전진건설로봇 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서

(1) 거래목적

(2) 거래수량 및 거래금액

(주1) 보고자가 보유중인 발행회사 기명식 보통주식을 대상으로 모트렉스 주식회사 제11회 무기명식 무보증 사모 교환사채(이하 "본 교환사채"라고 한다)를 발행하는 본 거래계획 이행만으로 보고자의 소유상황에는 변동이 없으나, 본 교환사채의 교환청구기간(2026년 12월 03일 ~ 2029년 11월 02일) 중 사채권자의 교환권 행사에 따라 보고자의 '특정증권등의 소유상황'에 최대 교환대상주식수(1,305,511주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다. 교환대상주식은 상법 시행령 제22조 제3항에 따라 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁할 예정입니다.

1) 교환사채 발행금액: 금 오백구십억원(59,000,000,000원)

2) 교환사채 발행(납입)일: 2026년 12월 02일

3) 교환사채 만기일: 2029년 12월 02일

4) 교환청구기간: 2026년 12월 03일 ~ 2029년 11월 02일

5) 교환대상주식: 전진건설로봇 주식회사 기명식 보통주식

6) 교환가액: 45,193원

7) 교환대상주식수: 1,305,511주(발행회사 발행주식 총수의 8.95%)

(주2) 취득/처분단가는 본 교환사채의 교환가액으로 보고자의 본 교환사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일(2026년 10월 29일)을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 항의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 20%를 할증한 금액으로 하되, 원 단위 미만은 절상하며 교환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 합니다.

1) 전진건설로봇 주식회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)

2) 전진건설로봇 주식회사 보통주의 최근일(기산일) 가중산술평균주가

(주3) 거래개시일 및 거래종료일은 본 교환사채의 발행일을 의미하고, 거래방법은 기타(-)로 표기하였으며, 본 교환사채의 신규 발행에 따라 발행 즉시 본 교환사채는 교환사채 사채권자가 소유하게 될 예정입니다.

① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)

② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)

③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

(3) 취득/처분단가 산출근거

(4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약

(주1) 보고자는 2026년 10월 30일 개최한 이사회 결의에 의하여 2026년 12월 02일 발행 예정인 전자등록총액 금 오백구십억원(\59,000,000,000)의 제11회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 관하여, 2026년 10월 30일 한국투자 인프라 밸류업 신기술사업투자조합과 사채인수계약 및 콜옵션 협약(이하 "제11회 교환사채 인수계약")을 체결할 예정입니다.

(주2) 제11회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 전자등록총액은 금 오백구십억원(\59,000,000,000)이며, 교환대상주식수는 1,305,511주(발행주식총수 대비 8.95%)입니다.

(주3) 콜옵션 협약에 따라 보고자는 본 교환사채 발행일로부터 2주가 경과한 날(2026년 12월 16일)부터 만기 1개월 전(2029년 11월 02일)까지 교환대상주식의 한국거래소 종가가 연속 10거래일간 교환가액(조정된 경우 조정된 교환가액)의 135%를 초과하는 경우 사채권자에게 본 교환사채의 전부 또는 일부의 매도를 청구할 수 있으며, 향후 동 권리를 행사하는 경우 관련 법령에 따라 별도로 보고할 예정입니다.