영광 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
영광(359410, 코스닥)은 2026년 10월 27일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 10월 27일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 영광 |
| 대 표 이 사 : | 허철기 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 448 |
| (전 화) 052-240-2400 | |
| (홈페이지) http://ykmc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 홍순간 |
| (전 화) 052-240-2400 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업공개 | 38,420,000,000 | 주) |
| 주) 발행총액은 모집 대상 2,260,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 58,823주(999,991,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,600주(384,200,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다. |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 코스닥시장 공모 | 2026년 10월 22일 | 2026년 10월 23일 | 2026년 10월 27일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 2,260,000 | 38,420,000,000 | 100 | 대표주관회사 |
| 계 | 2,260,000 | 38,420,000,000 | 100 | - |
| 주) 발행총액은 모집 대상 2,260,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 58,823주(999,991,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,600주(384,200,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다. |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | 1,695,000 | 75.00 | 2,255 | 1,695,000 | 28,815,000,000 | 0.87 | 2,255 | 1,695,000 | 28,815,000,000 | 75.00 |
| 일반투자자 | 565,000 | 25.00 | 174,010 | 386,874,530 | 3,288,433,505,000 | 99.13 | 174,010 | 565,000 | 9,605,000,000 | 25.00 |
| 계 | 2,260,000 | 100 | 176,265 | 388,569,530 | 3,317,248,505,000 | 100 | 176,265 | 2,260,000 | 38,420,000,000 | 100 |
| 주1) | 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. |
| 주2) | 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정은 실시하지 않았습니다. |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | 282,500 | 50.00 | 일괄청약방식 |
| 비례방식 | 282,500 | 50.00 | - |
| 계 | 565,000 | 100.00 | - |
| - 일반투자자 세부 배정 현황 |
| 청약 현황 | 배정현황 | 총배정수량 (D=B+C) | 배정비율 (D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가 배정건수 | 1건당 추가배정 수량 | 균등 배정수량 | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가 배정건수 | 1건당 추가배정 수량 | 비례 배정수량(C) | ||
| 20 | 134,852 | 2,697,040 | 134,852 | 1 | 83,949 | 1 | 218,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,801 | 8.11% |
| 30 | 1,182 | 35,460 | 1,182 | 1 | 731 | 1 | 1,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,913 | 5.39% |
| 40 | 823 | 32,920 | 823 | 1 | 536 | 1 | 1,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,359 | 4.13% |
| 50 | 781 | 39,050 | 781 | 1 | 502 | 1 | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283 | 3.29% |
| 60 | 373 | 22,380 | 373 | 1 | 244 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 2.76% |
| 70 | 175 | 12,250 | 175 | 1 | 114 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2.36% |
| 80 | 151 | 12,080 | 151 | 1 | 95 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2.04% |
| 90 | 95 | 8,550 | 95 | 1 | 60 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1.81% |
| 100 | 1,054 | 105,400 | 1,054 | 1 | 676 | 1 | 1,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 1.64% |
| 150 | 288 | 43,200 | 288 | 1 | 184 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1.09% |
| 200 | 306 | 61,200 | 306 | 1 | 177 | 1 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0.79% |
| 250 | 120 | 30,000 | 120 | 1 | 64 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.61% |
| 300 | 101 | 30,300 | 101 | 1 | 57 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0.52% |
| 350 | 74 | 25,900 | 74 | 1 | 47 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0.47% |
| 400 | 97 | 38,800 | 97 | 1 | 72 | 1 | 169 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 194 | 0.50% |
| 450 | 48 | 21,600 | 48 | 1 | 25 | 1 | 73 | 0 | 0 | 23 | 1 | 23 | 96 | 0.44% |
| 500 | 146 | 73,000 | 146 | 1 | 92 | 1 | 238 | 0 | 0 | 54 | 1 | 54 | 292 | 0.40% |
| 600 | 100 | 60,000 | 100 | 1 | 62 | 1 | 162 | 0 | 0 | 38 | 1 | 38 | 200 | 0.33% |
| 700 | 57 | 39,900 | 57 | 1 | 35 | 1 | 92 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 114 | 0.29% |
| 800 | 102 | 81,600 | 102 | 1 | 73 | 1 | 175 | 102 | 1 | 0 | 0 | 102 | 277 | 0.34% |
| 900 | 1,201 | 1,080,900 | 1,201 | 1 | 744 | 1 | 1,945 | 1,201 | 1 | 0 | 0 | 1,201 | 3,146 | 0.29% |
| 1,000 | 6,725 | 6,725,000 | 6,725 | 1 | 4,238 | 1 | 10,963 | 6,725 | 1 | 0 | 0 | 6,725 | 17,688 | 0.26% |
| 1,500 | 978 | 1,467,000 | 978 | 1 | 607 | 1 | 1,585 | 978 | 1 | 0 | 0 | 978 | 2,563 | 0.17% |
| 2,000 | 362 | 724,000 | 362 | 1 | 227 | 1 | 589 | 362 | 1 | 135 | 1 | 497 | 1,086 | 0.15% |
| 2,500 | 1,796 | 4,490,000 | 1,796 | 1 | 1,130 | 1 | 2,926 | 1,796 | 2 | 0 | 0 | 3,592 | 6,518 | 0.15% |
| 3,000 | 494 | 1,482,000 | 494 | 1 | 311 | 1 | 805 | 494 | 2 | 0 | 0 | 988 | 1,793 | 0.12% |
| 3,500 | 343 | 1,200,500 | 343 | 1 | 208 | 1 | 551 | 343 | 2 | 135 | 1 | 821 | 1,372 | 0.11% |
| 4,000 | 1,259 | 5,036,000 | 1,259 | 1 | 792 | 1 | 2,051 | 1,259 | 3 | 0 | 0 | 3,777 | 5,828 | 0.12% |
| 4,500 | 362 | 1,629,000 | 362 | 1 | 218 | 1 | 580 | 362 | 3 | 129 | 1 | 1,215 | 1,795 | 0.11% |
| 5,000 | 739 | 3,695,000 | 739 | 1 | 429 | 1 | 1,168 | 739 | 4 | 0 | 0 | 2,956 | 4,124 | 0.11% |
| 5,500 | 709 | 3,899,500 | 709 | 1 | 466 | 1 | 1,175 | 709 | 4 | 0 | 0 | 2,836 | 4,011 | 0.10% |
| 6,000 | 500 | 3,000,000 | 500 | 1 | 310 | 1 | 810 | 500 | 4 | 190 | 1 | 2,190 | 3,000 | 0.10% |
| 6,500 | 644 | 4,186,000 | 644 | 1 | 406 | 1 | 1,050 | 644 | 5 | 0 | 0 | 3,220 | 4,270 | 0.10% |
| 7,000 | 458 | 3,206,000 | 458 | 1 | 292 | 1 | 750 | 458 | 5 | 0 | 0 | 2,290 | 3,040 | 0.09% |
| 7,500 | 254 | 1,905,000 | 254 | 1 | 153 | 1 | 407 | 254 | 5 | 101 | 1 | 1,371 | 1,778 | 0.09% |
| 8,000 | 1,100 | 8,800,000 | 1,100 | 1 | 714 | 1 | 1,814 | 1,100 | 6 | 0 | 0 | 6,600 | 8,414 | 0.10% |
| 8,500 | 503 | 4,275,500 | 503 | 1 | 316 | 1 | 819 | 503 | 6 | 0 | 0 | 3,018 | 3,837 | 0.09% |
| 9,000 | 4,733 | 42,597,000 | 4,733 | 1 | 2,901 | 1 | 7,634 | 4,733 | 6 | 1,832 | 1 | 30,230 | 37,864 | 0.09% |
| 9,500 | 269 | 2,555,500 | 269 | 1 | 167 | 1 | 436 | 269 | 7 | 0 | 0 | 1,883 | 2,319 | 0.09% |
| 10,000 | 283 | 2,830,000 | 283 | 1 | 178 | 1 | 461 | 283 | 7 | 105 | 1 | 2,086 | 2,547 | 0.09% |
| 11,000 | 382 | 4,202,000 | 382 | 1 | 239 | 1 | 621 | 382 | 8 | 0 | 0 | 3,056 | 3,677 | 0.09% |
| 12,000 | 594 | 7,128,000 | 594 | 1 | 387 | 1 | 981 | 594 | 9 | 0 | 0 | 5,346 | 6,327 | 0.09% |
| 13,000 | 207 | 2,691,000 | 207 | 1 | 140 | 1 | 347 | 207 | 9 | 67 | 1 | 1,930 | 2,277 | 0.08% |
| 14,000 | 217 | 3,038,000 | 217 | 1 | 140 | 1 | 357 | 217 | 10 | 0 | 0 | 2,170 | 2,527 | 0.08% |
| 15,000 | 294 | 4,410,000 | 294 | 1 | 190 | 1 | 484 | 294 | 11 | 0 | 0 | 3,234 | 3,718 | 0.08% |
| 16,000 | 257 | 4,112,000 | 257 | 1 | 153 | 1 | 410 | 257 | 12 | 0 | 0 | 3,084 | 3,494 | 0.08% |
| 17,000 | 170 | 2,890,000 | 170 | 1 | 100 | 1 | 270 | 170 | 12 | 70 | 1 | 2,110 | 2,380 | 0.08% |
| 18,000 | 715 | 12,870,000 | 715 | 1 | 448 | 1 | 1,163 | 715 | 13 | 0 | 0 | 9,295 | 10,458 | 0.08% |
| 19,000 | 167 | 3,173,000 | 167 | 1 | 116 | 1 | 283 | 167 | 14 | 0 | 0 | 2,338 | 2,621 | 0.08% |
| 20,000 | 286 | 5,720,000 | 286 | 1 | 183 | 1 | 469 | 286 | 15 | 0 | 0 | 4,290 | 4,759 | 0.08% |
| 21,000 | 116 | 2,436,000 | 116 | 1 | 62 | 1 | 178 | 116 | 15 | 54 | 1 | 1,794 | 1,972 | 0.08% |
| 22,000 | 130 | 2,860,000 | 130 | 1 | 72 | 1 | 202 | 130 | 16 | 0 | 0 | 2,080 | 2,282 | 0.08% |
| 23,000 | 255 | 5,865,000 | 255 | 1 | 163 | 1 | 418 | 255 | 17 | 0 | 0 | 4,335 | 4,753 | 0.08% |
| 24,000 | 227 | 5,448,000 | 227 | 1 | 140 | 1 | 367 | 227 | 17 | 87 | 1 | 3,946 | 4,313 | 0.08% |
| 25,000 | 152 | 3,800,000 | 152 | 1 | 96 | 1 | 248 | 152 | 18 | 0 | 0 | 2,736 | 2,984 | 0.08% |
| 26,000 | 144 | 3,744,000 | 144 | 1 | 87 | 1 | 231 | 144 | 19 | 0 | 0 | 2,736 | 2,967 | 0.08% |
| 27,000 | 171 | 4,617,000 | 171 | 1 | 104 | 1 | 275 | 171 | 20 | 0 | 0 | 3,420 | 3,695 | 0.08% |
| 28,000 | 106 | 2,968,000 | 106 | 1 | 68 | 1 | 174 | 106 | 20 | 38 | 1 | 2,158 | 2,332 | 0.08% |
| 29,000 | 97 | 2,813,000 | 97 | 1 | 60 | 1 | 157 | 97 | 21 | 0 | 0 | 2,037 | 2,194 | 0.08% |
| 30,000 | 209 | 6,270,000 | 209 | 1 | 129 | 1 | 338 | 209 | 22 | 0 | 0 | 4,598 | 4,936 | 0.08% |
| 31,000 | 96 | 2,976,000 | 96 | 1 | 53 | 1 | 149 | 96 | 23 | 0 | 0 | 2,208 | 2,357 | 0.08% |
| 32,000 | 79 | 2,528,000 | 79 | 1 | 51 | 1 | 130 | 79 | 23 | 28 | 1 | 1,845 | 1,975 | 0.08% |
| 33,000 | 93 | 3,069,000 | 93 | 1 | 66 | 1 | 159 | 93 | 24 | 0 | 0 | 2,232 | 2,391 | 0.08% |
| 34,000 | 117 | 3,978,000 | 117 | 1 | 78 | 1 | 195 | 117 | 25 | 0 | 0 | 2,925 | 3,120 | 0.08% |
| 35,000 | 290 | 10,150,000 | 290 | 1 | 162 | 1 | 452 | 290 | 25 | 128 | 1 | 7,378 | 7,830 | 0.08% |
| 36,000 | 2,012 | 72,432,000 | 2,012 | 1 | 1,272 | 1 | 3,284 | 2,012 | 26 | 740 | 1 | 53,052 | 56,336 | 0.08% |
| 37,000 | 41 | 1,517,000 | 41 | 1 | 22 | 1 | 63 | 41 | 27 | 0 | 0 | 1,107 | 1,170 | 0.08% |
| 38,000 | 30 | 1,140,000 | 30 | 1 | 19 | 1 | 49 | 30 | 28 | 0 | 0 | 840 | 889 | 0.08% |
| 39,000 | 17 | 663,000 | 17 | 1 | 9 | 1 | 26 | 17 | 28 | 8 | 1 | 484 | 510 | 0.08% |
| 40,000 | 40 | 1,600,000 | 40 | 1 | 23 | 1 | 63 | 40 | 29 | 0 | 0 | 1,160 | 1,223 | 0.08% |
| 41,000 | 19 | 779,000 | 19 | 1 | 11 | 1 | 30 | 19 | 30 | 0 | 0 | 570 | 600 | 0.08% |
| 42,000 | 32 | 1,344,000 | 32 | 1 | 17 | 1 | 49 | 32 | 31 | 0 | 0 | 992 | 1,041 | 0.08% |
| 43,000 | 19 | 817,000 | 19 | 1 | 12 | 1 | 31 | 19 | 31 | 7 | 1 | 596 | 627 | 0.08% |
| 44,000 | 29 | 1,276,000 | 29 | 1 | 19 | 1 | 48 | 29 | 32 | 0 | 0 | 928 | 976 | 0.08% |
| 45,000 | 29 | 1,305,000 | 29 | 1 | 20 | 1 | 49 | 29 | 33 | 0 | 0 | 957 | 1,006 | 0.08% |
| 46,000 | 22 | 1,012,000 | 22 | 1 | 13 | 1 | 35 | 22 | 34 | 0 | 0 | 748 | 783 | 0.08% |
| 47,000 | 20 | 940,000 | 20 | 1 | 15 | 1 | 35 | 20 | 34 | 5 | 1 | 685 | 720 | 0.08% |
| 48,000 | 32 | 1,536,000 | 32 | 1 | 17 | 1 | 49 | 32 | 35 | 0 | 0 | 1,120 | 1,169 | 0.08% |
| 49,000 | 15 | 735,000 | 15 | 1 | 9 | 1 | 24 | 15 | 36 | 0 | 0 | 540 | 564 | 0.08% |
| 50,000 | 29 | 1,450,000 | 29 | 1 | 18 | 1 | 47 | 29 | 36 | 11 | 1 | 1,055 | 1,102 | 0.08% |
| 51,000 | 18 | 918,000 | 18 | 1 | 12 | 1 | 30 | 18 | 37 | 0 | 0 | 666 | 696 | 0.08% |
| 52,000 | 21 | 1,092,000 | 21 | 1 | 12 | 1 | 33 | 21 | 38 | 0 | 0 | 798 | 831 | 0.08% |
| 53,000 | 50 | 2,650,000 | 50 | 1 | 34 | 1 | 84 | 50 | 39 | 0 | 0 | 1,950 | 2,034 | 0.08% |
| 54,000 | 1,327 | 71,658,000 | 1,327 | 1 | 847 | 1 | 2,174 | 1,327 | 39 | 480 | 1 | 52,233 | 54,407 | 0.08% |
| 합 계 | 174,010 | 386,874,530 | 174,010 | 1 | 108,490 | 1 | 282,500 | - | - | 4,512 | - | 282,500 | 565,000 | 0.15% |
| 주1) | 한국투자증권(주)는 일반배정물량 565,000주를 균등배정방식 282,500주(50.0%), 비례배정방식 282,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다. |
| 주2) | 한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 174,010건으로 균등배정방식 배정물량 282,500주 이내이므로,1주씩 균등배정한 후 잔여주식 108,490주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. |
| 주3) | 한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 282,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 4,512주는 추첨을 통하여 배정하였습니다. |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 6개월 확약 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 227,391 | 28.86 | - | 0.00 | - | - | 227,391 | 13.42 |
| 3개월 확약 | 64,000 | 13.19 | - | 0.00 | - | 0.00 | 115,855 | 14.70 | - | 0.00 | - | - | 179,855 | 10.61 |
| 1개월 확약 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| 15일 확약 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 222,850 | 28.28 | - | 0.00 | - | - | 222,850 | 13.15 |
| 미확약 | 421,167 | 86.81 | 6,137 | 100.00 | 103,685 | 100.00 | 221,915 | 28.16 | 312,000 | 100.00 | - | - | 1,064,904 | 62.83 |
| 계 | 485,167 | 100.00 | 6,137 | 100.00 | 103,685 | 100.00 | 788,011 | 100.00 | 312,000 | 100.00 | - | - | 1,695,000 | 100.00 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| (단위 : 주, %) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의종류 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최대주주등 | 허철기 | 최대주주 | 보통주 | 2,839,685 | 42.29% | 2,839,685 | 31.36% |
| 허철구 | 특수관계인 | 보통주 | 2,763,616 | 41.16% | 2,763,616 | 30.52% | |
| 허만진 | 특수관계인 | 보통주 | 939 | 0.01% | 939 | 0.01% | |
| 최대주주등 소계 | 5,604,240 | 83.46% | 5,604,240 | 61.88% | |||
| 5% 이상주주 | BK조선업투자조합 | 벤처금융 | 보통주 | 610,800 | 9.10% | 610,800 | 6.74% |
| 5% 이상 주주 소계 | 610,800 | 9.10% | 610,800 | 6.74% | |||
| 주1) | 유상증자 전 지분율은 공모 전 발행주식총수 6,715,040주를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 유상증자 후 지분율은 공모주식 2,260,000주, 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 58,823주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,600주를 합산한 상장예정주식수 9,056,463주를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 금번 공모 시 최대주주 등 및 5% 이상 주주의 공모 참여는 없습니다. |
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 10월 29일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 11월 02일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액 확정공고 | 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) | 2026년 10월 21일(수) |
2. 청약 안내 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | ㈜영광 홈페이지 (http://ykmc.com)한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) | 2026년 10월 22일(목) |
| 주) | 일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 10월 22일 ㈜영광 및 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
3. 청약결과 배정 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약결과 배정 공고 | 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) | 2026년 10월 27일(화) |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 10월 27일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
| 일 시 | 내 용 |
|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 증권신고서 |
| 2026년 10월 08일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2026년 10월 21일 | 정정 증권신고서 - 발행가액 확정 |
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜영광 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 448
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일
| 일 시 | 내 용 |
|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 예비투자설명서 |
| 2026년 10월 08일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2026년 10월 19일 | 투자설명서 |
| 2026년 10월 21일 | 정정 투자설명서 - 발행가액 확정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 38,420,000,000 | 17,000 | 2,260,000 | 38,420,000,000 | - |
| 계 | 38,420,000,000 | 17,000 | 2,260,000 | 38,420,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 38,420,000,000 | 17,000 | 2,260,000 | 38,420,000,000 | - | |
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 58,823주(999,991,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,600주(384,200,000원)에 대한 수량 및 납입금액은 제외하였습니다. |
| 주2) | 신고서상 발행예정총액은 2026년 10월 21일 제출한 정정 증권신고서상 확정공모가액(1주당 17,000원) 기준 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,214,991,000 | - | 3,089,200,000 | - | - | 115,809,000 | 38,420,000,000 |
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 58,823주(999,991,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,600주(384,200,000원)에 대한 납입금액은 제외 기준입니다. |
| 주2) | '기타'는 발행제비용 1,500,000,000원에서 상장주선인의 의무인수분 및 의무취득분 납입금액 1,384,191,000원을 차감한 금액이며, 시설자금 35,214,991,000원 및 운영자금 3,089,200,000원은 순수입금 38,304,191,000원에 대한 사용계획입니다. 발행제비용의 세부내역은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금(연구개발자금) 등으로 사용할 예정이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261027000139
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