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한화플러스제6호스팩 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

한화플러스제6호스팩(0127E0, 코스닥)은 2026년 10월 23일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사
한화플러스제6호스팩 0127E0
시장
코스닥
공시 유형
증권발행실적보고서
보고서명
증권발행실적보고서
등록일시
2026년 10월 23일
제출인
한화플러스제6호스팩

공시 원문

증권발행실적보고서

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하2026년 10월 23일
회 사 명 :한화플러스제6호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :김 동 완
본 점 소 재 지 :서울특별시 영등포구 여의대로 56
(전 화) 02 - 3772 - 7393
(홈페이지) -
작 성 책 임 자 :(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 심 동 환
(전 화) 02-3772-7596

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요
상장구분기업규모업종구분
코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
2. 발행 개요
(단위 : 원)
구분발행총액비고
기업공개12,000,000,000-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정
구분청약개시일청약종료일납입기일
코스닥시장 공모2026년 10월 20일2026년 10월 21일2026년 10월 23일
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원)
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
한화투자증권(주)6,000,00012,000,000,000100.00대표주관회사
계6,000,00012,000,000,000100.00-
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %)
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
우리사주조합----------
기관투자자4,500,00075.001,9184,500,0009,000,000,0001.591,9184,500,0009,000,000,00075.00
일반투자자1,500,00025.0054,473278,622,250557,244,500,00098.4154,4731,500,0003,000,000,00025.00
계6,000,00010056,391283,122,250566,244,500,00010056,3916,000,00012,000,000,000100

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황배정현황총 배정수량(D=B+C)배정비율(D/A)
균등방식비례방식
청약단위청약건수청약수량(A)배정건수1건당배정수량추가배정건수1건당추가배정수량균등배정수량(B)배정건수1건당배정수량추가배정건수1건당추가배정수량비례배정수량(C)
107,64976,4907,64910--76,490-----76,490100.00%
2031,501630,02031,5011412,1171453,131-----453,13171.92%
304,046121,3804,046141,569158,213-----58,21347.96%
4061924,7606191424618,912-----8,91235.99%
501,26763,3501,26714467118,205-----18,20528.74%
601287,680128145311,845-----1,84524.02%
70815,67081143711,171-----1,17120.65%
80493,9204914251711-----71118.14%
90373,3303714161534-----53416.04%
10046746,7004671417416,712-----6,71214.37%
1508012,00080142511,145-----1,1459.54%
2006112,2006114221876611--619377.68%
250657164,2506571425919,4576571--65710,1146.16%
300622186,6006221423218,9406221--6229,5625.12%
3509432,90094143811,354941--941,4484.40%
4004919,6004914181704491--497533.84%
450125,400121451173121--121853.43%
50017788,500177145812,5361771--1772,7133.07%
6005231,2005214231751522--1048552.74%
7009868,60098143411,406982--1961,6022.34%
8005644,8005614181802562--1129142.04%
9002118,900211471301212--423431.81%
1,000233233,000233148813,3502333--6994,0491.74%
1,500282423,0002821410414,0522824--1,1285,1801.22%
2,000229458,000229148413,2902295--1,1454,4350.97%
2,500218545,000218148513,1372187--1,5264,6630.86%
3,000177531,000177146212,5401778--1,4163,9560.75%
3,500134469,000134145811,9341349--1,2063,1400.67%
4,000150600,000150145212,15215011--1,6503,8020.63%
4,500140630,000140145712,01714012--1,6803,6970.59%
5,0004002,000,0004001415115,75140014--5,60011,3510.57%
5,50085467,50085143911,2298515--1,2752,5040.54%
6,000102612,000102144111,46910216--1,6323,1010.51%
6,50055357,50055142317935518--9901,7830.50%
7,00062434,00062142318916219--1,1782,0690.48%
7,50077577,50077142911,1077720--1,5402,6470.46%
8,00047376,00047141716754722--1,0341,7090.45%
8,50035297,50035141115013523--8051,3060.44%
9,00055495,00055141617865524--1,3202,1060.43%
9,50032304,0003214814563226--8321,2880.42%
10,0002912,910,0002911410214,17629127--7,85712,0330.41%
11,00044484,00044141516314430--1,3201,9510.40%
12,00058696,00058142818405832--1,8562,6960.39%
13,00038494,00038142015523835--1,3301,8820.38%
14,00044616,00044141816344438--1,6722,3060.37%
15,0001892,835,000189146312,70918941--7,74910,4580.37%
16,00040640,00040141715774043--1,7202,2970.36%
17,00044748,00044141716334446--2,0242,6570.36%
18,00027486,0002714813862749--1,3231,7090.35%
19,00030570,00030141014303051--1,5301,9600.34%
20,0001663,320,000166145912,38316654--8,96411,3470.34%
21,00032672,00032141214603257--1,8242,2840.34%
22,00039858,00039141115573959--2,3012,8580.33%
23,00025575,0002514813582562--1,5501,9080.33%
24,00025600,0002514813582565--1,6251,9830.33%
25,0002456,125,000245149313,52324568--16,66020,1830.33%
26,00033858,00033141414763370--2,3102,7860.32%
27,00024648,0002414813442473--1,7522,0960.32%
28,00029812,0002914814142976--2,2042,6180.32%
29,00015435,0001514512151578--1,1701,3850.32%
30,000922,760,00092143611,3249281--7,4528,7760.32%
31,00015465,0001514812181584--1,2601,4780.32%
32,00016512,0001614412281686--1,3761,6040.31%
33,00017561,0001714612441789--1,5131,7570.31%
34,00010340,0001014511451092--9201,0650.31%
35,000451,575,000451421165145944114,2714,9220.31%
36,00016576,0001614812321697--1,5521,7840.31%
37,00014518,00014149120514100--1,4001,6050.31%
38,00019722,00019148127419103--1,9572,2310.31%
39,00012468,00012145117312105--1,2601,4330.31%
40,000612,440,000611423187761108--6,5887,4650.31%
41,00011451,00011143115711111--1,2211,3780.31%
42,00011462,00011143115711113--1,2431,4000.30%
43,00018774,000181410126218116--2,0882,3500.30%
44,00013572,00013145118713119--1,5471,7340.30%
45,000371,665,000371410152837121--4,4775,0050.30%
46,00013598,00013144118613124--1,6121,7980.30%
47,00010470,00010143114310127--1,2701,4130.30%
48,00015720,00015146121615130--1,9502,1660.30%
49,00017833,00017147124517132--2,2442,4890.30%
50,00038619,300,0003861415615,560386135--52,11057,6700.30%
51,0007357,000714511037138--9661,0690.30%
52,00012624,00012142117012140--1,6801,8500.30%
53,00011583,00011147116111143--1,5731,7340.30%
54,00015810,00015146121615146--2,1902,4060.30%
55,00018990,00018147125918148--2,6642,9230.30%
56,0005280,00051431735151--7558280.30%
57,0003171,00031411433154--4625050.30%
58,0008464,000814311158157--1,2561,3710.30%
59,0007413,000714611047159--1,1131,2170.29%
60,000311,860,000311418145231162--5,0225,4740.29%
61,0008488,000814411168165--1,3201,4360.29%
62,0004248,00041431594167--6687270.29%
63,0008504,000814411168170--1,3601,4760.29%
64,0005320,00051411715173--8659360.29%
65,000211,365,00021145129921175--3,6753,9740.29%
66,0002132,00021411292178--3563850.29%
67,00010670,00010142114210181--1,8101,9520.29%
68,0008544,000814411168184--1,4721,5880.29%
69,0008552,000814311158186--1,4881,6030.29%
70,000372,590,000371411152937189--6,9937,5220.29%
71,0003213,00031411433192--5766190.29%
72,0006432,00061441886194--1,1641,2520.29%
73,0009657,000914411309197--1,7731,9030.29%
74,0005370,00051411715200--1,0001,0710.29%
75,00047335,475,0004731418816,810473202--95,546102,3560.29%
76,0002152,00021411292205--4104390.29%
77,000177,000114--141208--2082220.29%
78,000178,000114--141211--2112250.29%
80,000131,040,00013145118713216--2,8082,9950.29%
81,0004324,00041421584219--8769340.29%
82,0002164,00021411292221--4424710.29%
83,0004332,00041421584224--8969540.29%
84,0003252,00031411433227--6817240.29%
85,0005425,00051441745229--1,1451,2190.29%
86,0005430,00051441745232--1,1601,2340.29%
87,0008696,000814411168235--1,8801,9960.29%
88,0005440,00051431735238--1,1901,2630.29%
89,0004356,00041421584240--9601,0180.29%
90,000161,440,00016144122816243--3,8884,1160.29%
91,0004364,00041431594246--9841,0430.29%
92,0004368,00041421584248--9921,0500.29%
93,0002186,00021411292251--5025310.29%
94,0002188,000214--282254--5085360.29%
95,0008760,000814411168256--2,0482,1640.28%
96,0003288,00031421443259--7778210.29%
97,0006582,000614--846262--1,5721,6560.28%
98,0004392,00041431594265--1,0601,1190.29%
99,0003297,00031411433267--8018440.28%
100,00010110,100,000101144111,455101270--27,27028,7250.28%
101,0002202,000214--282273--5465740.28%
102,0002204,00021411292275--5505790.28%
103,0005515,00051411715278--1,3901,4610.28%
105,0008840,000814411168283--2,2642,3800.28%
106,0001106,00011411151286--2863010.28%
109,0002218,00021421302294--5886180.28%
110,000111,210,00011144115811297--3,2673,4250.28%
111,0002222,00021411292300--6006290.28%
112,0002224,00021421302302--6046340.28%
113,0001113,000114--141305--3053190.28%
114,0002228,000214--282308--6166440.28%
115,0001115,000114--141310--3103240.28%
116,0002232,00021411292313--6266550.28%
117,0001117,000114--141316--3163300.28%
118,0001118,000114--141319--3193330.28%
119,0001119,00011411151321--3213360.28%
120,000172,040,00017147124517324--5,5085,7530.28%
121,0001121,000114--141327--3273410.28%
122,0003366,00031421443329--9871,0310.28%
123,0002246,000214--282332--6646920.28%
124,0002248,000214--282335--6706980.28%
125,000111,375,00011145115911337--3,7073,8660.28%
126,0001126,00011411151340--3403550.28%
128,0003384,00031411433345--1,0351,0780.28%
129,0001129,000114--141348--3483620.28%
130,000101,300,00010143114310351--3,5103,6530.28%
132,0001132,000114--141356--3563700.28%
133,0002266,000214--282359--7187460.28%
134,0001134,000114--141362--3623760.28%
135,0005675,00051411715364--1,8201,8910.28%
136,0001136,000114--141367--3673810.28%
137,0001137,00011411151370--3703850.28%
139,0002278,00021411292375--7507790.28%
140,0005700,000514--705378--1,8901,9600.28%
142,0001142,00011411151383--3833980.28%
143,0001143,000114--141386--3864000.28%
144,0001144,000114--141389--3894030.28%
145,0003435,00031411433391--1,1731,2160.28%
147,0001147,000114--141397--3974110.28%
150,000797119,550,00079714293111,451797405--322,785334,2360.28%
합계54,473278,622,25054,473-17,974-750,0008,549-41-750,0001,500,000-
주1)당사는 일반배정물량 1,500,000주 중 750,000주(50.0%)는 균등배정방식으로, 750,000주(50.0%)는 비례배정방식으로 배정하였습니다.
주2)균등배정방식에서는 총 청약건수 54,473건에 대해 각 14주씩 총 732,026주 배정 후, 잔여주식 17,974주에 대해서 청약단위 10주 초과 청약자를 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.(단, 청약단위 10주 청약자에게는 10주씩 배정)
주3)비례배정방식에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 5,945주는 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하였으며, 35,000주 단위에 대해서는 최종잔여주 41주를 무작위 추첨 배정하였습니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
구분배정수량(주)비중(%)균등방식 유형
균등방식750,00050.00일괄청약방식
비례방식750,00050.00-
계1,500,000100.00-
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
(단위 : 주, %)
확약기간국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매ㆍ중개업자연기금,운용사(고유)은행,보험기타거래실적유거래실적무
수량비중수량비중수량비중수량비중수량비중수량비중수량비중
6개월--------------
3개월--------------
1개월--------------
15일--------------
미확약2,134,76847.4453,2291.18463,82810.311,780,76939.5767,3561.50500.004,500,000100.00
계2,134,76847.4453,2291.18463,82810.311,780,76939.5767,3561.50500.004,500,000100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명증자 전증자 후비고
주식수지분율주식수지분율
에이아이피벤처파트너스㈜300,00073.17%300,0004.68%최대주주
바울프홀딩스㈜100,00024.39%100,0001.56%발기주주
한화투자증권(주)10,0002.44%10,0000.16%발기주주
합계410,000100.00%410,0006.40%-

주) 증자 전 총발행주식 수 410,000주, 증자 후 총발행주식 수 6,410,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일 2026년 10월 24일

3. 상장일(매매개시일)2026년 10월 30일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분방법일자
모집 또는 매출가액확정 공고한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)2026년 10월 19일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)2026년 10월 19일

2. 청약 안내 공고

구분방법일자
청약 안내 공고당사 인터넷 홈페이지2026년 10월 20일

3. 청약결과 배정 공고

구분방법일자
청약 배정 공고한화투자증권 홈페이지2026년 10월 23일
주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2026년 10월 23일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :2026년 09월 17일 (증권신고서)
2026년 10월 06일 (정정증권신고서)
2026년 10월 07일 (정정증권신고서)
2026년 10월 15일 (증권신고서 효력발생)
2026년 10월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
3) 한화플러스제6호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
(3) 투자설명서 제출일 :2026년 09월 17일 (예비투자설명서)
2026년 10월 06일 (정정 예비투자설명서)
2026년 10월 07일 (정정 예비투자설명서)
2026년 10월 15일 (투자설명서)
2026년 10월 19일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용
(단위 : 원, 주)
구분주식구분신고서상발행예정총액실제 조달금액비고
발행가액수 량발행총액
모집보통주12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-
계12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-
매출------
계-----
총 계12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-
2. 자금의 사용목적
(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
-----12,000,000,00012,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023000488

접수번호 20261023000488 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST