유상증자결정유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
소프트센(032680, 코스닥)은 2026년 11월 11일 「[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
주1) 정정 전 타법인 증권 취득자금 목적의 22억은 11회 전환사채 상환(48억)으로 사용하였습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 11 월 11 일
회 사 명 :
(주)소프트센
대 표 이 사 :
ERTIAN SU
본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13, 1층(서초동, 아이티센빌딩)
(전 화) 02-2027-3800
(홈페이지) http://www.softcen.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 공 수
(전 화) 02-2027-3800
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,200,000
기타주식 (주)
-
2. 1주당 액면가액 (원)
1,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,855,881
기타주식 (주)
75,019
4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-
영업양수자금 (원)
-
운영자금 (원)
-
채무상환자금 (원)
2,200,000,000
타법인 증권취득자금 (원)
-
기타자금 (원)
-
5. 증자방식
제3자배정증자
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거
-
주식의 내용
-
기타
-
6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,000
기타주식 (원)
-
7. 기준주가
보통주식 (원)
985
기타주식 (원)
-
7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권) 제2항
9. 납입일
2026년 08월 07일
10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일
11. 신주권교부예정일
-
12. 신주의 상장 예정일
2026년 09월 04일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오
- 현물출자가 있는지 여부
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-
- 납입예정 주식수
-
14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음
15. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 05일
- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
1
불참 (명)
-
- 감사(감사위원) 참석여부
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(한국예탁결제원에 1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오
시작일
-
종료일
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호 예수됩니다.2. 기타사항 - 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다. - 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표 이사에게 위임합니다.3. 신주의 발행가액 산정 - 기준가격의 산정방법 : 증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조제2항(유상증 자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일 로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] /3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하였으나, 액면가 미만임으로 액면가로 최종 산정함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)
구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,199,270
3,325,481,067
1,039.45
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,218,625
2,150,262,485
969.19
최근일 가중산술평균주가(C)
1,362,599
1,341,994,190
984.88
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
997.84
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
984.88
할인율 또는 할증률 (%)
-
발행가액
1,000
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제10조 (신주인수권)
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 주주우선공모 또는 일반공모의방식으로 신주를 발행 하는 경우 2) 근로복지기본법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하거나 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하 여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4) 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한외국인투자 를 위하여 신주를 발행하는 경우
5) 긴급한 자금조달 및 신기술도입, 재무구조개선, 인수 합병, 시설투자, 근로복지 등 경영상의 목적 달성을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자, 법인 또는 국내외 개인에게 신주를 발행하는 경우
6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 제휴 를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위 내 에서 임직원의 사기진작을 위해 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우
3. 삭제
4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정 에서 단주가 발생하는 경우에그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
채무상환자금
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【채무상환자금의 경우】
(단위 : 원, %)
종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율
제11회차 전환사채(만기전 사채취득)
-상상인증권-상상인플러스저축은행-상상인저축은행
4,800,000,000
2024.05.31
2027.05.31
2.0
주1) 이자율은 표면이자율 2.0%, 만기이자율 6.0% 입니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
홍콩셩다국제무역유한공사
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
