일진전기 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 11월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,605,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 99,474,900,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 대표주관회사인 미래에셋증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,605,000 주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 11월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 대표주관회사인 미래에셋증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,605,000 주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2023년 12월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 100,005,150,000원은 시설자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 본 유상증자를 통한 조달금액이 100,005,150,000원 미만일 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 확정발행가액 기준 약 100,005,150,000억원의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당 금액을 중전기(변압기, 차단기)공장 및 전선공장 CAPA증대 자금 으로 사용할 예정입니다.당사가 영위하는 전선 및 중전기 시장은 코로나19 팬데믹 상황이 해제되면서 전세계적 탄소중립(Net-zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 설비 교체를 위한 전력 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 Infra 투자 확대되고 있어 전세계적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

당사의 2023년 9월말 현재 중전기 부문의 수주 잔고는 383,446천USD이며, 2024년 FULL CAPA로 운영하여 납기 대응 가능한 수준이나, 2025년 이후에는 미주 지역의 폭발적인 수요로 인해 생산 CAPA 초과가 예상되어, 이사회에서 지난 23년 9월 8일 변압기 공장 증설을 결정했으며, 친환경 170KV 차단기, 고효율 식물유 변압기 등 지속적인 제품 개발을 통해 시장이 요구하는 수요에 대응하기 위해 중장기적인 시설투자에 650억을 배정하였습니다. 이를 통해 변압기 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 2,600억에서 26년말 4,330억 규모로 확대되고, 변압기, 차단기 제품 다변화에 기여할 것입니다.

전선 부문 또한 동 시점 580,140천USD 수주 잔고를 기록하고 있으며, 시장 수요에 맞춰 HVDC케이블시스템 등을 개발하여 제품 LINE-UP을 지속적으로 강화하여, 안정적인 매출 및 이익 성장 구조를 확보하기 위해 노력할 것입니다. 이를 위해 필수적으로 제조 역량 을 강화해야 하는 바, 생산 및 검사 CAPA 증대를 위해 350억의 투자금을 배정했습니다. 이를 통해 전선 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 3,800억에서 26년말 6,200억 규모로 확대되고, 케이블 제품 다변화에 기여할 것입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 99,474,900,000원은 시설자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 본 유상증자를 통한 조달금액이 1,000억원 미만일 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 확정발행가액 기준 99,474,900,000원의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당 금액을 중전기(변압기, 차단기)공장 및 전선공장 CAPA증대 자금 으로 사용할 예정입니다.당사가 영위하는 전선 및 중전기 시장은 코로나19 팬데믹 상황이 해제되면서 전세계적 탄소중립(Net-zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 설비 교체를 위한 전력 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 Infra 투자 확대되고 있어 전세계적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

당사의 2023년 9월말 현재 중전기 부문의 수주 잔고는 383,446천USD이며, 2024년 FULL CAPA로 운영하여 납기 대응 가능한 수준이나, 2025년 이후에는 미주 지역의 폭발적인 수요로 인해 생산 CAPA 초과가 예상되어, 이사회에서 지난 23년 9월 8일 변압기 공장 증설을 결정했으며, 친환경 170KV 차단기, 고효율 식물유 변압기 등 지속적인 제품 개발을 통해 시장이 요구하는 수요에 대응하기 위해 중장기적인 시설투자에 650억을 배정하였습니다. 이를 통해 변압기 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 2,600억에서 26년말 4,330억 규모로 확대되고, 변압기, 차단기 제품 다변화에 기여할 것입니다.

전선 부문 또한 동 시점 580,140천USD 수주 잔고를 기록하고 있으며, 시장 수요에 맞춰 HVDC케이블시스템 등을 개발하여 제품 LINE-UP을 지속적으로 강화하여, 안정적인 매출 및 이익 성장 구조를 확보하기 위해 노력할 것입니다. 이를 위해 필수적으로 제조 역량 을 강화해야 하는 바, 생산 및 검사 CAPA 증대를 위해 350억의 투자금을 배정했습니다. 이를 통해 전선 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 3,800억에서 26년말 6,200억 규모로 확대되고, 케이블 제품 다변화에 기여할 것입니다.