원익큐브 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

1) 케미칼 사업 부문가) 산업의 특성석유화학산업은 원유에서 추출한 나프타와 천연가스 등을 기초원료로 하여 다양한 기초유분을 생산하고 이들을 원료로 하여 합성수지, 합성섬유, 합성고무 및 각종 화학제품 등을 제조하는 산업입니다. 이러한 석유화학산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로 초기 진입장벽이 높은 산업이며, 중간소재 산업으로서 공급능력에 따른 경쟁력 확보가 중요하고 전방산업에 대한 파급효과가 크며, 세계 석유화학시장의 상황에 민감한 산업입니다. 또한 그 원료의 특성상 원재료의 수입 비중이 높고 매출은 내수 비중이 높아 환율 및 유가 등에 밀접한 관련을 가지고 있습니다.나) 산업의 성장성석유화학 산업은 전기, 전자, 자동차, 건설 등 다양한 전방 산업에 기초 소재를 공급하는 산업으로 전방 산업의 생산 활동과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 최근 글로벌 경기 둔화 및 주요 국가의 석유화학 설비 증설 등의 영향으로 산업 전반의 수급 여건이 변동성을 보이고 있으나, 산업 전반에 걸쳐 활용되는 기초 소재 산업으로서 중장기적으로 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 친환경 소재 및 기능성 소재 등 고부가가치 제품에 대한 수요 증가에 따라 관련 시장도 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다.다) 경기변동의 특성석유화학 산업은 전기, 전자, 자동차, 건설 등 다양한 전방 산업에 기초 소재를 공급하는 산업으로 전방 산업의 경기 변동에 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 또한 유가 및 원재료 가격 변동과 글로벌 경기 상황에 따라 수요 및 수익성이 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.라) 경쟁요소국내 화학기업은 과거 가격 우위를 바탕으로 영업을 영위했으나 최근에는 저가의 중국, 동남아산 화학제품 침투와 환경문제로 인해 선진국형 산업으로 전환해야한다는 압박을 받고 있으며, 성장률 저하가 지속되는 상황에서 업종간 시황의 상이함과「'화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」,「화학물질관리법」등의 법규 강화로 인해 종합상사간의 관련 상품 내수시장 경쟁도 더욱 치열한 상황입니다. 따라서 가격경쟁력 상실의 문제점을 극복하기 위해 고부가가치 제품의 개발 및 품질 경쟁력이 중요한경쟁요소로 작용할 것으로 보입니다.마) 자원조달의 특성석유화학산업의 주요 원자재는 가스원료나 나프타를 기초원료로 사용하여 이러한 기초원료에서 파생된 것으로 유가변동이나 환율변동 및 기초원료의 수급이나 가격에 의해서 영향을 받을 수 있습니다.

2) 폴리머 부문가) 산업의 특성폴리머 제품은 기초유분을 원료로 하여 생산되는 합성수지로 다양한 가공을 통하여 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차부품 등 다양한 산업 분야에 활용되는 기초 소재입니다. 케미칼 부문과 마찬가지로 원재료 가격, 유가, 및 환율 변동 등 외부 환경 요인에 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.나) 산업의 성장성소재산업은 다양한 산업 분양에 활용되는 기초 산업으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 폴리머 소재는 기존 유리 및 금속 소재를 대체하거나 보완하는 용도로 활용 범위가 확대되고 있고, 또한 친환경 소재 및 기능성 소재에 대한 수요 확대에 따라 지속적인 성장이 기대되는 산업입니다.다) 경기변동의 특성소재산업은 전방산업에 기초소재를 제공하는 산업으로 석유화학산업의 업황 사이클과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 민감하고 전방산업의 경기 및 수요 변동에 따라 영향을 받는 특성이 있습니다.라) 경쟁요소소재산업의 경쟁요소는 다양한 시장에 대한 정보력과 기술 지원 능력, 비교우위 상품의 지속적인 공급능력입니다. 세계적으로 일부 국한된 제조업체가 이미 시장을 점유하고 있고 이에 진출을 하거나 대응하기 위해서는 파트너 업체의 시장의 Name Value와 제조상 기술력 또한 중요한 경쟁 요소입니다.3) 건자재 부문가) 산업의 특성건자재 산업은 건설경기 및 부동산 경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 건자재는 건축물의 시공 과정에서 사용되는 주요 자재로 건설 산업 전반의 경기흐름과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 건설 시장의 변화에 따라 다양한 종류의 건자재가 사용되고 있습니다.나) 경기변동의 특성건자재 산업은 건설 경기 및 부동산 시장 상황의 영향을 크게 받는 산업으로 정부의 부동산 정책 , 금리 수준 및 건설 투자 규모 등에 따라 수요 변동이 발생하는 특성이 있습니다.다) 경쟁요소건축자재 산업의 특성상 전방산업에 대한 의존도가 높을 뿐만 아니라 안정적인 수요기반의 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로 특정 수요 및 시장에 대한 의존도가 높기 때문에 계속적인 기술개발과 효율적인 유통망 확보를 통한 고객과의 접점 강화 등이 필요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.4) 실리콘 부문가) 산업의 특성실리콘 산업은 무기화학분야의 기초산업이라고 할 수 있을 만큼 응용분야가 다양합니다. 실리콘은 다른 원료에 비해 우수한 물성을 바탕으로 생활용품, 건축자재, 태양광, 자동차 및 전기전자 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있으며, 첨단 산업자재로서 그 응용 범위가 확대되어 가고 있습니다.나) 제조의 다양성실리콘 산업의 특성상 응용분야가 다양하기 때문에 기초 원료를 공급하는 제조 업체와 2, 3차적으로 가공을 할 수 있는 업체와는 시장과 업무가 분리되어 있습니다. 따라서 당사는 관련 제품의 R&D 및 제조 역량을 통해 특성화된 2, 3차 제품을 제조하여 해당 시장에서의 경쟁력을 확대해가고 있습니다.다) 경쟁요소당사는 현재 KCC 실리콘 등 세계 유수의 실리콘 원료업체와 Partnership을 맺고 있으며 자체적인 R&D 개발에도 지속적인 투자를 하고 있습니다. 2019년 R&D 역량 강화와 생산 CAPACITY 확대를 위해 충북 청주시 오창산업단지에 신규공장을 완공하였으며, 고부가 기능성 제품 개발 및 판매망 확대를 통해 점진적 매출 성장세를 이루어 가고 있습니다.5) DS(Digital Solution) 부문가) 산업의 특성인쇄기기 시장에서의 수익은 장비 판매 이후에도 소모품 공급 및 유지보수 서비스 수요가 지속적으로 발생하는 구조를 가지고 있어 장비 판매와 함께 안정적인 반복 매출이 발생하는 특성이 있습니다.나) 산업의 성장성다품종 소량생산 방식의 인쇄형태는 지속적으로 늘어나고 있고, 가변데이터를 이용한 One-To-One 마케팅 방식이 주류를 이루고, 제한된 시간 내에 원하는 인쇄물을 필요로 하는 시장이 성장하고 있으므로 디지털 인쇄 산업은 점진적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.다) 경기변동의 특성일반적인 인쇄물량의 경우 어떠한 형태로든 인쇄 결과물로 표현하게 되므로, 상대적으로 경기 변동이 인쇄 시장에 미치는 영향은 적은 편입니다.라) 경쟁요소시장 세분화 작업을 통해 옵셋시장과 디지털 인쇄기 시장을 구분하여 각 고객층에게 필요한 서비스를 제공하고, 인쇄환경을 분석, 설계, 관리할 수 있는 기술력을 갖춰야 합니다. 또한 효율적인 유지보수 조직, 소모품 적시 공급을 실현할 수 있는 배송망 등을 주요 요소로 하여, 이러한 경쟁요소들이 유기적 결합하여 서비스의 운영효율성 을 높이는 것이 핵심 경쟁요소라 할 수 있습니다. 당사는 HP와의 총판계약을 통하여 고객에게 필요한 서비스, 유지보수, 소모품 공급 등을 제공하여 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

6) 전자(산업용)소재 부문가) 산업의 특성

나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각 되고 있으며 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재입니다.세계적인 디스플레이 및 터치패널 관련 산업의 발전과 비약적인 수요 확대와 함께 관련 소재의 수요 확대 등 관련산업 전체가 동반 성장하는 시장 특성을 보이고 있으며, 첨단 소재로서 고정밀, 무결점의 양산품질 요구와 시장 요구에 맞춘 신속한 신제품 개발이 반드시 요구되는 기술적 특성으로 말미암아 시장 내 기술적 진입장벽이 높고, 제품 라이프 사이클이 비교적 짧은 특성이 있습니다.나) 산업의 성장성

글로벌 매크로 환경의 불확실성 증대로 Display 제품의 소비와 기업들의 투자 심리 위축 리스크가 증대되고 있으나, 소비자의 라이프 스타일 변화와 세분화된 니즈 충족을 위한 Display 시장 기회는 여전히 존재하고 있습니다. 노트북과 모니터 등 전통 IT 제품은 하이브리드 근무 및 교육 등 변화된 라이프 스타일이 지속되고 컨텐츠 생산/소비 수요는 지속 확대되어 게이밍, 포터블 등 새로운 제품의 성장 기회가 증대될 것으로 보입니다.다) 경기변동의 특성디스플레이 및 모바일 등 전자제품의 수요, 정보통신산업의 동향에 직접적으로 영향을 받으며, 환율, 원자재가격, 수출시장의 환경 등 해외 경기 변동에도 영향을 받을 수 있고, 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

라) 경쟁요소

업계에서는 원가를 절감하고 Flexible Display 구현이 가능한 Graphene, Metal Mesh, AGNW 등 ITO 대체소재 기술개발에 노력 중이며, Flexible Display가 정체된 스마트폰 및 Tablet PC 시장의 성장에 기폭제가 될 것으로 기대하고 있습니다. 하지만, Flexible Display 분야의 기존 재료 기술(ITO, Oxide-Metal-Oxide, Flexible glass, AGNW 등)의 발달로 향후 어떤 대체소재 기술이 주도적인 기술이 될 지 예측이 어려운 상황입니다. 당사는 현재 AGNW를 개발 중이나, 상업화 가능한 시장이 불투명한 상황으로 사업화까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[케미칼 부문]케미칼 부문은 중동지역 지정학적 리스크로 인한 원재료 가격 상승 및 공급 불안정이지속되는 시황 속에서도 안정적인 공급망 확보와 시장 상황에 대한 탄력적인 대응을 통해 당반기 기준 매출액 44,639백만원, 영업이익 3,919백만원을 기록하였습니다.[폴리머 부문]폴리머 부문은 중동지역 지정학적 리스크로 인한 원재료 가격 및 환율 변동 등 불확실한 시황 속에서도 시장 변화에 유연하게 대응하며 영업 기반을 안정적으로 유지한 결과, 당반기 기준 매출액 59,389백만원, 영업이익 5,377백만원을 기록하였습니다.[건자재 부문]건자재 부문은 건설경기 둔화에 따른 수요 위축에도 불구하고 주요 품목의 이익률 개선을 통해 당반기 기준 매출액 23,313백만원, 영업이익 893백만원을 기록하였습니다.[실리콘 부문]실리콘 부문은 건설경기 전반의 수요 위축에도 불구하고 건축용 제품 및 원재료 상품판매를 확대하였으나 시장 경쟁이 심화된 가운데 당반기 기준 매출액 12,247백만원, 영업이익 702백만원을 기록하였습니다.[DS 부문]DS 부문은 환율 상승에 따른 원가 부담 증가의 영향으로 당반기 기준 매출액 7,721백만원을 기록하였으며, 영업손실 167백만원이 발생하였습니다.[신사업 부문]종이상자접이기 사업은 고가형 장비 시장의 수요 한계 및 저가형 장비 시장의 가격 경쟁의 심화로 사업의 성장이 저조한 상태입니다.[전자소재 부문]전자소재 부문은 자회사인 ㈜나노이닉스에서 판매하는 LCD용 캐리어 필름을 주요 제품으로 하고 있으며, 전자부품용 보호필름 물량도 일부 운영하고 있습니다.당반기 기준 매출액 2,612백만원, 영업이익 54백만원을 기록하였습니다.또한 ㈜나노이닉스에서 AGNW(은나노와이어)를 개발하고 있으나 상업화 가능한 시장이 불투명하여 사업화까지 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사 사업부문의 범위와 특성상 타사와 단순 비교가 어려우며 각 사업부문내 품목별시장점유율이 별도로 통계화 되지 않아 시장점유율을 집계하기에 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 신규사업을 검토하고 있으며, 현재까지 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

[이미지: 조직도_261110] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음