케이티 [기재정정]사업보고서 (2023.12)

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (2023.12.31일 기준): 총 84개(KT 제외) ㅇ 연결대상회사수 증감

※ 2023년 9월 밀리의서재 상장에 따라 상장사 1곳 증가 및 비상장사 1곳 감소하였습니다.

ㅇ 연결대상회사의 변동내용

ㅇ 당사는 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 케이티'이고, 영문명은 'KT Corporation'입니다. 다. 설립일자 당사는 정보통신사업을 영위할 목적으로 1981년 12월 10일에 설립되었으며, 1998년 12월 23일 유가증권시장에 상장하였습니다.

ㅇ 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소ㅇ 주소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90ㅇ 전화번호 : 02-100ㅇ 홈페이지 주소 : http://www.kt.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 인터넷멀티미디어방송사업법 등에 근거하고 있습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 지배회사인 주식회사 케이티는 무선통신, 초고속인터넷, IPTV 등 핵심사업에서의 지속적인 성장 뿐 아니라, IDC, Cloud, AI/DX 등 B2B 성장사업에서도 성과를 창출하며 디지털 플랫폼 기업으로 변화해 나가고 있습니다.☞ 사업 부문별 자세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

(1) 해외 신용평가사 평가당사는 Moody's로 부터 A3, S&P로 부터 A-, Fitch로 부터 A의 신용등급을 보유하고 있습니다.

(참고) 해외 신용등급체계와 신용등급 정의

(2) 국내 신용평가사 평가당사는 회사채 및 기업어음에 대한 평가는 모두 최우수등급(AAA, A1)을 유지하고 있습니다.

(참고) 국내 신용등급체계와 신용등급 정의ㅇ 회사채

ㅇ 기업어음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경ㅇ 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90ㅇ 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

최근 5사업연도의 경영진 변동내역은 다음과 같습니다.

- 대표이사 김영섭, 사내이사 서창석 신규선임

주1) 사외이사 표현명, 강충구, 여은정은 2023년 3월 31일 정기 주주총회에서 임기만료 하였으나, 상법 제386조 제1항에 따라 2023년 임시 주주총회에서 새로운 사외이사가 선임되어 퇴임 이사의 권리의무가 종료하는 시점까지 사외이사로서 권리의무를 유지하였습니다.

다. 최대주주의 변동

ㅇ 최근 5사업연도 이내에 최대 주주 변동은 없습니다.ㅇ 최대주주의 보유 현황 ( 2023.12.31 기준)

라. 상호의 변경

최근 5사업연도간 발생한 주요 종속회사의 상호 변경은 아래와 같습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 ○ ㈜케이티스카이라이프㈜케이티스카이라이프는 2021년 9월 30일자로 주식회사 현대에이치씨엔이 발행한 보통주식 7,000,000주를 515,090,900,970원에 양수하였습니다. 이로써 에이치씨엔은 케이티스카이라이프가 100% 지분을 보유한 주요종속회사가 되었습니다.* 관련공시2021.09.30 [정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)2021.09.30 합병등종료보고서(자산양수도)

○ ㈜지니뮤직(1) 타법인 주식의 양수 (밀리의 서재)

㈜지니뮤직은 사업경쟁력 강화를 위하여 2021년 9월, ㈜밀리의서재의 주식(구주, 신주)양수를 결정하였으며, 2021년 9월 거래대금을 납입하여 ㈜밀리의서재 주식 취득을 완료하였습니다.- 양수주식수 : 253,697주(양수금액 46,426,551,000원)- 양수 후 지분율 : 38.63%

* 관련공시2021.09.10 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)(2) 타법인 주식의 양수 (주스)㈜지니뮤직은 음악사업 경쟁력 강화를 위하여 2022년 9월, ㈜주스 주식(구주, 신주)양수를 결정하였으며, 2022년 10월 거래대금을 납입하여 ㈜주스 주식 취득을 완료하였습니다.

- 양수주식수: 38,123주(양수금액 5,095,215,196원)

- 양수 후 지분율: 41,16%

* 관련공시2022.09.21 타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

○ ㈜케이티알파(구 케이티하이텔㈜)(1) 합병2020년 11월 30일 ㈜케이티알파의 계열회사인 ㈜케이티엠하우스를 흡수합병 하기로 결정하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 온라인 및 모바일 중심으로 급변하는 경영환경을 고려, 피합병회사인 ㈜케이티엠하우스의 모바일쿠폰 사업 역량과 합병회사인 ㈜케이티알파의 커머스사업 역량을 결집하여 상호 보완 및 시너지를 창출함으로써 온라인 및 모바일 사업 전체의 사업 경쟁력을 강화하고 변화하는 소비패턴에 대응하여 경쟁력 있는 광고 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업가치 향상과 주주가치를 제고하고자 본 합병을 결정하였습니다. 합병기일은 2021년 7월 1일이며 ㈜케이티알파와 ㈜케이티엠하우스의 합병비율은 1 : 13.3042618 (보통주) 입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시 2020.11.30 주요사항보고서(회사합병결정)2021.03.26 증권신고서(합병)2021.05.27 임시주주총회결과2021.07.02 증권발행실적보고서(합병)(2) 분할2022년 4월 7일 ㈜케이티알파는 ㈜케이티알파의 사업 부문 중 ICT 부문 내 AI/DX 사업을 분할하여 신설회사를 설립하고 분할존속회사는 그외 사업부문을 수행함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 사업구조 개선을 추진할 목적으로 물적분할을 진행하기로 이사회 결의하였습니다. 분할기일은 2022년 9월 1일이며 분할 후 분할존속회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시 2022.04.07 주요사항보고서(회사분할결정)2022.07.11 임시주주총회결과2022.09.01 합병등종료보고서(분할)(3) ㈜알파디엑스솔루션 지분 매각2022년 10월 4일 당사가 100% 보유한 ㈜알파디엑스솔루션 지분 전량을 계열사인 ㈜케이티디에스에 매각하기로 이사회 의결하고 2022년 10월 7일 지분 매각을 완료하였습니다. 케이티 계열 내 ICT 사업 일원화를 통한 경쟁력 강화 및 ㈜케이티알파의커머스 사업 집중과 성장을 위한 재원 확보를 위해 매각을 결정하게 되었습니다. 매각주식수는 800,000주이며 매각대금은 170억원 입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시 2022.10.04 타법인 주식 및 출자증권 처분결정2022.10.04 특수관계인에 대한 주식의 처분

○ ㈜케이티씨에스㈜케이티씨에스는 사업부문의 전문성 강화 및 경영효율성 제고를 도모하여 기업가치 증대를 위해 2016년 3월 9일 이사회결의 및 2016년 3월 28일자 정기주주총회의 승인에 의거 후후사업을 분할하여 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 후후앤컴퍼니를 설립하였고, 2016년 5월 3일자로 분할등기를 완료하였습니다.㈜케이티씨에스는 후후앤컴퍼니 지분매각(100%)에 대한 이사회 의결을 2021년 12월 28일 진행하였습니다

* 관련공시

2016.05.03 합병등종료보고서(분할)

2016.03.28 정기주주총회결과

2016.03.16 [기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)

2021.12.28 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

2022.06.30 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

※ 브이피-후후앤컴퍼니 합병기일은 2022년 7월 1일입니다. ○ 이니텍㈜

이니텍㈜은 사업 경쟁력 강화 및 새로운 성장기반 마련을 위한 재원 확보를 위하여, 2021년 9월 16일 이사회 결의를 통해 보유중인 ㈜스마트로 지분 50.2%(626,736주)를 비씨카드㈜에 2021년 12월 29일 96,841,993,248원에 매각 완료하였습니다.

* 관련공시 2021.12.29 합병등종료보고서 (자산양수도)

2021.12.29 주요사항보고서 (타 법인주식 및 출자증권 양도결정)

2021.12.29 특수관계인에 대한 주식의 처분

○ ㈜케이티스튜디오지니㈜케이티스튜디오지니는 사업시너지 극대화와 경영효율성 증대를 통하여 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고하기 위한 목적으로 2021년 10월 1일 주식회사 케이티시즌 합병을 결정하였습니다. ㈜케이티 스튜디오지니가 주식회사 케이티 시즌을 흡수합병 하였으며 2021년 11월 4일 합병을 완료하였습니다.

* 관련공시 2021.09.17 회사합병 결정㈜케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 스카이라이프티브이와 미디어지니는 KT 미디어콘텐츠 밸류체인을 견고히 하고 그룹시너지 창출을 위해 2022년 9월 1일 합병 계약을 체결하였고 합병을 추진하였고 합병기일은 2022년 11월 1일입니다.※ 본 건은 케이티 스튜디오지니가 지분을 소유한 양사간의 합병계약으로 ㈜케이티스튜디오지니는 계약 상 직접적인 당사자는 아님* 관련공시2022.09.01 회사합병결정CJ ENM과 미디어콘텐츠 협력관계를 강화하기 위해 2022년 7월 18일 ㈜케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 케이티시즌이 티빙에 흡수합병 되는 합병계약을 체결하였습니다. 합병기일은 2022년 12월 1일이고 케이티스튜디오지니는 본 거래로 티빙의 합병신주 382,513주를 취득하여 합병법인(티빙)의 3대 주주가 되었습니다. ※ 본 건은 케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 양사간의 합병계약으로 케이티 스튜디오지니는 계약 상 직접적인 당사자는 아님* 관련공시2022.07.14 유상증자결정 2022.07.19 [정정] 유상증자결정

○ 브이피㈜2021년 12월 29일 브이피 주식회사는 KT 계열회사인 후후앤컴퍼니와 합병 계약을 체결하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 브이피 주식회사는 2022년 7월 1일 부로 주식회사 후후앤컴퍼니를 흡수합병 하였습니다. 합병을 통해 사업 시너지 극대화와 경쟁력 강화로 회사의 가치를 제고하고자 합니다. *관련 공시2022.03.21 주요사항보고서 (회사합병결정) ○ ㈜케이티디에스(1) 케이티클라우드에 케이티디에스 영업 일부 양도

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티클라우드

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹지배구조 개선 및 투자재원 확보 - 내용 : ㈜케이티디에스의 Cloud사업 일부를 ㈜케이티클라우드에 양도

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 4. 11. - 거래종결일 : 2022. 5. 31. - 거래금액 : 10,746백만원

* 관련공시2022.04.13 특수관계인에 대한 영업양도2022.07.06 특수관계인에 대한 영업양도 (정정공시)

(2) ㈜알파디엑스솔루션 지분 100% 취득

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티알파

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : ㈜케이티알파로부터 ㈜알파디엑스솔루션 지분 100%를 취득함

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 10. 4. - 거래종결일 : 2022. 10. 7. - 거래금액 : 17,000백만원

* 관련공시2022.10.04 특수관계인으로부터 주식의 취득

(3) ㈜알파디엑스솔루션 흡수합병(소규모합병) ㅇ 합병당사자 : 합병회사 ㈜케이티디에스 / 피합병회사 ㈜알파디엑스솔루션

ㅇ 합병의 목적 및 내용 - 목적 : IT운영 효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : 100% 완전자회사인 ㈜알파디엑스솔루션을 흡수 합병함

ㅇ 계약체결일 및 합병조건 - 계약체결일 : 2022. 10. 12. - 합병기일 : 2023. 1. 1. - 합병비율 : ㈜케이티디에스 : ㈜알파디엑스솔루션 = 1:0

* 관련 공시 2022.10.04. 특수관계인으로부터 주식의 취득 2022.10.13. 회사 합병 결정

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도 간 발생한 주요 종속회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 아래와 같습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

최근 5사업연도간 발생한 기타 중요한 사항은 아래와 같습니다.

3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

※ 작성기준일 이후 변동사항- 2024.2.7 이사회 결의에 따라 소각 목적의 자기주식 취득(2024.3.15, 695,775주)을 완료하여 제출일 기준 자기주식 수는 12,143,113주 입니다.- 2024.3.25 자기주식 695,775주 소각 예정으로 이후 발행주식 총수는 257,164,985주, 자기주식수는 11,447,338주 입니다.

ㅇ 자기주식 취득 및 처분 현황

※ 작성기준일 이후 변동사항- 2024.2.7 이사회 결의에 따라 소각 목적의 자기주식 취득(2024.3.15, 695,775주)을 완료하여 제출일 기준 자기주식 수는 12,143,113주 입니다.- 2024.3.25 자기주식 695,775주 소각 예정으로 이후 발행주식 총수는 257,164,985주, 자기주식수는 11,447,338주 입니다.

ㅇ 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

[자기주식 처분, 2021년 7월 14일]- 처분규모 및 처분일 : 134,570주, 2021년 7월 14일- 목적 : 사내/사외이사 및 경영임원 대상 주식보상/장기성과급 지급* 관련공시2021.06.18 주요사항보고서(자기주식처분결정)2021.07.14 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2021년 12월 10일]- 처분규모 및 처분일 : 1,432,332주, 2021년 12월 10일- 목적 : 직원 주식교부* 관련공시2021.11.09 주요사항보고서(자기주식처분결정)2021.12.14 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2022년 5월 11일]- 처분규모 및 처분일 : 128,923주, 2022년 5월 11일- 목적 : 사내/사외이사 및 경영임원 대상 주식보상/장기성과급 지급* 관련공시2022.04.14 주요사항보고서(자기주식처분결정)2022.05.11 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2022년 9월 08일]- 처분규모 및 처분일 : 20,105,609주, 2022년 9월 08일- 목적 : 현대자동차㈜ 및 현대모비스㈜와 상호 지분을 보유하여 사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축* 관련공시2022.09.07 주요사항보고서(자기주식처분결정)2022.09.08 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2023년 7월 17일]- 처분규모 및 처분일 : 131,690주, 2023년 7월 17일- 목적 : 2022년도분 경영임원의 장기성과급과 사외이사 주식보상을 자기주식으로 지급* 관련공시2023.05.11 주요사항보고서(자기주식처분결정)2023.07.18 자기주식처분결과보고서 [자기주식 취득, 2023년 7월 31일]- 취득규모 및 취득일 : 4,994주, 2023년 7월 31일- 목적 : 기 지급된 장기성과 주식 지급취소에 따른 자기주식 취득* 관련공시2023.05.11 주요사항보고서(자기주식취득결정)2023.08.01 자기주식취득결과보고서 ※ 작성기준일 이후 변동사항(2024.1.1~2024.3.20) [자기주식 취득, 2024년 3월 15일] - 취득규모 및 취득일 : 695,775주, 2024년 3월 15일- 목적 : 주주가치 제고를 위해 소각 목적의 자기주식 취득* 관 련공시2023.02.08 주요사항보고서(자기주식취득결정)2023.02.08 주식소각결정2023.03.15 자기주식취득결과보고서

ㅇ 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

[NH투자증권과 신탁계약을 통한 자사주 매입결과]- 신탁계약 규모 : 3천억원 - 신탁계약을 통한 자사주 매입 결과 : 2021.3.17일 기준, 전체 계약금액 대비 100% 자사주 매입 완료- '신탁 계약에 의한 취득' 항목의 수탁자 보유물량은(12,150,886주) 2021년 11월 5일 자기주식취득신탁계약 해지에 따라 회사로 반환됨* 관련공시2020.11.06 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 2021.02.08 신탁계약에의한취득상황보고서 2021.11.05 신탁계약해지 결과보고서 [신한투자증권과 신탁계약을 통한 자사주 매입]- 주주가치 제고(일부 주식 소각) 위해 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정- 계약금액: 3,000억원, 계약기간: '23.2.10 ~ '23.8.09 - 주식소각 결정: 신탁계약을 통해 매입한 3,000억원의 자기주식 중 총 1,000억원규모의 수량(3,251,048주)을 소각 완료( 2023.8.10)* 관련공시 2023.02.09 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)2023.02.09 주식소각결정2023.05.12 신탁계약에의한취득상황보고서2023.08.09 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2023.08.10 신탁계약해지결과보고서2023.08.10 [기재정정]주식소각결정

5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 6월 30일(2023년 제1차 임시주주총회)입니다.

ㅇ 사업목적 현황

1. 사업목적 변경 내용

2. 변경 사유

(1) '35. 시설대여업' 추가 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 통신 외 구독 및 EW(보증수리연장) 서비스 검토 기반 마련 나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 통신 외 영역의 추가 매출 창출 및 고객기반 확대 가능(2) '34. 본인신용정보관리업 및 부수업무' 추가 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 마이데이터 사업 추진을 위해 목적사업 추가 나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 사업목적 추가에 따라 통신사업자로써 이용자의 금융 데이터 확보 가능하여 통신과 금융 데이터가 융합된 새로운 데이터 사업 추진 가능(3) '32. 화물운송업 및 화물운송주선업' 추가 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 사업영역 확장 나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 KT 기보유 역량인 AI/Bigdata/Cloud 기술 기반 물류산업의 Digital Transformation을 통해 산업 경쟁력 강화 및 상생형 물류 생태계 주도(4) '33. 의료기기의 제작 및 판매업' 추가 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 사업영역 확장 나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 본 사업목적 추가를 통해 KT가 국내에서 추진하는 헬스케어 사업은 '원격케어' 와 '의료AI'로 구분할 수 있음

원격케어 서비스는 App 기반으로 건강관리를 제공하는 '소프트웨어 의료기기'로 볼 수 있으며, 의료AI 솔루션은 AI를 통해 의사의 진단을 보조하는 기술로 이 또한 '소프트웨어 의료기기'로 분류됨. 따라서, KT에서 상용 제품 생산을 직접 진행하기 때문에 '의료기기 제조 및 판매업'을 추가함

ㅇ 정관상 사업목적 추가 현황표

1. '35. 시설대여업' 가. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적회선 가입자 기반, 통신 외 구독서비스 확대 및 추가매출 창출나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

1인가구 증가 및 구매비용 절감/관리용이성 측면에서 구독에 대한 수요는 지속 성장중. 국내 구독시장 규모는 '20년 40조원 & '25년 100조원 전망 (KT경제경영연구소)

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액사업 출시를 위해 약 500억 수준 추정라. 사업 추진현황구독사업 추진 위한 TF 신설 완료, 사업 운영체계 수립 중마. 기존 사업과의 연관성기존 회선(인터넷/유료방송)가입자 기반 구독상품 가입 유도바. 주요 위험초기 투자 비용에 대한 대손리스크가 있을 수 있음사. 향후 추진계획 사 전 '판매형 리스'의 사업성 검증 및 운영 리스크 헷징을 위해 2단계 운영 계획 수립 [1단계] 가전구독1.0 : Bridge상품 성과 검증 및 채널의 구독 적응 단계 ('24.1~)[2단계] 가전구독2.0 : 1단계 검증 후, '판매형 리스' 도입으로 본격 사업 진화 ('25년 중 출시 예정)

아. 미추진 사유

없음

2. '34. 본인신용정보관리업 및 부수업무'가. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

(사업 분야) 신용정보보호법상 신용정보관리업 기반 "신용정보 통합조회서비스"

(진출 목적) 본인신용정보관리업 영위를 위한 사업권을 취득하여 고객 대상 통신 데이터 이외에 금융 신용 데이터를 확보 및 활용을 통하여 통신+금융 융복합 데이터 서비스 제공으로 고객 편의 증대 및 데이터 분야 신규 사업 기회 창출

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성현재 사업권자는 총 69개사로 서비스 가입자는 약 1억명 ('23년말 기준, 사업자별 중복)

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액

'22년 90.5억원, '23년 29.7억원, '24년 21억원 예상

라. 사업 추진현황

조직 : BigData사업담당-마이데이터팀 (전담 인원 : 6명), 앱 서비스 출시 후 ('22년 11월) 지속적인 서비스 고도화 중

매출은 B2B 대상 데이터 분석 및 판매를 통해 '24년 부 터 매출화 예정** 마이데이터 사업자 최초 캐시 서비스 등 (커머스 상품 구매 시 통신비 할인 제공 등) 차별화 서비스로 통신 3사 중 가입자 우위 확보

마. 기존 사업과의 연관성 MIT 고객 대상 이용자의 금융 데이터를 활용하여 맞춤형 통신 상품/서비스 제공 가능 (결합 상품 추천, 통신비 할인 등)바. 주요 위험규제기관 (금융위원회) 허가 산업으로 사업권 취득에 따른 안전한 개인신용정보 수집, 이용, 활용을 위해 관리적, 물리적 보호 지속 유지 필요하며 개인신용정보 유출 및 오남용에 따른 과징금: 해당 사업 매출의 0.3% 부과사. 향후 추진계획

[이미지: 마이데이터 성장 로드맵] 원문에서 확인할 수 있어요.

[자산연결자] 통신+금융 연계 차별화 서비스를 통한 가입자 및 금융 데이터 확대

- 자산연결자 목표: '23년 13만명 -> '24년 26만명 [사업화] 고객 데이터 기반 맞춤형 데이터 프로파일 유통 사업을 통한 매출화

- 금융권 超개인화 마케팅을 가능하게 하는 "통신+금융 융복합 데이터" 판매/유통

- 가입자/플랫폼 역량 기반 대출상품 중개 사업 추진

아. 미추진 사유

없음

3. '32. 화물운송업 및 화물운송주선업'

가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

KT 기보유 역량인 AI/Bigdata/Cloud 기술 기반 물류산업의 Digital Transformation을 통해 산업 경쟁력 강화 및 상생형 물류 생태계 주도

(주요 사업) 4PL BPO_운송, 4PL BPO_풀필먼트, 화물중개운송

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 국내 육상화물운송시장은 시장 파편화(중소운송/주선사 19만개) 및 소규모 사업체 운영으로 규모의 경제 확보 불가 및 산업의 디지털화가 늦게 이뤄지고 있어 시장 내 다수의 비효율 요소가 존재함

- 플랫폼을 통한 규모화/기술기반 DX로 신규가치 창출을 위해 다수의 스타트업이 시장 진입 중이며, 물류 대기업들의 DX 추진이 본격화 되고 있음

- 국내 육상화물운송/주선/풀필먼트 시장규모 약 49조원 (통계청 운수업조사보고서(2011~19))

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액

- 지속적인 사업 성장을 위한 사업성장을 위한 재원 확보 필요하며, KT 내부 증자/외부투자 유치를 통한 투자자금 확보 추진 중

* 연도별 투자 소요액(단위: 억원)

※ KT 증자/외부투자 유치 시점 및 금액에 따른 집행금액 변동 가능

라. 사업 추진현황- AI/빅데이터를 활용한 디지털 트윈 엔진 기반의 3종 AI 물류 플랫폼* 출시

- 플랫폼 경쟁력 기반, 現 전국 70 개 사이트 최적화 적용, 월매출 약 150억원, 누적수주 약 4,800억원 달성

* AI 물류 플랫폼: LIS'FO(AI 운송 플랫폼), LIS'CO(AI 풀필먼트 플랫폼), Brokarry(AI 화물중개운송플랫폼)

마. 기존 사업과의 연관성

- KT AI 및 디지털 트윈 기술과 430만대 차량 관련 모빌리티 빅데이터, 연 1천만건 이상의 통신물류 데이터를 접목하여 KT 자체 AI 물류 플랫폼 개발하여 물류업계 내 디지털화 추진

- 이외 KT GIS, 내비게이션 등 모빌리티 서비스 및 기술을 활용하여 기술 경쟁력 우위 지속

바. 주요 위험 - 기재사항 없음사. 향후 추진계획 - (1) SaaS형 BM 개발을 통한 고객사 확보로 사업확장 추진, 대형 제조사 대상 사업제휴/협력활동 강화, (2) 브로캐리 기능 고도화 및 전략제휴 기반 화물중개운송 사업 확대 (3) 글로벌向 플랫폼 개발 및 사업 확장 추진아. 미추진 사유

없음

4. '33. 의료기기의 제작 및 판매업' 가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

(사업분야) 원격케어*, 의료AI**, 건강검진센터(베트남)

* 원격케어: 간호사, 영양사로 구성된 케어코디와 App을 통해 건강관리 솔루션 제공

** 의료AI: AI를 활용한 의료영상 및 데이터 분석 솔루션 제공 (갑상선암 진단보조 솔루션 등)

(진출목적) 헬스케어 시장은 사회구조적 요인(고령화, 만성질환자 증가)과 기술의 발전으로 지속 성장중.

하지만 주요 타겟층(노령층)의 디지털 역량 부족, 낮은 서비스 이용 유지율, 국내 규제 이슈 등의 한계로 시장의 Leading 사업자가 부재한 상황.

KT는 이를 해결할 수 있는 AICC, Big Data 역량과 고객 접점을 갖고 있기 때문에 헬스케어 시장에 진출해 '개인 맞춤형 케어 서비스'를 제공하여 국민 건강을 증진하고, 국가적 문제(만성질환, 고령화에 따른 사회/경제적 부담)를 해결하는데 기여하고자 함.

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

헬스케어 시장은 사회구조적 요인(고령화, 만성질환자 증가)과 기술의 발전으로 지속성장중임. 글로벌 헬스케어 시장은 '20년 210조원에서 '27년 703조원으로 성장(출처: Global Industry Analysts)이 전망되며, '21년 기준 헬스케어 앱도 35만개 이상 개발되었을 뿐만 아니라, 당뇨/정신질환 앱 중심으로 이용률 급증 중('15, 10% → '20, 22%, 출처: 한국바이오협회)

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액

'21년부터 '23년까지 헬 스케어 사업 관련 투 자금 약 200억 소요( '23년 말 기준 )라. 사업 추진현황헬스케어 사업은 건강검진센터, 원격케어, 의료AI 3가지를 중심으로 추진 중인데,

국내에서는 원격케어(당뇨 중심) 서비스를 케어코디 중심으로 상용을 준비하고 있으며, 갑상선암 진단보조 솔루션 등 의료AI 기술 개발도 진행 중에 있음

이를 위해 약 50명 정도의 인원이 헬스케어 사업을 추진하고 있으며,국제 의료AI 경진대회인 MICCAI 대회에서 2년 연속 수상하는 등 높은 수준의 기술력을 갖추었음

뿐만 아니라, 국내 최고 의료기관 및 의료진을 중심으로 파트너십도 구축함

마. 기존 사업과의 연관성원격케어 서비스는 전문 간호사/영양사로 구성된 '케어코디'가 App을 기반으로 고객의 건강 정보를 모니터링하고, 이를 기반으로 비대면 소통(콜센터 처럼)하는 서비스임. 이 서비스에서, 고객의 데이터를 분석하고 이를 기반으로 건강관리 솔루션을 제공하는 과정에서 AI와 Big Data 기술이 접목되고,케어코디가 고객을 응대하는 과정에도 AICC를 적용함으로써 고객 응대 효율성을 높일 것임

뿐만 아니라 의료AI 솔루션 개발 과정에서도 KT AI의 영상분석 기술 등이 접목됨 바. 주요 위험현재까지 서비스 기획 단계에서 인식한 주요 위험사항은 없으나, 한국, 베트남 등 국가별 법령 및 인허가 절차 등 규제 사항을 철저히 준수하여 진행하고자 함 사. 향후 추진계획

국내외 헬스케어 사업을 상용 준비하고 있으며, 의료AI 솔루션 역시 의료기기 품질관리심사(GMP) 및 인허가 절차를 밟고 있음아. 미추진 사유없음

1. (제조서비스업)사업의 개요

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는 ICT, (2) 신용카드사업을 제공하는 금융사업, (3) 위성방송서비스사업, (4) 케이티의 자산을 활용한 부동산사업 (5) 콘텐츠, 정보기술, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업으로 구분하고 있습니다.

※ 2023년, 2022년, 2021년 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다. [1] ICT : 주식회사 케이티 ㈜케이티는 무선통신, 초고속인터넷, 기업회선 등 개인과 기업고객 대상 유무선 통신서비스와 IPTV 등 유료방송 서비스, IDC, Cloud, AI/DX 등과 같은 플랫폼 기반의 B2B 사업을 영위하고 있습니다. ㈜케이티는 기존 통신업의 견고한 성장과 더불어 미디어, 금융, B2B 등 비통신 분야에서 고객 중심의 플랫폼으로 혁신을 가속화 하고 있습니다. [2] 위성방송서비스 사업: ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티스카이라이프를 통해 국내 최초로 H.264 기반의 다채널 HD를 사업화하여 국내 HD 방송서비스 시장을 선도하고 있습니다. 국내 최대 UHD 다채널 서비스를 출시하고, '30% 요금할인 홈결합' 상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트랜드를 반영하고 있습니다. '20년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. '21년 9월 30일에는 종합유선방송사업자(SO)인 현대에이치씨엔을 인수를 완료하여 유선 가입자 기반을 확대하였습니다. ㈜케이티스카이라이프의 종속회사인 ㈜스카이라이프티브이는 방송채널사용사업자로서 대표 채널인 ENA를 포함하여 12개 채널을보유하고 있습니다. [3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트KT 그룹의 부동산 사업은 보유자산 중심의 사업전략으로 안정적 성장을 이어가고 있으며 주기적인 포트폴리오 전략 업데이트를 통해 부동산 시장 변동을 반영한 상품 선정과 이를 통한 자산가치 극대화, ICT 혁신기술이 반영된 새로운 공간 창출을 추진하고 있습니다. 기존에 운용 중이던 노보텔, 안다즈, 소피텔 호텔의 실적이 엔데믹 영향으로 전년 대비 큰 폭으로 성장했고, 뒤이어 명동 르메르디앙과 목시가 2022년 11월에 성공적으로 오픈을 하면서 매출과 이익 성장에 기여했습니다. [4] 기타 사업 : 커머스, 광고업 등 genie( 지니 )는 음악서비스 브랜드로 대한민국 종합 음악사업자로서의 위상을 강화하고 있으며 , 12년 이상 축적해온 고객 음악이용 데이터 및 플랫폼 기술력을 통해 고객에게 언제나 안정적이고 최상의 고음질 음악서비스를 제공하고 있습니다 . 또한 , genie(지니 ) 자체제작의 차별화되고 다양한 장르의 Audio(오디오 ) 서비스를 통해 콘텐츠 제공의 폭을 확대하는 등 플랫폼 경쟁력을 확대하고 음악사업 외 새로운 수익모델 창출을 위해 공연 신사업을 추진 , K-POP 아티스트 콘서트·뮤지컬·페스티벌 등 고객에게 다양한 문화 콘텐츠 경험을 제공하면서 기업경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다 . ㈜케이티샛의 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 총 4기의 자체 보유 위성 및 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. ㈜케이티알파는 커머스 사업의 기반을 TV에서 모바일로 확장해 나가고 있으며, 모바일쿠폰 사업 역량을 보유한 ㈜케이티엠하우스와의 합병(합병기일 : 2021년 7월 1일)을 통해 커머스 역량 결집 및 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜케이티알파가 100%보유한 ㈜알파디엑스솔루션 지분 전량은 ㈜케이티디에스에 매각(매각일: 2022년 10월 7일)하였습니다. ㈜나스미디어는 디스플레이 광고를 중심으로 한 인터넷 및 모바일, IPTV, 디지털옥외광고 매체판매업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 문자 기반의 CPS 광고 상품 케이딜(K-Deal)을 2021년 출시했습니다. ㈜케이티스튜디오지니는 그룹의 미디어/콘텐츠 사업(콘텐츠 제작/기획/투자/유통 등)을 총괄주도하는 역할을 맡기 위해 2021년 1월 28일자로 설립되었고 2022년 오리지널 콘텐츠를 본격적으로 방영하며 스튜디오 사업자로서 입지를 구축하였습니다.㈜케이티클라우드는 2022년 4월 1일 출범 후 IDC와 Cloud 사업에서의 지속적인 고객기반 확대를 통해 Cloud/IDC 시장에서의 리더십을 공고히 하고 있습니다.

2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

[1] ICT : ㈜케이티당사가 제공하는 이동전화, IPTV, 초고속인터넷, 유선전화, 결합상품의 대표 요금제가격 변동은 아래와 같습니다. 보다 자세한 정보를 위해서는 당사의 홈페이지(https://product.kt.com) 내 상품서비스 내용을 참고하시기 바랍니다. 아래 가격은 추가요금 할인이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 이동전화

※ 당사는 2020.09.25 5G 슈퍼플랜 초이스를 출시 후, 2020.10.05 5G 심플, 세이브,2020.10.28 넷플릭스 콘텐츠, 2021.6.2 현대카드 제휴형 혜택, 2021.11.12 디즈니+ 콘텐츠, 2022.2.14 삼성전자 제휴형 혜택, 우리카드 제휴형 혜택, 2022.5.2 유튜브프리미엄 콘텐츠, 2022.7.1 티빙/지니 콘텐츠를 추가 하였으며, 2022.8.23 5G 슬림 플러스 요금제, 2023.6.2 5G 심플 요금제를 3종 추가로 출시하였습니다.

ㅇ IPTV - 초이스 형태로 TV 요금제 개편('22. 6. 2) 이후 초이스 상품 라인업 확대

- 신규 요금제 출시: 지니TV 디즈니+ 초이스('23.1.17), 지니TV 티빙 초이스 스탠 다드/프리미엄('23.3.2)

※ 위 가격은 출동비 등의 부대비용이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 초고속인터넷

아래 가격은 장비(모뎀) 임대료, 출동비 등 추가비용이 반영되지 않은 금액입니다. - 2022년 추가 상품의 가격은 다음과 같습니다.

- 2021년 추가 상품의 가격은 다음과 같습니다.

(*) GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G/1G/500M 상품의 3년약정 및 TV/Mobile 결합 기준, 멀티넷 에센스/베이직/슬림 상품의 3년약정 및 멀티넷 결합(TV) 기준

- 2021년 9월 25일부터 인터넷상품 명칭이 변경되었습니다

ㅇ 결합상품

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프

ㅇ TV

※ 2023년 12월말 판매중인 상품 기준으로 작성 - 수신료 : 3년 약정 기준(VAT 포함) - 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(VAT 포함)

ㅇ 인터넷

※ 2023년 12월말, 판매중인 상품 기준으로 작성 - 이용료 : 3년 약정 기준(VAT 포함)

- 임대료, 설치비 등이 반영 되지 않은 서비스 이용료 기준

- 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(VAT 포함) - AP 임대료 할인 프로모션 적용 (100M 상품 AP 1,100원 부과(VAT 포함))

- 기가 안심 할인 프로모션 : sky 기가 500M / 1G 안심 결합 상품 월 요금 8,800원 추가 할인(VAT 포함)

ㅇ 모바일㈜스카이라이프의 모바일 요금제는 1만원대 데이터 요금제, 선택형 요금제, 무제한 요금제 등으로 구분되어 있습니다. 상세한 요금제 설명은 상세표-4. 주요 모바일 요금제- ㈜스카이라이프에 기재하였습니다.

[3] 기타사업 ○ ㈜지니뮤직

(1) 주요 서비스 판매가격 변동 추이

당사의 주요 서비스인 음원서비스 상품판매가격의 변동현황은 다음과 같습니다.

(30일권 정상가, WEB 결제 기준 / 단위: 원, VAT별도)

○ ㈜케이티씨에스

(1) 가격변동추이

※ 컨택센터의 견적은 업무의 유형별(인바운드, 아웃바운드), 업종별(관공서, 일반기업 등)에 따라 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 유통사업 또한 상품 판매에 대한 종류가 많고 통신시장의 환경변화 및 마케팅비용 등의 여러 가지 원인에 따라 정확한 가격을 산정할 수 없습니다. 자세한 사항은 아래의 가격 변동 원인을 참고하시기 바랍니다.(2) 가격변동 원인 ① 컨택센터 도급도급비의 견적내용은 직접인건비와 간접인건비, 제경비(복리후생비, 소모품비, 교육훈련비 등), 일반관리비, 이윤으로 구성되어 있습니다. 이 중 인건비가 약 85~90%(고객사에 따른 차이) 정도로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 견적(가격)은 투입인력 1인당 비용을 기준으로 월간 비용으로 산출되는 것이 일반적이며 기타 PPC(Pay Per Call)로 응대 건수 또는 처리 건수에 의해 산출되기도 합니다.컨택센터는 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 토탈 아웃소싱 컨택센터일 경우 구성하는 임대 시설에 대해시스템 관리 및 운영 지원에 투입되는 비용을 추가하여 산출됩니다. 임대 시설에 대해서는 정액법에 의한 감가상각비를 기준으로 단가가 산출됩니다.

② 114번호안내

114번호안내의 요금 인상 내역은 다음과 같습니다.

※ 1996년까지 무료로 제공하던 114번호안내를 1997년부터 원가보전 차원에서 유료화 시행하였습니다.

③ 우선번호안내사업

2022년 3월 1일부터 적용된 우선번호안내 요금 변경 내용은 아래와 같습니다.

주1) 이용요금 예외 적용 : 요금 변경일(2022.3.1) 기준 1년 이내 가입 이력이 있는 고객의 기본 업종 이용요금은 개정 전 요금을 적용. 다만 서비스 해지 1년이 경과한 후 재가입 시에는 변경 요금 적용

주2) 알뜰 업종 : 요금 변경일 1년 내 가입 이력 없는 비인기업종으로 별도 지정 운영

④ 유통사업유무선통신사업은 단말기의 경우 제조사의 가격 정책을 따르며, 주요 통신 서비스의 경우 ㈜케이티 가격 정책을 준용합니다.

○ ㈜케이티아이에스

(1) 114번호 안내 가격: 주간 170원/통, 야간/공휴일 190원/통※ 2021년 2월 1일자로 주간/야간/공휴일 요금이 50원 인상 되었습니다.(2) 우선번호안내 가격

* 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화 되어있습니다. 각 구역은 '시', '구', '동' 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 렌터카 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다.

* 우선번호 안내 상품 요금은 최근 3년 가격변동은 발생하지 않았습니다.

(3) 상기 외 컨택센터(아웃소싱) 사업은 업무특성에 따라 단일 서비스로 보기 힘들며 유통사업은 KT 및 단말기 제조사 정책에 따라 가격이 정해지는 경향이 뚜렷하여 평균가격 등의 산정으로 유의미한 수치를 도출하는데 한계가 있습니다.

○ ㈜케이티엠모바일㈜케이티엠모바일의 모바일 요금제는 이동전화 후불요금제 중 단말 결합요금제, 유심단독요금제로 구분되어 있습니다. 요금제 설명은 상세표에 추가하였습니다.

○ ㈜케이티클라우드(1) Cloud

(2) IDC

3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

[1] ICT : 주식회사 케이티 가. 생산설비의 현황ㅇ 토지

ㅇ 건물

ㅇ 그 외 항목

나. 설비의 신설, 매입 계획 등㈜케이티는 별도 기준 2023년 누적 총 2조 4,116억원의 CAPEX를 집행하였습니다.금융, 미디어/콘텐츠, Cloud/IDC, 부동산 등 주요 성장분야 그룹사 CAPEX는 2023년 누적 총 9,074억원을 집행하였습니다. [2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가. 생산설비의 현황

[3] 부동산사업 : ㈜ 케이티에스테이트가. 생산설비의 현황

[4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛가. 생산설비의 현황

- 투자부동산

2013년부터 토지 및 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다.

○ ㈜케이티알파가. 생산설비의 현황

※ 임차 물건은 계약 면적 합계이며, 장부가액은 임차 보증금임

○ 케이티텔레캅㈜가. 생산설비의 현황

○ ㈜나스미디어가. 생산설비의 현황

※ 상기 면적은 대지권임

※ 상기 면적은 전유면적임

○ ㈜ 지니뮤직가. 주요 원재료에 관한 사항

(단위: 백만원,%)

(주1) MD상품은 주요매입처 외에도 판권을 가진 다수의 업체로부터 매입하고 있습니다.

나. 주요 원재료 등 가격변동 추이

(단위: 원)

(주1) MD상품의 평균 매입단가 산출기준 : MD상품 누적 매입액 / MD상품 누적 매입수량

다. 생산설비의 현황 등

㈜지니뮤직의 주요 수익원인 디지털 음악서비스 사업은 수익원이 물적형태로 나타나지않아 기업공시서식 작성기준에 따라 주요 서비스에 대한 생산능력 및 생산실적 등의 기재를 생략하였습니다. 또한, 본 보고서 작성기준일 현재, 영업에 중요한 시설 및 설비, 부동산 등 물적재산과 관련하여 진행 중인 투자가 없습니다.

○ ㈜케이티스튜디오지니㈜케이티스튜디오지니는 무형의 상품을 제작하는 스튜디오로서 생산설비 등의 물적재산을 보유하지 않으며, 현재 투자 계획이 없습니다. 다만, 제작을 총괄하는 EP(Executive Producer) 5명과, PD(Production Designer) 15명을 보유하여 연간 10여편의 미디어/콘텐츠 제작 능력을 확보하였습니다.

○ ㈜케이티클라우드가. 생산설비의 현황

4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

4.1 매출에 관한 사항

[1] ICT : 주식회사 케이티

가. 최근 3사업연도 매출

※ 2023년, 2022년, 2021년 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로ㅇ 판매조직 ㈜ 케이티는 2023년 11월 30일 고객중심으로 정기 조직개편을 시행하였으며, 이를 반영한 판매조직은 아래와 같습니다.

[이미지: B2C 판매조직] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: B2B 판매조직] 원문에서 확인할 수 있어요.

ㅇ 판매경로

[이미지: B2C 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: B2B 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.

다. 판매방법 및 조건상기 판매조직 및 판매경로를 통해 판매가 이루어지며, 이동전화, 유선전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, IPTV 사업의 요금은 현금, 은행자동이체, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 또한 월 이용료 외에 장비임대료나 설치비 등이 발생할 경우 함께 납부하며, 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제 조건입니다.법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정합니다.

라. 판매전략당사는 본질적 유통 구조 강화, 광고 및 IMC 활동, 차별화된 판매 무기 마련 등을 통한 영업 전략을 추진하고 있습니다. 광고, 대리점 확충 등을 통해 매출액 증대를 위해 영업 전략을 펼치고 있으며, 대표 상품별 세부 판매전략은 다음과 같습니다. (1) 이동전화

ㅇ 디바이스 리더십: 차별화된 5G/LTE 스마트폰 및 전용 단말, 새로운 형태의 이머징 디바이스 및 Seg 특화 단말 등의 선제적 도입을 통해 무선 통신 경험 차별화

ㅇ 네트워크 품질 차별화: 5G 최초 C-DRX(배터리절감기술) 적용 및 Edge 통신센터 기반의 5G 네트워크 품질, 촘촘한 전국망 광대역 LTE-A 네트워크

ㅇ 혁신적인 요금 상품: 국내 최초 5G 데이터 무제한과 전세계 데이터로밍을 제공하는 5G 초이스, 전구간 데이터무제한을 제공하는 LTE 데이터ON 등

ㅇ 세그먼트 마케팅: 5G Y, Y24, Y덤 혜택 등 Young 타겟 전용 상품 선도, 가족 기반의 홈코노미 프로그램, 1인 가구에 최적화된 프리미엄 싱글결합 제공 등

ㅇ 로열티 프로그램: 업계 최고 수준의 멤버십 혜택, 장기고객 특별 혜택, 단말교체 불편을 줄여주는 렌탈 등 휴대폰 교체 프로그램과 다양한 할부제도ㅇ 신규 부가서비스 : 5G 플랫폼 기반 추가 매출의 원동력이 될 신규 부가서비스(V컬러링 등)

ㅇ 차별화된 서비스: 스마트폰에 최적화된 CS 응대체계, 제휴 카드를 통한 통신비 절감 혜택, 차별화된 휴대폰 단말 보험, 하나의 단말로 멀티 번호 사용이 가능한 듀얼 번호 상품 등

(2) 초고속인터넷

ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 서비스 품질 강화를 통한 초고속인터넷 시장 선도

ㅇ 모바일 5G, IPTV 및 CCTV, IOT 등과 같은 통신/비통신 상품과의 연계 판매 시너지 확대

ㅇ 스카이라이프 인터넷 재판매로 저가 요금 선호고객 대상 사업기회 확대

ㅇ '기가 와이파이 홈 에이엑스(GiGA WiFi home ax)', '기가 와이파이 버디 에이엑스(GiGA WiFi Buddy ax)', 기가 와이파이 프리미엄 6E(GiGA WiFi Premium 6E) 등 최신 홈 와이파이 공유기 지속 출시를 통한 최적의 무선 인터넷 환경 제공

ㅇ '안심 인터넷' 등 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공

ㅇ '사장님 성공팩' 결합 상품 및 '결제안심 인터넷' 출시, 와이파이 공유기 'USB 테더링' 지원 등 소상공인 전용 상품 확대

ㅇ 무선 인터넷 인프라 확대 구축 사업 등 B2B/B2G 수주사업 활용한 다량 신규 회선 획득

(3) 유선전화

ㅇ 유선전화 고객 선제적 Care 활동을 통한 이탈 최소화

- 인터넷과 TV상품 이용 고객 중 미결합 고객: 결합 추진

- 집전화 통화니즈 고객: KT 집전화 3000요금제 가입 추진

- 인터넷전화 재약정 고객: KT 인터넷전화 3000요금제 가입 추진

- 소호/소상공인 고객: 통화매니저/링고 포함 융합형 상품 가입 추진ㅇ 요금구조개편에 따른 매출하락 방어 - 홈인터넷전화 통화료 초단위요율제 도입(20.2월)

(4) IPTV

ㅇ 미디어 환경 변화에 따른 고객중심 상품성 개선 및 전략적 제휴 추진ㅇ 신규 미디어 디바이스를 활용한 IPTV 판매 확대ㅇ AI 기반 개인 맞춤형 콘텐츠 편성, 추천 기능 강화 등 기술 차별화

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프가. 최근 3사업연도 매출

※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 서비스수익 : 방송 수익 + 인터넷 수익 + 모바일 수익※ 플랫폼수익: 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료 나. 판매조직 및 판매경로 ㈜ 케 이티스카이라이프의 판매경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 9개 지사(서울 3개소, 부산2개소, 대구, 강원, 대전, 광주, 각 1개소) 및 1개 지점(전주 1개소) 소속 약 198 여개의 지역사업자, KT, HCN으로 구성되어 있습니다.

지역사업자는 스카이라이프와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.

또한, 전국사업자인 KT의 사내외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다.

2023년 12월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다.

ㅇ 판매 경로별 TV 신규 가입자 현황 (2023년 말 누적)

다. 판매방법 및 전략 ㈜ 케 이티스카이라이프는 고품질 중저가 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일)상품 판매를 시작한 이후 통신상품 가입자의 꾸준한 성장과 더불어 상품결합을 통한 양방향 TV 가입자 증가로 양질의 가입자를 확보해 가고 있습니다. 또한 TV 단독 가입자 대상 인터넷과 모바일 업셀링, 가전 생활용품 렌탈서비스 확대로 '종합 홈 솔루션 서비스 제공 사업자'로서 도약하였습니다 .

TV의 경우 안드로이드 TV 기반 판매 구조가 정착되어, 경쟁력 있는 채널 구성의 실시간 방송과 개방형 TV 플랫폼 기반의 서비스 제공으로 신규 가입자 확보와 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 이를 위한 고객 중심 선택형 요금제(포인트, 초이스:VOD 포인트/OTT 서비스/스포츠프리미어 프리미엄/디즈니플러스 선택 가능) 판매를 통해 특화된 콘텐츠 중심으로 고객 만족과 차별화된 경쟁력을 확보하였고, 동시에수신료 및 부가매출 상승을 동시에 추진하고 있습니다. 또한 ㈜ 케 이티스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 2021년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, 2023년 1월 '디즈니플러스'와도 제휴서비스를 런칭하였습니다. 이를 통해 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

㈜ 케 이티스카이라이프 인터넷 가입자 및 기존 가입자의 IP 연결이 지속 확대되어 TV 가입자 시청패턴 다변화에 맞춘 UI/UX 고도화, 개인 추천형 큐레이션 서비스 제공을 통해 VOD 및 PPV 매출 상승의 선순환 구조를 이루고 있습니다. 그리고 TV와 연계한 App 기반의 서비스를 제공하여 키즈랜드, sky 앨범, TJ노래방, 개방형서비스 TV 등 고객이 만족할 다양한 콘텐츠를 추가로 제공하고 있습니다. '언택트' 시대에 발맞춘 비대면 유통채널의 확대 요구에 대해 ㈜ 케 이티스카이라이프는 디지털마케팅 확대, 온라인 가입프로세스 개선, 모바일 App 활용 확대 등 지속적인 시장의 요구에 부응하였고, 이에 맞춰 DCS(Dish Convergence Service : 수도권+5대 광역시 내 IP 방식의 수신 서비스 가능 방식) 수신방식을 활용한 전략시장 내 가입자를 지속 확대 추진하였습니다.

고객대상 'sky 홈 렌탈 서비스'를 확대 제공하여, TV 제품 및 기타 생활가전(냉장고, 세탁기 등) 종합 판매를 통해 기존 가입자 유지, 이를 통한 매출 성장과 기존 고객의 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 '스카이라이프 shop' 구축을 통해고객 라이프스타일에 부합하는 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다. ㈜ 케 이티스카이라이프는 'skylife 모바일' 알뜰폰을 출시하고 기존 센세이션을 일으킨 고객 혜택 중심의 '30%요금할인 sky 홈결합'에 모바일과 결합한 '알뜰결합'을 추가하여 가구단위에서 더 나아가 개인고객의 통신비 절감을 위해 노력하고 있습니다. 2023년 12월 말 기준, ㈜ 케 이티스카이라이프 는 350만의 TV 상품 유지가입자 중 안드로이드TV 119만 가입자를 포함한 UHD 182만 가입자를 달성하여 고화질 및 양방향 TV 가입고객 중심으로 전환되고 있습니다. 또한 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷'은 신규 월 1만건 가입, 유지가입자 45만으로 전년 동기(유지가입자 38만) 대비 약 1.2배 수준으로 성장하고 있습니다. KT 모바일 망을 활용한 알뜰폰 'skylife 모바일' 가입자는 신규 월 평균 2만건 가입, 유지가입자 37만으로 본격적인 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일) 서비스 제공을 통해 기존 위성방송 사업자의 한계를 넘어 방송통신시장에서 고객에 '또 하나의 선택지'가 될 수 있는 사업자로 거듭나고 있습니다

[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트가. 최근 3사업연도 매출

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. [4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛가. 최근 3사업연도 매출

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. 나. 판매조직 및 판매경로㈜케이티샛의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건서비스요금은 현금, 은행자동이체, 지로, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 설치비용 등이 발생한 경우는 함께 납부하며, 일시 또는 할부 결제 조건입니다. 기타 매출의 경우 고객사와 협의한 계약에 따라 정합니다. ○ ㈜케이티알파가. 최근 3사업연도 매출

※ 상기 실적은 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매조직 및 판매경로

(1) T커머스

상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV 리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

(2) 모바일기프트 커머스

구매 주체에 따라 B2B(기업)와 B2C(개인)로 구분하여 판매하고 있습니다. B2B 채널에서는 대량구매를 원하는 기업과의 직접영업활동과 '기프티쇼 Biz'를 통해 비대면으로 기업의 프로모션 기획, 예산관리 등 기업 구매에 최적화된 모바일상품권 온라인 구매 서비스를 운영하고 있습니다. B2C 채널에서는 자체 운영하는 기프티쇼 WEB/APP과 모바일커머스 채널, 오픈마켓 등의 다양한 제휴 매체를 통해 판매하고 있습니다.

(3) 콘텐츠미디어

콘텐츠 수급담당자가 콘텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고 IPTV, OTT 등 150여개의 플랫폼사를 대상으로 콘텐츠 VOD 또는 라이브러리 서비스를 공급합니다. 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 일반 고객은 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다.

다. 판매방법 및 조건

(1) 커머스

구매를 원하는 고객으로부터 TV 리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제, 간편결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다.

(2) 모바일기프트 커머스

B2C 고객에게는 표준약관에 따르는 일반상품을 취급하고 있으며, B2B의 경우에는 30~60일의 기간 제한용 상품을 위의 판매 경로를 통해 판매하고 있습니다.

(3) 콘텐츠미디어

고객은 IPTV, OTT, 인터넷 웹하드 등 다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. 결제방법은 건당결제, 패키지결제, 구독결제 등을 제공하며 신용카드 결제 또는 무통장 입금 등의 방법으로 콘텐츠 이용 대가를 회수합니다.

라. 판매전략

(1) T커머스

상품 구성의 다양화 및 차별화를 통해 고객을 유인하고 상품 구매 시 카드 할인, 모바일 구매 할인 등 다양한 할인 프로모션을 제공하고 있습니다. 고객 기반 확대를 위해 TV 뿐만 아니라 인터넷, 모바일을 통한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다.

(2) 모바일기프트 커머스

B2B 채널에서는 상품, 할인율, 발송타입을 맞춤화하여 고객사에 제안하며 B2C 채널에서는 자체 매체와 판매 가능 매체 발굴을 통해 신규 매출을 확보하고 기존 매체와는 상품 브랜드사와 3자 협의 후 고객들에게 경쟁사 대비 나은 조건으로 구매할 수 있게 판촉 이벤트를 지속하여 판매확대를 추진하고 있습니다.

(3) 콘텐츠미디어

각 플랫폼사와 협의를 통해 건당할인, 패키지할인, 기간할인, 포인트차감 등 콘텐츠 판매 촉진을 위한 다양한 프로모션을 추진하고 있습니다. 국내외 OTT 사업자 신규 진출에 따라 국내 콘텐츠 판권 사업 영역이 더욱 확대될 계획입니다.

○ ㈜지니뮤직가. 최근 3사업연도 매출

㈜지니뮤직의 주요 사업은 음악사업으로 뮤직플랫폼 'genie'를 통한 서비스매출과 음원콘텐츠 유통을 통한 유통매출로 구성되며, 그외 기타사업으로 공연 및 MD상품 매출로 구성되어 있습니다.

※ 상기 매출현황은 별도 기준이며, K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매방법(1) 음악사업 (음악서비스, 콘텐츠 유통)

음악서비스는 홈페이지, 자체 모바일 플랫폼을 통해 소비자에게 음악 서비스를 직접 제공하며, 통신사 등이 출시한 요금제 상품, 부가서비스 상품을 통해서도 음악 서비스를 공급하고 있습니다. 또한, 제작사 등으로부터 확보한 음원 등 다양한 콘텐츠를 별도의 계약을 통하여 국내/해외 사업자에게 유통하고 있습니다.

(2) 기타사업 (공연, MD 판매)

기타사업을 통해 공연과 MD상품 판매, IT개발용역 서비스를 제공하고 있습니다. MD의 경우 상품제작 업체로부터 구매한 상품(아티스트 굿즈 상품 등)을 온/오프라인 채널을 통해 판매하고 있으며, 공연의 경우 제작사/기획사 등의 권리자와 아티스트 공연권 수급을 통한 수익금을 정산 및 온라인 실황공연 이용권(시청권) 등을 판매하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건

라. 판매전략㈜지니뮤직은 자체 플랫폼(웹, 모바일) 운영을 통하여 고음질 음악서비스를 제공하고 있으며, 유료가입자 확대를 위해 다양한 프로모션, 통신사 무선고객 대상 부가서비스 상품공급, 전략적 사업제휴 등을 진행하고 국내외 음원유통 채널을 지속적으로 발굴하여 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 오디오 콘텐츠 사업영역을 확장하는 등 서비스 다양화를 통해 플랫폼 확대를 추진해 나갈 계획입니다. ○ 케이티텔레캅㈜가. 최근 3사업연도 매출

나. 판매조직 및 판매경로

케이티텔레캅㈜은 사업부서 및 지역본부 법인고객영업단 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건케이티텔레캅㈜의 판매조직은 국내 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성에 따라 일반 SOHO형 가입자 및 기업고객으로 구분하고 있습니다. 회사는 내부 영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 고객을 유치하고 있습니다. ○ ㈜나스미디어가. 최근 3사업연도 매출

※ 상기 '매출액'은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. (나스미디어 별도 기준) 나. 판매조직 및 판매경로 온라인광고 산업체계는 광고주, 광고대행사, 미디어렙, 매체 등 크게 4가지 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 미디어렙사는 광고주 및 광고대행사를 대상으로 매체 판매 대행을 수행함으로써 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.

※ 상기 '매출액'은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 (나스미디어 별도 기준) 다. 판매방법 및 조건㈜나스미디어는 현재 4,400여개의 광고대행사 및 광고주, 그리고 1,000여개의 매체사와 거래를 하고 있어 미디어렙사중 가장 폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다. 일반적으로 미디어렙사는 매체사와 계약을 통해 디지털 매체의 판매를 대행하고 있으며, 광고대행사와는 공고한 파트너쉽을 통해 광고주의 광고물량을 수주하고 있습니다. 미디어렙사는 판매할 수 있는 광고 인벤토리 확보가 최우선으로 주요 매체와 연간 또는 반기 단위로 계약을 하고 있습니다. ㈜나스미디어는 현재, 온라인DA, 디지털방송, 디지털옥외 매체에서 점유율 기준 상위 매체와 지속적인 계약 유지로 안정적인 인벤토리를 수급하고 있습니다. 라. 판매전략광고효과가 입증된 다양한 매체의 인벤토리 확보를 바탕으로 광고주, 광고대행사의 광고 캠페인 제안 요청에 효율적인 미디어플래닝을 제공하고 있습니다. 일반적으로, 파트너십을 맺고 있는 광고대행사의 경우 ㈜나스미디어의 축적된 광고집행 경험과 데이터, 전문 인력의 노하우를 경쟁력으로 인지하여 단독으로 광고물량을 배정하고 있습니다. 또한, 대규모 광고계약 또는 광고주의 요청, 광고대행사의 성향에 따라 비딩을 하는 경우도 있습니다. 이 경우 ㈜나스미디어의 경쟁력을 피력하기 위한 제안서 작성 및 프레젠테이션을 진행하게 되며, 선정 시 광고를 수주하게 됩니다.

○ ㈜케이티스튜디오지니 가. 최근 3사업연도 매출

나. 판매조직 및 판매경로 ㈜케이티스튜디오지니는 Captive, 국내 non-captive 그리고 해외 파트너사들을 통해 방영권/콘텐츠를 판매합니다.

[이미지: ㈜스튜디오지니 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.

다. 판매방법 및 조건㈜케이티스튜디오지니의 판매 방법은 콘텐츠별, 제공범위 조건에 따라 금액은 상이합니다. 라. 판매전략㈜케이티스튜디오지니의 판매 전략은 국내/외 non-captive 유통처 확대를 통해 매출을 증대하고자 하며, 특히 해외 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다. ○ ㈜케이티클라우드 가. 최근 3사업연도 매출 (단위: 백만원)

※ 2022년 4월 1일 설립 이후 매출을 기재하였습니다. 나. 판매조직 및 판매경로 (Cloud)

[이미지: ㈜케이티클라우드 판매계약 구도] 원문에서 확인할 수 있어요.

㈜케이티클라우드는 직접 판매와 파트너사를 통한 간접 판매 2가지 유형으로 Cloud 서비스를 판매하고 있습니다. 먼저 직접 판매의 경우 kt cloud와 KT Enterprise 부문의 영업조직과 협업을 통해 고객사와의 계약을 체결하고 서비스를 제공합니다. 파트너사를 통한 간접 판매의 경우 재판매 협정이 체결된 약 150여개 파트너사와 할인 정책 등의 파트너 정책을 기반으로 Cloud 서비스를 파트너사에 공급하고, 파트너사는 최종 고객사에게 재판매하는 형태로 간접 판매 방식을 가지고 있습니다.

(IDC)

㈜케이티클라우드는 IDC의 상품 특성상 글로벌CSP의 이용률이 큰 비중을 차지하고있어 국내(기업고객/공공,금융고객/Biz고객), 해외영업으로 조직으로 구성되어 있습니다. kt cloud IDC 직영영업 조직과 KT 영업채널을 활용한 위탁판매로 구성되어 있으며 판매 프로세스는 고객문의→영업→컨설팅→BM→SO처리→운용 순으로 진행됩니다.

다. 판매방법 및 조건

(Cloud)

Cloud 서비스의 판매 방법은 기본적으로 표준요금 기반으로 판매하되, 프로모션 등 적극적인 영업활동을 통하여 할인된 형태로 판매를 진행하고 있습니다. Cloud 서비스는 종량제 서비스로 실제 사용한만큼 월단위 청구/수납을 진행하고 있으며, 필요에 따라 고객사와 협의한 금액으로 계약을 진행합니다. 파트너사를 통한 간접 판매의경우 파트너사의 등급(Platinum, Gold, Silver, Bronze)에 따라 정해진 할인율을 기반으로 판매하며, 파트너사에서는 제공받은 할인된 금액에 파트너사의 마진을 더하여 고객사에 재판매하는 방식을 취합니다.

(IDC)

IDC 상품은 크게 코로케이션/DBO/MSP로 나뉘어져 있으며, 고객의 요구사항에 따라 다르지만 표준요금을 기반으로 판매를 진행하고 있습니다. 코로케이션의 경우 고객의 장비 스펙과 입주를 원하는 센터를 고려하여 가격을 제안합니다.

라. 판매전략

(Cloud)

㈜케이티클라우드는 고객별 다양한 수요패턴에 부응하기 위해 다양한 형태의 클라우드서비스 형상을 제공하여 공공 부문의 꾸준한 점유율 확대 및 금융 등 B2B 시장에서의 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이를 위해 기존 고객 및 파트너에 대한 협력을 강화함과 동시에 서비스 다양화, 운영 안정성, 가격 경쟁력 등을 강화해 나가고 있습니다. 이를 바탕으로 주요 서비스 제공업체와 전략적 제휴를 통한 시너지 확대를 통해 시장 점유율을 확대해 나가고 있으며, 특히 AI Cloud 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다.

(IDC)

IDC의 경우 KT 영업채널을 활용한 B2B 판매 전략을 추진하고 있습니다. 고객은 IDC 포탈과 통합고객센터를 통해 문의가 가능하며 전산시스템을 기반으로 신속한 고객 대응이 가능합니다.

4.2 주요 수주 현황 [1] 부동산사업 : ㈜ 케이티에스테이트

1) 수주일자 : 분양월

2) 납기 : 입주예정월

3) 수주총액 : 아파트, 오피스텔, 상가, 발코니 매출 총액(VAT 제외)

4) 기납품액 : 누적공정률 기준 누적 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)

5) 수주잔고 : 잔여공정에 따른 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외) [2] 기타사업: ㈜ 케이티씨에스

※ KT 고객센터는 다건의 계약으로 구성되어 있으나, 식별을 용이하게 하기 위해 합산하여 기재하였습니다.

※ 수주현황 중 주요한 수주현황에 대한 기준을 10억원 이상으로 보고 그 이상만 합산하여 작성하였습니다.

※ 수주 후 연장되고 있는 계약내용에 대하여는 2023.1.1~2023.12.31 까지로 기간을 설정하였습니다.

※ 콜센터 도급에서 납기일자는 다수의 계약 건 중 계약기간이 60개월인 건을 기재하였습니다.

5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

5.1 위험관리 [1] ICT : 주식회사 케이티

가. 연결기업의 시장위험과 위험관리(1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 위험평가에 근거하여 선택적으로 파생상품을 적용하여 재무위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다.연결회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 지배기업의 재무실은 재무정책의 수행 및 지속적인 재무위험 관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 관리하고 있습니다. 지배기업의 재무실 자금담당에는 효과적인 재무위험 관리를 주요업무로 하는 인원이 있으며, 금융 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

1) 시장위험연결회사의 시장위험 관리는 연결회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출 정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 연결회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다.

① 민감도분석민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황분석'은 포함하지 않았습니다. ② 외환위험연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다.

③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결회사의 이자율 위험은 주로 연결 외화사채 등의 부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 외화사채로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출될 수 있으며, 동 이자율 위험은 일부를 제외하고 스왑거래를 통하여 헤지되었습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권 등에서 발생합니다. ① 위험관리신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다.신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. ② 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. ③ 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

- 용역 제공에 따른 계약자산- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품

- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

(가) 매출채권및기타채권과 계약자산연결회사는 매출채권및기타채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 연결회사는 보고기간말 매출채권 등의 잔액에 대한 미래 회수불가능한 확률을 고려하여 기대손실을 측정하고 있습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권 등을 신용위험특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 2023년 12월 31일 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보의 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. (나) 현금성자산(보유현금 제외)연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다. (다) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 정기예금, 기타 장기금융상품 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (라) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 이외의 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.(마) 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.

3) 유동성위험연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.

(2) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금및현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 연결회사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다.

나. 지배기업의 시장위험과 위험관리연결회사의 지배기업인 ㈜케이티의 위험 노출 내역, 위험 관리 현황 및 체계는 다음과 같습니다. (1) 위험 노출 내역 ㅇ 환 위험 노출

외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부(USD 0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다.

ㅇ 금리 위험 노출

변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다.

(2) 위험 관리 현황 및 체계 ㅇ 환, 금리위험 관리 현황 - 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 등 을 통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. - 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는[ USD20.5억/JPY4억] 중 [ USD19.7억/JPY4억] 입니다. ㅇ 위험 관리 체계

- 환금리위험관리자문위원회 운영 - 환금리위험관리지침 설정 - 재무실 자금담당 내 환금리위험관리 업무 담당 인원은 4명이며, 환금리위험 관리 지침 등의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환금리 위험을 관리하고 있습니다.

5.2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ○ 주식회사 케이티가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가※ 2034년 만기 통화스왑 USD 20,000,000 계약은 2024년 9월 7일 BOA ML이 계약중도 해제권리 보유

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황회사는 외화 자산 및 부채에 대한 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑, 이자율 스왑 등의 파생상품 계약을 체결하고 있습니다.

파생상품에 대해 2023년 12월말 기준 공정가액으로 평가하여 발생한 당기손익 인식 평가손익은 446억원이며, 재무상태표에 인식되어 있는 기타포괄손익 인식 평가손익은 -412억원(세전)입니다.

그리고 2023년 12월말 기준 파생상품계약의 만기 도래에 따라 발생한 거래손익은 102억원입니다.

한편 2023년 12월말 기준 위험회피목적 대상 부채인 외화사채에서 발생한 환산손익은 -449억원입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조통화스왑의 계약기간 만료일 현금흐름파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 외화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 외화로 지급 받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ ㈜케이티에스테이트가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 신한은행, 우리은행 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약의 시가평가에서 발생된 손익은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 다음은 2023년 말 기준 파생상품 평가 손익 내역입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 파생상품 계약기간이 만료되면, ㈜ 케이티에스테이트는 이자율스왑 거래은행에게 고정 이자율로 이자를 지급하고 거래은행은 변동 이자율로 ㈜ 케이티에스테이트에 지급합니다. 이자율 변동에 따라 파생상품평가손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ 케이티텔레캅㈜

가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 신한은행, 우리은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2023년 말 파생상품 평가 손익 내역입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티텔레캅에 지급합니다. 케이티텔레캅은 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ ㈜케이티엠앤에스

가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 신한은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑 계약을 체결하고 있습니다. 다음은 2023년 말 기준 파생상품 평가 손익 내역입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 통화스왑 거래은행은 달러화로 원금을 케이티엠앤에스에 지급합니다.케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ ㈜케이티디에스 가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 신한은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약의 시가평가에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다음은 2023년 말 파생상품 평가 손익 내역입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티디에스는 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티디에스에 지급합니다. 케이티디에스는 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ ㈜케이티샛가. 파생상품 거래현황

해당사항 없음

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

- 파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티샛은 선물환 거래은행에 원화로 대금을 지급하고 거래은행은 외화로 대금을 케이티샛에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 미지급금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ ㈜나스미디어가. 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 옵션

6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

`

6.1 경영상의 주요계약 ○ 주식회사 케이티 ㈜케이티는 당사가 보유하고 있는 클라우드 및 IDC 사업부문의 경쟁력을 강화하기 위해 별도법인 ㈜케이티클라우드를 신설하기로 결정하였으며 당시 ㈜케이티클라우드의 지분은 ㈜케이티가 100% 보유하였습니다.* 관련공시2022.02.15 타법인주식및출자증권취득결정 2023년 5월, 아이엠엠크레딧앤솔루션 대상 ㈜케이티클라우드 신주 발행에 따른 유상증자로 ㈜케이티의 ㈜케이티클라우드 지분율은 86.33%로 변동되었습니다.

○ ㈜지니뮤직

○ ㈜케이티알파가. 흡수합병2020년 11월 30일 케이티하이텔㈜는 계열회사인 ㈜케이티엠하우스를 흡수합병 하기로 결정하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 온라인 및 모바일 중심으로 급변하는 경영환경을 고려, 피합병회사인 ㈜케이티엠하우스의 모바일쿠폰 사업 역량과 합병회사인 케이티하이텔㈜의 커머스사업 역량을 결집하여 상호 보완 및시너지를 창출함으로써 온라인 및 모바일 사업 전체의 사업 경쟁력을 강화하고 변화하는 소비패턴에 대응하여 경쟁력 있는 광고 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업가치 향상과 주주가치를 제고하고자 본 합병을 결정하였고 2021년 7월 1일 합병을 완료하였으며 케이티하이텔은㈜와 ㈜케이티엠하우스의 합병비율은 1 : 13.3042618 (보통주) 입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.

* 관련 공시 2020.11.30 주요사항보고서(회사합병결정)2021.03.26 증권신고서(합병)2021.05.07 투자설명서2021.07.02 증권발행실적보고서(합병등)

나. 분할

2022년 4월 7일 ㈜케이티알파는 사업 부문 중 ICT 부문 내 AI/DX 사업을 분할하여신설회사를 설립하고 분할존속회사는 그외 사업부문을 수행함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 사업구조 개선을 추진할 목적으로 물적분할을 진행하기로 이사회 결의하였습니다. 분할기일은 2022년 9월 1일이며 분할 후 분할존속회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시 2022.04.07 주요사항보고서(회사분할결정)

2022.07.11 임시주주총회결과2022.09.01 합병등종료보고서(분할)

다. ㈜알파디엑스솔루션 지분 매각

2022년 10월 4일 ㈜케이티알파가 100% 보유한 ㈜알파디엑스솔루션 지분 전량을 계열사인 ㈜케이티디에스에 매각하기로 이사회 의결하고 2022년 10월 7일 지분 매각을 완료하였습니다. 케이티 계열 내 ICT 사업 일원화를 통한 경쟁력 강화 및 ㈜케이티알파의 커머스 사업 집중과 성장을 위한 재원 확보를 위해 매각을 결정하게 되었습니다. 매각주식수는 800,000주이며 매각대금은 170억원입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.

* 관련 공시 2022.10.04 타법인주식및출자증권처분결정

2022.10.04 특수관계인에대한주식의처분

○ ㈜케이티아이에스 가. 유형자산(부동산) 양도 ㈜케이티아이에스는 2021년 3월 12일, 자산운용 효율성 강화를 위해 이사회 결의로 유형자산(숭인빌딩)의 양도를 결정하였으며 양도예정일은 2021년 11월 30일입니다. 양수자는 ㈜케이리얼티임대주택제5호위탁관리부동산투자회사이며, 양도가액은 71,500백만원입니다. * 관련공시2021.03.12 주요사항보고서(유형자산양도결정)2021.08.05 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정)2021.09.28.[기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정)2021.11.30 합병등종료보고서(자산양수도) 나. 유형자산(부동산) 양수

회사는 2021년 3월 30일, 임차비용 절감 및 임대수익 창출을 위해 이사회 결의로 유형자산(강동그린타워) 양수를 결정하였으며 양수일은 2021년 6월 30일입니다. 양도자는 ㈜케이알제5호위탁관리부동산투자회사이며, 양도가액은 85,000백만원입니다.

* 관련공시 2021.03.30 주요사항보고서(유형자산양수결정)

2021.06.30 합병등종료보고서(자산양수도)

○ ㈜케이티엠모바일

그룹 내 USIM 사업의 효율화 및 무선 시장환경 변화 대응을 위해 ㈜케이티의 B2C USIM 사업 및 관련 자산을 영업 양수하였습니다. 영업 양수일은 2022년 9월 1일이고 양수가액은 12,600백만원입니다.

* 관련공시

2022.04.15 특수관계인으로부터 영업양수

○ ㈜케이티디에스 가. 타법인 주식 취득

ㅇ 계약상대방 : ㈜에이치엔씨네트워크

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 사업 시너지 강화 - 내용 : ㈜에이치엔씨네트워크가 보유한 이니텍㈜ 주식 중 보통주 5,937,275주를 취득

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2021. 8. 19. - 거래일자 : 2021. 8. 19.

ㅇ 취득금액 : 44,886백만원* 관련공시 2021.08.25 특수관계인으로부터 주식의 취득

나. 특수관계인에 대한 영업양도

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티클라우드

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹지배구조 개선 및 투자재원 확보 - 내용 : ㈜케이티디에스의 Cloud 사업 일부를 ㈜케이티클라우드에 양도

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 4. 11. - 거래종결일 : 2022. 5. 31. - 거래금액 : 10,746백만원

* 관련공시 2022.04.13 특수관계인에 대한 영업양도2022.07.06 특수관계인에 대한 영업양도 (정정공시)

다. 특수관계인으로부터 주식의 취득

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티알파

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : ㈜케이티알파로부터 ㈜알파디엑스솔루션 지분 100%를 취득함

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 10. 4. - 거래종결일 : 2022. 10. 7. - 거래금액 : 17,000백만원

* 관련공시 2022.10.04 특수관계인으로부터 주식의 취득

라. 회사 합병

ㅇ 계약상대방 : ㈜알파디엑스솔루션

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영 효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : 100% 완전자회사인 ㈜알파디엑스솔루션을 흡수 합병함

ㅇ 계약체결일 및 계약조건 - 계약체결일 : 2022. 10. 12. - 합병기일 : 2023. 1. 1. - 합병비율 : ㈜케이티디에스 : ㈜알파디엑스솔루션 = 1:0

* 관련공시 2022.10.04 특수관계인으로부터주식의취득2022.10.13 회사합병결정 ○ 이니텍㈜이니텍㈜은 사업 경쟁력 강화 및 새로운 성장기반 마련을 위한 재원 확보를 위하여, 2021년 9월 16일 이사회 결의를 통해 보유중인 ㈜스마트로 지분 50.2%(626,736주)를 비씨카드㈜에 2021년 12월 29일 96,841,993,248원에 매각 완료하였습니다..

* 관련공시 2021.12.29 합병등종료보고서 (자산양수도)

2021.12.29 주요사항보고서 (타 법인주식 및 출자증권 양도결정)

2021.12.29 특수관계인에 대한 주식의 처분 ○ 브이피㈜2021년 12월 29일 브이피 주식회사는 KT 계열회사인 후후앤컴퍼니와 합병 계약을 체결하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 합병을 통해 양사의 경영자원을 통합하여 사업 시너지 극대화와 경쟁력 강화로 회사의 가치를 제고하고자 합니다. * 관련 공시2022.03.21 주요사항보고서(회사합병결정)

○ ㈜케이티클라우드 가. 서비스 영업양수그룹 내 클라우드 관련 역량 결집을 통한 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티디에스의 Cloud 서비스 및 관련 인프라 공급 사업 관련 자산, 부채, 근로계약등을 영업 양수하였습니다. 양수일은 2022년 5월 31일이고 양수가액은 10,746백만원입니다.* 관련공시2022.07.28 [기재정정]특수관계인으로부터영업양수 나. 전환사채발행ㅇ ㈜메가존클라우드 전환사채발행

㈜케이티클라우드는 300억원 규모의 전환사채(CB)를 ㈜메가존클라우드에 발행하기로 결의하였으며, ㈜메가존클라우드는 CB 인수 형태로 ㈜케이티클라우드에 300억원을 투자하였습니다.

* 관련공시

2022.07.25 전환사채발행결정ㅇ 전환사채인수계약 변경

기존 전환사채인수계약 제7.3조(인수인의 확약사항)에 근거하여, ㈜케이티클라우드가 제3자로부터 적격 투자 유치 시 발행되는 주식과 동일한 주식으로 변경해야 함에 따라 ㈜케이티클라우드와 메가존클라우드 간 변경계약을 체결하였습니다.* 관련공시2023.05.11 [정정] 전환사채발행결정

다. 주식매수선택권 부여

임직원의 만족도 제고 및 회사와 직원의 동반 성장을 위해 임직원 458명에게 보통주 120,912주, 총 129억원 규모의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

(기준일: 2023년 12월 31일)

※ 2024.01.24일자로 윤동식 대표이사 사임 *[참고] 행사 기간

* 관련공시

2022.08.26 주식매수선택권부여에관한신고

라. 회사 인수 그룹 차원의 Car Cloud 사업역량 확보 및 Multi/Hybrid Cloud 시장 선도의 발판 마련을 위해 ㈜오픈클라우드랩(구 스파크앤어소시에이츠㈜)를 인수하였습니다..

* 관련공시

2022.09.16 타법인주식및출자증권취득결정

마. 신주인수계약 체결

중장기 성장 목표 달성을 위한 재원 확보의 목적으로 kt cloud 와 아이엠엠크레딧앤솔루션 간 신주인수계약을 체결하고 신주를 발행하였습니다.* 관련공시2023.05.11 유상증자결정아이엠엠크레딧앤솔루션의 계약상 지위 및 권리의무를 디지털솔루션 유한회사, 아이엠엠디지털솔루션 일반사모투자신탁에게 양도/이전하는 계약을 체결하였습니다.* 관련공시2023.06.28 [정정] 유상증자결정 바. 최대주주 등의 주식보유 변동

아이엠엠크레딧앤솔루션 신주 발행에 따른 유상증자와 메가존클라우드의 전환사채 전환권 행사로 인한 주식 지분율 변동이 발생하였습니다.

* 관련공시2023.07.07 최대주주 등의 주식보유 변동

○ ㈜케이티스튜디오지니㈜씨제이이엔엠 제 3자배정 유상증자를 통해 보통주 1,164,509주를 발행하고, 자금 1,000억원을 확보하였습니다.* 관련공시

2022.07.14 최대주주등의주식보유변동

2022.07.19 [기재정정] 유상증자결정

6.2 연구개발 활동 ※ 연결 기준 연구개발 비용

(*1) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액 (*2) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율 산정 ○ 주식회사 케이티가. 연구개발 담당조직 - 네트워크부문 및 기술혁신부문 산하 연구소

KT R&D는 고객의 니즈 충족과 문제해결을 위해 치열하게 고민하며, 새로운 고객 경험 제시를 위한 핵심 기술 개발 및 사업 지원에 집중하고 있습니다.이를 위해 네트워크부문 산하 네트워크 연구소에서 6G 등 미래 네트워크 기술 및 네트워크 서비스 안정 운용 강화를 위한 연구개발을 하고 있고, CTO인 기술혁신부문 내 AI2X Lab, AI Tech Lab, Service Tech Lab에서 전사 AI 거버넌스 강화 및 AI 사업 확장을 위한 서비스/플랫폼 강화, B2X 신사업 기술 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.

[이미지: ㈜케이티 연구개발 담당조직] 원문에서 확인할 수 있어요.

[주요 임무] ○ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보

- 미래기술을 Leading할 수 있는 중장기 기술전략 수립

- 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 개발 및 사업화 지원

- 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보

○ Smart Connectivity 기반 시장과 고객을 만족시키는 NW Platformer

- Infra 경쟁력 강화를 위한 네트워크 효율화 및 최적화 기술 개발

- AI/SDN2.0 기반 Operation Excellence 실현 및 지능형 관제 운영체계 완성

- OSP 안정운용 /양자암호 서비스를 위한 핵심기술 개발

- 5G Access/Core 망 및 5G Mobility 기술 연구 및 개발

- 5G 코어 /무선 /제어 지능화 기술 및 SW기반 인프라 구조혁신

○ 고객중심의 기술 차별화로 B2X 사업 혁신

- B2B 사업 혁신을 위한 차별화 Biz 솔루션 /플랫폼 개발

- Industry Biz 혁신을 위한 Industry AI 핵심 기술 /플랫폼 /서비스 개발

○ AI Core 기술 기반 '혁신 파이프라인 '을 통해 미래 성장엔진 발굴에서 사업화까지 Fast Delivery 실현

- 융복합 미래 성장엔진 발굴

- 1 등 AI Core 기술 역량화

- 신성장 사업으로 Fast Delivery

나. 연구개발 실적 ※ 2021.1.1~ 2023.12.31 누적 실적 기준

(*1) KT IPTV 브랜드명 '올레tv'에서 '지니TV'로 변경(2022.10.4) ○ ㈜지니뮤직㈜지니뮤직은 최상의 디지털 음원 서비스 제공과 안정적인 플랫폼 운영을 위하여 디지털 스트리밍 기술 등 음원 서비스 제공 전반에 걸친 기술 개발 수행과 관련 개발인력 확대 및 투자를 지속하고 있습니다.

가. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 ㈜지니뮤직의 개발조직은 1개 본부, 7개 팀으로 구성되어 있으며, 디지털 음원서비스 제공 등에 필요한 기술개발 활동을 수행하고 있습니다.

[연구개발 조직구성]

(2) 연구개발 조직도 (기준일 : 2023.12.31 )

[이미지: ㈜지니뮤직 연구개발 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

나. 연구개발 실적

○ 케이티텔레캅㈜가. 연구개발 담당조직

케이티텔레캅㈜은 기술연구소를 설치하여 솔루션/플랫폼 개발 및 IT 시스템 지원/구축 업무 등을 담당하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

○ ㈜나스미디어가. 연구개발 담당조직 ㈜나스미디어의 연구개발을 담당하는 조직은 전략사업본부 내 3개실과 광고본부 내 2개실로 구분되어 있으며, ㈜나스미디어의 R&D는 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장 모멘텀을 확보하고, 타사 대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

○ ㈜플레이디가. 연구개발 담당조직

[이미지: ㈜플레이디 연구개발 담당 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

나. 연구개발 실적

다. 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

○ 이니텍㈜

가. 연구개발 담당조직

이니텍㈜은 본 사업보고서 작성기준일 현재 연구개발 담당조직으로 사업개발팀, PKI개발팀과 IAM팀 내에 IAM개발 파트를 두고 있으며, 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다.

[이미지: 이니텍㈜ 연구개발 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

나. 연구개발 실적

○ 브이피㈜

브이피㈜는 다양한 결제인증 솔루션을 개발 및 보유하고 있으며 이를 기반으로 국내 최고의 결제인증서비스를 제공하며 통합인증서비스 1등 기업으로 거듭나고자 합니다. 더불어 새로운 고객 및 시장확보를 위해 조직개선을 시행하여 구독사업 및 ISP 서비스 역량을 활용한 신 사업기획에 노력하겠습니다.

가. 연구개발 담당조직 - 후후플랫폼기획팀, 가상자산결제사업팀, 신인증결제사업팀, IT혁신팀 (기준일: 2023년 12월 31일 )

나. 연구개발 실적

ㅇ HCE 모바일 교통카드 서비스 개발: 이통사 USIM에 제한받지 않는 HCE 방식의 실시간 서버통신 기반의 모바일 교통서비스로 현재 상용화 중이며, 4개 카드사(삼성카드, 롯데카드, 비씨카드, KB국민카드)에 서비스 중입니다.

* HCE (Host Card Emulation): NFC 통신 기반의 카드 에뮬레이션 기법으로 기존 방식과 달리 모바일 기기 내에 '보안요소'라 불리는 별도의 하드웨어 영역을 포함하지 않고 작동하는 방식

다. 연구개발 비용 (단위 : 백만원, %)

7. (제조서비스업)기타 참고사항

7.1 지적재산권 현황 ○ 주식회사 케이티

2023년 12월 31일 현재, KT는 국내 등록특허 3,868건 및 해외 등록특허 1,895건을 보유 중입니다.대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터, 에너지 등에 관한 특허로 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한 국내 등록상표 2,291건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티스카이라이프 2023년 12월 31일 기준, ㈜케이티스카이라이프는 국내 등록 특허 13건을 보유하고 있으며, 주요 특허로는 skyAuto, 개방형 미디어 방송 플랫폼 등에 관한 특허가 있습니다. 또한, 국내 등록디자인 17건과 국내 등록상표 270건을 보유하고 있으며, 주요 상표는 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티알파 ㈜케이티알파가 영위하는 사업과 관련하여 전체 보유 특허는 총 79건입니다 . 그 중 등록된 T커머스 관련 특허권은 34건으로 그 내역은 다음과 같습니다 .

○ ㈜지니뮤직 ㈜지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 국내 107건의 상표권 및 특허권을 보유하고 있습니다. ㈜지니뮤직 주요사업인 음악서비스와 관련한 지적재산권 주요 현황은 하기와 같습니다.

○ 케이티텔레캅㈜케이티텔레캅㈜이 영위하는 사업과 관련하여 총 특허 40건[기재한 특허 26건]을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티씨에스가. 실용신안등록 - 관련 법령: 실용신안법 제15조, 특허법 제66조 - 고안의 명칭: 음성 증폭 수단 - 개요: 마이크에 부착하여 목소리가 더 잘 들리도록 소리를 모아주는 장치 (명칭: 소리모아) - 인증부처: 특허청 - 인증일자: 2018.06.29 - 유효기간: 2018.06.29 ~ 2028.06.28 나. 특허 출원 - 관련 법령: 특허법 제66조 - 고안의 명칭: 음식배달 공유 시스템 및 그 방법 - 개요: 음식배달정보 공유 시스템 - 인증부처: 특허청 - 인증일자: 2020.05.04 - 유효기간: 2020.05.04 ~ 2039.12.04 ○ ㈜케이티엠모바일㈜케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 4건, 디자인 3건, 저작권 1건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

○ ㈜나스미디어

○ ㈜플레이디

㈜플레이디에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 5건이 있으며 이 특허의 기술은 ㈜플레이디가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다.

○ ㈜케이티디에스 ㈜ 케이티디에스는 영위하는 사업과 관련하여 총 64건(특허권 12건, 상표권 24건, 저작권 28건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.

○ 이니텍㈜이니텍㈜은 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 33건의 특허권과 26건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.- 특허권

- 상표권

○ 브이피㈜브이피㈜는 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 33건의 특허를 보유하고 있으며, 주요한 특허권은 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티클라우드 2023 년 12월 31일 현 재, kt cloud는 국내 1건의 특허권 및 1건의 상표권을 보유 중입니다 . 그 내역은 다음과 같습니다 .

7.2 그외 기타 참고사항

[1] ICT : 주식회사 케이티 가. 산업의 특성ICT가 속한 통신 산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 미디어/콘텐츠, IDC/클라우드 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 나. 산업의 성장성

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 경기변동의 특성 및 계절성통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가구를 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다.

B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.

(2) 경쟁상황ㅇ 경쟁사업자 - 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등 - 시외, 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 세종텔레콤 등 - 인터넷전화(VoIP): SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등 - 초고속인터넷, IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등ㅇ 시장진입 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업 - 별정통신사업자: 등록 - 부가통신사업자: 신고

(3) 시장점유율 추이

※ 이동전화 : 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입 현황 중 휴대폰 가입자 기준 수치(MVNO 제외)※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료

마. 경쟁력

KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화, 2019년 세계 최초 5G 상용화 등 기술 혁신을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.

2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.

KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창 올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들었으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다. 2019년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였고, 국내 최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다. '21년에는 인구의 80% 이상이 집중되어 있는 85개시 동지역 아웃도어 커버리지를 확보하였습니다. 또한 '21년부터 통신3사의 공동 구축을 통해 농어촌(읍면) 지역에도 5G 커버리지를 빠르게 확보하고 있으며,'24년 3월까지 전국 아웃도어 커버리지 100% 확보에 노력을 기울일 계획입니다.

또한 KT는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공했습니다. 뿐만 아니라 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하며 Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 당사는 2018년 5월, 기존 데이터선택 요금제 대비 데이터의 혜택을 강화했을 뿐 아니라 전 라인업에서 초과 과금 없이 데이터를 완전 무제한으로 사용할 수 있는 '데이터ON' 요금제를 출시하였습니다. 여기에 기존 데이터선택 32.8과 비슷한 금액인 월 33,000원으로 약 3.3배의 데이터 혜택을 추가로 받을 수 있는 'LTE 베이직' 요금제도 함께 출시함으로써 데이터 중심의 이동통신시장에서 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 2018년 9월에는 '데이터ON' 요금제를 기반으로 24세 이하 전용 요금제인 'Y24 ON'을 출시하여 Young 타겟 마케팅을 더욱 강화하였습니다. 2020년 9월에는, 5G 데이터무제한에 영상, 음악, VR까지 이용할 수 있는 '초이스' 요금제를 출시하였습니다. 초이스는 5G 요금제를 바탕으로 다양한 콘텐츠를 제공합니다. 2020년 10월에는 넷플릭스 혜택이 추가된 넷플릭스 초이스를 추가 출시하였고, 2021년 6월에는 현대카드와 전략적 제휴를 통해 통신비 할인 혜택이 추가된 현대카드 초이스와 2021년 11월에는 디즈니+ 혜택이 추가된 디즈니+ 초이스, 2022년 2월에는 삼성전자 제휴를 통한 삼성가전 할인 혜택이 추가된 삼성초이스, 우리카드와 제휴를 통한 우리카드 초이스, 2022년 5월에는 유튜브 프리미엄 혜택이 추가된 유튜브 프리미엄 초이스를, 2022년 7월에는 티빙/지니콘텐츠 혜택이 추가된 티빙/지니초이스를 출시하였습니다. 2022년 8월에는 5G 슬림 플러스 요금제를 출시하였고, 2023년 6월에 5G 심플 요금제 3종을 추가로 출시하였습니다. 향후 고객들의 선택권을 넓힐 수 있도록 선택가능한 서비스의 종류를 지속 추가해 나갈 예정입니다. 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며, 2023년 말 기준 80.0%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통해 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

KT는 국내에서 가장 먼저 1Gbps의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화 하였습니다. 이를 통해 가격 할인 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. KT는 '23년 초고속인터넷가입자 983만을 돌파하였고, 기가 인터넷 가입자 점유율은 71%에 달하고 있습니다. 강력한 유선 인프라를 토대로 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하며, 지속 성장하고 있습니다.KT는 그 동안 고객에게 맞는 인터넷 상품 구성을 위해 속도와 상품의 가치를 조합하여 다양한 상품을 운영하였고, 점차 상품 라인업 증가로 복잡성이 커졌습니다. 이를 개선하여 '23년 5월, 가장 고객에게 필요한 가치들을 번들링한 주력요금제 4종으로 개편하였고(인터넷 에센스팩M, 인터넷 에센스팩S, 인터넷 베이직팩M, 인터넷 베이직팩S) 주력요금제 중심 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

KT는 '22년 1월, 온라인 이용환경에 대한 불안감을 줄이고자 안전하게 인터넷을 이용할 수 있도록 '안심 인터넷'을 출시하였습니다. 안심 인터넷은 일반 인터넷에 악성코드 자동 차단 기능을 더한 서비스로, 악성코드가 숨어 있는 은닉 사이트와 악성코드에게 명령을 내리는 'C&C(Command & Control) 서버'를 이중으로 차단하여 이용자가 안심하고 인터넷을 이용할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

'22년 10월에는 와이파이 기반 단말 증가와 기존 주파수 대역(2.4, 5GHz)을 사용하는와이파이 공유기의 사용량이 늘어나는 것을 고려하여 신규 주파수 대역인 6GHz 채널을 지원하여 고객에게 더욱 쾌적한 서비스를 제공하는 '기가 와이파이 프리미엄 6E(GiGA WiFi Premium 6E)'를 출시하였습니다.

이밖에도 가정고객뿐만 아니라, 안정적인 결제환경이 중요한 요즘 유선망 상태가 좋지 않을 때 소상공인 고객을 위한 '결제안심 인터넷'으로 카드결제기나 POS를 지속 이용할 수 있도록 하였고 KT 와이파이 공유기의 USB포트와 휴대폰을 연결하는 'USB 테더링' 방식을 도입하여 카드결제의 안정성을 높이고 있습니다.

KT는 2020년부터 과기정통부 '농어촌 통신망 고도화 사업'에 참여하여 코로나 이후 확대된 비대면 온라인 서비스를 원활하게 이용할 수 있도록, 도서·벽지 등 농어촌 284개 마을에 초고속인터넷망을 구축 및 고도화하였고, 2021년에 379개소를 구축하였습니다. 또한, 과기정통부 '무선인터넷 인프라 확대 구축 사업'에도 2019년부터 참여해 지역 주민들의 통신 접근성 강화 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 전국 공공장소 1.3만 개소에 공공 WiFi 존을 구축하였으며 2021년에도 1.2만 개소를 추가 구축하였습니다. KT는 '초고속인터넷 보편역무의무 제공사업자'로의 책임 의식을 가지고 정보 격차 해소에 힘쓰고 있으며 국민 통신기업으로서의 역할 수행을 더욱 강화할 것입니다.

KT는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 고객 볼거리 및 체험의 폭을 확대 하기 위해 글로벌 제휴 및 새로운 서비스 도입 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 강화하였으며, 941만 가입자를 확보하여 IPTV 시장을 리딩하고 있습니다. 앞으로도 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대를 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 채널/서비스/STB 등 핵심 상품성 개선 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속 인터넷서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다. 특히 KT는 5G를 기반으로 KT의 모든 상품/서비스에 AI를 접목할수 있도록 추진함으로써, 혁신 및 경쟁력 제고를 통해 AI company로 거듭나고자 노력할 것입니다. KT의 대표 AI 서비스인 기가지니 단말확대 및 사업영역 다양화로 AI시장 1위 위치를 공고히 할 것입니다. 기가지니를 피벗으로 초고속인터넷/IPTV 시장 내에서 경쟁력을 높이고, 기업시장 AI 레퍼런스 고도화를 통해 성장과 사업혁신을위해 노력할 것 입니다. 또한 국내1위 IPTV 사업자로서 상품구조 혁신 및 특화 STB 개발 등 고객가치혁신을 통해 시장을 주도하고자 합니다. 제휴 등을 통해 플랫폼 및 볼거리 서비스를 혁신하고, 기가지니 등 AI 기술을 활용하여 지능형 미디어 플랫폼으로 진화하며 핵심 경쟁력을 높이고자 합니다. KT가 보유한 유무선 GiGA 인프라와 AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 ICT 융합 기술력을 기반으로 다양한 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하겠습니다. 사. ESG 경영(1) 환경분야1) 기후변화 대응

ㅇ 온실가스 배출량 감축 목표

KT는 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해 지속적으로 온실가스를 감축하고 있으며 재생에너지 사용을 확대해 나가고 있습니다.ㅇ 온실가스 배출량 현황

KT는 내부 '온실가스 배출량 산정 가이드라인' 및 '온실가스, 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침'을 준수하여 매년 전사 온실가스 배출량을 산정하고 있습니다.

KT의 온실가스 배출은 전국 사옥의 냉난방에너지와 전진배치사업장, 기지국, 중계기 등 통신시설의 전기 사용에 기인하며 이 중 전기 사용에 의한 온실가스 배출량이 전사 배출량의 약 97% 이상을 차지하고 있습니다.

※ 검증 기관: 한국품질보증원(KQA)

또한, KT는 매년 정부가 지정한 검증기관으로부터 온실가스 배출량에 대한 검증을 받음으로써 데이터에 대한 신뢰도를 확보하고 있습니다. 최종 검증 완료된 배출량은 KT ESG보고서, CDP, 환경정보공개제도 등을 통해 다양한 이해관계자들에게 보고하고 있습니다.

2) 환경규제 대응

KT는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에의해 2015년부터 시행된 온실가스 배출권거래제의 대상 기업으로 지정되었습니다. KT는 2020년에 정부로부터 3기(2021~2025년) 온실가스 배출권(배출허용량)을 할당 받았으며, 할당 받은 배출허용량을 지키기 위해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 이행하고 있습니다.

3) 재생에너지 사용

2050년 탄소중립 달성을 위해 RE100에 정식으로 가입했습니다('22.6월). KT는 현재전국적으로 100개 태양광 발전소를 운영하고 있으며 지속적으로 태양광 발전소를 추가 구축할 예정입니다. 또한, PPA, 녹색프리미엄 구매 등을 통해 재생에너지 사용을 지속 늘려가도록 하겠습니다

4) 환경분야 임직원 친환경 캠페인

2021년 4월, 노사 공동 ESG 경영 선언을 통해 임직원이 함께 참여하는 ESG경영'친환경 캠페인 지.우.개 (지구.우리.개인을 지키는 작은 실천)'를 시행중입니다.

ㅇ 캠페인 상세 내용

- 일회용품 지우개: 사회적 기업 트래쉬버스터즈와 협업을 통해 진행되는 다회용컵 이용 문화 확산 프로젝트 - KT 주요 사옥(광화문/송파/분당/우면)의 사내 카페와 각 층 탕비실에 다회용컵을 도입하였고 2022년에는 kt wiz park(야구장) 스카이박스와 그룹사 kt 스포츠 사무실에도 다회용컵을 적용, 2023년에는 전국 22개 지역의 KT 지역본부에 '찾아가는 다회용컵 커피차'가 방문하여, 임직원의 다회용컵 이용을 독려

- 이메일 지우개: '매주 금요일, 불필요한 이메일을 삭제'하여, 탄소 배출 저감 활동에 임직원의 동참을 유도하는 캠페인 - 대기전력 지우개: 퇴근 시, 미사용 콘센트 전원을 끄는 활동을 독려하여, 대기전력을 줄이고 사옥의 전체 전기 사용량을 절약하는 캠페인 으로 , 2023년에는 " 여름철 에너지 저감 집중 캠페인 "을 실시 . 해당 캠페인을 통해 KT의 에너지 다소비 사업장 상위 50곳의 에너지 저감 활동을 집중 추진하였으며 , 임직원이 사무실에서 동참할 수 있는 에너지 저감 실천 방법을 안내

- 탄소발자국 지우개: KT 임직원이 함께 이용하는 '만보기' APP을 개발하고, 출퇴 근시 도보&자전거 이용을 권장하고 탄소배출을 줄이는 캠페인. 사회적 나눔이 필요한 곳에 걸음을 기부하는 캠페인을 시행하고 기부금을 전달

ㅇ 기대효과

- 일회용품 지우개 : 월 평균 약 7.4만개/일회용컵 대체 효과. 캠페인 시작 후, 약 160 만 개의 일회용품을 다회용으로 대체 ( '23.12월 기준 누적 이용량)

- 이메일 지우개 : 271만 건 이메일을 삭제 (탄소 10.8톤 배출 저감 동일 효과로, 30년 생 소나무 1,644그루 식재효과 ('23년 12월 기준 누적 삭제량)

- 대기전력 지우개: ESG포털을 통한 실천서약과 실천 인증샷을 받고 있으며, 캠페 인 시작 후, 총 2,000회 이상의 임직원 친환경 실천 서약&인증샷 등록

- 탄소발자국 지우개: 임직원이 힘을 합쳐 약 65억 걸음을 함께 걸음으로써, 소나무 15.4만 그루의 식재효과 발생 ('23년 12월 기준 누적 걸음수 : 나눠정(情) 앱 걷기 모듈 운영), 사회적 나눔이 필요한 곳에 걸음 기부 진행 (기부처/ 누적 기부 금액: 유니세프 한국위원회/우크라이나 어린이 구호 6천만원, 수해농가돕기/2천만원 물품 기부, 밀알복지재단/시청각 중복 장애인 지원사업 1천만원)

(2) 사회분야

1) KT 따뜻한 기술 전략의 글로벌 전파를 통한 테크 리더십 강화

ㅇ 대한민국의 ICT를 통한 COVID-19 성공적 대응 사례 글로벌 전파

- WEF, USAID, 하버드대학, OECD 등 국제기구 및 정부대상 소개 및 적용 논의 - UNGC COVID-19 기업대응 사례 모음집(국/영문) 내 KT 사례 반영

ㅇ 2020 다보스포럼 참석 및 연설을 통한 KT 5G/AI기반 DX선도 전략 제시

ㅇ 2020 WEF 회원기업 활동 계획 수립

- 디지털경제, AI거버넌스/리더십, 보건안보 등 3개 플랫폼 참여 - WEF COVID-19 플랫폼 참여를 통한 KT GEPP 기반 K-방역 사례 공유ㅇ 2020 UNGC 회원기업 활동 - 2020 UNGC 한국협회 정기총회 참여 - UNGC Target Gender Equality 이니셔티브 참여 및 참여기관의 사내 성평등 프로그램 논의 - 2020 UNGC Korea Leaders Summit 참여 및 2년 연속 Lead 회원사 위촉(11.24)ㅇ 2021 UNGC 회원기업 활동

- 2021 UNGC 한국협회 정기총회 참여

- UNGC Target Gender Equality 이니셔티브 2년('20, '21)연속 참여

- UNGC 한국협회 회원사 ESG 실무그룹 참여

- 반기문ESG아카데미 (UNGC 한국협회, 반기문재단, 연세대학교) 참여 - 2021 UNGC Korea Leaders Summit 참여 및 3년연속 Lead회원사로 위촉(11.15)

ㅇ 2022 UNGC 회원기업 활동

- UNGC Korea Lead 기업그룹 간담회 참여(1.13)

- UNGC Target Gender Equality 프로그램 Round II 워크샵 참여(2.22)

- UNGC Korea Leaders Summit 참여(11.29) ㅇ 2023 UNGC 회원기업 활동

- 2023 UNGC 한국협회 정기총회 참여(4.6) - 2023 UNGC Korea Leaders Summit 참여(11.16)

2) 국내 최초 業기반 임직원 프로보노 활동, IT서포터즈의 IT 나눔 및 사회적 책임 이행

ㅇ 전.현직 KT그룹 임직원들이 우리나라 취약계층의 디지털 정보격차 해소 및 과의존 예방 활동, 미래세대 주역 아동/청소년 대상 첨단IT 지식나눔 활동 추진

ㅇ KT IT 서포터즈 110명 (은퇴자 91명 , 직원 19명 ) 운영을 통해 2023년 전국 6대 권역에서 5,505회 85,356명 대상 디지털 정보격차 해소 및 역기능 해소 (시니어 , 청소년 , 경력단절 등 대상 , 당해년도 ' 23년 12월 누적 ) ㅇ 교육부 주관 교육기부 우수기관 연속 선정 ('22~'24, 3년마다 인증): 초중고 대상 AI 코딩교육 공적인증으로 교육기부 우수기관 선정에 따른 평가가점 항목 및 대내외 영향력 제고

ㅇ AI와 BigData 등 혁신기술의 발전으로 인한 디지털 대전환에 따라 디지털 세상에 서 디지털 기술을 잘 활용하는 것보다, 올바르게 활용하는 것에 대한 중요성이 대두되어 이화여자대학교, 교육청 협업 디지털 세상 속 윤리, 예절, 행동 방식, 소통 방법 등을 포괄하는 디지털 시민 정립 및 교육 확산 시행

[당해년도 주요 활동 내역]ㅇ 사회 각 분야 디지털 전환 사업 협력을 위한 교육과정 개발 및 협의체 구성

- 사회 서비스분야, 보건복지부 - 한국사회복지협의회 협력, 사회복지시설 종사자 디지털역량 교육과정 개발(KT 뇌활력, 메타버스 상담소 플랫폼 구축) 및 교육 시행 협의

- 중기부, 소상공인 및 전통시장 상인 대상 AI통화비서 등 디지털 전환 교육을 위한협의체 구성 (소상공인진흥공단, 상인연합회)ㅇ 초등학교용 디지털 시민 교육과정 개발 (이화여대 협력 , 초등저 8차시 , 초등고 10차시 )

- 안전하고 안심할 수 있는 디지털 세상을 위해 디지털 안전/ 공존/ 책임의 가치를갖춘 디지털 시민으로 성장을 돕는 참여형 프로그램 개발 (AI스피커, 교구 활용) - 교육과정 연계 학생 및 학부모용 디지털 시민 가이드 영상 제작/ 전파 : 총 25 편 * 임직원 수강 6,407회 , 유튜브 5.2만 조회수 , 21개 기관에 무상 지원

ㅇ 디지털 시민 서포터즈 선발 및 양성과정 시행 (총 90명)

- 전국 6개 광역본부 총 70여명 디지털 시민 서포터즈 선발 및 강사 양성과정 시행

- 한국언론진흥재단 협력 미디어전문강사 대상 디지털 시민 서포터즈 선발 및 강사양성과정 시행 (20명)

ㅇ 서울시교육청, 경기도교육청 협력 초등학교 저학년 대상 디지털 시민 참여학교 교육 시행

- 각 교육청별 디지털 시민 참여학교 교사 설명회(4월 총 2회), 디지털 시민 참여학 교 40개교 선발 - 의정부 부용초 등 디지털 시민 참여학교 총 40교 4천여명 대상 교육 시행 ('23.5월~ 12월) - 서울시교육청-세브란스병원 협력 학부모 초청 디지털 과몰입 토크콘서트 개최 ('23.8월)ㅇ 전국 142개 지역아동센터 대상 디지털 시민 교육 시행 (3,523명)

ㅇ 정부산하기관 및 지자체 협력, 경력단절여성 및 노인 일자리 창출 지원 - 강원도 일자리재단 협력, 경력단절여성 IT강사 100명 양성 - 보건복지부 노인인력개발원 협력, 사회서비스형 노인일자리 '시니어ICT강사' 998명 교육과정 시행

ㅇ 권역 교육청 협력, 교육 현장의 미래세대 디지털역량 강화 교육 추진

- 대구 교육청 (대구창의융합교육원)과 미래 교육 협력 MOU시행, 교원 AI자격인증 (KT AIFB)시행

- KT-울산교육청, AI코딩 및 디지털 소양 교육 협력 MOU 시행ㅇ 서울시 협력 취약계층 아동 디지털 리터러시 교육협력 ('23.5.3) MOU 시행

- 총 427개소, '23년 시범 66개소 시행 (AI코딩, 메타버스, 디지털 시민 교육)

3) '임직원 사랑의 봉사단' 활성화 추진

ㅇ 목적 : 자발적 봉사 참여, 참여 동기부여 강화를 통한 지역기반 이슈해결 및 ESG 인지도 제고

ㅇ 추진 방향

- 함께 나눔을 실천하는 트렌디한 봉사 프로그램 다양화

※ 사랑의 봉사단 실적 : 연 누적 봉사활동 12,369 시간 / 수혜인원 61,691 명

4) 미래인재 양성 지원을 위한 비대면 학습플랫폼 기반 멘토링 프로그램 추진

ㅇ 학습격차 해소를 위해 대학생과 중등학생을 동시에 지원하는 '랜선야학' 프로그램시행

- ('20.10월~'21.3월) 서울시교육청 협력 하 300명 중학생 멘티 선발하여 총 100개그룹을 매칭하고, 9,195시간 비대면 스터디 코칭 시행

- ('21.5월~'21.11월) 전국 10개 교육청으로 단계적 확대하여 '랜선야학 시즌 2' 운영, 멘토 293명 및 멘티 852명 선발하여 21,883시간 멘토링 운영

- ('21.11월~'22.12월) 경기, 강원, 충남, 전남, 대구, 부산, 울산으로 전국 교육청 확대하여 665명 멘토와 1,924명 멘티 학생 대상 멘토링

- '22년 운영 결과 (75,525시간, 28,619회) - ' 23 년 운영 결과 (대학생 686명 , 중고생 1,995명 ), (51,132시간 , 28,577회 )

*AI 코딩 교육 확대 (대학생 103명 , 중고생 287명 ), (KT AICE 시험 응시 연계 , 합격자 69명 )

ㅇ 서울시와 협력하여 서울소재 대학생과 지방 지자체 중학생 매칭하여 국/영/수 학습지도를 지원하는 '랜선나눔캠퍼스' 시행

- ('21.7월~'21.11월) 서울 소재 대학생 162명, 전국 29개 지자체 소재 중학생 멘티425명 대상 10,956시간 멘토링 추진

- ('22.5월~'22.10월) 서울 소재 대학생 199명, 전국 비수도권 162개 기초자치단체소재의 중학생 507명 선발

- '22년 운영 결과 (18,687시간, 9,635회) - '23년 운영 결과 (대학생 164명 , 중학생 480명 ), (14,305시간 /7,285회 )

5) 지역기반 대표 ESG 플랫폼『광화문 One팀』

ㅇ '21년 5월, 광화문 인근 14개 기업, 지자체, 비영리기관이 모여 출범

ㅇ '24년 2월 기준, 21개 기관 참여(행정안전부, 서울시, 종로구청, 종로경찰서, 한국중앙자원봉사센터, 사회복지공동모금회, 세종문화회관, KMI한국의학연구소, 서울YMCA, 한국무역보험공사, 한국언론진흥재단, KT, 매일유업, 법무법인태평양, 법무법인세종, 라이나생명, 서울관광재단, LX판토스, LX인터네셔널, 우리카드, 하나투어)

ㅇ 광화문 One팀 벤치마킹 지역 원팀 추가 출범 지원(세종원팀 나눠정 플랫폼 제공, 강원도 원팀 조직구성 협력, 대구 달구벌원팀 나눠정 플랫폼 제공 등)

6) 문화 나눔 활동을 통한 지역 사회 기여와 그룹 임직원 로열티 제고

ㅇ KT와 함께 하는 예술의전당 '마음을 담은 클래식'

- KT 체임버 오케스트라가 목동에서 예술의전당으로 자리를 옮겨 KT 심포니오케스트라로 매월 넷째 주 금요일 11시 클래식 공연 진행 ('23.12월 기준 11회 개최) - ' 23년 약 2만여명 관람 (일반 관객 /소외계층 초청 55%, 임직원 &가족 초청 45%) - KT인상, CEO 표창 우수부서 및 상반기 입사 신입사원&가족 초청 및 시각장애인단체 초청

7) 장애인 대상 사회공헌 활동

8) KT 사회적 경제기업 육성 프로그램 'KT 따뜻한 기술 더하기 챌린지' - KT, (재)한국사회가치연대기금 주관, 중소벤처기업부 후원

ㅇ 1기 : '기술중심형 사회적 경제기업' 육성 및 사회적 경제생태계 발전 도모 ('20.5~'21.9)

- 중간 성과 공유회 (4.21) 및 최종성과 발표회 시행 (11.10) : 6개 기업 주요 성과 발표 및 3개 우수 기업: 에코피스, 오파테크, 포인핸드 추가 사업지원금(총 2억원) 지원

ㅇ 2기 : KT ESG 경영과 연계, 에너지/환경/사회안전/디지털 포용 분야 육성 ('22.2~'22.11)

- 중간 성과 공유회 (8.25) 및 최종성과 발표회 시행 (12.21) : 6개 기업사업 성과 포함 IR 진행 및 2개 우수 기업: 언어발전소,딥비전스 추가 사업지원금(총 5천만원) 지원

ㅇ 3기 : 친환경(에너지·기후변화대응)과 디지털포용(사회문제해결) 분야 기업 선발 및 육성 ('23.6~'23.11) - 중간성과 공유회 (8.29) 및 최종성과 발표회 시행 (11.28) : 6개 기업 성과 발표 , 전문 심사역 미팅 및 2개 우수기업 : 모바휠 , 야타브엔터 추가 사업지원금 (총 5천만원 ) 지원

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가. 산업의 특성

방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다.

[이미지: skylife_산업의 특성] 원문에서 확인할 수 있어요.

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로 8VSB 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성/제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을획득합니다.

위 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다.온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화되고, 스마트TV, 스마트폰, 태블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화 되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다.

나. 산업의 성장성방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 모바일, OTT(Over The Top) 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4~16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고있으며 '23년도 상반기 기준 전년말 대비 0.27% 증가하였습니다.

※ 출처: 과학기술정보통신부 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

다. 경기변동의 특성 및 계절성

유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.

라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화 하였으며, 해당 사업자는 KT(Genie TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 OTT 서비스가 있으며, 'wavve', 'tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다.

또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2022년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 유료방송시장 성장률 둔화 및 VOD 매출 감소 등 OTT 영향에 따른 경쟁 압력이 강화되고 있으며, 중장기적으로 OTT의 경쟁압력이 더욱 높아질 가능성이 존재할 것으로 보입니다.

(2) 시장점유율 추이

※ 출처: 과학기술정보통신부 2023년 상반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

마. 경쟁력스카이라이프는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후, '23년 12월말 기준 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널로 국내 최다 UHD 채널을 제공하는 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 2023년 12월에는 TV 가입자 350만명 중 52%인 UHD 방송 가입자 182만명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다. 최근 유무선통신 서비스 기반의 IPTV 사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 스카이라이프는 2017년 KT 인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망스카이라이프는 2015년 6월 UHD 방송을 상용화하여 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD 방송과 Google의 최신영화,게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 2016년 11월 출시하였고 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. 스카이라이프는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를제공하고 있습니다.

2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 스카이라이프의 인터넷 가입자는 2023년 12월말 기준, 전체 45만 인터넷 유지가입자 중 약 29만명이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다.품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다.

2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용과 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 2021년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, 2023년1월 '디즈니플러스'와도 제휴서비스를 런칭하였습니다. 이를 통해 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭나고 있습니다. [3] 부동산사업 : ㈜ 케이티에스테이트가. 산업의 특성

부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다.

부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선분양 하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.

임대관리업은 부동산 자산관리(AM, Asset Management), 부동산 임대관리(PM, Property Management) 및 부동산 시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM 업무도 실질적으로 총괄하는것이 일반적입니다.

나. 산업의 성장성부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

(2) 경쟁상황

ㅇ 경쟁사업자

- 임대: 신세계센트럴센터시티, 롯데물산

- 개발: 에스케이디앤디

- PM/FM: 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등

(3) 시장점유율 추이부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

마. 경쟁력

㈜케이티에스테이트는 2010년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 '부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화' 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다. 설립 이래 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스, 임대주택, 호텔의 안정적 운영, 통합관제센터 등을 활용한 사업확장 등 자생력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 ㈜케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체부동산 개발사업 및 부동산 임대/관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 향후 ㈜케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지/운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 추가적인 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

[4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛가. 산업의 특성위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 ㈜케이티샛은 2017년 5월 및 10월에 발사된 위성(무궁화5A호, 7호)을 포함하여 총 4기의 위성을 자체 보유(2017년 10월에 발사된 위성은 기존위성 대체목적)하고 있으며, 무궁화6호 위성을 대체할 예정인 신규위성(무궁화6A호)를 준비하고 있습니다. 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 2022년 세계 우주경제 규모는 $384 Billion이며, 세계 위성 서비스 시장은 $113 Billion 규모(*위성항법분야 제외)입니다. 위성 서비스 시장 중 위성TV 서비스의 비중은 72.7%이나, OTT 서비스의 발달로 위성TV 서비스의 규모가 축소되고 있습니다. 반대로 위성인터넷 서비스 및 FSS 서비스(해상·기내 와이파이 서비스 등)의 규모가 확대되고 있으며, 이는 대용량 위성(HTS)의 보편화 및 지구 저궤도(LEO) 통신망 활용 서비스의 발달로 분석됩니다. 세부적으로 지구관측 분야가 5년 연속 증가세를 보이고 있으며, 관련 기업들의 지속적인 투자와 사업 범위 확대에 따라 시장성 역시 점차 강화될 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성㈜케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년 이상 장기계약을 하고 있고,주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 영향을 받을 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 ㈜케이티샛은 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. 국내위성 시장은 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요 및 LEO 위성에 따른 위성 인터넷 수요로 다소 증가될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자와 방송채널 증가 및 동남아 인터넷 시장의 성장에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타겟으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 위성 발사에 성공하였고, 다양한 고객맞춤 서비스 제공을 위해 Multi-Orbit 역량 강화에 집중하고 있습니다. (2) 경쟁상황국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있으며, 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와의 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장점유율 추이위성사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 않고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고 전세계 시장점유율 약 1% 입니다.

마. 경쟁력

㈜케이티샛은 1995년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, 2010년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다. 해외사업자와 콘도미니엄 위성사업에 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동, 아프리카 등 전세계로 확장하고 있으며, 2017년 5월에 7호, 2017년 10월에 5A호를 각각 발사하여 서비스를 시작하고 있습니다.

추가로, ㈜케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.

ㅇ 위성 중계기서비스: 고객사가 필요한 중계기 대역을 제공ㅇ 위성 전용서비스: 비디오 전송 및 데이터 전송ㅇ 해양서비스: 해상 위성통신ㅇ 용역/구축형/기타: 위성통신시설 구축 및 운영

주요 매출거래처는 ㈜케이티스카이라이프, 국가기관 및 군사기관, 해외 방송/통신 사업자 등입니다.

○ ㈜케이티알파가. 산업의 특성

ㅇ T커머스 T커머스 사업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV 홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 홈쇼핑사가 상품정보를 일방적으로 전달하는 TV 홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT 기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다. ㅇ 모바일기프트커머스 모바일기프트커머스 사업은 일반적인 종이 형태 상품권(지류교환형, 잔액형) 또는 실물상품(교환형, 배송형), 가상재화(각종 서비스 이용권) 바코드(Pin 번호)가 포함된 이미지 형태로 제작하고 이를 모바일(휴대전화)을 이용하여 시간과 장소에 구애받지 않고 보다 쉽게 사용할 수 있도록 제공하는 신유형 상품권 서비스입니다. 모바일 상품권을 휴대전화로 수신한 이는 해당하는 온라인, 오프라인 교환처를 통해 실물상품 또는 가상서비스를 편리하게 제공받을 수 있습니다. 또한 모바일 상품권은 종이 상품권과 달리 휴대전화번호를 기반으로 전송되어 수발신자의 기록이 명확하기 때문에 오남용의 소지가 없는 투명한 거래환경을 조성할 수 있는 IT 기술이 적용된 혁신 서비스입니다.

ㅇ 콘텐츠미디어콘텐츠미디어 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 사업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 케이티알파는 영상콘텐츠 IP 판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

ㅇ T커머스일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장해왔으며 비대면 유통 서비스를 중심으로 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하면서 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인해오고 있습니다. 한편 코로나 엔데믹 이후 비대면 쇼핑 감소 및 거시경제 환경의 변화에 따른 경기 침체 여파로 TV홈쇼핑 및 T커머스 시장 전반적으로 성장이 둔화된 양상을 보이고 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일 상품권 서비스는 모바일 기반으로 남녀노소 구분 없이 누구나 쉽게 접하고 사용할 수 있다는 점에서 그 편의성과 실용성을 바탕으로 시장이 빠르게 확대되었습니다. 또한 식음료 중심의 교환형 상품 뿐 아니라 서비스 이용권, 배송형 상품 등 그 범위가 확대되고 모바일 선물하기에 대한 인식도 긍정적으로 변하면서 사용하는 개인 고객이 증가하고 있습니다. 기업에서도 대 고객 마케팅 선장품, 명절, 생일 등에 실물이나 현금 대신 제공하는 등 내부 임직원의 복지용도를 포함한 다양한 목적으로 활용하고 있어 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 전망입니다.

ㅇ 콘텐츠미디어

기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되면서 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. ㈜케이티알파는 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 해외 드라마등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

ㅇ T커머스

T커머스 시장의 경우 비대면 유통 서비스에 기반하고 있으므로, 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일상품권은 휴대전화만 있으면 언제 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 활용할 수 있는 서비스이므로, 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로낮은 편이며 ㈜케이티알파의 경우, 기업의 대고객 판촉 상품, 내부 임직원 복지용도등 B2B 시장에서 많은 거래가 이루어지고 있어 국내 경기 활성화 정도에 따라 변동성이 존재합니다.

ㅇ 콘텐츠미디어

콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.

라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성ㅇ T커머스

T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있어 상당한 사업 안정성을 확보하였으며 차별화된 사용편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 사업 지속성을 담보하고자 노력하고 있습니다. 한편 T커머스 사업은 미디어 환경 변화와 경기 변동 등에 영향을 받을 수 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 기업의 프로모션 용도의 사은품, 개인간 소액유형의 선물수단으로 각광을 받아 매년 거래규모가 성장하고 있는 한편 정부의 소비자 권리 보호 강화정책 등에 따른 영향을 받을 수 있습니다.

ㅇ 콘텐츠미디어

콘텐츠미디어 사업은 국내 최다 2차판권 및 유통처를 확보하고 있으며 OTT의 확산으로 대형 글로벌 유통처들로 확대되고 있습니다 . 한편 사회 분위기에 따라 극장 개봉 지연 , 취소 등에 따른 배급 시장 축소의 영향을 받을 수 있습니다 . (2) 경쟁상황ㅇ 커머스

T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스사업자들이 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 상품권 원청 발행사와 유통(대행)사들이 함께 입찰 등의유형에서 상품권 고객사를 두고 경쟁하고 있습니다.

ㅇ 콘텐츠미디어

콘텐츠 사업은 2차판권의 획득 및 유통 단계에서 콘텐츠 배급사, 콘텐츠 판권 유통 사업자 등과 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장점유율 추이

ㅇ T커머스

T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일쿠폰 사업은 원청 상품권 발행사의 발행금액과 유통(대행사)의 거래금액이 중첩되어 있어 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 모바일쿠폰 사업에 관한 시점점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ 콘텐츠미디어

콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

마. 경쟁력ㅇ T커머스

IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV리모컨과AI스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한 T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공해 왔으며 경쟁력 있는 자체 브랜드 확보와 새로운 미디어 환경에 맞는 쇼핑 콘텐츠 개발 및 적극적인 제휴를 통해 T커머스 선도 사업자로서의 입지를 확고히 해 나가고 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

㈜케이티알파는 KT그룹 시너지와 함께 상품권 자체기능을 차별화해 나가고 있습니다. 백화점 등의 대형유통채널 상품권을 보유하고 있으며 KT그룹의 유료서비스에 분할, 교차 사용이 가능한 '범용상품권', 고객의 취향 및 자가 선택권을 고려한 '고객선택형상품권', 외식브랜드를 선택, 교차 사용이 가능한 '외식상품권' 등 ㈜케이티알파만의 상품 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 정보보호 및 개인정보보호 관리 체계인 'ISMS-P'인증을 획득해 업계 최고 수준의 고객 정보보호 안전성 및 신뢰성을 확보하였습니다.

ㅇ 콘텐츠미디어

㈜케이티알파는 국내 최다 IP판권 유통 경쟁력 유지를 위해 핵심 콘텐츠 수급을 위한 IP판권 투자를 매년 진행하고 있으며 영화 제작 단계부터 투자해 디지털판권 확보 및 영화 흥행에 따른 추가 수익을 꾀하고 있습니다. 또한 국내외 콘텐츠 유통 플랫폼에 대한 판권 유통 뿐만 아니라 신규 유통 채널을 지속 발굴하고 있습니다.

○ ㈜지니뮤직

가. 사업 관련 법령 또는 규제㈜지니뮤직의 주요사업은 음악서비스 사업으로서 지식재산권, 전자상거래법 등의 관련 제도 환경하에 해당 법률을 준수하며 영업활동을 영위하고 있습니다. ㈜지니뮤직의 주요사업과 관련된 국내 제도 사항은 하기와 같습니다.

※ ㈜지니뮤직 영업활동 관련 주요 법규사항

나. 시장여건 및 영업의 개황 등(1) 산업의 특성 등(산업특성, 성장성, 경기변동 특성 등)[음악사업부문]

1) 산업의 특성

음악산업은 음반, 공연, 작곡 등 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 지칭하며 다양한 산업에도 직간접적인 영향을 주는 특성이 있습니다. 또한, 음악산업은 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain)구조에서 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특성으로 인하여 ICT (Information and Communications Technologies)산업과도 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

이러한 특성을 기반으로 음악파일 저장포맷 다양화, 소비자 인식변화, 네트워크 통신기술 발달로 과거 LP, Tape, CD 등 음원을 소유하는 개념에서 음악을 청취하는 사용의 개념으로 변화되어 현재 국내 음악산업의 디지털화가 보편화 되었습니다.

2) 산업의 성장성

2000년부터 지속적으로 성장해온 한국 음악산업은 스트리밍과 다운로드 형태로 디지털 음악파일을 감상할 수 있는 디바이스(스마트폰 등) 대중화, 음원 저작권법 개정,불법 음원유통 근절, 이동통신사의 디지털 음악시장 참여, 20, 30대 등의 문화/생활방식 변화 등 다양한 요인으로 인해 음악 콘텐츠 소비 증가와 함께 급성장을 지속하고 있습니다.

국제음반산업협회가(IFPI) 발표한 『Global Music Report 2023』에 따르면, 2022년세계 음악시장 성장률은 전년대비 9% 성장, 총 매출 262억달러 ('23년 12월말 한화 기준 약 34조원)를 기록하였고, 연평균 8% 이상의 높은 성장률을 기록하고 있는 것으로 조사되었습니다. [표] 글로벌 음악 및 스트리밍시장 수익규모(Global Music Market Revenues) (단위: US$ billion, YoY %)

(출처: IFPI-'Global Music Report', 각 연도별 발간 보고서)

또한, 문화체육관광부가 발간한 『2021년 기준 콘텐츠산업조사』에 의하면, 2021년국내 음악시장 규모는 9조원으로 2017년 이후 연평균 10% 이상의 안정적인 성장을 기록하였습니다. 이러한 점을 미루어 볼 때 향후 한국의 대중문화 위상증가와 KPOP수요증가로 한국의 음악산업 성장은 지속될 것으로 평가 받고 있습니다.

[표] 국내 음악산업 최근 5년 매출현황 (단위: 백만원, %)

(출처: 문화체육관광부-2021년 기준 콘텐츠산업조사, 2023.2)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

음악산업은 대중문화의 소비욕구를 쉽게 충족시키는 산업으로 경기/계절적 영향보다는 시대적 유행과 세대별 가치관의 변화, 국가 인지도 향상 여부, 여타산업과의 영향 등 다양한 요인들에 의해 영향을 미치는 산업이라고 할 수 있습니다.

[기타사업부문- 공연, MD]

1) 산업의 특성

(공연) 공연예술 산업은 크게 기획, 제작/투자, 유통, 소비 부분으로 나뉘며 무대 위에서의 공연이라는 최종 결과물을 위해 각 영역별 연결을 통해 Value-chain이 형성되어 있으며, 공연 예술 창작의 주체는 창작자(가수/예술인 등)와 유통자(예술단체/기획사/공연에이전트 등)가 있으며 공연의 완성에 주체로 개입하는 소비자(관객)로 구성되어 있습니다. 대표적인 대중음악공연 K-POP 공연의 경우 주로 앨범 발매 활동과 함께 병행되고 신보 발매 후 또는 아티스트의 활동 기간이 종료된 후 공연을 진행하는 것이 일반적이며, 공연일 약 3개월 전부터 기획사, 아티스트, 연출자 등이 전체적인 공연 콘셉트를 설정하는 등 세부내용에 따라 관련 프로덕션사가 제작을 진행하고 약 1~2개월 전부터 온라인 채널을 통해 공연 티켓을 판매하여 수익이 발생되고 있습니다.(MD) 머천다이즈(MD, Merchandise)는 아티스트와 관련된 상품을 기획, 생산 및 유통하는 산업으로, 일반적인 소비재 상품과 달리 특정 아티스트의 팬덤(Fandom)을 드러내는 상징적인 수단이 되는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 MD 상품은 굿즈(Goods)라는 용어로도 통칭하며 아이돌 가수의 이미지 등 지적재산권(IP, Intellectual Property)을 활용하여 화보집, 의류/액세서리, 문규류 등 다양한 형태로 특정 브랜드와 협업하거나 아이돌이 직접 기획한 상품을 판매하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

(공연) 공연시장의 규모는 글로벌 컨설팅기업 PwC에 따르면, 펜데믹 영향으로 라이브 공연 분야가 크게 타격을 입은 2020년을 저점으로 하여 2021년의 회복기를 거쳐 2022년부터 글로벌 공연시장 정상화를 시작으로 성장이 가속화 될것으로 전망하고 있으며, 또한, 한국의 공연시장은 코로나19 대유행으로 인한 사회적 거리두기 정책이 있었던 2020년을 기점으로 공연시장이 확대되고 글로벌 시장에서의 K-POP 가치 및 인지도 증가 등의 요인으로 시장은 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[표] 국내외 공연음악시장 매출규모 전망 (단위: US$ million)