두산에너빌리티 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
두산에너빌리티(034020, 유가증권시장)는 2024년 2월 27일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.08.30 | 증권신고서(채무증권) |
| 2024.09.05 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.09.05 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.09.10 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 06.04 | 증권신고서(채무증권) |
| 06.11 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 06.11 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 06.16 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 27일 |
| 회 사 명 : | 두산에너빌리티 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 상 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동) |
| (전 화) 055 - 278 - 6114 | |
| (홈페이지) http://www.doosanenerbility.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 전 종 민 |
| (전 화) 031 - 5179 - 3181 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- 두산에너빌리티(주) 제78-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 두산에너빌리티(주) 제78-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
- 두산에너빌리티(주) 제78-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 금 사백삼십억원(\43,000,000,000)- 두산에너빌리티(주) 제78-2회 무기명식 이권부 무보증사채: 금 오백칠십억원(\57,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 78-1]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 78-2]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 78-1]이자율: 3.948%발행수익률: 3.948 % (문구 삭제)[회차: 78-2]이자율: 5.235%발행수익률: 5.235 % (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차: 78-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 78-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 78-1]발행수익률(%): 3.948연리이자율(%): 3.948 (문구 삭제)[회차: 78-2]발행수익률(%): 5.235연리이자율(%): 5.235 (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | [회차: 제78-1회 무보증사채]이자율: 주1) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 제78-2회 무보증사채]이자율: 주2) 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 제78-1회 무보증사채]이자율: 3.948 % (문구 삭제) [회차: 제78-2회 무보증사채]이자율: 5.235 % (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227007998
접수번호 20240227007998 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:27 KST