대한항공 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

대한항공(003490, 유가증권시장)은 2024년 6월 19일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 대한항공 003490
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2024년 6월 19일
제출인: 대한항공
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
2024.06.24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2024.10.11	증권신고서(채무증권)
2024.10.17	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2024.10.22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2025.01.15	증권신고서(채무증권)
2025.01.21	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
2025.01.21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2025.01.24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2025.05.16	증권신고서(채무증권)
2025.05.22	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
2025.05.22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2025.05.27	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2025.09.18	증권신고서(채무증권)
2025.09.19	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
2025.09.24	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
2025.09.24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2025.09.29	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.25	증권신고서(채무증권)
03.04	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
03.04	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
03.09	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
05.29	증권신고서(채무증권)
06.05	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
06.05	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
06.10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
09.04	증권신고서(채무증권)
09.10	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
09.10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
09.15	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2024년 06월 19일

회 사 명 :	주식회사 대한항공
대 표 이 사 :	우 기 홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 하늘길 260
	(전 화) 02-2656-7114
	(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모
	(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 13일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2024년 06월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)대한항공 제107-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제107-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제107-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제107-1회 금 팔백사십억원 (\84,000,000,000)제107-2회 금 이천삼백이십억원 (\232,000,000,000)제107-3회 금 팔백사십억원 (\84,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	모집 또는 매출총액:250,000,000,000원	모집 또는 매출총액: 400,000,000,000원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
III. 투자위험요소2. 회사위험 라. 신규 투자에 따른 재무안정성 변동 위험	-	(주7) 추가 기재
III. 투자위험요소2. 회사위험 마-2. 아시아나항공 인수에 따른 재무안정성 변동 위험	-	(주8) 추가 기재
III. 투자위험요소2. 회사위험 마-4. 아시아나항공 인수 후 시너지 창출 제한 및 사업조정 지연 위험	-	(주9) 추가 기재
III. 투자위험요소2. 회사위험 카. 특수관계자 및 종속회사 관련 재무 영향 위험	-	(주10) 추가 기재
V. 자금의 사용 목적	(주11) 정정 전	(주11) 정정 후
제2부 발행인에 관한 사항
V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	(주12) 정정 전	(주12) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

107-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 06월 25일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 여의도금융센터지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 06월 11일	한국기업평가	회사채 (A-)
2024년 06월 12일	나이스신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한투자증권	2,600,000	26,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	DB금융투자	800,000	8,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	미래에셋증권	800,000	8,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	유진증권	800,000	8,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 06월 25일	2024년 06월 25일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	208,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 06월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

107-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 06월 25일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 여의도금융센터지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 06월 11일	한국기업평가	회사채 (A-)
2024년 06월 12일	한국신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	3,100,000	31,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	케이비증권	2,200,000	22,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	NH투자증권	3,100,000	31,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	키움증권	3,100,000	31,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	부국증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	한국산업은행	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 06월 25일	2024년 06월 25일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	150,000,000,000
발행제비용	537,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 06월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

107-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 06월 25일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 여의도금융센터지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 06월 12일	한국신용평가	회사채 (A-)
2024년 06월 12일	나이스신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	900,000	9,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	3,100,000	31,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	교보증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 06월 25일	2024년 06월 25일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	199,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 06월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

107-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	84,000,000,000	모집(매출)총액	84,000,000,000
발행가액	84,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 06월 25일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 여의도금융센터지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 06월 11일	한국기업평가	회사채 (A-)
2024년 06월 12일	나이스신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한투자증권	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	DB금융투자	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	미래에셋증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	유진증권	1,400,000	14,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 06월 25일	2024년 06월 25일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	84,000,000,000
발행제비용	319,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

107-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	232,000,000,000	모집(매출)총액	232,000,000,000
발행가액	232,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 06월 25일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 여의도금융센터지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 06월 11일	한국기업평가	회사채 (A-)
2024년 06월 12일	한국신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	4,800,000	48,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	케이비증권	3,200,000	32,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	NH투자증권	4,800,000	48,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	키움증권	4,800,000	48,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	부국증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	한국산업은행	4,100,000	41,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 06월 25일	2024년 06월 25일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	232,000,000,000
발행제비용	799,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

107-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	84,000,000,000	모집(매출)총액	84,000,000,000
발행가액	84,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 06월 25일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 여의도금융센터지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 06월 12일	한국신용평가	회사채 (A-)
2024년 06월 12일	나이스신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	1,600,000	16,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	4,800,000	48,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	교보증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 06월 25일	2024년 06월 25일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	84,000,000,000
발행제비용	308,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :

107-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2024년 09월 25일, 2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일, 2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일
	평가결과등급	A- (안정적) / A- (안정적)
주관회사의 분석	주관회사명	케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주)
주관회사의 분석	분석일자	2024년 06월 13일
상환방법 및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2026년 06월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
상환방법 및 기한	상 환 기 한	2026년 06월 25일
납 입 기 일		2024년 06월 25일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 여의도금융센터지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

[회 차 :

107-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2024년 09월 25일, 2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일, 2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일, 2026년 09월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 03월 25일, 2027년 06월 25일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
	평가일자	2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일
	평가결과등급	A- (안정적) / A- (안정적)
주관회사의 분석	주관회사명	케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주)
주관회사의 분석	분석일자	2024년 06월 13일
상환방법 및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
상환방법 및 기한	상 환 기 한	2027년 06월 25일
납 입 기 일		2024년 06월 25일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 여의도금융센터지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 06월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :

107-3]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2024년 09월 25일, 2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일, 2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일, 2026년 09월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 03월 25일, 2027년 06월 25일, 2027년 09월 25일, 2027년 12월 25일, 2028년 03월 25일, 2028년 06월 25일, 2028년 09월 25일, 2028년 12월 25일, 2029년 03월 25일, 2029년 06월 25일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024년 06월 12일 / 2024년 06월 12일
	평가결과등급	A- (안정적) / A- (안정적)
주관회사의 분석	주관회사명	케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주)
주관회사의 분석	분석일자	2024년 06월 13일
상환방법 및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2029년 06월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
상환방법 및 기한	상 환 기 한	2029년 06월 25일
납 입 기 일		2024년 06월 25일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 여의도금융센터지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 06월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :

107-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		84,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		84,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2024년 09월 25일, 2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일, 2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일
	평가결과등급	A- (안정적) / A- (안정적)
주관회사의 분석	주관회사명	케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주)
주관회사의 분석	분석일자	2024년 06월 13일
상환방법 및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2026년 06월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
상환방법 및 기한	상 환 기 한	2026년 06월 25일
납 입 기 일		2024년 06월 25일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 여의도금융센터지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

[회 차 :

107-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		232,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		232,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2024년 09월 25일, 2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일, 2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일, 2026년 09월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 03월 25일, 2027년 06월 25일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)
	평가일자	2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일
	평가결과등급	A- (안정적) / A- (안정적)
주관회사의 분석	주관회사명	케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주)
주관회사의 분석	분석일자	2024년 06월 13일
상환방법 및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
상환방법 및 기한	상 환 기 한	2027년 06월 25일
납 입 기 일		2024년 06월 25일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 여의도금융센터지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

[회 차 :

107-3]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		84,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		84,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2024년 09월 25일, 2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일, 2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일, 2026년 09월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 03월 25일, 2027년 06월 25일, 2027년 09월 25일, 2027년 12월 25일, 2028년 03월 25일, 2028년 06월 25일, 2028년 09월 25일, 2028년 12월 25일, 2029년 03월 25일, 2029년 06월 25일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024년 06월 12일 / 2024년 06월 12일
	평가결과등급	A- (안정적) / A- (안정적)
주관회사의 분석	주관회사명	케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주)
주관회사의 분석	분석일자	2024년 06월 13일
상환방법 및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2029년 06월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
상환방법 및 기한	상 환 기 한	2029년 06월 25일
납 입 기 일		2024년 06월 25일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 여의도금융센터지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 29일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제107-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	4	29	4	-	-	-	37
수량	550	1,690	450	-	-	-	2,690
경쟁율	1.10:1	3.38:1	0.90:1	-	-	-	5.38:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	10	38	9	-	-	-	57
수량	1,100	1,650	1,250	-	-	-	4,000
경쟁율	0.73:1	1.10:1	0.83:1	-	-	-	2.67:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-3회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	6	24	6	-	-	-	36
수량	500	1,170	710	-	-	-	2,380
경쟁율	1.00:1	2.34:1	1.42:1	-	-	-	4.76:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제107-1회]

(단위 :bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효 수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-40	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.86%	50	1.86%	포함
-39	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.72%	150	5.58%	포함
-30	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	7.43%	350	13.01%	포함
-28	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.72%	450	16.73%	포함
-21	1	50	2	150	-	-	-	-	-	-	-	-	3	200	7.43%	650	24.16%	포함
-20	-	-	3	360	-	-	-	-	-	-	-	-	3	360	13.38%	1,010	37.55%	포함
-19	-	-	3	110	-	-	-	-	-	-	-	-	3	110	4.09%	1,120	41.64%	포함
-18	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.72%	1,220	45.35%	포함
-15	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	1.12%	1,250	46.47%	포함
-14	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	11.15%	1,550	57.62%	포함
-12	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.74%	1,570	58.36%	포함
-11	1	100	2	120	-	-	-	-	-	-	-	-	3	220	8.18%	1,790	66.54%	포함
-9	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.86%	1,840	68.40%	포함
-8	-	-	2	110	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110	4.09%	1,950	72.49%	포함
-6	-	-	2	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	1.49%	1,990	73.98%	포함
-5	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.43%	2,190	81.41%	포함
-3	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.37%	2,200	81.78%	포함
-1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.72%	2,300	85.50%	포함
0	-	-	1	50	1	100	-	-	-	-	-	-	2	150	5.58%	2,450	91.08%	포함
1	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.74%	2,470	91.82%	포함
5	-	-	1	20	1	50	-	-	-	-	-	-	2	70	2.60%	2,540	94.42%	포함
10	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.86%	2,590	96.28%	포함
30	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.72%	2,690	100.00%	포함
합계	4	550	29	1,690	4	450	-	-	-	-	-	-	37	2,690	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효 수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-38	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.25%	10	0.25%	포함
-36	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.50%	110	2.75%	포함
-35	-	-	3	170	2	600	-	-	-	-	-	-	5	770	19.25%	880	22.00%	포함
-32	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	1	50	1.25%	930	23.25%	포함
-31	1	200	2	110	1	100	-	-	-	-	-	-	4	410	10.25%	1,340	33.50%	포함
-30	-	-	2	20	2	200	-	-	-	-	-	-	4	220	5.50%	1,560	39.00%	포함
-29	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	5.00%	1,760	44.00%	포함
-27	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	5.00%	1,960	49.00%	포함
-26	-	-	3	260	-	-	-	-	-	-	-	-	3	260	6.50%	2,220	55.50%	포함
-25	1	100	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110	2.75%	2,330	58.25%	포함
-23	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.50%	2,430	60.75%	포함
-22	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.25%	2,440	61.00%	포함
-21	-	-	4	180	-	-	-	-	-	-	-	-	4	180	4.50%	2,620	65.50%	포함
-20	2	200	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	5	260	6.50%	2,880	72.00%	포함
-19	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.50%	2,900	72.50%	포함
-18	1	100	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	130	3.25%	3,030	75.75%	포함
-17	1	100	2	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3	170	4.25%	3,200	80.00%	포함
-16	-	-	2	120	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120	3.00%	3,320	83.00%	포함
-15	1	100	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	130	3.25%	3,450	86.25%	포함
-11	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.50%	3,550	88.75%	포함
-10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.50%	3,650	91.25%	포함
-6	-	-	1	50	1	100	-	-	-	-	-	-	2	150	3.75%	3,800	95.00%	포함
-5	-	-	3	90	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90	2.25%	3,890	97.25%	포함
-1	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.50%	3,990	99.75%	포함
2	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.25%	4,000	100.00%	포함
합계	10	1,100	38	1,650	9	1,250	-	-	-	-	-	-	57	4,000	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제107-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효 수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-95	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.84%	20	0.84%	포함
-86	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.42%	30	1.26%	포함
-77	1	100	4	320	-	-	-	-	-	-	-	-	5	420	17.65%	450	18.91%	포함
-75	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	1	10	0.42%	460	19.33%	포함
-72	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	1.26%	490	20.59%	포함
-71	-	-	2	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	1.68%	530	22.27%	포함
-70	1	10	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4	110	4.62%	640	26.89%	포함
-69	-	-	1	20	2	200	-	-	-	-	-	-	3	220	9.24%	860	36.13%	포함
-67	-	-	2	150	-	-	-	-	-	-	-	-	2	150	6.30%	1,010	42.44%	포함
-64	-	-	3	150	-	-	-	-	-	-	-	-	3	150	6.30%	1,160	48.74%	포함
-57	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	8.40%	1,360	57.14%	포함
-55	1	300	1	10	1	100	-	-	-	-	-	-	3	410	17.23%	1,770	74.37%	포함
-50	-	-	1	10	1	200	-	-	-	-	-	-	2	210	8.82%	1,980	83.19%	포함
-47	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.42%	1,990	83.61%	포함
-40	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	2.10%	2,040	85.71%	포함
-30	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.42%	2,050	86.13%	포함
-25	1	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70	2.94%	2,120	89.08%	포함
-18	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	8.40%	2,320	97.48%	포함
-1	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.42%	2,330	97.90%	포함
0	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	2.10%	2,380	100.00%	포함
합계	6	500	24	1,170	6	710	-	-	-	-	-	-	36	2,380	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제107-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자	㈜대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-40	-39	-30	-28	-21	-20	-19	-18	-15	-14	-12	-11	-9	-8	-6	-5	-3	-1	0	1	5	10	30
기관투자자 1	50
기관투자자 2		100
기관투자자 3			200
기관투자자 4				100
기관투자자 5					100
기관투자자 6					50
기관투자자 7					50
기관투자자 8						200
기관투자자 9						140
기관투자자 10						20
기관투자자 11							50
기관투자자 12							50
기관투자자 13							10
기관투자자 14								100
기관투자자 15									20
기관투자자 16									10
기관투자자 17										300
기관투자자 18											20
기관투자자 19												100
기관투자자 20												100
기관투자자 21												20
기관투자자 22													50
기관투자자 23														100
기관투자자 24														10
기관투자자 25															30
기관투자자 26															10
기관투자자 27																100
기관투자자 28																100
기관투자자 29																	10
기관투자자 30																		100
기관투자자 31																			100
기관투자자 32																			50
기관투자자 33																				20
기관투자자 34																					50
기관투자자 35																					20
기관투자자 36																						50
기관투자자 37																							100
합계	50	100	200	100	200	360	110	100	30	300	20	220	50	110	40	200	10	100	150	20	70	50	100
누적합계	50	150	350	450	650	1,010	1,120	1,220	1,250	1,550	1,570	1,790	1,840	1,950	1,990	2,190	2,200	2,300	2,450	2,470	2,540	2,590	2,690

[회 차 : 제107-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자	㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-38	-36	-35	-32	-31	-30	-29	-27	-26	-25	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-11	-10	-6	-5	-1	2
기관투자자 1	10
기관투자자 2		100
기관투자자 3			500
기관투자자 4			100
기관투자자 5			100
기관투자자 6			50
기관투자자 7			20
기관투자자 8				50
기관투자자 9					200
기관투자자 10					100
기관투자자 11					100
기관투자자 12					10
기관투자자 13						100
기관투자자 14						100
기관투자자 15						10
기관투자자 16						10
기관투자자 17							100
기관투자자 18							100
기관투자자 19								100
기관투자자 20								100
기관투자자 21									200
기관투자자 22									50
기관투자자 23									10
기관투자자 24										100
기관투자자 25										10
기관투자자 26											100
기관투자자 27												10
기관투자자 28													100
기관투자자 29													50
기관투자자 30													20
기관투자자 31													10
기관투자자 32														100
기관투자자 33														100
기관투자자 34														30
기관투자자 35														20
기관투자자 36														10
기관투자자 37															20
기관투자자 38																100
기관투자자 39																20
기관투자자 40																10
기관투자자 41																	100
기관투자자 42																	50
기관투자자 43																	20
기관투자자 44																		100
기관투자자 45																		20
기관투자자 46																			100
기관투자자 47																			20
기관투자자 48																			10
기관투자자 49																				100
기관투자자 50																					100
기관투자자 51																						100
기관투자자 52																						50
기관투자자 53																							50
기관투자자 54																							30
기관투자자 55																							10
기관투자자 56																								100
기관투자자 57																									10
합계	10	100	770	50	410	220	200	200	260	110	100	10	180	260	20	130	170	120	130	100	100	150	90	100	10
누적합계	10	110	880	930	1,340	1,560	1,760	1,960	2,220	2,330	2,430	2,440	2,620	2,880	2,900	3,030	3,200	3,320	3,450	3,550	3,650	3,800	3,890	3,990	4,000

[회 차 : 제107-3회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자	㈜대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-95	-86	-77	-75	-72	-71	-70	-69	-67	-64	-57	-55	-50	-47	-40	-30	-25	-18	-1	0
기관투자자 1	20
기관투자자 2		10
기관투자자 3			100
기관투자자 4			100
기관투자자 5			100
기관투자자 6			100
기관투자자 7			20
기관투자자 8				10
기관투자자 9					30
기관투자자 10						30
기관투자자 11						10
기관투자자 12							80
기관투자자 13							10
기관투자자 14							10
기관투자자 15							10
기관투자자 16								100
기관투자자 17								100
기관투자자 18								20
기관투자자 19									100
기관투자자 20									50
기관투자자 21										100
기관투자자 22										40
기관투자자 23										10
기관투자자 24											200
기관투자자 25												300
기관투자자 26												100
기관투자자 27												10
기관투자자 28													200
기관투자자 29													10
기관투자자 30														10
기관투자자 31															50
기관투자자 32																10
기관투자자 33																	70
기관투자자 34																		200
기관투자자 35																			10
기관투자자 36																				50
합계	20	10	420	10	30	40	110	220	150	150	200	410	210	10	50	10	70	200	10	50
누적합계	20	30	450	460	490	530	640	860	1,010	1,160	1,360	1,770	1,980	1,990	2,040	2,050	2,120	2,320	2,330	2,380

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황] 제107-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,690억원 - 총 참여신청범위: -40bp ~ +30bp - 총 참여신청건수: 37건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 2,690억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 37건 제107-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 4,000억원 - 총 참여신청범위: -38bp ~ +2bp - 총 참여신청건수: 57건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 4,000억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 57건 제107-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,380억원 - 총 참여신청범위: -95bp ~ +0bp - 총 참여신청건수: 36건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 2,380억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 36건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제107-1회] "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. [제107-2회] "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. [제107-3회] "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.69%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제107-1회]

(단위 : 원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	26,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	8,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	8,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	유진투자증권(주)	00131054	서울특별시 영등포구 국제금융로 24	8,000,000,000	0.20%	총액인수

주) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제107-2회]

(단위 : 원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	삼성증권(주)	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	31,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	22,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	31,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	31,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	부국증권(주)	00123772	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	한국산업은행	00282455	서울특별시 영등포구 은행로 14	25,000,000,000	0.20%	총액인수

[회차 : 제107-3회]

(단위 : 원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	9,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	31,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	교보증권(주)	00113359	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	10,000,000,000	0.20%	총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제107-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	50,000,000,000	1,500,000	-

주) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제107-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	150,000,000,000	4,000,000	-

[회차 : 제107-3회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	50,000,000,000	1,500,000	-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제107-1회]

(단위 : 원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	40,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	15,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	15,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	유진투자증권(주)	00131054	서울특별시 영등포구 국제금융로 24	14,000,000,000	0.20%	총액인수

<문구 삭제>

[회차 : 제107-2회]

(단위 : 원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	삼성증권(주)	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	48,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	32,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	48,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	48,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	부국증권(주)	00123772	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17	15,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	한국산업은행	00282455	서울특별시 영등포구 은행로 14	41,000,000,000	0.20%	총액인수

<문구 삭제>

[회차 : 제107-3회]

(단위 : 원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	16,000,000,000	0.20%	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	48,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	교보증권(주)	00113359	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	20,000,000,000	0.20%	총액인수

<문구 삭제>

나. 사채의 관리

[회차 : 제107-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	84,000,000,000	1,500,000	-

<문구 삭제>

[회차 : 제107-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	232,000,000,000	4,000,000	-

<문구 삭제>

[회차 : 제107-3회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	84,000,000,000	1,500,000	-

<문구 삭제> (주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제107-1회 무보증사채	500	주3)	2026년 06월 25일	-
제107-2회 무보증사채	1,500	주4)	2027년 06월 25일	-
제107-3회 무보증사채	500	주5)	2029년 06월 25일	-
합 계	2,500	-	-	-

주1) 본사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 06월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 06월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 06월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제107-1회 무보증사채	840	주1)	2026년 06월 25일	-
제107-2회 무보증사채	2,320	주2)	2027년 06월 25일	-
제107-3회 무보증사채	840	주3)	2029년 06월 25일	-
합 계	4,000	-	-	-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제107-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	50,000,000,000	1,500,000	-

[회차 : 제107-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	150,000,000,000	4,000,000	-

[회차 : 제107-3회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	50,000,000,000	1,500,000	-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제107-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	84,000,000,000	1,500,000	-

<문구 삭제>

[회차 : 제107-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	232,000,000,000	4,000,000	-

<문구 삭제>

[회차 : 제107-3회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	84,000,000,000	1,500,000	-

<문구 삭제> (주7) 추가 기재 한편 상기 신규 엔진정비공장 신축사업과 관련하여, 당사가 사업비 조달을 위해 체결하는 대출약정에 따른 대출채무를 담보하기 위하여 당사의 자회사인 아이에이티(주)가 위 사업의 사업부지 중 아이에이티(주) 소유 토지를 한국산업은행 및 한국산업은행이 주선하는 대주단에 담보로 제공할 예정입니다. 담보한도는 4,800억원(대출약정금액의 120%)이나, 담보한도 및 담보기간의 종료일은 실제 대출약정금액 및 피담보채무의 상환 경과에 따라 변동될 수 있습니다. 이와 관련한 자세한 사항은 당사가 2024년 06월 17일 공시한 "특수관계인으로부터 받은 담보" 공시를 참조하시기 바랍니다.

[특수관계인으로부터 받은 담보]

기업집단명

한진

회사명

(주)대한항공

공시일자

2024.06.17

관련법규

공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 담보제공자			아이에이티(주)	회사와의 관계	계열회사
2. 담보 내역	가. 담보받은 일자		2024년 7월 중
	나. 채권자		한국산업은행 및 한국산업은행이 주선하는 대주단
	다. 담보물		아이에이티(주) 소유 토지 (인천광역시 중구 운북동 1329-1번지)
	라. 담보기간		2024년 7월 ~ 2032년 7월 (피담보채무 상환 완료시까지)
	마. 담보한도		480,000
	바. 담보금액		74,742
	사. 거래상대방 총잔액		74,742
	아. 거래의 조건		당사는 담보제공자인 아이에이티(주)에게 적정 담보제공 수수료를 지급할 예정임.
3. 이사회 의결일			2024.06.17
- 사외이사 참석여부		참석(명)	6
		불참(명)	0
- 감사(감사위원)참석여부			참석
4. 기타			1) 본 건은 당사의 신규 엔진정비공장 신축사업과 관련하여, 당사가 사업비 조달을 위하여 체결하는 대출약정(이하 "대출약정")에 따른 대출채무(이하 "피담보채무")를 담보하기 위하여 당사의 자회사인 아이에이티(주)가 위 사업의 사업부지 중 아이에이티(주) 소유 토지를 대출약정상 대주에게 담보로 제공 하는 건입니다. 2) 상기 2. 가. 담보받은 일자는 계약 체결 등 본 건 거래 진행 경과에 따라 변경될 수 있습니다. 3) 상기 2. 라. 담보기간은 대출약정상 최초 대출실행일로부터 최종 상환일까지의 기간이며, 담보기간의 종료일은 피담보채무의 상환 경과에 따라 변동될 수 있습니다. 4) 상기 2. 마. 담보한도는 담보권의 채권최고액으로서 당사가 대출약정에 따라 대출받을 금 액 ( 이하 "대출약정금액" )인 4 00 ,0 00백만원의 12 0%에 해당하는 금액입니다. 위 대출약정금액은 400,000백만원의 범위 내에서 정해질 예정인바, 실제 대출약정금액이 400,000백만원보다 적은 금액으로 정해지는 경우 담보한도도 해당 금액의 120%에 해당하는 금액으로 변경될 수 있습니다. 5) 상기 2. 바. 담보금액은 담보대상 토지에 대한 2022년 12월 말일 기준 감정평가액입니다. 6) 상기 2. 사. 거래상대방 총잔액은 금번 담보금액을 기재하였습니다. 7) 본 거래와 관련된 서류, 증서의 날인 및 기타 세부사항은 이사회 결의를 통하여 대표이사에게 위임 되었습니다. 8) 상기 내용은 본 거래의 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시일			-

(출처) 금융감독원 전자공시시스템

(후략)

(주8) 추가 기재 한편 아 시아나항공(주)은 2024년 6월 18일 이사회를 통해 1,750억원의 사모 영구전환사채 발행을 결정하였습니다. 당사는 2024년 6월 26일 아시아나항공(주)이 발행 예정인 사모 영구전환사채 1,750억원을 취득할 예정이며, 이는 당사의 2023년말 연결기준 자기자본의 약 1.78% 수준입니다. 발행조건 등과 관련된 자세한 사항은 하기 "주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)"를 참고하시기 바랍니다.

[주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)]

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
		회차	105	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	아시아나항공㈜ (ASIANA AIRLINES, INC.)		대표이사	원유석
	자본금(원)	372,058,820,000		회사와 관계	-
	발행주식총수(주)	74,411,764		주요사업	항공운수업
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	175,000,000,000
	취득금액(원)	175,000,000,000
	자기자본(원)	9,815,208,241,633
	자기자본대비(%)	1.78
	대규모규모 여부	해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		국내 항공산업의 재편을 통한 경쟁력 제고
6. 취득예정일자		2024-06-26
7. 이사회결의일(결정일)		2024-06-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		중도상환권(Call Option) 가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나. 발행회사는 발행일로부터 1년이 되는 날 이후 도래하는 매 영업일에 본 사채를 중도상환할 수 있다(이에 따라 상환이 이루어지는 날을 이하 “중도상환일”). 발행회사는 중도상환일로부터 5영업일 전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에 사전 통지하여야 한다. 다. 중도상환금액은 금 오십억(5,000,000,000)원의 정배수에 해당하는 금액 또는 본 사채의 전자등록총액 전액(해당 중도상환 이전에 일부 중도상환한 경우에는 전자등록총액에서 기 중도상환한 금액을 차감한 금액)이어야 한다. 라. 발행회사는 중도상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자(영구전환사채 인수계약서 제1조 제16호 나목에 따른 정지이자와 추가이자, 제17호에 따른 연체이자 및 연체이자에 대한 지연배상금을 포함함) 및 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다. 이자지급기일과 중도상환일이 상이한 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 영구전환사채 인수계약서 제1조 제15호에도 불구하고, 중도상환 직전 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일로 보고 영구전환사채 인수계약서 제1조 제8호에 따른 연이율을 적용하여 일할계산한 금액으로 한다. 마. 중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다. 바. 발행회사의 중도상환 통지는 사채권자의 전환 청구에 영향을 미치지 아니하고, 중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 원금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 취득내역의 자기자본(원)은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 아시아나항공㈜ 재무상황으로 당해연도는 2023 사업연도말, 전년도는 2022 사업연도말, 전전년도는 2021 사업연도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 이사회결의일(결정일)은 아시아나항공㈜ 이사회 승인에 따라 본 사채의 발행이 확정된 일자입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	13,016,745	12,206,400	810,345	372,059	7,623,348	180,531	적정	삼일회계법인
전년도	13,455,341	12,739,696	715,645	372,059	6,206,669	26,526	적정	삼일회계법인
전전년도	13,082,664	12,561,568	521,096	372,059	4,339,706	-516,810	적정	삼정회계법인

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)		5.1
	만기이자율(%)		5.1
사채만기일			2054-06-26
전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	전환가액(원/주)		10,720
	전환가액 결정방법		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항에 의거 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 높은 가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같음.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 본 사채의 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 발행회사의 보통주의 제3거래일 가중산술평균주가
	전환에 따라 발행할 주식의 종류		아시아나항공 주식회사 기명식 보통주식
	전환청구기간	시작일	2025-06-26
		종료일	2054-05-26
	전환가액 조정에 관한 사항		가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 발행회사가 당시의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 무상증자(주식배당 및 준비금의 자본전입에 의한 신주발행을 의미함. 이하 같음)를 함으로써 신주를 발행하거나{단, 발행회사가 일조오천억(1,500,000,000,000)원 상당의 신주를 제3자 배정 방식으로 당사에 대해 배정하고 당사가 이를 인수하는 내용의 2020년 11월 17일자 발행회사와 당사간의 신주인수계약에 따른 신주발행은 예외로 함}, 시가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 또는 무상증자 등으로 인한 신주 또는 주식관련사채의 발행일로 한다. ※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 * [{기발행 주식수+(신발행 주식수 * 1주당 발행가액/시가)} / (기발행 주식수 + 신발행 주식수)] 위의 산식에서 “시가”라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(단, 주주배정 유상증자의 경우 제5-18조 제1항의 규정을 준용하며, 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다. (1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. (2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. (3) 1주당 발행가액은 주식배당, 무상증자, 주식분할의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 즉 자본의 감소ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다. 라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. 마. 전환가액이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회 및 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항			가. 사채의 이율 (1) 최초발행금리 : 5.1% (2) 발행일로부터 2년 후: 최초금리 + 연 3.0% + 조정금리() (3) 발행일로부터 5년 후: 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 추가 가산 조정금리: 발행일 이후 2년차의 2영업일 전 일자 기준 2년 만기 국고채 수익률 - 발행일의 2영업일 전 일자 기준 2년 만기 국고채 수익률 (음수인 경우 무시) 나. 이자지급조건 (1) 선택적 이자지급정지 : 이자지급정지 불가사유가 발생하지 않은 경우에 한하여 발행회사가 선택적으로 지급 정지 가능(이자지급정지횟수에 제한 없음) (2) 이자지급정지 불가사유(Dividend Pusher) : 해당 이자지급기일 직전 12개월 내에 발행회사가 현금 및 주식배당결의, 자기주식매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환(발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함), 이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없음. (3) 정지된 이자의 지급 : 지급이 정지된 이자(이하 "정지이자"라 한다)는 소멸하지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 영구전환사채 인수계약서 제1조 제8호에 따른 표면이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생함. (4) 이자지급정지에 따른 제한(Dividend Stopper) : 정지이자 및 이에 대한 추가이자를 전액 지급하지 아니하고 현금 및 주식배당 결의, 자기주식매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환(발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함) 또는 이익소각을 할 수 없음. 다. 연체이자 : 발행회사가 본 사채의 조건에 따라 상환 또는 지급하여야 할 사채의 이자를 그 해당 이자지급기일에 지급하지 아니한 경우에는 해당 금원에 대하여 그 지급기일로부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 연 3%의 연체이자율을 적용하여 계산한 금액을 지연배상금으로 지급하여야 함. 단, 본 사채의 조건에 따라 지급정지된 이자는 연체이자로 보지 아니하며, 이자지급을 정지할 수 없음에도 불구하고 이자를 지급하지 아니하는 경우나 영구전환사채 인수계약서 제1조 제14호에 따라 중도상환에 관한 사항을 통보했음에도 불구하고 중도상환금액을 지급하지 아니하는 경우는 포함함. 연체이자에 대한 지연배상금은 1년 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산함. 라. 발행회사의 기한이익 상실사유 : 발행회사에 관하여 다음 각 목에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 독촉·통지 등이 없어도 발행회사는 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하여, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담함. 발행회사가 본 호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 그 때까지 발생한 본 사채의 미지급이자(제16호 나목의 정지이자와 추가이자 포함)와 연체이자(연체이자에 대한 지연배상금 포함) 및 사채원금의 100.0%에 해당하는 금액을 즉시 변제하여야 함. (1) 청산절차의 개시신청이 있는 때 (2) 발행회사의 정관에서 정한 해산사유가 발생한 때 (3) 법원의 해산명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 때

(출처) 금융감독원 전자공시시스템

(주9) 추가 기재 한편 당사는 2024년 06월 17일 아시아나항공㈜의 화물기 화물운송사업 매각 관련 우선협상대상자 선정 및 양해각서(MOU) 체결을 공시하였습니다. 당사는 에어인천(주)을 우선협상대상자로 선정하고, 아시아나항공㈜의 화물기 화물운송사업 매각거래 관련 필요한 사항 등을 규정하기 위한 양해각서(MOU)를 체결하였으며, 2024년 07월 15일까지 우선 협상기간을 부여하였습니다.

[투자판단 관련 주요경영사항-2024.06.17]

1. 제목		아시아나항공㈜ 화물기 화물운송사업 매각 관련 우선협상대상자 선정 및 양해각서(MOU) 체결
2. 주요내용		가. 당사는 아시아나항공㈜이 발행하는 1조 5천억원 규모의 신주를 당사가 인수하는 내용의 신주인수거래(“본건 신주인수거래”) 관련하여 유럽집행위원회(“EC”) 및 일본 공정거래위원회의 기업결합승인 조건으로서, 아시아나항공㈜ 화물기 화물운송사업의 매각(“본건 화물매각거래”) 절차를 진행 중에 있습니다. 나. 이에 당사는 에어인천㈜을 본건 화물매각거래의 우선협상대상자로 선정하고, 본건 화물매각거래 관련 필요한 사항 등을 규정하기 위하여 에어인천㈜과 다음과 같은 내용의 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 1) 매각 대상: 아시아나항공㈜의 화물기 화물운송사업 2) 우선협상권: 에어인천㈜에 대하여 2024년 7월 15일까지 우선 협상기간 부여(당사자들 상호 협의 하에 2024년 7월 31일까지로 연장 가능)
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2024-06-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 이사회 결의일(결정일) 또는 사실확인일은 양해각서(MOU) 체결일입니다.
※ 관련공시	2024-02-14 타법인주식및출자증권취득결정

(출처) 당사 공시 자료(2024.06.17, [투자판단 관련 주요경영사항)

(주10) 추가 기재 당사는 2024년 6월 17일 이사회를 통하여 Hanjin International Corp.의 주주배정 유상증자에 참여할 것을 결의하였습니다. 당사는 Hanjin International Corp.의 주식 231,210,000주를 약 5,511억원에 취득할 예정이며, 이는 당사 2023년말 연결기준 자기자본의 약 5.61% 수 준입니다. 취득예정일자는 2024년 6월 25일이며, Hanjin International Corp.는 유상증자를 통해 조달한 자금으로 Standard Chartered Bank에 대한 차입금 약 USD 4억을 전액 상환할 예정입니다.

[당사 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2024.06.17)]

1. 발행회사	회사명	Hanjin International Corp. (HIC)
	국적	미국	대표자	조원태
	자본금(원)	2,251,712,880,000	회사와 관계	계열회사
	발행주식총수(주)	491,440,000	주요사업	호텔업, 빌딩임대사업
2. 취득내역	취득주식수(주)	231,210,000
	취득금액(원)	551,070,769,410
	자기자본(원)	9,815,208,241,633
	자기자본대비(%)	5.61
	대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	722,650,000
	지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금 취득
5. 취득목적		주주배정 유상증자 참여
6. 취득예정일자		2024-06-25
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		30,391,776,029,656	취득가액/ 자산총액(%)	1.81
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-06-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) Hanjin International Corp. (HIC)는 유상증자를 통해 조달한 자금으로 Standard Chartered Bank에 대한 차입금 약 USD 4억불을 현지 관련 절차가 완료되는 대로 전액 상환할 예정입니다. 2) 상기 ‘1. 발행회사-자본금(원)’, ‘2. 취득내역-자기자본(원)’ 및 ‘7. 최근 사업연도말 자산총액(원)’은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 하기 발행회사의 요약 재무상황에서 당해 연도는 2023년말 기준, 전년도는 2022년말 기준, 전전년도는 2021년말 기준입니다. 4) 상기 ‘1. 발행회사-자본금(원)’, ‘2. 취득내역-취득금액(원)’ 및 하기 ‘발행회사의 요약 재무상황’은 2024. 06. 17. 서울외국환중개 매매기준율(1377.7원/달러)로 원화 환산한 금액입니다. 5) 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 6) 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임합니다.
		※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	1,600,576,798,913	629,793,214,217	970,783,584,696	2,251,712,880,000	185,087,052,770	-108,592,421,881	적정	KPMG
전년도	1,690,673,558,341	1,603,241,551,764	87,432,006,577	1,259,768,880,000	178,749,366,874	-140,867,105,420	적정	KPMG
전전년도	1,687,029,693,387	1,458,730,581,390	228,299,111,997	1,259,768,880,000	101,042,442,647	-161,302,300,822	적정	KPMG

(출처) 금융감독원 전자공시시스템

(후략) (주11) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

[제107-1회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	208,620,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	49,791,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제107-2회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	537,320,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	149,462,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제107-3회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	199,920,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	49,800,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제107-1회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		30,000,000	발행금액 금 500억원 x 0.06%
인수수수료		100,000,000	전자등록총액 금 500억원 x 0.20%
대표주관수수료		25,000,000	전자등록총액 금 500억원 x 0.05%
사채관리수수료		1,500,000	정액
신용평가수수료		50,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
	상장연부과금	200,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	전자등록비용	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		208,620,000	-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제107-2회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		105,000,000	발행금액 금 1,500억원 x 0.07%
인수수수료		300,000,000	전자등록총액 금 1,500억원 x 0.20%
대표주관수수료		75,000,000	전자등록총액 금 1,500억원 x 0.05%
사채관리수수료		4,000,000	정액
신용평가수수료		51,000,000	한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
	상장연부과금	300,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	전자등록비용	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		537,320,000	-

[제107-3회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		35,000,000	발행금액 금 500억원 x 0.07%
인수수수료		100,000,000	전자등록총액 금 500억원 x 0.20%
대표주관수수료		25,000,000	전자등록총액 금 500억원 x 0.05%
사채관리수수료		1,500,000	정액
신용평가수수료		36,000,000	한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	전자등록비용	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		199,920,000	-

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :

107-1

(기준일 :

2024년 06월 12일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

회차 :

107-2

(기준일 :

2024년 06월 12일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000	-

회차 :

107-3

(기준일 :

2024년 06월 12일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. [채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 원)

회차	전자등록총액	이자율(%)	발행일	만기일	비고
제95-3회	144,000,000,000	3.672%	2021-07-07	2024-07-05	공모
제100-1회	72,000,000,000	5.193%	2022-09-06	2024-09-06	공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(단위 : 원)

사용내역	지급처	금액	원화환산금액(원)	지급예정일
항공기 리스료	EXPORT LEASING (2016-B) LLC 등	USD 20,800,792 EUR 5,430,379 JPY 829,095,098	44,007,603,710	2024.06.26 ~ 2024.06.28

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 5월말 평가환율 (1,376.50원/USD, 1,491.09/EUR, 877.84/100JPY)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

[제107-1회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	84,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	319,020,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	83,680,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

<문구 삭제>

[제107-2회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	232,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	799,820,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	231,200,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

<문구 삭제>

[제107-3회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	84,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	308,720,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	83,691,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

<문구 삭제>

나. 발행제비용의 내역

[제107-1회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		50,400,000	발행금액 금 840억원 x 0.06%
인수수수료		168,000,000	전자등록총액 금 840억원 x 0.20%
대표주관수수료		42,000,000	전자등록총액 금 840억원 x 0.05%
사채관리수수료		1,500,000	정액
신용평가수수료		55,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
	상장연부과금	200,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	전자등록비용	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		319,020,000	-

[제107-2회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		162,400,000	발행금액 금 2,320억원 x 0.07%
인수수수료		464,000,000	전자등록총액 금 2,320억원 x 0.20%
대표주관수수료		116,000,000	전자등록총액 금 2,320억원 x 0.05%
사채관리수수료		4,000,000	정액
신용평가수수료		51,000,000	한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 5,000억원 미만
	상장연부과금	300,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	전자등록비용	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		799,820,000	-

[제107-3회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		58,800,000	발행금액 금 840억원 x 0.07%
인수수수료		168,000,000	전자등록총액 금 840억원 x 0.20%
대표주관수수료		42,000,000	전자등록총액 금 840억원 x 0.05%
사채관리수수료		1,500,000	정액
신용평가수수료		36,000,000	한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	전자등록비용	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		308,720,000	-

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :

107-1

(기준일 :

2024년 06월 18일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	84,000,000,000	-	-	84,000,000,000	-

회차 :

107-2

(기준일 :

2024년 06월 18일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	232,000,000,000	-	-	232,000,000,000	-

회차 :

107-3

(기준일 :

2024년 06월 18일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	84,000,000,000	-	-	84,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제107-1회, 제107-2회 및 제107-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. [채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 원)

회차	전자등록총액	이자율(%)	발행일	만기일	비고
제95-3회	144,000,000,000	3.672%	2021-07-07	2024-07-05	공모
제100-1회	72,000,000,000	5.193%	2022-09-06	2024-09-06	공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

(단위 : 원)

사용내역	지급처	금액	원화환산금액(원)	지급예정일
항공기 리스료	EXPORT LEASING (2016-B) LLC 등	USD 116,535,320 EUR 13,655,169 JPY 829,095,098 CNY 15,870,448	191,052,453,747	2024.06.26 ~ 2024.07.29

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 5월말 평가환율 (1,376.50원/USD, 1,491.09/EUR, 877.84/100JPY, 189.18/CNY)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

(주12) 정정 전 (전략)

(기준일 : 2024년 06월 12일)

구분	성명	현직	최근 선임일	비고
사내이사	조원태	㈜대한항공 대표이사	2024.3.21	-
	우기홍	㈜대한항공 대표이사	2023.3.22	-
	유종석	㈜대한항공 부사장	2023.3.22	-
사외이사	박남규	서울대 경영대학 교수	2022.3.23	-
	정갑영	유니세프 한국위원회 회장	2023.3.22	이사회 의장
	박현주	뉴욕멜론은행 한국대표	2023.3.22	-
	홍영표	SBK Partners 고문	2024.3.21	-
	표인수	법무법인(유한) 태평양 고문	2024.3.21	-
	허윤	서강대 국제대학원 교수	2024.3.21	-

※ 임채민, 김세진, 이재민 사외이사 2024년 3월 21일부 사임. 김동재, 장용성 사외이사 2024년 3월 25일부 임기만료.

(나) 이사회내위원회

당사는 이사회의 효율적인 운영과 관계 법령의 준수를 위해 이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회, 안전위원회를 두고 있습니다.

또한 5개의 위원회 중 안전 경영 강화를 위한 안전위원회를 제외한 4개 위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

(1) 이사회의 안건 및 의결 현황

(가) 이사회 안건 및 의결 현황

회차

개최 일자

의안내용

가결 여부

사내이사

사외이사

조원태 (출 석률 50%)

우기홍 (출석률 100%)

유종석 (출석률 100%)

김동재 (출석률 66.7%)

임채민 (출석률 100%)

박남규 (출석률 100%)

정갑영 (출석률 100%)

박현주 (출석률 100%)

장용성 (출석률 66.7%)

이재민 (출석률 100%)

김세진 (출석률 100%)

홍영표 (출석률 100%)

표인수 (출석률 100%)

허윤 (출석률 100%)

1차

2024.2.6

인천운북지구 엔진정비공장 건립 투자증액(안)

가결

불참

찬성

2024.3.21 신규선임

회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인(안)

가결

불참

찬성

2023년(제62기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

불참

찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

보고

한국서비스센터 콜 업무대행 직도급 전환 운영 보고

보고

2차

2024.2.20

2023년 (제 62기) 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가결

찬성

제62기 정기주주총회 개최의 건

가결

찬성

진에어 항공기 신규 임대(안)

가결

찬성

2023년 하반기 도입/송출 실적 및 2024년 상반기 도입/송출 계획 보고

보고

화물 노선 폐지 보고

보고

기업결합심사 진행 현황 보고

보고

3차

2024.3.21

대표이사 중임의 건

가결

찬성

불참

2024.3.21 사임

찬성

불참

2024.3.21 사임

찬성

이사회 내 위원회 구성의 건

가결

찬성

불참

찬성

불참

찬성

이사 보수 집행 승인의 건

가결

찬성

불참

찬성

불참

찬성

지점 변동사항 등기 실시(안)

가결

찬성

불참

찬성

불참

찬성

항공기 신규 투자(안)

가결

찬성

불참

찬성

불참

찬성

항공기 매각 계획(안) 보고

보고

4 차

2024.5.8

2024 년 한국공항 여객 /화물 조업부문 계약 갱신 (안 )

가결

불참

찬성

2024.3.25 임기만료

찬성

2024.3.25 임기만료

찬성

항공기 매각 (안 )

가결

불참

찬성

준법통제기준 준수 여부 점검 결과 및 Compliance 관련 사항 보고

보고

여객 노선 개설 보고

보고

2024 년 1분기 회계결산 (안 ) 보고

보고

※이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인 사항은 아래와 같습니다.

이사	이사회 승인 일자	승인 대상 회사	거래 내용
유종석	2024.2.6	아이에이티㈜	인천 운북지구 엔진공장을 아이에이티(주) 부지에 건립 예정으로 특별한 이해관계자에 해당하는 유종석 이사(現 아이에이티(주) 대표이사)의 의결권을 제한

(후략) (주12) 정정 후 (전략)

(기준일 : 2024년 06월 18일)

구분	성명	현직	최근 선임일	비고
사내이사	조원태	㈜대한항공 대표이사	2024.3.21	-
	우기홍	㈜대한항공 대표이사	2023.3.22	-
	유종석	㈜대한항공 부사장	2023.3.22	-
사외이사	박남규	서울대 경영대학 교수	2022.3.23	-
	정갑영	유니세프 한국위원회 회장	2023.3.22	이사회 의장
	박현주	뉴욕멜론은행 한국대표	2023.3.22	-
	홍영표	SBK Partners 고문	2024.3.21	-
	표인수	법무법인(유한) 태평양 고문	2024.3.21	-
	허윤	서강대 국제대학원 교수	2024.3.21	-

※ 임채민, 김세진, 이재민 사외이사 2024년 3월 21일부 사임. 김동재, 장용성 사외이사 2024년 3월 25일부 임기만료.(나) 이사회내위원회

또한 5개의 위원회 중 안전 경영 강화를 위한 안전위원회를 제외한 4개 위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

(1) 이사회의 안건 및 의결 현황

(가) 이사회 안건 및 의결 현황

회차

개최 일자

의안내용

가결 여부

사내이사

사외이사

조원태 (출 석률 40%)

우기홍 (출석률 100%)

유종석 (출석률 100%)

김동재 (출석률 66.7%)

임채민 (출석률 100%)

박남규 (출석률 100%)

정갑영 (출석률 100%)

박현주 (출석률 100%)

장용성 (출석률 66.7%)

이재민 (출석률 100%)

김세진 (출석률 100%)

홍영표 (출석률 100%)

표인수 (출석률 100%)

허윤 (출석률 100%)

1차

2024.2.6

인천운북지구 엔진정비공장 건립 투자증액(안)

가결

불참

찬성

2024.3.21 신규선임

회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인(안)

가결

불참

찬성

2023년(제62기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

불참

찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

보고

한국서비스센터 콜 업무대행 직도급 전환 운영 보고

보고

2차

2024.2.20

2023년 (제 62기) 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가결

찬성

제62기 정기주주총회 개최의 건

가결

찬성

진에어 항공기 신규 임대(안)

가결

찬성

2023년 하반기 도입/송출 실적 및 2024년 상반기 도입/송출 계획 보고

보고

화물 노선 폐지 보고

보고

기업결합심사 진행 현황 보고

보고

3차

2024.3.21

대표이사 중임의 건

가결

찬성

불참

2024.3.21 사임

찬성

불참

2024.3.21 사임

찬성

이사회 내 위원회 구성의 건

가결

찬성

불참

찬성

불참

찬성

이사 보수 집행 승인의 건

가결

찬성

불참

찬성

불참

찬성

지점 변동사항 등기 실시(안)

가결

찬성

불참

찬성

불참

찬성

항공기 신규 투자(안)

가결

찬성

불참

찬성

불참

찬성

항공기 매각 계획(안) 보고

보고

4 차

2024.5.8

2024 년 한국공항 여객 /화물 조업부문 계약 갱신 (안 )

가결

불참

찬성

2024.3.25 임기만료

찬성

2024.3.25 임기만료

찬성

항공기 매각 (안 )

가결

불참

찬성

준법통제기준 준수 여부 점검 결과 및 Compliance 관련 사항 보고

보고

여객 노선 개설 보고

보고

2024 년 1분기 회계결산 (안 ) 보고

보고

임시

2024.6.17

보잉 기체구조물 제작사업 후속계약 체결 ( 안 )

가결

불참

찬성

HIC 유상증자 참여 ( 안 )

가결

불참

찬성

운북 엔진정비시설 건립 관련 차입 ( 안 )

가결

불참

찬성

아시아나항공 화물 매각 우선협상자 선정 및 MOU 체결 ( 안 ) 보고

보고

아시아나항공 영구전환사채 인수 ( 안 ) 보고

보고

주 ) 조원태 대표이사는 6 월 임시이사회시 ‘HIC 유상증자 참여 ( 안 )’ 심의 관련 특별한 이해관계 우려로 해당 이사회에 불참하였습니다 .

※이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인 사항은 아래와 같습니다.

이사	이사회 승인 일자	승인 대상 회사	거래 내용
유종석	2024.2.6	아이에이티㈜	인천 운북지구 엔진공장을 아이에이티 ( 주 ) 부지에 건립 승인
조원태	2024.6.17	HIC (Hanjin International Corp.)	HIC(Hanjin International Corp.) 유상증자 참여에 대한 승인
유종석	2024.6.17	아이에이티㈜	운북 엔진정비시설 건립 관련 차입에 대해 당사의 자회사인 아이에이티가 담보를 제공하고 이에 대하여 당사가 아이에이티에게 담보제공수수료를 지급

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240619000261

접수번호 20240619000261 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:54 KST