후성 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,903,226주

3. 모집 또는 매출금액 : 88,645,162,620원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,903,226주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2024년 01월 24일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

(후략) (주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,903,226주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 의 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은신주배정기준일 전 제3거래일(2024년 02월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

(후략) (주2) 정정 전 가. 모집 또는 매출조건

(후략) (주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(후략)

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(주4) 정정 전

가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 1,013억은 아래와 같이 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획 입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 (1) 시설자금 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1,013억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

1) 액상 전해질 신규투자 및 고상전해질 공정 개선 & 차세대 공정 전해질 및 첨가제 공장 건설

(중략) 4) 주요 원료인 형석, 탄산리튬 등의 전략적 구매 및 비축 등당사는 2차전지 소재, 반도체용 특수가스, 냉매 등의 필수 원재료로 사용되는 AHF, HF 자체 생산을 통해 원재료부터 제품 생산(반도체 특수가스, 2차전지 소재, 냉매 등)까지 일괄 생산 체제를 갖춘 국내 유일 불소화합물 생산 업체입니다. 당사가 자체 생산하는 AHF와 LiPF6(전해질) 생산에 필요한 필수 원재료는 형석, 탄산리튬이며, 형석은 중국, 멕시코, 남아공 등에서, 탄산리튬은 칠레, 아르헨티나, 중국 등에서 글로벌 생산이 이루어지고 있습니다. 그 중 현재 국내 시장은 무수불산(AHF)의 원료가 되는 형석을 전량 수입에 의존하고 있으며, 조달청은 국내 핵심 산업에 필수적이고 대중국 의존도가 높은 형석에 대해 당사와 2023년부 공공 비축을 진행하고 있으며 향후 비축 물량 증대를 위해 지속적으로 상호 협의 및 검토를 진행해 나가고 있습니다.상기와 같이 당사는 4차 산업혁명에 따른 반도체, 2차전지 소재에 대한 글로벌 수요 증가와 더불어 이에 따라 급변하는 주요 원재료 가격 및 수급 불안정 해소를 위해 고객사 다변화 및 전략적 구매 등을 통해 안정적 원재료 조달 및 원가 절감 등을 실현해 나가겠습니다. 이에 당사는 2024년 60억, 2025년 40억, 2026년 30억을 원재료 조달자금으로 사용할 예정입니다. (주4) 정정 후

가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 886억원은 아래와 같이 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획 입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 (1) 시설자금 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 886억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

1) 액상 전해질 신규투자 및 고상전해질 공정 개선 & 차세대 공정 전해질 및 첨가제 공장 건설(중략) 4) 주요 원료인 형석, 탄산리튬 등의 전략적 구매 및 비축 등당사는 2차전지 소재, 반도체용 특수가스, 냉매 등의 필수 원재료로 사용되는 AHF, HF 자체 생산을 통해 원재료부터 제품 생산(반도체 특수가스, 2차전지 소재, 냉매 등)까지 일괄 생산 체제를 갖춘 국내 유일 불소화합물 생산 업체입니다. 당사가 자체 생산하는 AHF와 LiPF6(전해질) 생산에 필요한 필수 원재료는 형석, 탄산리튬이며, 형석은 중국, 멕시코, 남아공 등에서, 탄산리튬은 칠레, 아르헨티나, 중국 등에서 글로벌 생산이 이루어지고 있습니다. 그 중 현재 국내 시장은 무수불산(AHF)의 원료가 되는 형석을 전량 수입에 의존하고 있으며, 조달청은 국내 핵심 산업에 필수적이고 대중국 의존도가 높은 형석에 대해 당사와 2023년부 공공 비축을 진행하고 있으며 향후 비축 물량 증대를 위해 지속적으로 상호 협의 및 검토를 진행해 나가고 있습니다.상기와 같이 당사는 4차 산업혁명에 따른 반도체, 2차전지 소재에 대한 글로벌 수요 증가와 더불어 이에 따라 급변하는 주요 원재료 가격 및 수급 불안정 해소를 위해 고객사 다변화 및 전략적 구매 등을 통해 안정적 원재료 조달 및 원가 절감 등을 실현해 나가겠습니다. 이에 당사는 2024년 3.5억원을 원재료 조달자금으로 사용할 예정입니다.