메리츠금융지주 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
메리츠금융지주(138040, 유가증권시장)는 2024년 7월 17일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
메리츠금융지주의 과거 증권발행실적보고서 공시
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 07월 17일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) |
| (전 화) 02-2018-6868 | |
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진 |
| (전 화) 02-2018-6824 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 100,000,000,000 |
| 회차 : | 7 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2054년 07월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 7 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 07월 17일 | 2024년 07월 17일 | 2024년 07월 17일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.0 | - |
| KB증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권(주) | 5,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 5,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 4 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 4 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 4 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 07월 18일 나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 07월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 07월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 07월 11일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2024년 07월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 07월 17일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 7 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 |
가. 자금조달금액
| [회 차 : 7] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 383,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,616,480,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 7] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 전자등록총액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 11,000,000 | 정액 지급 |
| 신평수수료 | - | NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 383,520,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금사용목적
| 회차 : | 7 | (기준일 : | 2024년 07월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
라. 자금의 세부사용 내역
당사가 제7회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 1,000억원은 자본적정성 제고를 목적으로 사용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 |
|---|---|---|
| 기타 | 100,000,000,000 | 자본 적정성 제고 등 |
| 주1) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제7회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다. |
본 자금조달은 회사의 자본적정성 제고를 위한 목적입니다. 회사의 2024년 1분기말 기준 이중레버리지비율은 106.36%로 재무구조 안정성 1등급(우수)에 해당합니다. 허나, 회사의 실적 둔화나 향후 계열사 지원 소요 발생시 이중레버리지 비율 기준 재무구조안정성 등급 하락 가능성이 존재하여, 재무구조안정성 비율상 일정 수준의 버퍼를 확보하는 측면에서 본 조달의 목적이 존재합니다.회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 실제 자금소요 시까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정이며, 향후 세부 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.
같은 날 메리츠금융지주의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 투자설명서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240717000317
접수번호 20240717000317 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:36 KST