LSK아이로봇 주식등의대량보유상황보고서(일반)

가. 보고자

(1) 보고자 개요

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

가. 주식등의 종류별 보유내역

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

가. 계약 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

※1) 비율은 주식병합 후 발행주식총수인 7,534,780주를 기준으로 산정함.※2) 상기 계약중 40번, 42번, 43번, 45번을 제외한 모든 계약은 보고서 제출일 현재 모두 완료된 내용입니다.※3) 합계(주식등의 수)와 합계(비율)은 제출일 현재 유효한 40번, 42번, 43번, 45번을 기재했습니다. 주1) 트리니티에쿼티 유한회사 보유 1,889,161주에 대한 계약 주요 내용(주식 및 경영권 양수도 계약 주요 내용) (2019년 10월 31일자 트리니티에쿼티 유한회사의 주식등의 대량보유상황 보고서 참조)- 계약체결일: 2019년 7월 24일- 매매수량: 1,889,161주- 매매대금: 12,279,546,500원(계약금 5,000,000,000원+잔금 7,279,546,500원)- 매수인(트리니티에쿼티 유한회사)은 2019년 7월 24일에 계약금 50억원을 지급하며, 매도인(주식회사 제이앤에스파트너)은 계약금을 지급받음과 동시에 매수인(트리니티에쿼티 유한회사)에게 769,231주를 교부- 나노캠텍 주식회사의 임시주주총회(2019년 8월 16일 예정)에서 매수인(트리니티에쿼티 유한회사)이 지정하는 등기임원 전원이 선임 결의됨과 동시에 매수인(트리니티에쿼티 유한회사)의 잔금 7,279,546,500원이 지급되고, 매도인(주식회사 제이앤에스파트너)으로부터 주식 1,119,930주를 수령※ 트리니티에쿼티 유한회사는 2019년 8월 16일 개최된 나노캠텍 주식회사의 임시주주총회에서 지정하는 등기임원 전원(사내이사 원재석, 사외이사 우정훈, 상근감사 구본성)이 선임되었고, 잔금을 지급하여 7.88%의 지분을 소유하게 됨. 그 결과 보고자는 2019년 8월 16일에 나노캠텍의 사실상 지배주주(10% 이상을 소유하고 있지 아니하지만 임원의 임면 등 당해 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주가)가 됨 (보고자는 등기임원 4명 중 3명을 선임) (2019년 8월 21일자 임원.주요주주특정증권등소유상황보고서 참조)주2) 전환사채 인수계약서- 사채의 종류 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 계약체결일: 2019년 11월 26일- 인수금액: 금 일백억원(\10,000,000,000)- 발행가액: 금 일백억원(\10,000,000,000)- 인수사채의 권종 및 권면금액: 총 20매, 금 오억원(\500,000,000)권 20매- 사채의 청약일: 2019년 11월 26일- 사채의 발행일(납입일): 2020년 9월 28일- 사채의 만기일: 2023년 9월 28일- 사채의 이율: 표면이자는 연 0%이고, 만기보장수익률(YTM)은 연 4.0%- 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 권면금액에 조기상환을 청구하는 날까지 발생한 만기보장수익을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환 청구 가능- 매도청구권(Call Option): 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 발행일로부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당하는 날에 매도청구권 행사 가능. 매매가액은 매도청구권 대상 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전까지 연복리 4.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 함- 전환가격: 주당 금 2,480원- 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사 보통주식- 전환청구기간: 발행일의 1년 후부터 3년까지주3) 계약해지 합의- 상기의 "주2)"와 같이 체결했던 인수계약을 상호합의하여 2020년 9월 28일 해지 완료함주4) 주식매매계약서 주요 내용- 계약체결일: 2020년 1월 21일- 양도인: 트리니티에쿼티 유한회사- 양수인: 이정주- 양수도 대상주식: 나노캠텍 주식회사 보통주식 329,195주- 양수도대금: 1,628,031,715원(주당 4,945원)주5) 신주인수계약 주요 내용- 계약체결(변경)일: 2020년 7월 15일- 발행회사: 나노캠텍 주식회사- 신주의 배당기산일: 2020년 1월 1일- 신주권 교부예정일: 2020년 7월 31일- 주금 납입일: 2020년 7월 15일- 주금 납입처: 국민은행 신자양지점- 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 2,375,296주- 신주의 발행방법: 제3자배정- 신주의 발행가액 및 할인율: 1주당 1,263원(할인율 10% 적용)- 신주의 발행총액: 2,999,998,848원주6) 전환사채 인수계약서- 사채의 종류 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 계약체결일: 2020년 9월 28일- 인수금액: 금 일십오억일천만원(\1,510,000,000)- 발행가액: 금 일십오억일천만원(\1,510,000,000)- 인수사채의 권종 및 권면금액: 총 4매, 금 오억원(\500,000,000)권 3매, 금 일천만원(\10,000,000)권 1매- 사채의 청약일: 2020년 9월 28일- 사채의 발행일(납입일): 2020년 9월 28일- 사채의 만기일: 2023년 9월 28일- 사채의 이율: 표면이자는 연 0%이고, 만기보장수익률(YTM)은 연 4.0%- 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 권면금액에 조기상환을 청구하는 날까지 발생한 만기보장수익을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환 청구 가능- 매도청구권(Call Option): 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 발행일로부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당하는 날에 매도청구권 행사 가능. 매매가액은 매도청구권 대상 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전까지 연복리 4.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 함- 전환가격: 주당 금 2,016원- 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사 보통주식- 전환청구기간: 발행일의 1년 후부터 3년까지주7) 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득 합의서- 사채의 종류 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 상환일 : 2020년 10월 23일- 상환방법 : 현금지급- 상환금액 : 금 일십오억일천만원(\1,510,000,000)※ 상환금액에는 사채이자 및 그에 따른 제세공과금은 반영 안함주8) 주식대차거래계약- 계약체결일: 2021년 4월 15일- 대여인: 트리니티에쿼티유한회사- 차입인: 이상규- 대차거래 대상주식: 나노캠텍 주식회사 보통주식 870,000주- 대차기간 : 2021년 4월 19일~2022년 4월 18일- 이자 : 연 4.6%주9) 주식대차거래 만기 전 상환 합의서- 상환 대상주식 및 주식수량 : 나노캠텍 주식회사 발행 기명식 보통주 870,000주- 상환일 : 2021년 10월 5일- 상환방법 : 차입인(이상규)의 계좌에서 대여인(트리니티에쿼티유한회사)의 계좌로 상환- 본 건은 상기 주8)의 주식대차거래계약에 대한 만기 전 상환 합의임주10) 주식담보계약- 계약체결일: 2026년 3월 27일- 대여인: (주)상상인저축은행- 차입인: 엘에스케이디비유한회사(舊트리니티에쿼티 유한회사)- 담보제공 대상주식: 나노캠텍 주식회사 보통주식 6,300,000주- 담보제공기간 : 2026년 3월 27일~2026년 6월 27일- 이자 : 연 12%- 본 건은 2026년 6월 15일 전액 상환 후 담보계약 해지 완료됨.주11) 주식담보계약- 계약체결일: 2026년 7월 30일- 대여인: (주)더테크놀로지- 차입인: (주)카사솔루션- 담보제공 대상주식: (주)LSK아이로봇 보통주식 375,903주- 담보제공기간 : 2026년 7월 30일~2027년 7월 29일- 이자 : 연 8% ※ 2026년 10월 15일 담보제공 계약 해지주12) 주식담보계약- 계약체결일: 2026년 9월 17일- 대여인: 원영식- 차입인: 이상규- 담보제공 대상주식: (주)LSK아이로봇 보통주식 410,256주- 담보제공기간 : 2026년 9월 17일~2027년 12월 16일주13) 주식담보계약- 상기 주12) 계약에 의한 주식담보비율을 충족하기 위해 추가로 제공된 주식임.- 계약의 내용은 상기 주12)와 동일함.주14) 주식담보계약- 계약체결일: 2026년 10월 22일- 대여인: (주)상상인저축은행- 차입인: 엘에스케이디비유한회사(舊트리니티에쿼티 유한회사)- 담보제공 대상주식: (주)LSK아이로봇 보통주식 450,000주- 담보제공기간 : 2026년 10월 22일~2026년 1월 20일- 이자 : 연 13%

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

가. 주식등의 변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(1) 취득자금등의 개요

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천