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키움증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

키움증권(039490, 유가증권시장)은 2024년 4월 19일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사
키움증권 039490
시장
유가증권시장
공시 유형
증권신고서
보고서명
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시
2024년 4월 19일
제출인
키움증권
정정
발행조건확정

정정 이력

등록일시보고서
04.15증권신고서(채무증권)
04.19[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
04.19[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
04.24[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

키움증권의 과거 증권신고서 공시

등록일시보고서
04.19[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
04.18투자설명서(일괄신고)
04.18투자설명서(일괄신고)
04.16투자설명서(일괄신고)
04.15증권신고서(채무증권)
04.12투자설명서(일괄신고)
04.11투자설명서(일괄신고)
04.11투자설명서(일괄신고)
04.09투자설명서(일괄신고)
04.04투자설명서(일괄신고)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중2024년 04월 19일
회 사 명 :키움증권 주식회사
대 표 이 사 :엄 주 성
본 점 소 재 지 :서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)
(전 화) 02-3787-5000
(홈페이지) http://www,kiwoom.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오
(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2024년 04월 15일증권신고서(채무증권)최초 제출
2024년 04월 19일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 04월 19일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 키움증권(주) 제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채키움증권(주) 제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 키움증권(주) 제9-1회 : 160,000,000,000원키움증권(주) 제9-2회 : 140,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목정정요구ㆍ명령관련 여부정정사유정 정 전정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표기했습니다.
표지-수요예측 결과에 따른 기재정정모집 또는 매출총액:150,000,000,000 원모집 또는 매출총액: 300,000,000,000 원
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-수요예측 결과에 따른 기재정정(주1) 정정 전(주1) 정정 후
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ . 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요-수요예측 결과에 따른 기재정정(주2) 정정 전(주2) 정정 후
Ⅰ . 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법-수요예측 결과에 따른 기재정정-(주3) 추가기재
Ⅰ . 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항-수요예측 결과에 따른 기재정정(주4) 정정 전(주4) 정정 후
Ⅱ . 증권의 주요 권리내용-수요예측 결과에 따른 기재정정(주5) 정정 전(주5) 정정 후
III. 투자위험요소 - 2. 회 사위험 라. 자산건전성 및 우발채무 관련 위험-단순기재 정정(주6) 정정 전(주6) 정정 후
Ⅴ . 자금의 사용목적-수요예측 결과에 따른 기재정정(주7) 정정 전(주7) 정정 후
제2부 발행인에 관한 사항
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발부채 등에 관한 사항 키움증권(주) 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 신용보강 제공 현황-단순기재 정정(주8) 정정 전(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :9-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액70,000,000,000모집(매출)총액70,000,000,000
발행가액70,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2026년 04월 24일
원리금지급대행기관(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀(사채)관리회사-
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 04월 12일한국기업평가회사채 (AA-)
2024년 04월 12일한국신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권4,000,00040,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수하나증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수BNK투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 04월 25일2024년 04월 25일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금70,000,000,000
발행제비용209,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 29일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2024년 04월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
회차 :9-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액80,000,000,000모집(매출)총액80,000,000,000
발행가액80,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2027년 04월 23일
원리금지급대행기관(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀(사채)관리회사-
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 04월 12일한국기업평가회사채 (AA-)
2024년 04월 12일한국신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권4,000,00040,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수흥국증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수하이투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수미래에셋증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 04월 25일2024년 04월 25일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금80,000,000,000
발행제비용255,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 29일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2024년 04월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :9-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액160,000,000,000모집(매출)총액160,000,000,000
발행가액160,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2026년 04월 24일
원리금지급대행기관(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀(사채)관리회사-
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 04월 12일한국기업평가회사채 (AA-)
2024년 04월 12일한국신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권9,000,00090,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수하나증권5,000,00050,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수BNK투자증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 04월 25일2024년 04월 25일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금160,000,000,000
발행제비용463,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 29일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 :9-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액140,000,000,000모집(매출)총액140,000,000,000
발행가액140,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2027년 04월 23일
원리금지급대행기관(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀(사채)관리회사-
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 04월 12일한국기업평가회사채 (AA-)
2024년 04월 12일한국신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권7,000,00070,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수흥국증권4,000,00040,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수하이투자증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수미래에셋증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 04월 25일2024년 04월 25일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금140,000,000,000
발행제비용430,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 29일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :9-1](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액70,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액70,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 24일.
신용평가등급평가회사명한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자2024년 04월 12일 / 2024년 04월 12일
평가결과등급AA- / AA-
주관회사의분석주관회사명KB증권(주)
분석일자2024년 04월 12일
상환방법및 기한상 환 방 법사채의 원금은 만기일인 2026년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한2026년 04월 24일
납 입 기 일2024년 04월 25일
등 록 기 관한국예탁결제원
상 장 여 부본 증권은 2024년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관회 사 명우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 29일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2024년 04월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
[회 차 :9-2](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액80,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액80,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법 및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 23일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자2024년 04월 12일 / 2024년 04월 12일
평가결과등급AA- / AA-
주관회사의 분석주관회사명KB증권(주)
분석일자2024년 04월 12일
상환방법 및 기한상 환 방 법사채의 원금은 만기일인 2027년 04월 23일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한2027년 04월 23일
납 입 기 일2024년 04월 25일
등 록 기 관한국예탁결제원
상 장 여 부본 증권은 2024년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금 지급대행기관회 사 명우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 29일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임.
주1) 본 사채는 2024년 04월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :9-1](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액160,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액160,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 24일.
신용평가등급평가회사명한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자2024년 04월 12일 / 2024년 04월 12일
평가결과등급AA- / AA-
주관회사의분석주관회사명KB증권(주)
분석일자2024년 04월 12일
상환방법및 기한상 환 방 법사채의 원금은 만기일인 2026년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한2026년 04월 24일
납 입 기 일2024년 04월 25일
등 록 기 관한국예탁결제원
상 장 여 부본 증권은 2024년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관회 사 명우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 29일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회 차 :9-2](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액140,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액140,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법 및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 23일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자2024년 04월 12일 / 2024년 04월 12일
평가결과등급AA- / AA-
주관회사의 분석주관회사명KB증권(주)
분석일자2024년 04월 12일
상환방법 및 기한상 환 방 법사채의 원금은 만기일인 2027년 04월 23일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한2027년 04월 23일
납 입 기 일2024년 04월 25일
등 록 기 관한국예탁결제원
상 장 여 부본 증권은 2024년 04월 26일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금 지급대행기관회 사 명우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 03월 29일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임.
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제9-1회](단위: 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유*거래실적 무
건수7163---26
수량1,2003,5001,100---5,800
경쟁률1.71 : 15.00 : 11.57 : 1---8.29 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차 : 제9-2회](단위: 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유*거래실적 무
건수8161---25
수량1,3002,950100---4,350
경쟁률1.63 : 13.69 : 10.13 : 1---5.44 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제9-1회](단위 : bp, 건, 억원)
가격분포(스프레드)국내 기관투자자외국 기관투자자합계누적합계유효수요
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유(주)거래실적 무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수금액비율누적금액누적비율
-12----1500------15008.62%5008.62%유효
-1024001100--------35008.62%1,00017.24%유효
-71100----------11001.72%1,10018.97%유효
-6--11001100------22003.45%1,30022.41%유효
-511002300--------34006.90%1,70029.31%유효
-4--1100--------11001.72%1,80031.03%유효
-1----1500------15008.62%2,30039.66%유효
01200----------12003.45%2,50043.10%유효
101100----------11001.72%2,60044.83%유효
2013001100--------24006.90%3,00051.72%유효
29--1100--------11001.72%3,10053.45%유효
30--92,700--------92,70046.55%5,800100.00%유효
합계71,200163,50031,100------265,800100.00%---
(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차 : 제9-2회](단위 : bp, 건, 억원)
가격분포(스프레드)국내 기관투자자외국 기관투자자합계누적합계유효수요
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유(주)거래실적 무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수금액비율누적금액누적비율
-201100----------11002.30%1002.30%유효
-171100----------11002.30%2004.60%유효
-161500----------150011.49%70016.09%유효
-15--2200--------22004.60%90020.69%유효
-131100----------11002.30%1,00022.99%유효
-12--1100--------11002.30%1,10025.29%유효
-111100----------11002.30%1,20027.59%유효
-10--1200--------12004.60%1,40032.18%유효
-81200----------12004.60%1,60036.78%유효
-61100----------11002.30%1,70039.08%유효
-51100----------11002.30%1,80041.38%유효
0----1100------11002.30%1,90043.68%유효
1--1100--------11002.30%2,00045.98%유효
9--150--------1501.15%2,05047.13%유효
10--1100--------11002.30%2,15049.43%유효
17--1100--------11002.30%2,25051.72%유효
20--1100--------11002.30%2,35054.02%유효
27--1100--------11002.30%2,45056.32%유효
28--1200--------12004.60%2,65060.92%유효
30--51,700--------51,70039.08%4,350100.00%유효
합계81,300162,9501100------254,350100.00%---
(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제9-1회](단위 : bp, 억원)
수요예측참여자스프레드
-12-10-7-6-5-4-1010202930
기관투자자1500
기관투자자2300
기관투자자3100
기관투자자4100
기관투자자5100
기관투자자6100
기관투자자7100
기관투자자8200
기관투자자9100
기관투자자10100
기관투자자11100
기관투자자12500
기관투자자13200
기관투자자14100
기관투자자15300
기관투자자16100
기관투자자17100
기관투자자18500
기관투자자19500
기관투자자20500
기관투자자21300
기관투자자22300
기관투자자23200
기관투자자24200
기관투자자25100
기관투자자26100
합계5005001002004001005002001004001002,700
누계5001,0001,1001,3001,7001,8002,3002,5002,6003,0003,1005,800
[회차 : 제9-2회](단위 : bp, 억원)
수요예측참여자스프레드
-20-17-16-15-13-12-11-10-8-6-5019101720272830
기관투자자1100
기관투자자2100
기관투자자3500
기관투자자4100
기관투자자5100
기관투자자6100
기관투자자7100
기관투자자8100
기관투자자9200
기관투자자10200
기관투자자11100
기관투자자12100
기관투자자13100
기관투자자14100
기관투자자1550
기관투자자16100
기관투자자17100
기관투자자18100
기관투자자19100
기관투자자20200
기관투자자21500
기관투자자22500
기관투자자23300
기관투자자24300
기관투자자25100
합계100100500200100100100200200100100100100501001001001002001,700
누계1002007009001,0001,1001,2001,4001,6001,7001,8001,9002,0002,0502,1502,2502,3502,4502,6504,350

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분내 용
공모희망금리[제9-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제9-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
유효수요의 정의"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거[수요예측 신청현황](1) 제9-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,800억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 26건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 26건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,800억원(2) 제9-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,350억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 25건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,350억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2024년 04월 16일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채는 각각 최초 공모금액인 700억원 및 800억원을 초과하는 5,800억원 및 4,350억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 1,600억, 1,400억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제9-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제9-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합 니다.

(주4) 정 정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제9-1회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표KB증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5040,000,000,0000.20%총액인수
인수하나증권(주)00113465서울특별시 영등포구 의사당대로 8220,000,000,0000.20%총액인수
인수(주)BNK투자증권00251400부산광역시 부산진구 새싹로 110,000,000,0000.20%총액인수
주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
[ 제9-2회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표KB증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5040,000,000,0000.20%총액인수
인수흥국증권(주)00380836서울특별시 영등포구 국제금융로2길 3220,000,000,0000.20%총액인수
인수하이투자증권(주)00148665서울특별시 영등포구 여의대로 6610,000,000,0000.20%총액인수
인수미래에셋증권(주)00111722서울특별시 중구 을지로5길 2610,000,000,0000.20%총액인수
주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정 정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제9-1회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표KB증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5090,000,000,0000.20%총액인수
인수하나증권(주)00113465서울특별시 영등포구 의사당대로 8250,000,000,0000.20%총액인수
인수(주)BNK투자증권00251400부산광역시 부산진구 새싹로 120,000,000,0000.20%총액인수
[ 제9-2회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표KB증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5070,000,000,0000.20%총액인수
인수흥국증권(주)00380836서울특별시 영등포구 국제금융로2길 3240,000,000,0000.20%총액인수
인수하이투자증권(주)00148665서울특별시 영등포구 여의대로 6620,000,000,0000.20%총액인수
인수미래에셋증권(주)00111722서울특별시 중구 을지로5길 2610,000,000,0000.20%총액인수

(주5) 정 정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
사채의 명칭사채의 종류발행가액이자율만기일비고
키움증권9-1무보증사채700주2)2026.04.24-
키움증권9-2무보증사채800주3)2027.04.23-
합 계-1,500---
주1) 본 사채는 2024년 04월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 총 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정 정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
사채의 명칭사채의 종류발행가액이자율만기일비고
키움증권9-1무보증사채1,600주1)2026.04.24-
키움증권9-2무보증사채1,400주2)2027.04.23-
합 계-3,000---
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합 니다.

(주6) 정 정 전 증권사의 채무보증 규모 및 자기자본 대비 비중은 상승세에 있으며, 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인하고 있습니다. 당사의 2023년말 기준 부동산PF관련 매입확약의 높은 비중을 감안하면 부동산 경기침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있는 것으로 보입니다. 다만 다양한 신용보강 수단 및 비교적 양호한 여신 대상 사업의 진행 상황 등을 감안할 때 매입확약이 자산건전성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망됩니다. 당사의 신고서 제출일 직전일 기준 우발 채무와 관련하여 보다 자세한 내용은 본 신고서 '제2부 발행인에 관한 사항 - X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[당사 우발채무 현황(신용보강 제공 상세현황)]
(기준일 : 2024년 04월 12일) (단위 : 백만원)
계약구분발행회사(SPC)약정잔액약정기간
개시일종료일
매입확약케이에스엘피㈜21,0002019-06-132024-12-13
매입확약케이에스엘피제이차㈜21,0002022-08-312028-02-29
매입확약케이에스에이치씨제이차㈜25,8002023-07-122029-01-12
매입확약케이에스엘씨제일차㈜31,0002024-03-152029-08-28
매입확약케이에스에이치오제일차㈜31,2002020-09-242026-03-24
매입확약케이더블유디디제삼차㈜2,4002022-02-032025-08-03
매입확약위드지엠제일차20,5002022-06-102024-12-10
매입확약케이더블유엘제이차10,2002023-12-142025-12-14
매입확약에스케이더블유제일차52,0002020-07-142026-01-14
매입확약제이디제이차46,0002024-03-252026-09-25
매입확약엠아이제삼차10,1002021-03-032026-03-11
매입확약엠아이제팔차6,5002021-08-122024-10-31
매입확약엠아이제구차10,2002021-12-022026-12-03
매입확약엠아이제십차10,2002022-02-222027-02-23
매입확약엠에이제일차9,0002022-03-212027-03-22
매입확약엠에이제삼차5,1002022-04-262027-04-27
매입확약엠에이제사차25,7252022-06-242027-06-28
매입확약엠에이제칠차204,5002024-03-272029-03-29
매입확약엠에이제이차10,2002022-03-072027-03-08
매입확약엠에이제육차20,0002023-11-152028-11-17
매입확약케이더블유브이에스제일차㈜2,0002022-01-172025-01-18
매입확약죽전동공동주택제이차㈜2,0002020-02-212024-08-24
매입확약비에스에이엔엠제일차㈜4,7002021-10-272024-09-28
매입확약비에스에이엔엠제이차㈜8,0002021-10-272024-09-28
매입확약엠제이엘제일차㈜47,5002022-07-042025-04-05
매입확약케이더블유퍼스트㈜34,6002019-10-012025-09-30
매입확약지유코어㈜24,8002019-10-012025-09-30
매입확약포르테로지스제일차㈜4,0002021-08-312025-04-02
매입확약케이씨에이제일차㈜63,0002022-01-122025-01-31
매입확약더블유은화삼제일차㈜65,0002024-03-262027-09-18
매입확약세븐스타제일차㈜10,0002021-04-012025-03-20
매입확약빅웨이브제일차㈜1,5002021-04-202024-07-30
매입확약블루베이제일차㈜2,0002021-09-142025-03-14
매입확약블루미라클제일차㈜7,5002021-09-152024-09-13
매입확약케이피오룡㈜41,0002021-11-112026-05-12
매입확약온새미로제오차2,0002022-10-172024-04-19
매입확약하이가든제일차㈜70,0002023-09-062027-04-07
매입확약케이피학성제일차㈜50,0002023-10-252027-07-27
매입확약드래곤필드제일차㈜16,4102023-08-302027-03-02
매입확약히로인제오차㈜87,4002024-03-292027-12-29
매입확약케이피수원제일차㈜1000002024-04-092026-12-09
매입확약더블에스동인제일차19,8002022-03-082024-12-08
매입확약크림슨케이제일차㈜12,0002023-08-102024-06-18
매입확약케이더블유에이치㈜63,2002020-02-202025-02-20
매입확약케이더블유호원제일차㈜100,0002022-02-282025-08-28
매입확약케이더블유호원제이차㈜50,0002022-02-282025-08-28
매입확약히어로즈브이원제십이차㈜13,7802022-04-282024-04-29
매입확약엠제이프로제일차㈜85,5002023-09-132024-09-12
매입확약리멤버제일차㈜145,0002023-07-202024-07-19
매입확약민스크제일차㈜30,0002023-07-202024-07-19
매입확약케이코너파인제일차㈜2,0002021-04-302024-05-07
매입확약케이에스씨제이차㈜7502022-05-042024-08-04
매입확약케이테라제육차㈜9,0002022-06-172025-03-17
매입확약케이도원제일차㈜60,3002024-02-192024-08-21
매입확약케이지아이제이차㈜20,7002022-02-172026-02-17
매입확약디비하이엔드제일차㈜2,1002021-01-152025-01-11
매입확약케이부투제일차㈜28,3002021-05-212026-03-21
매입확약케이부투제오차㈜2,0002021-11-302024-05-30
매입확약송도더블원㈜200,0002024-02-202028-12-20
합계2,060,465--
출처: 당사 제공

(주6) 정 정 후 증권사의 채무보증 규모 및 자기자본 대비 비중은 상승세에 있으며, 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인하고 있습니다. 당사의 2023년말 기준 부동산PF관련 매입확약의 적지 않은 비중을 감안하면 부동산 경기침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있는 것으로 보입니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 당사의 매입확약 약정잔액은 약 2조 605억원으로 2023년말 약 1조 5,225억원대비 5,379억원 증가하였으며, 이는 2023년말 자기자본 대비 약 42.02%의 비중을 차지합니다. 그러나, 증권신고서 제출일 전일기준 매입확약 약정기간이 남아있는 총 12건 중 11건에서 약정금액이 감소하는 등 안정적으로 자산건전성 관리가 이루어지고 있으며, 또한 다양한 신용보강 수단 및 비교적 양호한 여신 대상 사업의 진행 상황 등을 감안할 때 매입확약이 자산건전성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망됩니다. 당사의 신고서 제출일 직전일 기준 우발 채무와 관련하여 보다 자세한 내용은 본 신고서 '제2부 발행인에 관한 사항 - X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[당사 우발채무 현황(신용보강 제공 상세현황)]
(기준일 : 2024년 04월 12일) (단위 : 백만원)
계약구분발행회사(SPC)약정잔액약정기간
23.12.3124.04.12개시일종료일
매입확약케이에스엘피㈜21,00021,0002019-06-132024-12-13
매입확약케이에스엘피제이차㈜21,00021,0002022-08-312028-02-29
매입확약케이에스에이치씨제이차㈜25,80025,8002023-07-122029-01-12
매입확약케이에스엘씨제일차㈜-31,0002024-03-152029-08-28
매입확약케이에스에이치오제일차㈜31,20031,2002020-09-242026-03-24
매입확약케이더블유디디제삼차㈜2,9502,4002022-02-032025-08-03
매입확약위드지엠제일차20,50020,5002022-06-102024-12-10
매입확약케이더블유팔레스제이차400-2022-08-172024-02-09
매입확약케이더블유엘제이차10,30010,2002023-12-142025-12-14
매입확약에스케이더블유제일차50,70052,0002020-07-142026-01-14
매입확약제이디제이차-46,0002024-03-252026-09-25
매입확약엠아이제삼차10,10010,1002021-03-032026-03-11
매입확약엠아이제팔차6,5006,5002021-08-122024-10-31
매입확약엠아이제구차10,20010,2002021-12-022026-12-03
매입확약엠아이제십차10,20010,2002022-02-222027-02-23
매입확약엠에이제일차9,2009,0002022-03-212027-03-22
매입확약엠에이제삼차5,1005,1002022-04-262027-04-27
매입확약엠에이제사차25,72525,7252022-06-242027-06-28
매입확약엠에이제칠차-204,5002024-03-272029-03-29
매입확약엠에이제이차10,20010,2002022-03-072027-03-08
매입확약엠에이제육차160,00020,0002023-11-152028-11-17
매입확약케이더블유브이에스제일차㈜2,0002,0002022-01-172025-01-18
매입확약죽전동공동주택제이차㈜2,0002,0002020-02-212024-08-24
매입확약케이더블유광명8,600-2021-06-012024-09-02
매입확약비에스에이엔엠제일차㈜5,0004,7002021-10-272024-09-28
매입확약비에스에이엔엠제이차㈜8,0008,0002021-10-272024-09-28
매입확약엠제이엘제일차㈜47,50047,5002022-07-042025-04-05
매입확약케이더블유퍼스트㈜34,60034,6002019-10-012025-09-30
매입확약지유코어㈜24,80024,8002019-10-012025-09-30
매입확약포르테로지스제일차㈜4,0004,0002021-08-312025-04-02
매입확약케이씨에이제일차㈜63,00063,0002022-01-122025-01-31
매입확약더블유은화삼제일차㈜-65,0002024-03-262027-09-18
매입확약케이엠무비제일차2,700-2020-03-132024-03-13
매입확약세븐스타제일차㈜10,00010,0002021-04-012025-03-20
매입확약빅웨이브제일차㈜1,5001,5002021-04-202024-07-30
매입확약네오큐브제일차㈜400-2021-05-172024-05-20
매입확약블루베이제일차㈜2,0002,0002021-09-142025-03-14
매입확약블루미라클제일차㈜10,5007,5002021-09-152024-09-13
매입확약케이피오룡㈜41,00041,0002021-11-112026-05-12
매입확약온새미로제오차2,0002,0002022-10-172024-04-19
매입확약하이가든제일차㈜70,00070,0002023-09-062027-04-07
매입확약케이피학성제일차㈜50,00050,0002023-10-252027-07-27
매입확약드래곤필드제일차㈜21,22516,4102023-08-302027-03-02
매입확약히로인제오차㈜-87,4002024-03-292027-12-29
매입확약케이피수원제일차㈜-100,0002024-04-092026-12-09
매입확약더블에스동인제일차20,00019,8002022-03-082024-12-08
매입확약크림슨케이제일차㈜12,00012,0002023-08-102024-06-18
매입확약제이온마스터㈜88,000-2021-12-232024-02-24
매입확약아일랜드원제일차㈜1,990-2022-02-082024-02-08
매입확약차이크루제일차㈜1,000-2022-07-122024-07-15
매입확약케이더블유에이치㈜63,60063,2002020-02-202025-02-20
매입확약케이더블유호원제일차㈜100,000100,0002022-02-282025-08-28
매입확약케이더블유호원제이차㈜50,00050,0002022-02-282025-08-28
매입확약히어로즈브이원제십이차㈜15,00013,7802022-04-282024-04-29
매입확약엠제이프로제일차㈜85,50085,5002023-09-132024-09-12
매입확약리멤버제일차㈜145,000145,0002023-07-202024-07-19
매입확약민스크제일차㈜30,00030,0002023-07-202024-07-19
매입확약케이코너파인제일차㈜2,0002,0002021-04-302024-05-07
매입확약케이에스씨제이차㈜7507502022-05-042024-08-04
매입확약케이테라제육차㈜9,0009,0002022-06-172025-03-17
매입확약케이도원제일차㈜-60,3002024-02-192024-08-21
매입확약케이지아이제이차㈜20,70020,7002022-02-172026-02-17
매입확약디비하이엔드제일차㈜2,1002,1002021-01-152025-01-11
매입확약케이부투제일차㈜30,00028,3002021-05-212026-03-21
매입확약케이테라제오차㈜2,000-2021-06-302024-02-24
매입확약케이부투제오차㈜2,0002,0002021-11-302024-05-30
매입확약송도더블원㈜-200,0002024-02-202028-12-20
합계1,522,5402,060,465--
출처: 당사 제공

(주7) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 9-1](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)70,000,000,000
발 행 제 비 용(2)209,411,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]69,790,588,400
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
[회 차 : 9-2](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)80,000,000,000
발 행 제 비 용(2)255,611,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]79,744,388,400
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제9-1회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금42,000,000발행금액 700억 ×0.06%
인수수수료140,000,000발행가액의 0.20%
신용평가수수료25,300,000한기평, 한신평(VAT포함)
기타 비용상장수수료1,400,000500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금191,600상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료500,000전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드등록수수료20,000한건당 20,000원
합 계209,411,600
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[제9-2회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금56,000,000발행금액 800억 ×0.07%
인수수수료160,000,000발행가액의 0.20%
신용평가수수료37,400,000한기평, 한신평(VAT포함)
기타 비용상장수수료1,400,000500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금291,600상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료500,000전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드등록수수료20,000한건당 20,000원
합 계255,611,600
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 기업어음 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :9-1(기준일 :2024년 04월 12일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---70,000,000,000--70,000,000,000-
회차 :9-2(기준일 :2024년 04월 12일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---80,000,000,000--80,000,000,000-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 발행총액이 총 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]
(단위: 억원)
구분발행일(차입일)만기일이자율발행금액
기업어음(CP)2023-11-142024-05-144.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-142024-05-144.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-142024-05-144.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-142024-05-144.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-032024-05-304.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-032024-05-304.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-032024-05-304.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-032024-05-304.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
합계300,000,000,000
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용한 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 9-1](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)160,000,000,000
발 행 제 비 용(2)463,311,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]159,536,688,400
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
[회 차 : 9-2](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)140,000,000,000
발 행 제 비 용(2)430,911,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]139,569,088,400
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제9-1회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금96,000,000발행금액 1,600억 ×0.06%
인수수수료320,000,000발행가액의 0.20%
신용평가수수료45,100,000한기평, 한신평(VAT포함)
기타 비용상장수수료1,500,0001,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금191,600상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료500,000전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드등록수수료20,000한건당 20,000원
합 계463,311,600
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[제9-2회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금98,000,000발행금액 1,400억 ×0.07%
인수수수료280,000,000발행가액의 0.20%
신용평가수수료50,600,000한기평, 한신평(VAT포함)
기타 비용상장수수료1,500,0001,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금291,600상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료500,000전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드등록수수료20,000한건당 20,000원
합 계430,911,600
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 기업어음 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :9-1(기준일 :2024년 04월 19일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---160,000,000,000--160,000,000,000-
회차 :9-2(기준일 :2024년 04월 19일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---140,000,000,000--140,000,000,000-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]
(단위: 억원)
구분발행일(차입일)만기일이자율발행금액
기업어음(CP)2023-11-142024-05-144.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-142024-05-144.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-142024-05-144.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-142024-05-144.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-202024-05-204.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-262024-05-244.31%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-05-302024-05-284.36%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-032024-05-304.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-032024-05-304.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-032024-05-304.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-11-032024-05-304.96%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
기업어음(CP)2023-07-182024-06-104.41%5,000,000,000
합계300,000,000,000
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용한 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주8) 정정 전

마. 그 밖의 우발채무 등(1) 신용보강 제공 현황

(단위 : 백만원)
계약구분발행회사(SPC)약정잔액약정기간
개시일종료일
매입확약케이에스엘피㈜21,0002019-06-132024-12-13
매입확약케이에스엘피제이차㈜21,0002022-08-312028-02-29
매입확약케이에스에이치씨제이차㈜25,8002023-07-122029-01-12
매입확약케이에스엘씨제일차㈜31,0002024-03-152029-08-28
매입확약케이에스에이치오제일차㈜31,2002020-09-242026-03-24
매입확약케이더블유디디제삼차㈜2,4002022-02-032025-08-03
매입확약위드지엠제일차205002022-06-102024-12-10
매입확약케이더블유엘제이차10,2002023-12-142025-12-14
매입확약에스케이더블유제일차52,0002020-07-142026-01-14
매입확약제이디제이차46,0002024-03-252026-09-25
매입확약엠아이제삼차10,1002021-03-032026-03-11
매입확약엠아이제팔차6,5002021-08-122024-10-31
매입확약엠아이제구차10,2002021-12-022026-12-03
매입확약엠아이제십차10,2002022-02-222027-02-23
매입확약엠에이제일차9,0002022-03-212027-03-22
매입확약엠에이제삼차5,1002022-04-262027-04-27
매입확약엠에이제사차25,7252022-06-242027-06-28
매입확약엠에이제칠차204,5002024-03-272029-03-29
매입확약엠에이제이차10,2002022-03-072027-03-08
매입확약엠에이제육차20,0002023-11-152028-11-17
매입확약케이더블유브이에스제일차㈜2,0002022-01-172025-01-18
매입확약죽전동공동주택제이차㈜2,0002020-02-212024-08-24
매입확약비에스에이엔엠제일차㈜4,7002021-10-272024-09-28
매입확약비에스에이엔엠제이차㈜8,0002021-10-272024-09-28
매입확약엠제이엘제일차㈜47,5002022-07-042025-04-05
매입확약케이더블유퍼스트㈜34,6002019-10-012025-09-30
매입확약지유코어㈜24,8002019-10-012025-09-30
매입확약포르테로지스제일차㈜40002021-08-312025-04-02
매입확약케이씨에이제일차㈜63,0002022-01-122025-01-31
매입확약더블유은화삼제일차㈜65,0002024-03-262027-09-18
매입확약세븐스타제일차㈜10,0002021-04-012025-03-20
매입확약빅웨이브제일차㈜1,5002021-04-202024-07-30
매입확약블루베이제일차㈜2,0002021-09-142025-03-14
매입확약블루미라클제일차㈜7,5002021-09-152024-09-13
매입확약케이피오룡㈜41,0002021-11-112026-05-12
매입확약온새미로제오차2,0002022-10-172024-04-19
매입확약하이가든제일차㈜70,0002023-09-062027-04-07
매입확약케이피학성제일차㈜50,0002023-10-252027-07-27
매입확약드래곤필드제일차㈜16,4102023-08-302027-03-02
매입확약히로인제오차㈜87,4002024-03-292027-12-29
매입확약케이피수원제일차㈜100,0002024-04-092026-12-09
매입확약더블에스동인제일차19,8002022-03-082024-12-08
매입확약크림슨케이제일차㈜12,0002023-08-102024-06-18
매입확약케이더블유에이치㈜63,2002020-02-202025-02-20
매입확약케이더블유호원제일차㈜100,0002022-02-282025-08-28
매입확약케이더블유호원제이차㈜50,0002022-02-282025-08-28
매입확약히어로즈브이원제십이차㈜13,7802022-04-282024-04-29
매입확약엠제이프로제일차㈜855002023-09-132024-09-12
매입확약리멤버제일차㈜145,0002023-07-202024-07-19
매입확약민스크제일차㈜30,0002023-07-202024-07-19
매입확약케이코너파인제일차㈜2,0002021-04-302024-05-07
매입확약케이에스씨제이차㈜7502022-05-042024-08-04
매입확약케이테라제육차㈜9,0002022-06-172025-03-17
매입확약케이도원제일차㈜60,3002024-02-192024-08-21
매입확약케이지아이제이차㈜20,7002022-02-172026-02-17
매입확약디비하이엔드제일차㈜2,1002021-01-152025-01-11
매입확약케이부투제일차㈜28,3002021-05-212026-03-21
매입확약케이부투제오차㈜2,0002021-11-302024-05-30
매입확약송도더블원㈜200,0002024-02-202028-12-20

(주8) 정정 후

마. 그 밖의 우발채무 등(1) 신용보강 제공 현황

[당사 우발채무 현황(신용보강 제공 상세현황)]
(기준일 : 2024년 04월 12일) (단위 : 백만원)
계약구분발행회사(SPC)약정잔액약정기간
23.12.3124.04.12개시일종료일
매입확약케이에스엘피㈜21,00021,0002019-06-132024-12-13
매입확약케이에스엘피제이차㈜21,00021,0002022-08-312028-02-29
매입확약케이에스에이치씨제이차㈜25,80025,8002023-07-122029-01-12
매입확약케이에스엘씨제일차㈜-31,0002024-03-152029-08-28
매입확약케이에스에이치오제일차㈜31,20031,2002020-09-242026-03-24
매입확약케이더블유디디제삼차㈜2,9502,4002022-02-032025-08-03
매입확약위드지엠제일차20,50020,5002022-06-102024-12-10
매입확약케이더블유팔레스제이차400-2022-08-172024-02-09
매입확약케이더블유엘제이차10,30010,2002023-12-142025-12-14
매입확약에스케이더블유제일차50,70052,0002020-07-142026-01-14
매입확약제이디제이차-46,0002024-03-252026-09-25
매입확약엠아이제삼차10,10010,1002021-03-032026-03-11
매입확약엠아이제팔차6,5006,5002021-08-122024-10-31
매입확약엠아이제구차10,20010,2002021-12-022026-12-03
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매입확약엠에이제일차9,2009,0002022-03-212027-03-22
매입확약엠에이제삼차5,1005,1002022-04-262027-04-27
매입확약엠에이제사차25,72525,7252022-06-242027-06-28
매입확약엠에이제칠차-204,5002024-03-272029-03-29
매입확약엠에이제이차10,20010,2002022-03-072027-03-08
매입확약엠에이제육차160,00020,0002023-11-152028-11-17
매입확약케이더블유브이에스제일차㈜2,0002,0002022-01-172025-01-18
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매입확약케이더블유광명8,600-2021-06-012024-09-02
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매입확약엠제이프로제일차㈜85,50085,5002023-09-132024-09-12
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매입확약민스크제일차㈜30,00030,0002023-07-202024-07-19
매입확약케이코너파인제일차㈜2,0002,0002021-04-302024-05-07
매입확약케이에스씨제이차㈜7507502022-05-042024-08-04
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매입확약케이도원제일차㈜-60,3002024-02-192024-08-21
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매입확약케이테라제오차㈜2,000-2021-06-302024-02-24
매입확약케이부투제오차㈜2,0002,0002021-11-302024-05-30
매입확약송도더블원㈜-200,0002024-02-202028-12-20
합계1,522,5402,060,465--
출처: 당사 제공
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000551

접수번호 20240419000551 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:34 KST