상지건설 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
상지건설(042940, 코스닥)은 2026년 11월 10일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 11월 10일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 상지건설 |
| 대 표 이 사 : | 김 영 신 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩) |
| (전 화) 02-517-5174 | |
| (홈페이지) https://www.sangji.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 송 선 용 |
| (전 화) 02-517-5174 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 종합 건설업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 8,175,435,000 | 주주우선공모 유상증자 |
※ 발행총액은 구주주 청약 및 일반공모 청약에 따른 실제 납입금액의 합계입니다.
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 주주배정 | 2026년 11월 02일 | 2026년 11월 03일 | 2026년 11월 10일 |
| 일반공모 | 2026년 11월 05일 | 2026년 11월 06일 | 2026년 11월 10일 |
※ 상기 구분의 '주주배정'은 구주주 우선청약 일정입니다.
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | - | - | - | 대표주관회사 |
| 계 | - | - | - | - |
| 주) | 금번 주주우선공모 유상증자를 진행함에 있어 SK증권㈜와 모집주선계약을 체결하였습니다. 본 계약에 따라 SK증권㈜는 모집주선업무만 수행하며, 본 유상증자에 대한 인수업무를 수행하지 않습니다. 최종 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리합니다. |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주 | 2,200,000 | 100.00 | 3,326 | 634,487 | 3,172,435,000 | 38.80 | 3,326 | 634,487 | 3,172,435,000 | 38.80 |
| 일반투자자 | - | - | 7 | 1,000,600 | 5,003,000,000 | 61.20 | 7 | 1,000,600 | 5,003,000,000 | 61.20 |
| 계 | 2,200,000 | 100 | 3,333 | 1,635,087 | 8,175,435,000 | 100 | 3,333 | 1,635,087 | 8,175,435,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 1,000,600 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,600 | 100.00 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| (단위: 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 증자 전 | 증자 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| ㈜중앙첨단소재 | 최대주주 | 858,987 | 12.58 | 1,735,996 | 20.51 |
| ㈜앤로보틱스 | 최대주주의 특별관계자 | 589,999 | 8.64 | 589,999 | 6.97 |
| ㈜광무 | ㈜앤로보틱스의 계열회사 | 0 | 0.00 | 400,000 | 4.73 |
| 계 | 1,448,986 | 21.22 | 2,725,995 | 32.21 | |
| 주1) | 증자 전 주식수와 지분율은 구주주 신주배정기준일인 2026년 9월 23일 기준입니다. |
| 주2) | 증자 후 주식수와 지분율은 2026년 11월 10일 유상증자 납입 결과를 반영하여 산정하였으며, 신주의 효력발생일인 2026년 11월 11일 기준입니다. |
| 주3) | 본건 유상증자의 최초 결정일인 2026년 5월 8일 기준 발행주식총수는 6,828,712주이며, 본건 유상증자의 납입일까지 변동은 없었습니다. 본건 유상증자로 1,635,087주가 증가하여, 주식의 효력발생일인 2026년 11월 11일 기준 발행주식총수는 8,463,799주입니다. |
| 주4) | 상기 주식수는 보통주이며, 종류주식의 발행은 없습니다. |
| 주5) | ㈜앤로보틱스는 당사의 최대주주인 ㈜중앙첨단소재와 공동보유관계에 있는 특별관계자이며, ㈜광무는 ㈜앤로보틱스가 최대주주인 계열회사입니다. |
Ⅳ. 증권교부일 등
- 증자 등기 완료 및 상장신청 예정일: 2026년 11월 13일 금요일 - 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 11월 20일 금요일
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 방 법 |
|---|---|---|
| 신주발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2026년 09월 04일 | 당사 인터넷 홈페이지(https://www.sangji.co.kr) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2026년 10월 29일 | 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(https://www.sangji.co.kr) |
| 일반공모 청약공고 | 2026년 11월 04일 | 당사 인터넷 홈페이지(https://www.sangji.co.kr)SK증권㈜ 홈페이지(https://www.sks.co.kr) |
| 일반공모 배정공고 | 2026년 11월 09일 | SK증권㈜ 홈페이지(https://www.sks.co.kr) |
2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 05월 15일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2026년 06월 05일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 정정( 파란색) |
| 2026년 07월 02일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 정정( 보라색 ) |
| 2026년 07월 24일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 정정( 초록색 ) |
| 2026년 09월 04일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 반기보고서 제출 및 정정요구에 따른 정정( 빨간색 ) |
| 2026년 09월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정( 주황색) |
| 2026년 10월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 확정발행가액 산정에 따른 정정( 하늘색 ) |
3. 투자설명서 가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 서면문서 - 발행회사: ㈜상지건설 → 서울시 강남구 학동로31길 12, 5층 - 모집주선인: SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 다. 투자설명서 제출일
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 투자설명서 | 최초제출 |
| 2026년 10월 29일 | [기재정정]투자설명서 | 확정발행가액 산정에 따른 정정( 하늘색 ) |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 11,000,000,000 | 5,000 | 1,635,087 | 8,175,435,000 | - |
| 계 | 11,000,000,000 | 5,000 | 1,635,087 | 8,175,435,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 11,000,000,000 | 5,000 | 1,635,087 | 8,175,435,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,175,435,000 | - | - | - | 8,175,435,000 |
※ 상기 공모자금 사용 계획은 2026년 11월 10일 납입이 완료된 유상증자 대금 기준입니다.
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 세부 내역 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
| 운영자금 | 부동산 개발사업 및 건설현장 운영자금(상지카일룸 에스칼라 프로젝트) | 2026년~2027년 | 8,175 | 1순위 |
| 합 계 | 8,175 | - | ||
| 주1) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 청약 및 납입 결과를 반영한 금액이며, 백만원 미만은 절사하였습니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사의 자체자금으로 부담하며, 본 유상증자를 통해 조달한 자금은 전액 상기 운영자금으로 사용할 계획입니다. |
※ 공모자금 사용 계획과 목적에 관한 상세 내용은 관련 문서인 투자설명서와 증권신고서를 참고하시기를 바랍니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
금번 유상증자는 주주우선공모의 방식으로 진행하였습니다. 본 방식은 신주배정기준일에 당사의 주식을 보유한 구주주에게 신주배정비율을 적용한 주식수를 한도로 우선적으로 청약할 수 있는 권리만을 부여할 뿐, 별도의 신주인수권증서를 발행하거나 매매하지 않았습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 구주주 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
| 구주주 청약 실권주 | 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 1,554,967 | 10,546 | 1,565,513 |
※ 금번 유상증자를 주주우선공모의 방식으로 진행함에 따라 초과청약제도를 적용하지 않았습니다. 2. 구주주 청약 배정 후 미청약주 및 단수주 처리 내역 (일반공모)
| (단위 : 주) |
| 미청약주 일반공모주식수 | 미청약주 일반공모청약주식수 | 청약경쟁률(배) | 주관회사 인수분 |
|---|---|---|---|
| 1,565,513 | 1,000,600 | 0.64 : 1 | - |
※ 금번 유상증자를 주주우선공모의 방식으로 진행함에 따라, 상기 일반공모를 실시한 이후에도 미청약 상태로 남는 잔여 주식(실권주) 564,913주에 대하여는 미발행 처리합니다.
같은 날 상지건설의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 증권발행결과(자율공시) | |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)정정 | 주주우선공모증자 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261110000345
접수번호 20261110000345 · 페이지 갱신 2026-11-10 16:56 KST