엘앤씨바이오 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
사채 만기 전 취득·매도 사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
엘앤씨바이오(290650, 코스닥)는 2026년 11월 9일 「주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓엘앤씨바이오, 150억원 규모 자기전환사채 만기 전 취득 결정
- 엘앤씨바이오가 150억원 규모의 자기전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했어요.
- 취득한 사채는 소각할 예정이에요.
- 취득자금은 주주배정 유상증자로 조달할 예정이에요.
- 취득 대상 사채의 매도자는 나우아이비 19호 펀드예요.
유의사항 취득 결정일은 이사회 결의일이에요. · 취득한 전환사채는 전환되지 않고 소각될 예정이에요. · 전환가액은 유상증자와 무상증자 효력발생에 따라 조정된 금액이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 11월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘앤씨바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 이 환 철, 이 재 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티) | |
| (전 화) 031-776-2975 | ||
| (홈페이지) http://www.lncbio.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 | (성 명) 이 재 호 |
| (전 화) 02-541-8577 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 23일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 04월 23일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 60,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 15,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 11월 09일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 15,000,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 11월 23일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 주주배정 유상증자 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100.00 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 10,289 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 엘앤씨바이오 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 1,457,867 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | 2.33 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 23일 | ||||
| 종료일 | 2029년 03월 23일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다.- 본 사채의 만기 전 취득은 당사의 중도상환권(Call-Option) 행사에 의한 것이며,본 사채는 2026년 10월 22일 납입 완료된 주주배정후 실권주 일반공모를 통해 조달한 자금으로 상환될 예정입니다. 이와 관련한 상세 사항은 당사가 2026년 7월 31일 기공시한 '주요사항보고서(유무상증자)'를 참고하시기 바랍니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.- 당사는 2026년 10월 23일 유상증자, 2026년 10월 27일 무상증자(1:1) 효력발생에 따라 전환사채권 발행결정 공시 중 전환가액 조정 조항 제1조에 의거하여 발행당시 전환가액 21,200원이 각각 조정되어 10,289원으로 변경 되었습니다. 상기 '12. 전환에 관한 사항의 보고일 현재 전환가액 및 전환에 따라 발행할 주식수는 동 조정된 전환가액(10,289원/주)을 기준으로 산정하였습니다.- 제3회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.(권면 금액 기준) 1) 전환사채 발행총액 : 60,000,000,000원 2) 금번 취득 전 잔액 : 15,000,000,000원 3) 금번 취득 할 총액 : 15,000,000,000원 4) 취득 후 잔액 : 0원
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나우아이비 19호 펀드 | - | 사채권자 | - | 15,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 나우아이비 19호 펀드 | 2 | - | - | 나우아이비캐피탈(주) | 1.25 | 솔브레인홀딩스(주) | 98.75 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 176,949 | 매출액 | 106,382 |
| 부채총계 | 282 | 당기순손익 | 105,487 |
| 자본총계 | 176,667 | 외부감사인 | 대현회계법인 |
| 자본금 | 71,180 | 감사의견 | 적정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109000134
접수번호 20261109000134 · 페이지 갱신 2026-11-09 14:36 KST