포스코퓨처엠 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
포스코퓨처엠(003670, 유가증권시장)은 2024년 7월 23일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.12 | 증권신고서(채무증권) |
| 07.18 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 07.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
포스코퓨처엠의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.18 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 07.18 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 07.12 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 07월 23일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포스코퓨처엠 |
| 대 표 이 사 : | 유 병 옥 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
| (전 화) 054-290-0114 | |
| (홈페이지) http://www.poscofuturem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 정 연 수 |
| (전 화) 054-290-0140 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 12일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 07월 12일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 07월 18일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2024년 07월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2024년 07월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)포스코퓨처엠 제22-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권) (주)포스코퓨처엠 제22-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제22-1회 금 사천팔백억원정(\480,000,000,000) 제22-2회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 22-1]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 22-2]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 22-1]이자율: 3.484%발행수익률: 3.484% (문구 삭제)[회차 : 22-2]이자율: 3.593%발행수익률: 3.593% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 22-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 22-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 22-1]발행수익률(%): 3.484연리이자율(%): 3.484 (문구 삭제)[회차 : 22-2]발행수익률(%): 3.593연리이자율(%): 3.593 (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | [(주)포스코퓨처엠 제22-1회 무보증사채]- 이자율: (주1)[(주)포스코퓨처엠 제22-2회 무보증사채]- 이자율: (주2) (주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [(주)포스코퓨처엠 제22-1회 무보증사채]- 이자율: 3.484%[(주)포스코퓨처엠 제22-2회 무보증사채]- 이자율: 3.593% (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240723000356
접수번호 20240723000356 · 페이지 갱신 2026-11-10 22:57 KST