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LS증권 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

LS증권(078020, 코스닥)은 2026년 10월 21일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사
LS증권 078020
시장
코스닥
공시 유형
증권발행실적보고서
보고서명
증권발행실적보고서
등록일시
2026년 10월 21일
제출인
LS증권

공시 원문

증권발행실적보고서

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하2026년 10월 21일
회 사 명 :엘에스증권(주)
대 표 이 사 :홍 원 식
본 점 소 재 지 :서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 24층
(전 화) 02-3779-0100
(홈페이지) http://www.ls-sec.co.kr
작 성 책 임 자 :(직 책) 경영인프라총괄 (성 명) 권 우 석
(전 화) 02-3779-0100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요
상장구분기업규모업종구분
코스닥대기업금융업
2. 발행 개요
(단위 : 원)
총 발행금액 :133,000,000,000
회차 :1-1(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채72,000,000,0002028년 04월 21일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가A
한국신용평가A
NICE신용평가A
회차 :1-2(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채61,000,000,0002028년 10월 20일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가A
한국신용평가A
NICE신용평가A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :1-1(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2026년 10월 21일2026년 10월 21일2026년 10월 21일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
NH투자증권(주)3,200,00032,000,000,00044.4-
케이비증권(주)2,700,00027,000,000,00037.5-
(주)아이엠증권1,000,00010,000,000,00013.9-
유안타증권(주)300,0003,000,000,0004.2-
계7,200,00072,000,000,000100.0-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
NH투자증권(주)3,200,00044.4--------
케이비증권(주)2,700,00037.5--------
(주)아이엠증권1,000,00013.9--------
유안타증권(주)300,0004.2--------
기관투자자--77,200,00072,000,000,000100.077,200,00072,000,000,000100.0
계7,200,00010077,200,00072,000,000,00010077,200,00072,000,000,000100
회차 :1-2(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2026년 10월 21일2026년 10월 21일2026년 10월 21일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
키움증권(주)4,000,00040,000,000,00065.6-
케이비증권(주)1,800,00018,000,000,00029.5-
흥국증권(주)300,0003,000,000,0004.9-
계6,100,00061,000,000,000100.0-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
키움증권(주)4,000,00065.6--------
케이비증권(주)1,800,00029.5--------
흥국증권(주)300,0004.9--------
기관투자자--106,100,00061,000,000,000100.0106,100,00061,000,000,000100.0
계6,100,000100106,100,00061,000,000,000100106,100,00061,000,000,000100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2026년 10월 22일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분신 문일 자
청 약 공 고--

나. 배정공고

구 분신 문일 자
배 정 공 고--

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2026년 10월 08일증권신고서(채무증권)최초 제출
2026년 10월 15일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 10월 15일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 10월 20일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서:금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서:엘에스증권(주)-서울특별시 영등포구 여의나루로 60
키움증권(주)-서울특별시 영등포구 의사당대로 96
NH투자증권(주)-서울특별시 영등포구 여의대로 108
케이비증권(주)-서울특별시 영등포구 여의나루로 50
(주)아이엠증권-부산광역시 동래구 온천장로 121
유안타증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로 39
흥국증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
[투자설명서 제출 연혁]
제출일자문서명비고
2026년 10월 21일투자설명서최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :1-1(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
72,000,000,00072,000,000,000-72,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---72,000,000,000--72,000,000,000
회차 :1-2(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
61,000,000,00061,000,000,000-61,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---61,000,000,000--61,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 1,330억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원, %)
발행인종목명이자율(%)발행일만기일발행금액
LS증권(주)CP3.472026-01-212026-10-21100
LS증권(주)전자단기사채3.532026-09-222026-10-22300
LS증권(주)CP3.072025-11-032026-11-02300
LS증권(주)전자단기사채3.462026-10-132026-11-031,000
합계1,700
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 계획입니다.

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보고서
투자설명서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021000311

접수번호 20261021000311 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST