LG화학 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
LG화학(051910, 유가증권시장)은 2024년 3월 5일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.22 | 증권신고서(채무증권) |
| 02.28 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.05 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
LG화학의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.28 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.28 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.22 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 03월 05일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 LG화학 |
| 대 표 이 사 : | 신 학 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 |
| (전 화) 02-3777-1114 | |
| (홈페이지) http://www.lgchem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수 |
| (전 화) 02-3773-1114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 28일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 28일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 03월 05일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG화학 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-4회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제57-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)제57-2회 금 삼천이백억원정(\320,000,000,000)제57-3회 금 삼천팔백억원정(\380,000,000,000)제57-4회 금 이천억원정(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 57-1 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 57-2 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 57-3 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 회차 : 57-4 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 57-1 이자율: 3.697% 발행수익률: 3.697% (삭제) 회차 : 57-2 이자율: 3.739% 발행수익률: 3.739 % (삭제) 회차 : 57-3 이자율: 3.855% 발행수익률: 3.855 % (삭제) 회차 : 57-4 이자율: 4.020% 발행수익률: 4.020 % (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 57-1] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 57-2] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 57-3] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. [회차 : 57-4] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 57-1] 발행수익율(%) : 3.697 연리이자율(%) : 3.697 (삭제) [회차 : 57-2] 발행수익율(%) : 3.739 연리이자율(%) : 3.739 (삭제) [회차 : 57-3] 발행수익율(%) : 3.855 연리이자율(%) : 3.855 (삭제) [회차 : 57-4] 발행수익율(%) : 4.020 연리이자율(%) : 4.020 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 | 제57-1회 무보증사채이자율 : 주)[제57-1회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.제57-2회 무보증사채이자율 : 주)[제57-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제57-3회 무보증사채이자율 : 주)[제57-3회] 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 제57-4회 무보증사채이자율 : 주)[제57-4회] 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제57-1회 무보증사채이자율 : 3.697% (삭제)제57-2회 무보증사채이자율 : 3.739 % (삭제) 제57-3회 무보증사채이자율 : 3.855 % (삭제) 제57-4회 무보증사채이자율 : 4.020% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000605
접수번호 20240305000605 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:52 KST