가. 증권상장일 : 2026년 10월 20일 상장신청, 2026년 10월 21일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
구 분
신 문
일 자
청 약 공 고
-
-
나. 배정공고
구 분
신 문
일 자
배 정 공 고
-
-
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
라. 투자설명서 공시
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
한국지역난방공사
경기도 성남시 분당구 분당로 368
현대차증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
부국증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
케이알투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의나루로 57
한양증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
흥국증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
케이아이디비채권중개(주)
서울특별시 중구 명동11길 20
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
73-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
회차 :
73-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
<자금의 세부 사용내역>금번 발행되는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 발행총액 1,400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
구분
사용목적
내용
사용예정금액
비고
제73-1회
채무상환자금
제47회 무보증사채(만기2026.09.07.) 상환
900
-
제73-2회
채무상환자금
제32-2회 무보증사채(만기 2026.10.20.) 상환
500
합 계
-
-
1,400
-
주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
