3. 특정증권등의 소유상황 및 거래계획
가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황
| 특정증권등의 내역 |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 |
|---|
| 주수(주) | 비율(%) |
|---|
| 2,557,977 | 1,545,172 | - | - | - | - | - | - | 4,103,149 | 35.58 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| I |
주1) 신주인수권이 표시된 것은 2026년 11월 26일 상장될 예정입니다.주2) 보고자가 금번 유상증자로 인해 총 배정받을 예정 신주인수권증서는 1,545,172주입니다. 청약에 참여할 예정 신주인수권증서수는 406,816주이며, 1,138,356주는 매각 예정에 있습니다.
*관계 기관과의 일정 협의 과정에서 내용이 변경될 수 있습니다.
| 발행주식 총수(J) | 주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 |
|---|
| 9,988,331 | 1,545,172 | 35.58 | 25.61 |
* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
나. 거래개시일 기준 직전 6개월간 세부거래내역
| 거래일(결제일) | 거래방법 | 특정증권등의종류 | 특정증권등의수(주식수) | 취득/처분단가(원)* | 거래금액** | 비 고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | | - | - |
* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가에 특정증권등의 수를 곱한금액을 의미
다. 거래계획
(2) 거래수량 및 거래금액
| 거래개시일(결제일) | 거래종료일(결제일) | 거래기간 | 거래방법 | 특정증권등의종류 | 특정증권등의수(주식수)① | 취득/처분단가(원)② | 거래금액③ | 비 고 |
|---|
| 2026년 11월 23일 | 2026년 12월 22일 | 30 | 장외매도(-) | 신주인수권이표시된것 | 1,138,356 | 4,915 | 5,595,019,740 | 취득/처분 단가는 공시서식에 따라 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 예정 발행가액으로기재하였으며 실제 확정발행가액은 구주주청약일 초일 전 3거래일에 확정됩니다.또한, 실제 취득/처분 단가는 장외매도 시점의 신주인수권증서 이론적 가치에서일정 할인율을 적용한 가격이므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가있을 수 있습니다. |
| - | - | - | - | - | - |
*관계 기관과의 일정 협의 과정에서 내용이 변경될 수 있습니다.① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)
② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)
③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미
(3) 취득/처분단가 산출근거
| 특정증권등의종류 | 취득/처분단가(원) | 취득/처분단가 산출근거 |
|---|
| 신주인수권이표시된것 | 4,915 | 취득/처분 단가는 공시서식에 따라 주주배정 후 실권주 유상증자의 예정발행가액으로 기재하였으며 실제 확정발행가액은 구주주청약일 초일 전 3거래일에 확정됩니다.또한, 실제 취득/처분 단가는 장외매도 시점의 신주인수권증서 이론적 가치에서 일정 할인율을 적용한 가격이 예상되므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다 또한 장외매수자가 없을 경우 장외매도가 불가능하므로 이 경우 불가피하게 신주인수권 상장기간 내에 장내매도 방법으로 처분할 수 있습니다. |
| 주1) | 발행회사의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 따라 배정받은 신주인수권증서를 매각하는 것으로 유상증자 예정발행가액을 처분단가로 산출하였으며 발행가액 산정 방식은 다음과 같습니다. |
| 주2) | 상기 처분단가는 예정발행가액을 기준으로 산출한 금액이기에 청약일전 3거래일에 확정발행가액 산출시 변동될 가능성이 존재하며 이에 따라 보고자의 거래금액 또한 변동될 가능성이 존재합니다. 거래금액 변동에 따른 실제 청약 참여금액은 보유현금 및 차입 등을 통해 참여를 예상하고 있으나, 보고서 제출일 현재 구체적으로 정해진 바 없습니다 |
■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 2026년 04월 07일 이사회결의일 직전 거래일(2026년 04월 06일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [예정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2026년 04월 06일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 거래금액(원) |
|---|
| 2026/04/06 | 735 | 3,205,456 | 2,415,616,712 |
| 2026/04/03 | 779 | 6,152,611 | 4,973,214,563 |
| 2026/04/02 | 802 | 40,088,396 | 36,493,814,678 |
| 2026/04/01 | 758 | 4,162,371 | 3,214,335,006 |
| 2026/03/31 | 750 | 3,332,332 | 2,520,286,541 |
| 2026/03/30 | 793 | 2,683,952 | 2,138,095,425 |
| 2026/03/27 | 846 | 4,796,912 | 4,028,371,477 |
| 2026/03/26 | 890 | 4,556,042 | 4,170,799,511 |
| 2026/03/25 | 967 | 11,305,562 | 11,251,887,564 |
| 2026/03/24 | 941 | 9,494,798 | 9,051,759,331 |
| 2026/03/23 | 1,003 | 18,864,491 | 19,589,271,722 |
| 2026/03/20 | 1,020 | 76,430,341 | 78,062,474,731 |
| 2026/03/19 | 912 | 75,816,033 | 77,956,388,202 |
| 2026/03/18 | 912 | 34,471,664 | 29,903,324,430 |
| 2026/03/17 | 702 | 6,561,396 | 4,261,338,720 |
| 2026/03/16 | 540 | 1,786,312 | 959,373,883 |
| 2026/03/13 | 533 | 2,084,158 | 1,108,479,747 |
| 2026/03/12 | 551 | 4,773,875 | 2,588,044,956 |
| 2026/03/11 | 590 | 1,468,637 | 886,572,822 |
| 2026/03/10 | 608 | 674,374 | 413,669,971 |
| 2026/03/09 | 590 | 905,068 | 529,285,176 |
| 합 계 | 313,614,781 | 296,516,405,168 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 945.48원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 871.38원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 753.60원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 856.82원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 753.60원 |
| 할인율 (F) | 25% |
| 증자비율 (G) | 60.05% |
| 무상감자 전 예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] | 491.42원 |
| 무상감자 후 예정 발행가액 (I) = (H)×10 | 4,915원 |
| 주1) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| 주2) | 예정 발행가액은 금번 증자와 함께 진행되고 있는 10대1 무상감자가 반영된 수치입니다. |
(4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약
| 특정증권등의종류 | 계약체결일 | 주요 계약의 내용(거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등) |
|---|
| - | - | - |
라. 거래규모 판단
| 특정증권등의수(주) | 취득/처분단가(원)* | 거래금액 | 비 고 |
|---|
| 거래개시일 기준직전 6개월간합산 거래내역 | - | - | - | - |
| 거래계획 | 1,138,356 | 4,915 | 5,595,019,740 | - |
| 합 계 | 1,138,356 | | 5,595,019,740 | - |
| P | | | |
*관계 기관과의 일정 협의 과정에서 내용이 변경될 수 있습니다.
| 발행주식 총수(J) | 거래 특정증권등의 수(P) | 특정증권등의 거래비율(%)(P / J+P*) × 100 |
|---|
| 9,988,331 | 1,138,356 | 10.23 |
* 주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(P)에서 제외
마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황
| 특정증권등의 내역 |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 |
|---|
| 주수(주) | 비율(%) |
|---|
| 2,557,977 | 406,816 | - | - | - | - | - | - | 2,964,793 | 28.52 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| I |
| 발행주식 총수(J) | 주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 |
|---|
| 9,988,331 | 406,816 | 28.52 | 25.61 |
* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정
