주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026. 05. 21. |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 5. 사채 만기일 | 납입일정, 발행조건 변경 | 2029년 11월 03일 | 2030년 02월 03일 |
| 6. 이자 지급일 | [이자지급 기일]
2027년 02월 03일, 2027년 05월 03일, 2027년 08월 03일, 2027년 11월 03일,
2028년 02월 03일, 2028년 05월 03일, 2028년 08월 03일, 2028년 11월 03일,
2029년 02월 03일, 2029년 05월 03일, 2029년 08월 03일, 2029년 11월 03일, | [이자지급 기일]
2027년 05월 03일, 2027년 08월 03일, 2027년 11월 03일, 2028년 02월 03일,
2028년 05월 03일, 2028년 08월 03일, 2028년 11월 03일, 2029년 02월 03일,
2029년 05월 03일, 2029년 08월 03일, 2029년 11월 03일, 2030년 02월 03일, |
| 7. 원금상환방법 | 사채권자가 전환청구기간 동안 전환 청구를 하지 아니한 경우 본 사채의 원금은 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 11월 03일에 권면금액의 106.706%에 해당하는 금액을 일시에 상환하도록 한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업 일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 사채권자가 전환청구기간 동안 전환 청구를 하지 아니한 경우 본 사채의 원금은 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2030년 02월 03일에 권면금액의 106.706%에 해당하는 금액을 일시에 상환하도록 한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업 일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한 사항- 전환청구기간 | 전환청구기간- 시작일 : 2027년 11월 03일- 종료일 : 2029년 10월 02일 | 전환청구기간- 시작일 : 2028년 02월 03일- 종료일 : 2030년 01월 02일 |
| 11. 청약일 | 2026년 07월 03일 | 2026년 11월 03일 |
| 12. 납입일 | 2026년 11월 03일 | 2027년 02월 03일 |
| 17. 이사회결의일(결정일)- 사외이사 참석여부참석 / 불참 | 2026년 07월 03일참석(명) 2불참(명) - | 2026년 11월 03일참석(명) 1불참(명) - |
| 23. 기타 투자판단에 관한 사항 | 주1) | 주1) |
주1) 정정 전
가. 조기상환(Put Option)]에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날인 2028년 5월 3일 및 이후 매 3개월이 해당되는 날("조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 서면으로 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간 및 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 청구 및 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구장소 : 발행회사 본점
2) 조기상환 지급장소: 발행회사 본점
3) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년 6개월이 되는 날과 그 이후 3개월마다
4) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다.
5) 지급예정일(각 조기상환일) :
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
| FROM | TO |
| 1차 | 2028-03-04 | 2028-04-03 | 2028-05-03 | 103.154% |
| 2차 | 2028-06-04 | 2028-07-04 | 2028-08-03 | 103.7171% |
| 3차 | 2028-09-04 | 2028-10-06 | 2028-11-03 | 104.2914% |
| 4차 | 2028-12-05 | 2029-01-04 | 2029-02-03 | 104.8773% |
| 5차 | 2029-03-04 | 2029-04-03 | 2029-05-03 | 105.4748% |
| 6차 | 2029-06-04 | 2029-07-04 | 2029-08-03 | 106.0843% |
6) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등)를 상환청구장소에 제출하고, 조기상환청구일에 사채권 실물을 제출한다.
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|
| (주)엘앤피홀딩스 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,800,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| (주)엘앤피홀딩스 | 3 | 임준호 | 35 | 임준호 | 35 | Hee Chan Park | 50 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,349 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 1,575 | 당기순손익 | -128 |
| 자본총계 | -226 | 외부감사인 | 정일회계법인 |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | 적정 |
| 조달방법 | 차입금 및 자기자금 | 조성경위 | 법인의 유상증자나 차입을 통해 납입금을 조달할 예정 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 원재료, 수수료 지급 등 일반운영자금 | 800 | 1,000 | - | 1,800 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| 제27회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 8,000,000,000 | 6,130 | 1,305,057 | 2024년 10월 13일 ~ 2026년 09월 12일 | - |
| 제28회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 8,100,000,000 | 4,015 | 2,017,435 | 2024년 12월 21일 ~ 2026년 11월 20일 | - |
| 제29회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 3,725 | 805,369 | 2025년 01월 15일 ~ 2026년 12월 14일 | - |
| 제30회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 10,000,000,000 | 3,555 | 2,812,940 | 2025년 02월 28일 ~ 2027년 01월 27일 | - |
| 소계 | 29,100,000,000 | - | (A) | 6,940,801 | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 1,800,000,000 | 3,875 | (B) | 464,517 | 2027년 11월 03일 ~ 2029년 10월 02일 | - |
| 합계 | 30,900,000,000 | - | 7,405,318 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 8,770,137 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 84.45 |
※ 공시 제출일 현재 제27회차 80억 원, 제28회차 20억 원, 제29회차 20억 원, 제30회차 100억 원의 자기 전환사채를 각각 보유하고 있습니다.
주1) 정정 후
가. 조기상환(Put Option)]에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날인 2028년 08월 03일 및 이후 매 3개월이 해당되는 날("조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 서면으로 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간 및 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 청구 및 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구장소 : 발행회사 본점
2) 조기상환 지급장소: 발행회사 본점
3) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년 6개월이 되는 날과 그 이후 3개월마다
4) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다.
5) 지급예정일(각 조기상환일) :
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
| FROM | TO |
| 1차 | 2028-06-04 | 2028-07-04 | 2028-08-03 | 103.154% |
| 2차 | 2028-09-04 | 2028-10-06 | 2028-11-03 | 103.7171% |
| 3차 | 2028-12-05 | 2029-01-04 | 2029-02-03 | 104.2914% |
| 4차 | 2029-03-04 | 2029-04-03 | 2029-05-03 | 104.8773% |
| 5차 | 2029-06-04 | 2029-07-04 | 2029-08-03 | 105.4748% |
| 6차 | 2029-09-04 | 2029-10-04 | 2029-11-03 | 106.0843% |
6) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등)를 상환청구장소에 제출하고, 조기상환청구일에 사채권 실물을 제출한다.
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '27년 | '28년 | '29년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 원재료, 수수료 지급 등 일반운영자금 | 800 | 1,000 | - | 1,800 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| 제28회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 8,100,000,000 | 4,015 | 2,017,435 | 2024년 12월 21일 ~ 2026년 11월 20일 | - |
| 제29회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 3,725 | 805,369 | 2025년 01월 15일 ~ 2026년 12월 14일 | - |
| 제30회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 10,000,000,000 | 3,555 | 2,812,940 | 2025년 02월 28일 ~ 2027년 01월 27일 | - |
| 소계 | 21,100,000,000 | - | (A) | 5,635,744 | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 1,800,000,000 | 3,875 | (B) | 464,517 | 2028년 02월 03일 ~ 2030년 01월 02일 | - |
| 합계 | 22,900,000,000 | - | 6,100,261 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 8,770,137 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 69.56 |
※ 공시 제출일 현재 제28회차 20억 원, 제29회차 20억 원, 제30회차 100억 원의 자기 전환사채를 각각 보유하고 있습니다.
전환사채권 발행결정
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
가. 조기상환(Put Option)]에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날인 2028년 08월 03일 및 이후 매 3개월이 해당되는 날("조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 서면으로 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간 및 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 청구 및 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구장소 : 발행회사 본점
2) 조기상환 지급장소: 발행회사 본점
3) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년 6개월이 되는 날과 그 이후 3개월마다
4) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다.
5) 지급예정일(각 조기상환일) :
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
| FROM | TO |
| 1차 | 2028-06-04 | 2028-07-04 | 2028-08-03 | 103.154% |
| 2차 | 2028-09-04 | 2028-10-06 | 2028-11-03 | 103.7171% |
| 3차 | 2028-12-05 | 2029-01-04 | 2029-02-03 | 104.2914% |
| 4차 | 2029-03-04 | 2029-04-03 | 2029-05-03 | 104.8773% |
| 5차 | 2029-06-04 | 2029-07-04 | 2029-08-03 | 105.4748% |
| 6차 | 2029-09-04 | 2029-10-04 | 2029-11-03 | 106.0843% |
6) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등)를 상환청구장소에 제출하고, 조기상환청구일에 사채권 실물을 제출한다.
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|
| (주)엘앤피홀딩스 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,800,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| (주)엘앤피홀딩스 | 3 | 임준호 | 35 | 임준호 | 35 | Hee Chan Park | 50 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,349 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 1,575 | 당기순손익 | -128 |
| 자본총계 | -226 | 외부감사인 | 정일회계법인 |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | 적정 |
| 조달방법 | 차입금 및 자기자금 | 조성경위 | 법인의 유상증자나 차입을 통해 납입금을 조달할 예정 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '27년 | '28년 | '29년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 원재료, 수수료 지급 등 일반운영자금 | 800 | 1,000 | - | 1,800 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| 제28회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 8,100,000,000 | 4,015 | 2,017,435 | 2024년 12월 21일 ~ 2026년 11월 20일 | - |
| 제29회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 3,725 | 805,369 | 2025년 01월 15일 ~ 2026년 12월 14일 | - |
| 제30회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 10,000,000,000 | 3,555 | 2,812,940 | 2025년 02월 28일 ~ 2027년 01월 27일 | - |
| 소계 | 21,100,000,000 | - | (A) | 5,635,744 | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 1,800,000,000 | 3,875 | (B) | 464,517 | 2028년 02월 03일 ~ 2030년 01월 02일 | - |
| 합계 | 22,900,000,000 | - | 6,100,261 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 8,770,137 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 69.56 |
※ 공시 제출일 현재 제28회차 20억 원, 제29회차 20억 원, 제30회차 100억 원의 자기 전환사채를 각각 보유하고 있습니다.
