현대공업 자기교환사채만기전취득결정 (제1회차)
사채 만기 전 취득·매도 사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
현대공업(170030, 코스닥)은 2026년 11월 12일 「자기교환사채만기전취득결정 (제1회차)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓현대공업, 13억 2,689만원 규모 제1회차 교환사채 만기 전 취득 결정
- 현대공업이 제1회차 교환사채 13억 2,689만원 규모를 만기 전에 취득하기로 결정했어요.
- 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따라 장외매수 방식으로 취득할 예정이에요.
- 취득 금액은 조기상환율 100.00%를 반영했으며, 별도 이자는 지급하지 않아요.
- 취득 자금의 원천은 자기자금이고, 지급 예정일은 2026년 12월 15일이에요.
- 취득 후 교환대상 자기주식 197,661주는 당사로 환입될 예정이에요.
유의사항 당사로 반환 예정인 교환대상 자기주식의 향후 처리계획은 현재 결정된 바 없어요. · 향후 처리계획이 확정되면 관련 사항을 공시할 예정이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
자기 교환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025-12-15 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030-12-15 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,653,796,586 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,326,898,293 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026-11-12 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,326,898,293 | ||||
| 산정근거 | 사채 취득금액은 조기상환율(100.00%)을 반영한 금액이며, 별도의 이자는 지급하지 않습니다. | |||||
| 지급(예정)일 | 2026-12-15 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 만기전 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 당사로 반환 예정인 교환대상 자기주식의 향후 처리계획은 현재 결정된 바 없으며, 추후 확정시 관련 사항을 공시할 예정입니다. | |||||
| 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 교환가액(원/주) | 6,713 | |||||
| 교환대상 주식 | 종류 | 주식회사 현대공업 보통주 | ||||
| 주식수 | 197,661 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 1.29 | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2026-01-15 | ||||
| 종료일 | 2030-11-15 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,326,898,293 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 상기 '8.취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액이며, 조기상환청구에 따른 조기상환금액입니다. -. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다. | |||||
【매도자에 관한 사항】
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | - | 1,326,898,293 | - |
* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112900214
접수번호 20261112900214 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST