하나금융지주 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
하나금융지주(086790, 유가증권시장)는 2026년 10월 29일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
하나금융지주의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.11 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 10월 29일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 하나금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서해구 에코로 132 |
| (전 화) 02-2002-1110 | |
| (홈페이지) http://www.hanafn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희 |
| (전 화) 02-317-5852 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 20 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 400,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 20 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 20.00 | - |
| 한양증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 20.00 | - |
| 현대차증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.00 | - |
| 케이프투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.00 | - |
| 하나증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.00 | - |
| 아이비케이투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.00 | - |
| 계 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 8,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 8,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권(주) | 6,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이프투자증권(주) | 6,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 6,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권(주) | 6,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | 11 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 40,000,000 | 100 | 11 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 | 11 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2026년 10월 30일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 10월 23일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2026년 10월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → https://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 - 인천광역시 서해구 에코로 132 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 82 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 20 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 400,000,000,000 | 400,000,000,000 | - | 400,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 130,000,000,000 | 270,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제20회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,009,309,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 398,990,691,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제20회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 영구 (단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액(한국증권금융) |
| 신용평가수수료 | 109,989,000 | NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함) |
| 법률자문수수료 | 7,700,000 | 정액 (VAT 포함) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 1,009,309,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT 포함 금액) - 등록수수료 :「주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙」<별표2> - 표준코드부여수수료 :「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 20 | (기준일 : | 2026년 10월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 130,000,000,000 | 270,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용계획
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.
| [채무상환자금 세부사용 계획] | |
| (단위 : 억원) | |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 전자등록총액 | 상환대상금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | 제10회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 4.00% | 2022-01-26 | - | 2,700 | 2,700 | 5년 콜 옵션(2027-01-26) |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금 세부사용 계획] | |
| (단위 : 억원) | |
| 내용 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 지주사 자체 운영자금(인건비 등) | 1,300 | - |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. [바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] (단위 : 억원) 구 분 2026년 반기말 기준 증 감(B-A) = (C) 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 469,622 473,622 4,000 기본자본 452,727 456,727 4,000 보통주자본 406,749 406,749 - 위험가중자산 3,064,336 3,064,336 - 총자본비율 15.33% 15.46% 0.13%p 기본자본비율 14.77% 14.90% 0.13%p 보통주자본비율 13.27% 13.27% - (자료 : 당사 제시자료)(주1) 2026년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2026년 반기말 기준 잠정치로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율은 기존 0.13%p 상승에서 0.11%p 상승, 기본자본비율은 기존 0.13%p 상승에서 0.11%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
같은 날 하나금융지주의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029000460
접수번호 20261029000460 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST