메리츠금융지주 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

메리츠금융지주(138040, 유가증권시장)는 2024년 3월 25일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 메리츠금융지주 138040
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2024년 3월 25일
제출인: 메리츠금융지주
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
03.14	증권신고서(채무증권)
03.20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
03.25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

메리츠금융지주의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
03.20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
03.20	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
03.14	증권신고서(채무증권)
02.22	투자설명서
02.16	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.16	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
02.08	증권신고서(채무증권)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2024년 03월 25일

회 사 명 :	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382
	(전 화) 02) 201 - 6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)메리츠금융지주 제 16-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)메리츠금융지주 제 16-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제 16-1회 금 이천억원(\200,000,000,000)제 16-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 16-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 16-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 16-1]이자율: 4.046%발행수익률: 4.046 % (문구 삭제)[회차: 16-2]이자율: 4.099%발행수익률: 4.099% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 16-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 16-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채 의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 16-1]발행수익률(%): 4.046연리이자율(%): 4.046 (문구 삭제)[회차: 16-2]발행수익률(%): 4.099연리이자율(%): 4.099 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	[회차: 16-1]연리이자율(%): ( 주1) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 16-2]연리이자율(%): ( 주2) 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 16-1]연리이자율(%): 4.046% (문구 삭제)[회차: 16-2]연리이자율(%): 4.099% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325000916

접수번호 20240325000916 · 페이지 갱신 2026-11-10 22:51 KST