 제10-1회 및 제10-2회 담보부사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 1,250억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 해당 자금은 제7-2회 담보부사채(발행금액 750억원, 만기일 2026년 10월 07일) 및 제7-3회 담보부사채(발행금액 500억원, 만기일 2026년 10월 02일)의 상환을 위하여 각 만기일에 발행한 전자단기사채 총 1,250억원의 상환에 사용될 예정입니다.[채무상환자금 세부내역]
