전환사채권 발행결정
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[인수인의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]해당사항 없음[발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]해당사항 없음
[기한이익 상실사유
]본건 전환사채의 만기 또는 본건 전환사채가 모두 주식으로 전환되기 전까지 다음 각 호의
1에 해당하는 사유가 발생하고 사채권자가 통지한 경우
, 발행회사는 본건 전환사채에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하고 본건 전환사채의 미상환 원금
(전자등록금액
) 및 본건 전환사채의 발행일부터 기한이익 상실일까지의 기간에 대해 만기이자율을 적용하여 산정된 이자를 기한이익 상실일에 지급하여야 하며
, 이러한 지급이 지연될 경우 실지급일까지
8퍼센트
(8%)의 비율로 산정된 지연배상금을 가산하여 지급함
.
1)
본건 전환사채의 발행에 대한 전환사채인수계약상 발행회사의 진술 및 보장에 중요한 점에서 허위 또는 부정확함이 있음이 밝혀진 경우
2)
발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 가압류
, 압류 등 집행보전처분이 내려지거나 경매
, 입찰 등 집행절차가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우
3)
발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차
, 해산 또는 청산절차
, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차의 개시가 신청되거나 그러한 절차가 개시되는 경우
4)
발행회사가 발행
, 배서
, 보증
, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 기타의 사유로 은행거래가 정지된 경우
5)
법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 기한의 이익 상실과 같은 효과를 갖는 사유가 발생한 경우
6)
발행회사의 재무제표에 대한 감사보고서의 감사인 의견이
“감사범위 제한으로 인한 한정
”, “부적정
” 또는
“의견거절
”인 경우
7)
발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법령를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 것으로 판단되는 경우
8)
발행회사가 본건 전환사채 및
/또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나
, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나
, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 경우
9)
발행회사가 휴업
(발행회사가 시설 개보수를 위해 필요한 기간 동안 휴업하거나 또는 발행회사의 과실없이 휴업하게 되어 기업휴지보험으로 휴업일에 대한 영업보상을 받는 경우는 제외함
) 또는 폐업하는 경우
(다만
, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 이
(2)주 이하의 영업정지의 경우는 제외
)
10)
발행회사에 관하여 경영임대차
, 경영권의 양도
, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 발행회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우
11)
발행회사가 본건 전환사채의 발행에 대한 전환사채인수계약 또는 동 계약과 같은 일자로 사채권자 및
[기존 주주
]와 체결한 주주간계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 칠
(7)일 이내에 시정에 착수하지 않거나 십오
(15)일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우
(단
, 위반의 성격상 시정이 불가능하거나 적절하지 않은 경우에는 시정 요구 없이 즉시 기한의 이익이 상실됨
)
12)
발행회사의 임원이 사기
, 횡령
, 배임 기타 위법한 행위로 발행회사에 재산상 손실을 초래하였거나
, 발행회사의 임원이 발행회사의 경영과 관련한 범죄행위로 기소된 경우
[
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|
| Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd. | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 22,000,000,000 | - |
| CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 14,000,000,000 | - |
| Shuhuayi Technology Co., Limited | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 8,000,000,000 | - |
| YAHAI INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 4,000,000,000 | - |
| JIAXI TECHNOLOGY CO., LIMITED | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 4,000,000,000 | - |
| CLC POWER PTE. LTD | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 6,500,000,000 | - |
| LUK HIP CO., LIMITED | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 6,500,000,000 | - |
| SBK파트너스 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 5,000,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd. | 1 | Tao Wu | - | - | - | CNGR Advanced Material Co., LTD(SZ300919, 심천 증권거래소) | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,008,272 | 매출액 | 25,094 |
| 부채총계 | 697,061 | 당기순손익 | 1,324 |
| 자본총계 | 311,211 | 외부감사인 | Baker Tilly Hong Kong Limited |
| 자본금 | 294,806 | 감사의견 | 적정 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited | 1 | Yan Xin | - | - | - | CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Ltd. | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 21 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 27 | 당기순손익 | -5 |
| 자본총계 | -5 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| Shuhuayi Technology Co., Limited | 1 | Guo Zongbao | - | - | - | Keyunlin Trading Co., Limited | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,822 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 1,982 | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1,840 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주) 상기 금액은 적용환율 HKD 1 : KRW 165.06(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| YAHAI INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED | 1 | Dong Chaobo | - | - | - | BOYAN TRADE LIMITED | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,376 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 4,259 | 당기순손익 | -18 |
| 자본총계 | 117 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2 | 감사의견 | - |
주) 상기 금액은 적용환율 HKD 1 : KRW 165.06(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| JIAXI TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1 | Wen Zhan | - | - | - | HUIJIE TRADING LIMITED | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,007 | 매출액 | 231 |
| 부채총계 | 1,692 | 당기순손익 | -58 |
| 자본총계 | 315 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주) 상기 금액은 적용환율 HKD 1 : KRW 165.06(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| CLC POWER PTE. LTD | 1 | LEE FENGQIAO | - | - | - | GPOWER LAB LIMITED | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,101 | 매출액 | 122 |
| 부채총계 | 2,705 | 당기순손익 | -13 |
| 자본총계 | 2,396 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
주) 상기 금액은 적용환율 SGD 1 : KRW 976.86(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| LUK HIP CO., LIMITED | 1 | CHEN JINGYING | - | - | - | CHEN JINGYING | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 11,099 | 매출액 | 75 |
| 부채총계 | 6,989 | 당기순손익 | 21 |
| 자본총계 | 4,110 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2 | 감사의견 | - |
주) 상기 금액은 적용환율 HKD 1 : KRW 165.06(2023.12.31 매매기준율)을 적용한 금액입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| SBK파트너스 | 23 | 김영정 | 2.26 | - | - | SB리서치 | 16.97 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,936 | 매출액 | 603 |
| 부채총계 | 3,438 | 당기순손익 | -192 |
| 자본총계 | 1,497 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 2,210 | 감사의견 | 적정 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '24년 | '25년 | '26년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 경영상 목적 달성 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 70,000 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - |
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | - |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | - |
