나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 또한, 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
구분
신문
일자
청약공고
-
-
나. 배정공고
구분
신문
일자
배정공고
-
-
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)GS → 서울특별시 강남구 논현로 508 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2026년 10월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출
2026년 10월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 10월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2026년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2026년 10월 21일
투자설명서
최초 제출
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
22-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
회차 :
22-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.
[만기도래 기업어음 상환]
종류
발행일
발행금액(억원)
발행방법
이자율
만기일
기업어음증권
2026-10-02
1,500
사모
3.49%
2026-10-29
합계
1,500
-
주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
