루닛, 2,525억원 규모 Volpara Health Technologies 주식 100% 양수 결정
루닛이 Volpara Health Technologies Limited의 주식 254,374,308주를 2,525억원에 양수하기로 결정했어요.
양수 후 지분비율은 100%예요.
양수예정일자는 2024년 4월 30일이에요.
양수 목적은 사업다각화 및 글로벌 사업 경쟁력 강화예요.
양수 완료 이후 호주증권거래소(ASX)에 상장폐지를 진행할 예정이에요.
유의사항 거래종결일 전까지 임직원 옵션이 행사될 경우 최종 인수 주식수 및 양수금액이 변동될 수 있어요. · 양수예정일자는 계약상 선행조건이 모두 충족되는 계약 종결 예상일이며, 추후 변동될 수 있어요. · 주식양수 자금은 인수금융 및 출자를 통해 조달 예정이며, 해당 내용이 결정되는대로 재공시할 예정이에요.
1) 대금 지급방법: 현금 지급2) 대금 지급시기: 양수예정일에 전액 지급 (AUD 292,530,454.20)3) 자금조달 방법: 인수금융 및 출자를 통해 조달 예정
8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예
- 근거 및 사유
1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2) 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
외부평가기관의 명칭
삼정회계법인
외부평가 기간
2023.11.28 ~ 2023.12.12
외부평가 의견
적정(외부평가기관의 평가의견서 참조)
9. 이사회결의일(결정일)
2023.12.14
- 사외이사참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
10. 우회상장 해당 여부
아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오
- 계약내용
-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 발행회사인 Volpara Health Technologies Limited는 뉴질랜드에 설립된 회사로, 현재 호주증권거래소(ASX)에 상장된 법인입니다.2) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 NZD 183,266천으로 최근 사업연도(2023년 3월 31일 말) 연결재무제표 기준이며, 2023년 3월 31일 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/NZD= 816.24원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.3) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수주식수'는 계약 체결일 기준 주식수이며, 거래종결일 전까지 임직원 옵션이 행사될 경우 최종 인수 주식수가 변동될 수 있습니다.4) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 양수 예정가액인 AUD 292,530,454.20을 이사회 전일 기준 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/AUD= 863.30원)을 적용하여 환산한 금액입니다. 거래종결일 전까지 임직원 옵션이 행사될 경우 최종 양수금액이 변동될 수 있습니다.5) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준 입니다.6) 상기 '5. 양수예정일자'는 계약상 선행조건이 모두 충족되는 계약 종결 예상일이며, 추후 변동될 수 있습니다. ※ 주요 선행조건 ① 뉴질랜드 해외투자청 승인 취득(New Zealand Overseas Investment Office) ② 발행회사의 주주 승인 취득 ③ 뉴질랜드 법원 승인 취득7) 양수완료 이후 호주증권거래소(ASX)에 상장폐지를 진행할 예정입니다.8) 당사는 주식양수 자금을 인수금융 및 출자를 통해 조달 예정이며, 해당 내용이 결정되는대로 재공시할 예정입니다.9) 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.10) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.11) This disclosure in English will be published on the company's website(https://www.lunit.io/en).
【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인
당해연도
64,658
22,825
41,833
149,589
28,577
-8,000
적정
PWC
전년도
68,399
19,507
48,892
153,290
22,055
-13,886
적정
PWC
전전년도
74,905
17,272
57,633
143,041
15,634
-13,845
적정
PWC
주1) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결 재무제표 기준입니다.주2) 상기 발행회사의 결산일은 매년 3월 31일로 해당기간 말 기준 서울외국환거래 매매 기준환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
[적용 환율]
