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한화시스템 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2024년 5월 29일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사
한화시스템 272210
시장
유가증권시장
공시 유형
증권신고서
보고서명
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시
2024년 5월 29일
제출인
한화시스템
정정
발행조건확정

정정 이력

등록일시보고서
05.23증권신고서(채무증권)
05.29[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
05.29[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
06.03[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

한화시스템의 과거 증권신고서 공시

등록일시보고서
05.29[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
05.23증권신고서(채무증권)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중2024년 05월 29일
회 사 명 :한화시스템㈜
대 표 이 사 :어 성 철
본 점 소 재 지 :경상북도 구미시 1공단로 244
(전 화) 02-729-4605
(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보
(전 화) 02-729-4605

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2024년 05월 23일증권신고서(채무증권)최초 제출
2024년 05월 29일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과 반영
2024년 05월 29일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화시스템㈜ 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화시스템㈜ 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

한화시스템㈜ 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천억원(\100,000,000,000)한화시스템㈜ 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원모집 또는 매출총액: 250,000,000,000원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법-(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항(주4) 정정 전(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항(주5) 정정 전(주5) 정정 후
2. 사채모집 위탁에 관한 사하(주6) 정정 전(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역(주7) 정정 전(주7) 정정 후
2. 자금의 사용목적(주8) 정정 전(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :5-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액70,000,000,000모집(매출)총액70,000,000,000
발행가액70,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2026년 06월 04일
원리금지급대행기관㈜우리은행한화기업영업지원팀(사채)관리회사한국증권금융㈜
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 05월 17일한국기업평가회사채 (AA-)
2024년 05월 21일한국신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권1,500,00015,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표NH투자증권1,500,00015,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한화투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수대신증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수삼성증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수SK증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 06월 04일2024년 06월 04일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금70,000,000,000
발행제비용282,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임.
(주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 발행가액 및 확정 이자율은 2024년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
회차 :5-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액80,000,000,000모집(매출)총액80,000,000,000
발행가액80,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2027년 06월 04일
원리금지급대행기관㈜우리은행한화기업영업지원팀(사채)관리회사한국증권금융㈜
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 05월 17일한국기업평가회사채 (AA-)
2024년 05월 21일한국신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표한국투자증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표NH투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한화투자증권500,0005,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수신한투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수하이투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수키움증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 06월 04일2024년 06월 04일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금60,000,000,000
운영자금20,000,000,000
발행제비용311,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임.
(주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 발행가액 및 확정 이자율은 2024년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :5-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액100,000,000,000모집(매출)총액100,000,000,000
발행가액100,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2026년 06월 04일
원리금지급대행기관㈜우리은행한화기업영업지원팀(사채)관리회사한국증권금융㈜
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 05월 17일한국기업평가회사채 (AA-)
2024년 05월 21일한국신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표NH투자증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한화투자증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수대신증권1,500,00015,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수삼성증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수SK증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 06월 04일2024년 06월 04일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금70,000,000,000
운영자금30,000,000,000
발행제비용381,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임.
(주 ) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
회차 :5-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액150,000,000,000모집(매출)총액150,000,000,000
발행가액150,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2027년 06월 04일
원리금지급대행기관㈜우리은행한화기업영업지원팀(사채)관리회사한국증권금융㈜
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 05월 17일한국기업평가회사채 (AA-)
2024년 05월 21일한국신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표한국투자증권4,500,00045,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표NH투자증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한화투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수신한투자증권1,500,00015,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수하이투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수키움증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 06월 04일2024년 06월 04일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금60,000,000,000
운영자금90,000,000,000
발행제비용549,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임.
(주 ) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.

(주2) 정정 전

회 차:5-1(단위: 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액70,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익율(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액70,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일,2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자2024.05.17 / 2024.05.21
평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의분석주관회사명한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜
분석일자2024년 05월 23일
상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2026년 06월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한2026년 06월 04일
납 입 기 일2024년 06월 04일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명㈜우리은행 한화기업영업지원팀
고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임.
(주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 발행가액 및 확정 이자율은 2024년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
회 차:5-2(단위: 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액80,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익율(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액80,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일,2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일,2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, 2027년 06월 04일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자2024.05.17 / 2024.05.21
평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의분석주관회사명한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜
분석일자2024년 05월 23일
상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2027년 06월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한2027년 06월 04일
납 입 기 일2024년 06월 04일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명㈜우리은행 한화기업영업지원팀
고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임.
(주1) 본 사채는 2024년 05월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급될 수 있습니다.(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 발행가액 및 확정 이자율은 2024년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

회 차:5-1(단위: 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액100,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익율(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액100,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일,2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자2024.05.17 / 2024.05.21
평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의분석주관회사명한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜
분석일자2024년 05월 23일
상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2026년 06월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한2026년 06월 04일
납 입 기 일2024년 06월 04일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명㈜우리은행 한화기업영업지원팀
고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임.
(주 ) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
회 차:5-2(단위: 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액150,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익율(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액150,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일,2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일,2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, 2027년 06월 04일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자2024.05.17 / 2024.05.21
평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의분석주관회사명한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜
분석일자2024년 05월 23일
상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2027년 06월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한2027년 06월 04일
납 입 기 일2024년 06월 04일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명㈜우리은행 한화기업영업지원팀
고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 08일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 04일이며, 상장예정일은 2024년 06월 05일임.
(주 ) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제5-1회](단위 : 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적유*거래실적무
건수8178---33
수량1,6503,6501,300---6,600
경쟁률2.36:15.21:11.86:1---9.43:1
(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제5-2회](단위 : 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적유*거래실적무
건수18236---47
수량2,6004,6001,600---8,800
경쟁률3.25:15.75:12.00:1---11.00:1
(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제5-1회](단위 : bp, 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계누적합계유효수요
운용사 (집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유*거래실적 무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량비율누적수량누적비율
-11--1200--------12003.03%2003.03%포함
-10--11002300------34006.06%6009.09%포함
-8----1100------11001.52%70010.61%포함
-7----2300------23004.55%1,00015.15%포함
-6--1100--------11001.52%1,10016.67%포함
-51200--1100------23004.55%1,40021.21%포함
-41400----------14006.06%1,80027.27%포함
-3--1100--------11001.52%1,90028.79%포함
-2--1100--------11001.52%2,00030.30%포함
-1--1500--------15007.58%2,50037.88%포함
0--2200--------22003.03%2,70040.91%포함
111001100--------22003.03%2,90043.94%포함
21300----------13004.55%3,20048.48%포함
3----1100------11001.52%3,30050.00%포함
41100----------11001.52%3,40051.52%포함
52450----------24506.82%3,85058.33%포함
6--1100--------11001.52%3,95059.85%포함
7--1100--------11001.52%4,05061.36%포함
111100----------11001.52%4,15062.88%포함
25--1500--------15007.58%4,65070.45%포함
26--150--------1500.76%4,70071.21%포함
29--1400--------14006.06%5,10077.27%포함
30--31,1001400------41,50022.73%6,600100.00%포함
합계81,650173,65081,300------336,600100.00%---
(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제5-2회](단위 : bp, 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계누적합계유효수요
운용사 (집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유*거래실적 무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량비율누적수량누적비율
-15--1100--------11001.14%1001.14%포함
-121100--------11001.14%2002.27%포함
-1112001200------24004.55%6006.82%포함
-1022001100------33003.41%90010.23%포함
-91200--------12002.27%1,10012.50%포함
-8110000--------11001.14%1,20013.64%포함
-7--22002600------48009.09%2,00022.73%포함
-62200----------22002.27%2,20025.00%포함
-547001100--------58009.09%3,00034.09%포함
-41100----------11001.14%3,10035.23%포함
-32200----------22002.27%3,30037.50%포함
-21200----------12002.27%3,50039.77%포함
-11100----------11001.14%3,60040.91%포함
02200----------22002.27%3,80043.18%포함
42300--1200------35005.68%4,30048.86%포함
513001100--------24004.55%4,70053.41%포함
7--1100--------11001.14%4,80054.55%포함
1012001100--------23003.41%5,10057.95%포함
11--1100--------11001.14%5,20059.09%포함
13--1100--------11001.14%5,30060.23%포함
20--150--------1500.57%5,35060.80%포함
21--150--------1500.57%5,40061.36%포함
25--1500--------15005.68%5,90067.05%포함
30--62,4001500------72,90032.95%8,800100.00%포함
합계182,600234,60061,600------478,800100.00%---
(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제5-1회](단위 : bp, 억원)
수요예측 참여자-11-10-8-7-6-5-4-3-2-1012345671125262930
기관투자자1200----------------------
기관투자자2-200---------------------
기관투자자3-100---------------------
기관투자자4-100---------------------
기관투자자5--100--------------------
기관투자자6---200-------------------
기관투자자7---100-------------------
기관투자자8----100------------------
기관투자자9-----200-----------------
기관투자자10-----100-----------------
기관투자자11------400----------------
기관투자자12-------100---------------
기관투자자13--------100--------------
기관투자자14---------500-------------
기관투자자15----------100------------
기관투자자16----------100------------
기관투자자17-----------100-----------
기관투자자18-----------100-----------
기관투자자19------------300----------
기관투자자20-------------100---------
기관투자자21--------------100--------
기관투자자22---------------350-------
기관투자자23---------------100-------
기관투자자24----------------100------
기관투자자25-----------------100-----
기관투자자26------------------100----
기관투자자27-------------------500---
기관투자자28--------------------50--
기관투자자29---------------------400-
기관투자자30----------------------500
기관투자자31----------------------400
기관투자자32----------------------400
기관투자자33----------------------200
합계200400100300100300400100100500200200300100100450100100100500504001,500
누적합계2006007001,0001,1001,4001,8001,9002,0002,5002,7002,9003,2003,3003,4003,8503,9504,0504,1504,6504,7005,1006,600
[회 차 : 제5-2회](단위 : bp, 억원)
수요예측 참여자-15-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1045710111320212530
기관투자자1100-----------------------
기관투자자2-100----------------------
기관투자자3--200---------------------
기관투자자4--200---------------------
기관투자자5---100--------------------
기관투자자6---100--------------------
기관투자자7---100--------------------
기관투자자8----200-------------------
기관투자자9-----100------------------
기관투자자10------400-----------------
기관투자자11------200-----------------
기관투자자12------100-----------------
기관투자자13------100-----------------
기관투자자14-------100----------------
기관투자자15-------100----------------
기관투자자16--------200---------------
기관투자자17--------200---------------
기관투자자18--------200---------------
기관투자자19--------100---------------
기관투자자20--------100---------------
기관투자자21---------100--------------
기관투자자22----------100-------------
기관투자자23----------100-------------
기관투자자24-----------200------------
기관투자자25------------100-----------
기관투자자26-------------100----------
기관투자자27-------------100----------
기관투자자28--------------200--------
기관투자자29--------------200--------
기관투자자30--------------100--------
기관투자자31---------------300--------
기관투자자32---------------100--------
기관투자자33----------------100-------
기관투자자34-----------------200------
기관투자자35-----------------100------
기관투자자36------------------100-----
기관투자자37-------------------100----
기관투자자38--------------------50---
기관투자자39---------------------50--
기관투자자40----------------------500-
기관투자자41-----------------------500
기관투자자42-----------------------500
기관투자자43-----------------------500
기관투자자44-----------------------500
기관투자자45-----------------------300
기관투자자46-----------------------300
기관투자자47-----------------------300
합계10010040030020010080020080010020020010020050040010030010010050505002,900
누적합계1002006009001,1001,2002,0002,2003,0003,1003,3003,5003,6003,8004,3004,7004,8005,1005,2005,3005,3505,4005,9008,800

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분내 용
유효수요의 정의"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거2024년 05월 27일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 한화시스템㈜와 협의하여 아래와 같이 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제5-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)제5-2회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)[수요예측 신청현황]제22-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,600억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 33건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 33건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,600억원제22-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,800억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 47건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 47건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,800억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제5-1회 무보증사채] " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 한다 .[제5-2회 무보증사채] " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 한다 .

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 제5-1회](단위: 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5015,000,000,0000.25%총액인수
대표NH투자증권00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10815,000,000,0000.25%총액인수
인수한화투자증권00148610서울특별시 영등포구 여의대로 5610,000,000,0000.25%총액인수
인수대신증권00110893서울특별시 중구 삼일대로 34310,000,000,0000.25%총액인수
인수삼성증권00104856서울특별시 서초구 서초대로 74길 1110,000,000,0000.25%총액인수
인수SK증권00131850서울특별시 영등포구 국제금융로8길 3110,000,000,0000.25%총액인수
(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급할 수 있습니다.
[회 차: 제5-2회](단위: 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5010,000,000,0000.25%총액인수
대표한국투자증권00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 8825,000,000,0000.25%총액인수
대표NH투자증권00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10810,000,000,0000.25%총액인수
인수한화투자증권00148610서울특별시 영등포구 여의대로 565,000,000,0000.25%총액인수
인수신한투자증권00138321서울특별시 영등포구 여의대로 7010,000,000,0000.25%총액인수
인수하이투자증권00148665서울특별시 영등포구 여의대로 6610,000,000,0000.25%총액인수
인수키움증권00296290서울특별시 영등포구 여의나루로4길 1810,000,000,0000.25%총액인수
(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위: 원)
수탁회사주 소위탁금액 및 수수료율위탁조건
명칭고유번호대표전화번호회차위탁금액수수료(정액)
한국증권금융0015964302-3770-8800서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10제5-1회70,000,000,0003,000,000-
제5-2회80,000,000,0003,000,000-
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 제5-1회](단위: 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5020,000,000,0000.25%총액인수
대표NH투자증권00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10825,000,000,0000.25%총액인수
인수한화투자증권00148610서울특별시 영등포구 여의대로 5620,000,000,0000.25%총액인수
인수대신증권00110893서울특별시 중구 삼일대로 34315,000,000,0000.25%총액인수
인수삼성증권00104856서울특별시 서초구 서초대로 74길 1110,000,000,0000.25%총액인수
인수SK증권00131850서울특별시 영등포구 국제금융로8길 3110,000,000,0000.25%총액인수
[회 차: 제5-2회](단위: 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5025,000,000,0000.25%총액인수
대표한국투자증권00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 8845,000,000,0000.25%총액인수
대표NH투자증권00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10820,000,000,0000.25%총액인수
인수한화투자증권00148610서울특별시 영등포구 여의대로 5610,000,000,0000.25%총액인수
인수신한투자증권00138321서울특별시 영등포구 여의대로 7015,000,000,0000.25%총액인수
인수하이투자증권00148665서울특별시 영등포구 여의대로 6610,000,000,0000.25%총액인수
인수키움증권00296290서울특별시 영등포구 여의나루로4길 1825,000,000,0000.25%총액인수

나. 사채의 관리

(단위: 원)
수탁회사주 소위탁금액 및 수수료율위탁조건
명칭고유번호대표전화번호회차위탁금액수수료(정액)
한국증권금융0015964302-3770-8800서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10제5-1회100,000,000,0003,000,000-
제5-2회150,000,000,0003,000,000-

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위: 억원)
회 차금 액이자율만 기 일옵션관련사항
제5-1회 무보증사채700(주1)2026년 06월 04일-
제5-2회 무보증사채800(주2)2027년 06월 04일-
(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 금액은 발행예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위: 억원)
회 차금 액이자율만 기 일옵션관련사항
제5-1회 무보증사채1,000(주1)2026년 06월 04일-
제5-2회 무보증사채1,500(주2)2027년 06월 04일-
(주 1) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.(주 2) " 본 사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), 에프앤자산평가 (주 ))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.

(주6) 정정 전 2. 사채모집 위탁에 관한 사항(중략)

라. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)
수탁회사주 소위탁금액 및 수수료율위탁조건
명칭고유번호대표전화번호회차위탁금액수수료(정액)
한국증권금융0015964302-3770-8800서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10제5-1회70,000,000,0003,000,000-
제5-2회80,000,000,0003,000,000-
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후 2. 사채모집 위탁에 관한 사항(중략)

라. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)
수탁회사주 소위탁금액 및 수수료율위탁조건
명칭고유번호대표전화번호회차위탁금액수수료(정액)
한국증권금융0015964302-3770-8800서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10제5-1회100,000,000,0003,000,000-
제5-2회150,000,000,0003,000,000-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

[회 차 : 5-1](단위: 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)70,000,000,000
발 행 제 비 용(2)282,620,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]69,717,380,000
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[회 차 : 5-2](단위: 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)80,000,000,000
발 행 제 비 용(2)311,720,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]79,688,280,000
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5-1](단위: 원)
구 분금 액계산근거
인수수수료175,000,000발행금액 × 0.25%
대표주관수수료5,000,000정액
사채관리수수료3,000,000정액
발행분담금42,000,000발행금액 × 0.06%
상장수수료1,400,000500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금200,0001년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드수수료20,0001건당 20,000원
신용평가수수료56,000,000신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
합 계282,620,000-
[회 차 : 5-2](단위: 원)
구 분금 액계산근거
인수수수료200,000,000발행금액 × 0.25%
대표주관수수료5,000,000정액
사채관리수수료3,000,000정액
발행분담금56,000,000발행금액 × 0.07%
상장수수료1,400,000500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금300,0001년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드수수료20,0001건당 20,000원
신용평가수수료46,000,000신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
합 계311,720,000-

※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

[회 차 : 5-1](단위: 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)381,720,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]99,618,280,000
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[회 차 : 5-2](단위: 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)549,820,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]149,450,180,000
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5-1](단위: 원)
구 분금 액계산근거
인수수수료250,000,000발행금액 × 0.25%
대표주관수수료5,000,000정액
사채관리수수료3,000,000정액
발행분담금60,000,000발행금액 × 0.06%
상장수수료1,500,0001,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금200,0001년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드수수료20,0001건당 20,000원
신용평가수수료62,000,000신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
합 계381,720,000-
[회 차 : 5-2](단위: 원)
구 분금 액계산근거
인수수수료375,000,000발행금액 × 0.25%
대표주관수수료5,000,000정액
사채관리수수료3,000,000정액
발행분담금105,000,000발행금액 × 0.07%
상장수수료1,500,0001,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금300,0001년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드수수료20,0001건당 20,000원
신용평가수수료60,000,000신용평가사별 수수료 (VAT 별도)
합 계549,820,000-

※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙(주8) 정정 전

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :5-1(기준일 :2024년 05월 23일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---70,000,000,000--70,000,000,000-
회차 :5-2(기준일 :2024년 05월 23일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
--20,000,000,00060,000,000,000--80,000,000,000-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역](단위: 백만원)
구분금융기관차입일(발행일)상환일(만기일)이자율권면(전자등록)총액
무보증 사모사채하이투자증권2019-07-052024-07-052.096%30,000
CP대신증권2023-07-102024-07-084.430%50,000
일반대출미래에셋증권2023-08-112024-08-094.550%50,000
합계130,000
[운영자금 세부 사용내역](단위: 백만원)
사용내용세부내용사용시기사용금액
협력업체 물품대 지급사업명 : 전술정보통신체계(TICN) 3개부체계 4차 양산 외협력업체명 : ㈜쏠리드윈텍 외2024년 하반기 내20,000
합계20,000
(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주3) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :5-1(기준일 :2024년 05월 23일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
--30,000,000,00070,000,000,000--100,000,000,000-
회차 :5-2(기준일 :2024년 05월 23일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
--90,000,000,00060,000,000,000--150,000,000,000-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역](단위: 백만원)
구분금융기관차입일(발행일)상환일(만기일)이자율권면(전자등록)총액
무보증 사모사채하이투자증권2019-07-052024-07-052.096%30,000
CP대신증권2023-07-102024-07-084.430%50,000
일반대출미래에셋증권2023-08-112024-08-094.550%50,000
합계130,000
[운영자금 세부 사용내역](단위: 백만원)
사용내용세부내용사용시기사용금액
협력업체 물품대 지급사업명 : 전술정보통신체계(TICN) 3개부체계 4차 양산 외협력업체명 : ㈜쏠리드윈텍 외2024년 하반기 내120,000
합계120,000
(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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05.29특수관계인에대한증여
05.29[기재정정]증권신고서(채무증권)정정

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000491

접수번호 20240529000491 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:54 KST