미래에셋증권 반기보고서 (2024.06)

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 - 연결대상 종속회사 현황(요약)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

[주1] 당반기 신규 취득한 투자신탁, 투자조합으로 지배기업이 힘을 보유하고, 변동이익에 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력을 보유[주2] 당반기 보유 지분의 전액 또는 일부 처분, 청산 등으로 인한 지배력 상실 2. 회사의 법적 ·상업적 명칭

3. 설립일자 및 존속기간

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

6. 중소기업 등 해당 여부

7. 주요 사업의 내용 [지배회사의 주요 사업 내용]

[연결대상 주요종속회사의 사업 내용]

8. 신용평가에 관한 사항 1) 최근 3년간 신용등급

※ 최근 3년간 파생결합사채 및 기타파생결합사채의 신용등급

2) 평가사별 신용등급의 의미

(가) 한국기업평가

(나) 한국신용평가

(다) NICE 신용평가

(라) 해외신용평가사

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

※ 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다.

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

3. 최대주주의 변동- 최대주주의 주식 보유현황(2024년 6월 30일, 보통주 기준)

※ 최근 5사업연도 이내에 최대주주가 변동된 사항은 없습니다.

4. 상호의 변경

5. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우- 해당사항 없음 6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 최근 5사업연도 이내에 합병 등의 내용은 없습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2009년 2월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 시행에 따라 '증권업'에서 '금융투자업'으로 주된 사업이 변경됨. ※ 겸영 및 부수 업무 등의 변동내역

※ 공시기준일(2024년 6월 30일) 이후 발생한 사항

8. 주요종속회사에 관한 사항<미래에셋벤처투자>

<해외법인>

9. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

주) 1우선주는 '미래에셋증권우'이며, 2우선주는 '미래에셋증권2우B'임

3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 1) 보통주(미래에셋증권)

2) 2우선주(미래에셋증권2우B)

※ 공시기준일(2024년 06월 30일) 이후 발생한 사항

주) 상기 취득 주식은 보통주(미래에셋증권) 1,000만주임

4. 종류주식(명칭) 발행현황1) 미래에셋증권우

2) 미래에셋증권2우B

5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

2. 사업목적 현황

1. 사업의 개요

미래에셋증권은 글로벌 투자전문기업으로서 고객의 니즈에 맞는 전문화된 금융서비스를 제공하여 고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후를 위해 기여하고자 합니다.

국내를 넘어 Global Top-tier IB가 되는 것을 목표로 하며, 주요 비즈니스는 크게 해외사업(Global Business), 투자은행(Investment Banking), 트레이딩(Sales & Trading), 자산관리(Wealth Management), 자기자본 투자(Principal Investment), 총 5개 분야로 구성되어 있습니다.

1. 해외사업(Global Business)

미래에셋증권은 미국, 홍콩, 베트남, 인도네시아 등 전세계 11개 지역에 진출하여 국내 최대 규모의 글로벌 네트워크를 만들었습니다. 철저한 현지화 전략을 통한 안정적 수익구조 및 지속가능한 경영 시스템을 확보 하고자 합니다. 선진국에서는 IB, Trading 등 코어 비즈니스 집중을 통한 확고한 성장모델을 구축하고, 신흥국에서는 Digitalization 등을 통한 차별화된 로컬 종합증권사 비즈니스 모델을 지속 확대하여 대한민국 금융 수출에 앞장서고 있습니다.

2. 투자은행(Investment Banking)

미래에셋증권은 기업공개(IPO), 비상장주식(Pre-IPO), 메자닌, 유상증자, 회사채, 인수금융, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 기업들의 다양한 니즈에 맞는 최적의 금융솔루션과 국내외 부동산, 인프라(에너지) 등 우량 대체자산 관련 투자금융솔루션을 제공합니다. 또한, 기업 사업구조 개편, 지배구조 및 재무구조 개선을 위한 솔루션 제안 등 컨설팅 비즈니스 확대를 통해 신규 수익원을 지속 창출하며, 해외법인과의 협업을 통해 해외 프로젝트 발굴 및 국내외 투자자 유치를 추진하고 있습니다.

3. 트레이딩(Sales & Trading)

미래에셋증권은 고객들의 다양한 투자 니즈에 대응하여 국내외 주식, 채권, 선물, 외환, 파생상품 및 장외상품 등 여러 금융상품을 연계 운용하며, 국내외 투자자 대상 트레이딩, 대차거래, 파이낸싱 및 ETF 지정참가회사(AP), 유동성공급(LP) 등 시장조성업무 등을 통해 안정적이면서 꾸준한 운용성과를 창출하고 있습니다. 또한, 포트폴리오 운용 효율성을 위해 신기술을 접목한 자체 알고리즘 매매 시스템을 운영하고 있습니다. 향후 탄소배출권 운용 및 시장조성 참여, 신성장분야 Pre-IPO 투자, 비상장주식, 블럭딜 등 운용 대상의 다변화를 추진하여 안정적인 수익을 확보하고자 합니다.

4. 자산관리(Wealth Management)

미래에셋증권은 고객동맹 정신을 바탕으로 우수한 상품을 선별하고, 고객의 투자목적과 성향에 부합하는 다양한 형태의 금융투자상품을 공급합니다. 업계 최대규모의 해외주식과 연금자산을 관리하고 있으며, 랩어카운트를 통하여 고객의 투자수익률 향상을 위한 차별화된 자산관리 서비스 및 모바일 플랫폼을 통해 고객경험을 중심으로 소비·생활과 투자가 연계된 금융 서비스를 제공합니다. OCIO 신규 시장 개척에도 앞장서고 있으며, OCIO플랫폼을 구축하여 운용역량을 바탕으로 연기금, 공공기관, 일반법인 등 공적·민간 등에 고객 맞춤형 서비스를 제공합니다.

5. 자기자본 투자(Principal Investment)

미래에셋증권은 국내 최대 규모의 자기자본과 체계적 리스크관리를 기반으로, 장기적으로 경쟁력있는 글로벌 기업과 우량자산, 혁신성장산업에 투자하여 '투자를 통한 성장의 선순환'을 추구합니다.

각 사업부문별 운영이익은 다음과 같습니다.

<제 56(당)기 반기>

※ 연결재무제표 기준※ 주요 종속회사에 대해서는 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 영업의 현황 - [주요종속회사에 관한 사항]'을 참조하시기 바랍니다.

2. 영업의 현황

1. 영업 개황 가. 영업 현황

2024 년 6월 말 현재 , 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 14개 (Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.를 제외한 실제 영업법인은 13개 ), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다 .

연결기준 총 자산은 139 조 8,588억 원 , 자기자본 11 조 5,262억 원 (비지배지분 포함 )이며 , FY2024 제 56기 2 분기 연결기준 누적 당기순이익은 3,717 억 원입니다 .

나. 영업부문별 운영이익

당반기와 전반기 중 운영이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다.

<제 56(당)기 반기>

<제 55(전)기 반기>

(*) 연결실체의 조직 개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다.

[지배회사에 관한 사항] 가. 영업개황

2024 년 6월 말 현재 , 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 14개 (Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.를 제외한 실제 영업법인은 13개 ), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다 .

연결기준 총 자산은 139 조 8,588 억 원 , 자기자본 11 조 5,262 억 원 (비지배지분 포함 )이며 , FY2024 제 56기 2 분기 연결기준 누적 당기순이익은 3,717 억 원입니다 .

별도기준 총 자산은 88 조 8,656 억 원 , 자기자본 9 조 5,303 억 원이며 FY2024 제 56기 2분기 별도기준 누적 당기순이익은 3,444억 원입니다 .

(1) 해외사업 (Global Business)

미래에셋증권은 글로벌투자전문기업로서 선도적인 관점으로 해외사업을 확장해 왔습니다 . 2024년 6월 말 현재 , 전 세계 11개 지역에서 해외법인 (홍콩 , 영국 , 그리스 , 미국 , 싱가포르 , 베트남 , 인도네시아 , 인도 , 브라질 , 몽골 )과 해외사무소 (북경 , 상해 , 호치민 )를 운영하고 있습니다 . 홍콩 , 미국 , 영국 등 선진국에서는 ETF를 중심으로 한 Sales & Trading 비즈니스와 VC 투자 등의 비즈니스를 중점적으로 추진하고 , 베트남 , 인도네시아 , 인도 등 이머징 국가에서는 온라인 위탁매매 (Brokerage) 비즈니스를 기반으로 종합증권사로의 도약을 추진하고 있습니다 . 철저한 현지화 전략을 통해 비즈니스를 확장해나가는 한편 , 국내 최대 글로벌 네트워크를 활용한 다양한 금융상품을 국내에 공급하는 등 본사 영업과의 시너지를 높이고 있습니다 .

(2) 투자은행 (Investment Banking)

미래에셋증권은 채권발행 (DCM), 주식발행 (ECM), 기업공개 (IPO), 인수금융 , 재무자문 등 기업금융 업무와 국내외 PEF, VC, 부동산 , 인프라 (에너지 ), 실물자산의 금융자문 , 주관 , 주선 등 대체투자금융 업무를 영위하고 있습니다 . 또한 , 발전소 , 재생에너지 , 폐기물 재활용 , 의료복합시설 등의 자금조달 , 금융자문 및 주선과 같은 다양한 지속가능금융 분야로 비즈니스 영역을 확대해나가고 있습니다 .

2024 년 2분기에는 미래에셋비전기업인수목적 4 호 , 5 호 , 6 호 및 이노스페이스 IPO, HyAxiom Loan 주관 및 직접대출 , 신한금융지주 보통주 담보대출 , 엠에스오토텍 교환사채 인수금융 등을 통해 수익을 창출하였습니다 .

(3) 트레이딩 (Sales & Trading) 및 자기자본 투자 (Principal Investment)

미래에셋증권은 주식 , 채권 , 외환 , 장외파생상품 등 다양한 금융상품 연계 운용과 마켓메이킹 비즈니스를 통해 안정적이고 꾸준한 운용수익을 추구하며 지속적으로 성과를 창출하고 있습니다 . 더불어 국내 최대 자기자본을 기반으로 글로벌 혁신기업과 성장산업에 대한 투자를 선도하고 , 투자를 통한 성장을 추구하고 있습니다 .

글로벌 인플레이션 안정화 및 금리 인하 시기에 대한 불확실성에 따른 변동성 확대가 예상보다 장기간 유지되고 있으나 , 비즈니스 및 투자 포트폴리오의 다변화를 추구하며 수익 안정성을 제고하고 있습니다 . 또한 , 글로벌 Sales & Trading 비즈니스를 육성하기 위해 본사 트레이딩 조직과 해외법인과의 커뮤니케이션 , 해외법인들 간의 협력 체계를 적극 강화하고 있습니다 .

(4) 자산관리 (Wealth Management)

미래에셋증권은 글로벌 분산투자를 추구하 며 , 국내에서 해외로 , 주식에서 자산배분으로 투자의 지평을 넓혀가고 있습니다 . 고객동맹 정신을 실천하며 엄선된 상품과 다각화된 투자 포트폴리오를 제공함으로써 고객의 성공적 자산운용을 지원합니다 . 또한 고객의 평안한 노후에 기여하겠다는 확고한 신념을 가지고 연금사업을 꾸준히 육성하고 있습니다 . 아울러 플랫폼 기반 영역을 확장하고 , 분산투자 문화 확산을 위해 인공지능 (AI)을 결합한 보다 수준 높은 서비스 제공에 주력하고 있습니다 .

2024 년 6월 말 기준 고객자산은 423.4조 원 (위탁자산 229.7조 원 , 금융상품자산 193.7조 원 )를 기록하였습니다 . 2024년 2분기 위탁매매 약정 및 수익점유율은 각각 11.5 %, 8.9% 입니다 . 해외주식 자산은 30.9조 원으로 전년 동기 대비 7.6조 원 증가하며 30조 원을 돌파하였고 , 연금자산은 전년 동기 대비 7.7조 원 증가하여 6월 말 현재 37.9조 원 (퇴직연금 26.6조 원 , 개인연금 11.3조 원 )입니다 .

나. 시장점유율 및 주요 경영지표

(1) 지분증권 수탁수수료 시장점유율

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 (2) 주요 경영지표(수익성)

[주요종속회사에 관한 사항]<미래에셋벤처투자>

미래에셋벤처투자㈜는 1999년 06월 '벤처투자촉진에관한법률'에 근거하여 설립된벤처투자회사로서, 설립 이래 총 52개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 약 19,642억원(VCF 14,339억원 / PEF 5,303억원)의 재원 을 누적 결성하였으며 지속 가능한 '투자-회수-재투자'로 이어지는 선순환적 구조를 달성하였습니다.

당사 투자 포트폴리오는 「바이오/헬스케어」「ICT제조/서비스」「엔터테인먼트/유통소비재」등 산업별 고른 분포를 보이고 있으며, 점차 여러 업종으로 다양화되는양상을 보이고 있습니다.

실적 변동성이 매우 높은 업계의 특성에도 불구 당사는 2005년 이후 지난 2023년 까지 19년 연속 흑자경영을 유지하고 있습니다. 초기에는 결성규모는 작지만 GP 출자비중을 높이는 스몰펀드(Small Fund)전략을 통해 다양한 산업군을 커버하고 빠른 투자회전율 확보, 리스크 최소화를 도모하는 한편, 투자조합의 운용과 함께 고유계정투자의 적극적인 활용을 통해 수익을 창출하였습니다. 최근에는 안정적인 투자회수가 재투자로 이어지는 견조한 수익모델 구축을 통한 선순환적 성장 사이클에 진입하고 있으며, 당기에도 신규 펀드 결성을 통해 투자자원을 확보하고 AUM을 늘려가며 관리보수 및 성과보수 규모의 확대 및 투자와 수익채널 확대를 기대하고 있습니다. 나. 취급 업무 및 상품·서비스의 개요

(1) 창업투자(VC)

① 벤처펀드의 결성 및 운영

② 벤처기업에 대한 투자

③ 경영, 마케팅, 자금 및 기업공개 지원 등을 통한 지속적 Value-Up 서비스 제공

④ 투자기업의 해외시장 진출 지원

⑤ 해외자본 유치 및 첨단기술 확보를 위한 해외투자

(2) 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용

(3) 기업인수합병(M&A)

(4) 특수인수목적회사(SPAC)의 설립 및 운용

가. 영업개황

홍콩법인은 2007년 1월 영업인가를 받았으며, 현재 영위하고 있는 업무는 S&T업무,파생상품 중개 업무, 자기매매 업무, 위탁매매 업무, 투자은행 업무, 리서치 업무 및 기업금융관련 자문업무 등입니다.

① S&T 업무(Sales & Trading)

신규 수익원 확보를 위해 ETF Market Maker 참가 자격을 획득하고(2017년 6월 22일), 2022년부터는 유동성공급(LP) 비즈니스를 개시, 2023년부터 본격적으로 Delta 1 비즈니스를 시작하는 등 Flow Busine ss 플랫폼을 확대해 나가고 있습니다.

② 파생상품 중개 업무(Dealing in Futures Contracts)

파생상품 중개 영업 개시를 위해 2017년 9월 18일 Type2 (Dealing in Futures Contracts) License를 취득하였으며 이후 홍콩선물거래소 회원권 취득과 전산 인프라 구축작업을 완료하였고 2018년 2월부터 파생상품 중개 영업을 개시하였습니다.

③ 자기매매 업무(Proprietary Trading)

이머징 시장부터 선진국 시장까지 전 세계를 투자대상으로 주식, 채권, 부동산，펀드등 다양한 상품군을 Active하게 운용하면서, 시장상황에 따라 현물과 선물, 선도거래등을 이용하여 리스크를 관리합니다.

④ 위탁매매 업무(Brokerage)

해외 네트워크를 활용하여 전 세계 기관투자자들을 대상으로 한국, 홍콩·중국 주식뿐만 아니라 일본, 싱가포르, 인도, 호주 등 아시아 주요 국가에 대한 주식 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다.

2019년 3분기부터 주식대차 (Securities Borrowing & Lending) 관련 제반 플랫폼을 구축하고, 기관투자자들을 대상으로 영업 및 서비스를 진행하고 있습니다.

⑤ 투자은행 업무(Investment Banking)글로벌 네트워크를 기반으로 현지 개인·기관 투자자들을 대상으로 IB 관련 업무 등을 수행하고 있습니다. 또한, 부동산, 기업금융 등 해외의 다양한 IB딜을 국내에 공급함으로써 본사와 글로벌 네트워크간에 시너지를 창출하는데 주력하고 있습니다.

⑥ 리서치 업무(Advising on Securities)

미래에셋증권 리서치센터와의 긴밀한 협의를 통해 해외 기관투자자들에게 수준 높은리서치 서비스를 제공함으로써 국내외 위탁매매업무 등을 지원하고 있습니다.

⑦ 기업금융관련 자문업무(Advising on Corporate Finance)

상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원 업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

< Mirae Asset (Brasil) CCTVM LTDA.>

가. 영업개황브라질 법인은 2010년 8월 브라질 중앙은행으로부터 영업인가를 받았습니다. 이후 10월 아시아 증권사 최초로 브라질증권거래소(Bovespa) 회원으로 가입, 이듬해인 2011년 1월부터 본격적으로 영업을 개시하였습니다. 현재 영위하고 있는 업무는 위탁매매 업무(Brokerage), 자산관리 업무(Wealth Management) 및 외환 업무(Foreign Exchange) 등입니다. ① 위탁매매 업무(Brokerage)온라인(홈페이지)을 통한 계좌개설, 홈트레이딩 및 뱅킹 업무가 가능하며, 관련 시스템의 안정성 및 효율성 증대를 위해 지속적인 개발 및 개선을 진행 중에 있습니다. 또한 기관투자자 고객을 위한 법인영업부서와 비거주외국인투자자 전담 부서를 구축해 브라질 및 글로벌 기관 고객의 위탁주문, Custody 및 결제 업무 등을 처리하고 있습니다.

② 자산관리 업무(Wealth Management)고객의 위험/투자 성향에 따른 안정적 자산 관리를 위해 주식형펀드, 혼합형펀드, 채권형펀드 및 부동산펀드 등의 펀드상품, 국채, 은행채 및 유동화증권 등의 채권상품, 정기예금, 구조화상품, 개인연금 등 다양한 금융상품 라인업을 구축하고 있습니다. ③ 외환 업무(Foreign Exchange)한국투자자들을 포함해 외국인투자자의 브라질 금융상품 투자 시 풀서비스 지원이 가능하도록 환전 업무 등을 제공하고 있으며, 브라질 현지 개인·기관 투자자를 대상으로 환전 및 해외 송·수금 업무도 담당하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

가. 영업개황영국법인은 영국 포함 유럽 내 기관투자가를 대상으로 유가증권 위탁매매와 유가증권 자문 및 고유재산매매, 인수 및 주선 업무 등을 수행하고 있습니다. 트레이딩 및 인수 등 고유재산 매매 강화를 통해 지속적 수익원 확보 및 안정적 수익원 창출로 유럽 지역내 경쟁력 있는 IB 하우스로 자리매김하고자 합니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

대체투자와 기업금융, 관련 비 즈 니스 지속 및 확대 추진을 통해 IB 투자 부문 사업강화에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 우량 투자자산 Sourcing과 금융주관 능력 확대에 집중하며, 현지 Syndication Network 강화 등 IB 사업분야를 다각화하고 있습니다. 더불어, 본사 해외주식영업부서와 협업하여 국내 Retail 및 기관 대상 유럽주식 Execution Desk 를 구축 중에 있으며, 유럽 현지 ETF Market Making 전문 증권사인 GHCO를 인수하여 유럽 ETF 시장조성 사업 확대를 추진하고 있습니다.

이외에도 SBL 비즈니스 등 Flow 기반의 신규사업 개시를 통한 IB사업과 Flow 사업의 균형 잡힌 성장을 추진하여 안정적인 수입원 및 지속 가능한 장기 사업모델 구축을 추진 중에 있습니다.

가. 영업개황

인도네시아법인은 2013년 8월에 인수되었으며, 현재 영위하고 있는 업무는 위탁매매 업무, 투자은행 업무, 자산관리 업무 등 입니다.① 위탁매매 업무(Brokerage)

인도네시아법인은 현지 및 해외 고객을 대상으로 인도네시아 거래소 상장 주식에 대한 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 3년 동안 인도네시아 증권시장에서 연간거래대금 기준 시장점유율 1위를 기록하였습니다. 2024년 상반기 에는 리테일보다 국내외 기관투자자들의 거래가 활발해지면서 6위로 마감하였습니다.

인도네시아법인은 업계 최초로 HTS(홈트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일트레이딩 시스템)의 투자플랫폼을 선진적으로 구축하였고, 꾸준한 IT인프라 투자를 통해 기술경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 아울러 인도네시아 전역에 걸쳐 있는 영업소를 통한 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 그 결과 인도네시아 최고의 증권사로서 위상을 높였습니다.

강력한 리테일 위탁매매 경쟁력을 바탕으로 기관 및 HNWI 고객 대상의 오프라인 위탁매매 사업 영역을 확대하여, 현재 인도네시아 건강보험 등의 연기금 및 현지 자산운용사, 보험사 등 다수의 기관 고객을 확보하는 데 성공하였습니다.

② 투자은행 업무(Investment Banking)

2014년 9월 금융감독당국(OJK)로부터 IB 라이선스를 신규 취득하여, IPO 및 증자, 채권 발행, M&A 등 전반적인 IB사업이 가능하게 되었습니다. 이후 현지 국영은행 회사채 발행, 기업 IPO 등 가시적인 성과를 일궈냈을 뿐만 아니라, 한국 기업의 인도네시아 진출을 위한 M&A 자문 및 PF 등 사업영역을 확장하고 있습니다.

③ 자산관리 업무(Wealth Management)

2018년에 온라인펀드판매 서비스를 런칭하여 신규 수익원을 확보하고, 2020년 상반기에는 비대면 계좌 개설 서비스를 개시하며, 혁신 성장을 이끌 수 있는 방향으로 사업영역 확대에 노력하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

< Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.>

가. 영업개황

미국 내 통합 경영시스템 구축 등을 목적으로 설립하였으며, 당사의 뉴욕 법인 및 뉴욕 투자 법인(Mirae Asset Securities & Investments (USA), LLC)을 종속회사로 두고 있습니다. 뉴욕 법인과 뉴욕 투자 법인의 미국 내 비즈니스를 지원, 강화하는 목적으로 사업을 하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

가. 영업개황

뉴욕법인은 2017년 미국 금융산업규제당국(FINRA, Financial Industry Regulatory Authority)으로부터 각종 Trading 및 Brokerage서비스에 대한 인가취득 후 지속적으로 성장 중입니다. 국내외 기관투자자들을 대상으로 한국 및 미국 주식 중개 영업을 활발하게 하고 있으며, 미국 내 금융기관 및 헤지펀드를 대상으로 Trading Solution을 제공하고 주식대차 영업을 수행하고 있습니다. 외형으로 성장중인 현재 비 즈 니스 모델을 정착시키고 지속적인 고객유치 및 네트워크 강화를 통하여 내실있는 성장을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망

고객 및 거래상대방에게 다양한 Trading Solution을 제공하기 위해 ETF Market Making 라이선스를 취득하였으며 이를 통한 ETF 비즈니스모델 확장에 집중할 계획입니다.

< Mirae Asset Securities & Investments (USA), LLC>

가. 영업개황

뉴욕 투자 법인은 Mirae Asset Wealth Management (USA) Inc.에서 2018년 4월에 설립하여 2020년 12월 Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.의 종속회사로 편입되었으며, 부동산, VC 투자 등 다양한 투자기회를 발굴하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

< Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC>

가. 영업개황

베트남법인은 2007년 12월 베트남 최초의 외국계 종합 증권사로 설립이 되어 위탁매매 업무, 자기매매 업무, 자기자본투자 업무 , 기업금융 및 자문업무 등을 제공하고 있습니다.

① 위탁매매 업무(Brokerage)베트남 국내외 투자자에 대한 HTS(홈트레이딩시스템), WTS(웹트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일 트레이딩 시스템)의 투자 채널을 구축하였으며, 주요 도시인 호치민 4개소, 하노이 2개소, 다낭, 붕따우, 껀터, 하이퐁 각 1개소 총 10개 지점을 거점으로 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다.

또한, 외국계 기관 고객을 위한 DMA라인 구축 및 트레이딩 데스크를 법인 내부에 구축함으로써 보다 원활한 주문 업무 처리를 하고 있습니다.

② 자기매매 및 자기자본투자 업무(Proprietary Trading & Principal Investment) 현지 상장 및 비상장 주식, 채권 등 상품군에 투자하고 Active하게 운용하면서, 시장상황에 따라 리스크 관리를 하고 있습니다.

③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Advisory) 증자, 기업공개(IPO), 회사채 발행 등을 주관하고 부동산 대체투자 관련 자문 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

가. 영업개황

인도법인은 2017년 10월 최초 자본금 USD 100만으로 설립되어 위탁매매 업무, 자기매매 업무, 기업금융업무, 자문업무, 자기자본투자 업무 등의 업무를 수행하고 있습니다. 2018년 1월, 시장감독기관 SEBI(Securities and Exchange board of India)로부터 Stock Brokers 라이선스 취득을 시작으로 2018년 3월 Merchant Banking, 2020년 1월 Research Analyst, 그리고 2021년 5월 Depository Participant 라이선스를 취득하였습니다.

2023년 6월 증자 후 동년 10월 미래에셋증권의 직접 종속회사(지분율 100%)로 편입되었습니다.

① 위탁매매 업무 (Brokerage)인도 내 자산운용사 및 해외 기관투자자들을 대상으로 주식 중개 업무 등을 수행해왔으며, 일반 개인 고객 서비스(리테일 비즈니스)를 2022년 4월 론칭하였습니다. 당 법인은 지속적으로 기관투자자 및 개인 고객을 넓혀가고 있습니다.② 자기매매 업무 (Proprietary Trading)

인도 시장 내 상장주식과 상장채권 중 비교적 안정적인 상품군을 대상으로 자기매매 영업을 수행하고 있으며, Macro 및 Micro 환경 변화에 따라서 적극적인 운용 및 리스크 관리를 수행하고 있습니다.③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Advisory)인도 기업의 상장 및 비상장 기업의 유상증자, Pre-IPO, IPO 등의 주식관련 기업금융업무(ECM) 및 채권발행, 대출 주선 등의 채권관련 기업금융업무(DCM) 등을 수행하고 있습니다. 또한 M&A를 포함한 기업금융 및 관련 자문 서비스 전반을 폭넓게 제공하고 있습니다.

④ 자기자본투자 업무(Principal Investment)

인도 내 우량 비상장 기업을 대상으로 주식, 채권 및 메자닌 상품에 대한 자기자본 투자(PI)를 수행하고 있습니다. 특히 인도 내 우량기업의 Pre-IPO 투자 및 IPO 청약 등과 같은 투자기회도 적극적으로 검토하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

2022년 4월부터 본격적으로 리테일 사업을 전개 중에 있으며, 다양한 마케팅을 통하여 브랜드 가치 제고 및 고객 확보에 주력하고 있습니다. 2024년 6월말 기준 으로 150만 고객 을 돌파 하며 성장을 계속하고 있습니다. 2023년 12월 에는 인도 증권사 Sharekhan Limited 지분 72.76%를 취득하는 주식매매계약(SPA)을 체결하였으며, 2024년 내 인수절차를 완료할 예정입니다.

가. 영업개황

런던에 소재한 ETF Market Making 전문 증권사로 주요 유럽 증시 상장 ETF들의 시장 조성을 주 사업으로 영위하고 있습니다 . 당사의 ETF Market Making 사업 확장을목적으로 2023년 인수하였습니다 .

나 . 신규사업 등의 내용 및 전망

장내 거래 위주의 사업에서 장외거래 (RFQ) 사업에 진출하여 유럽 및 글로벌 소재 고객 Network를 확장하고 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다 .

2. 종류별 영업실적 및 자금조달에 관한 사항

가. 종류별 영업실적

(*)배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 연결재무제표 기준

나. 자금조달 및 운용실적 ※ 자금조달 및 운용실적은 별도재무제표 기준임

1) 자금조달실적

2) 자금운용실적

(*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다.

[지배회사에 관한 사항]

가. 종류별 영업실적

(*) 배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다.

나. 자금조달 및 운용실적

1) 자금조달실적

2) 자금운용실적

(*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다.

[주요종속회사에 관한 사항]<미래에셋벤처투자> 가. 종류별 영업실적

나. 자금조달 및 운용실적 - 자 금 조달실적

- 자금 운용실적

3. 영업 종류별 현황[지배회사에 관한 사항]

가. 투자매매업무(1) 증권거래현황(요약)

※ 별도재무제표 기준

(2) 장내파생상품거래현황(요약)

※ 별도재무제표 기준

(3) 장외파생상품거래현황

※ 별도재무제표 기준

(4) 유가증권 운용내역

① 주식

※ 연결재무제표 기준

② 채권

※ 연결재무제표 기준

③ 집합투자

※ 연결재무제표 기준

④ 기업어음

※ 연결재무제표 기준 ⑤ 외화증권

주1) 연결재무제표 기준주2) 외화증권은 외화주식, 외화채권, 외화집합투자증권으로 위의 ①,②,③에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다.

⑥ 파생상품 운용수지

가) 장내선물거래

※ 연결재무제표 기준

나) 장내옵션거래

※ 연결재무제표 기준다) 파생결합증권거래

※ 연결재무제표 기준

라) 장외파생상품거래

※ 연결재무제표 기준

나. 투자중개 업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황(요약)

※ 별도재무제표 기준

(2) 위탁매매 업무수지

※ 별도재무제표 기준

다. 투자일임 업무(1) 투자운용 인력현황(요약)

(2) 투자일임 계약현황

(3) 일임수수료 수입현황

(4) 투자일임 재산현황

(5) 투자일임재산 운용현황

다-1. 투자자문 업무(1) 투자권유 자문 인력현황

(2) 투자자문 계약현황

(3) 자문수수료 수입현황

주) 2024년 1월 1일부터 투자자문수수료 면제 시행 (4) 투자자문 재산현황

(5) 투자자문 대상자산 현황

라. 유가증권 인수업무

(1) 증권인수 및 인수수수료 현황

※ 별도재무제표 기준

(2) 인수업무수지

※ 별도재무제표 기준

마. 신용공여업무

※ 연결재무제표 기준 바. 환매조건부채권 매매업무

※ 연결재무제표 기준

사. 신탁업무

(1) 재무제표(요약)① 재무상태표(신탁계정) (말잔기준) (요약)

② 손익계산서(신탁계정) (요약)

(2) 수익현황(신탁계정)

(3) 신탁별 수탁현황

(4) 금전신탁 자금운용현황(말잔기준)

3. 파생상품거래 현황

[지배회사에 관한 사항]

1. 파생상품 거래현황

2. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(2) 신용파생상품 상세명세

[주요종속회사에 관한 사항]

가. 파생상품 거래현황

나. 신용파생상품 거래현황

-해당사항 없음

< Mirae Asset (Brasil) CCTVM LTDA.> 가. 파생상품 거래현황

나. 신용파생상품 거래현황

-해당사항 없음

가. 파생상품 거래현황

나. 신용파생상품 거래현황

-해당사항 없음

< Mirae Asset Securities (USA) Inc.> 가. 파생상품 거래현황

나. 신용파생상품 거래현황

-해당사항 없음

< Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC > 가. 파생상품 거래현황

나. 신용파생상품 거래현황

-해당사항 없음

< Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limited >

가. 파생상품 거래현황

나. 신용파생상품 거래현황

-해당사항 없음

< Glodenberg Hehmeyer LLP >

가. 파생상품 거래현황

나. 신용파생상품 거래현황

-해당사항 없음

※ 그 외 주요종속회사의 경우 해당사항 없음

4. 영업설비

1. 지점 등 설치현황

주 ) 대형거점점포인 투자센터는 지점 수에 포함됨 2. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 특이사항 없음 3. 영업설비 등 현황

주) 투자부동산 및 감가상각비, 손상차손 반영 4. 자동화기기 설치 현황

- 해당사항 없음

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

1. 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표

(1) 순자본비율 및 잉여자본

주) 순자본비율=(A-B)/(법정자본금(약 1,918억원) * 70%), K-IFRS 연결기준(2) 자산부채비율

주) 자산부채비율=A/B, K-IFRS 연결기준

(3) 레버리지비율

주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로, 금융투자업규정에서 정하는 방식에 따라 작성하였습니다.주2) K-IFRS 별도기준

2. 위험관리에 관한 사항

1) 리스크관리 조직 및 정책

당사는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여 , 위험관리규정ㆍ위험관리일반규정을 제정하여 시행하고 있으며 , 보다 세부적인 리스크관리를 위해 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다 . 이외 투자와 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사일반규정ㆍ심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다 .

위험관리규정은 당사의 리스크관리 관련 최고의사결정기구인 위험관리위원회의 구성ㆍ회의ㆍ결의사항 등을 정하고 있으며 , 위험관리위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하기 위하여 설치되는 위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회의 구성ㆍ진행ㆍ업무사항을 정하고 있습니다 . 위험관리일반규정은 금융위원회의 금융투자업규정 준수 및 당사가 부담하는 리스크의 효과적 관리와 당사가 보유한 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산 건전성과 경영 안정성을 도모하기 위하여 제정되었습니다 . 심사일반규정은 자기자본투자 , 인수 및 신용공여 관련 업무와 사후관리 등에 필요한 절차를 정함으로써 당사의 투자포지션을 안정적으로 관리하기 위해 제정되었습니다 .

위험관리 관련 규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 위험관리일반규정은 시장리스크ㆍ신용리스크ㆍ유동성리스크ㆍ운영리스크ㆍ환경 및 사회적 리스크관리에 대해 당사의 리스크관리 정책이 원활히 집행될 수 있도록 관리 절차 등을 정하고 있습니다 .

이외 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침에서는 위험관리규정에서 포함하지 못한 세부적인 리스크관리 실행방안을 명시하고 있습니다 . 또한 심사일반규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침에는 상세한 심사 및 사후관리 방안을 명시하여 당사의 투자포지션이 안정적으로 관리될 수 있도록 하고 있습니다 .

① 위험관리위원회

위험관리위원회 ( 이하 ' 위원회 ') 는 이사회 구성원 중 3 인 이상의 이사로서 과반수를 사외이사로 구성하며 , 당사의 경영전략과 부합되는 리스크관리 전략을 수립하고 리스크관리 업무가 적정하게 수행되고 있는지를 감독하는 리스크관리 관련 최고 의사결정기구입니다 . 위원회가 의결하는 주요 사안은 위험관리일반규정의 제ㆍ개정 및 폐지 , 당사의 위험자본 설정 및 건전성 규제비율의 최저한도 설정 , 전사한도 및 손실한도의 설정 등이며 , 매분기 1 회 정기적 ( 필요한 경우 수시 ) 으로 개최되고 있습니다 . 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 결정하며 , 위원회 위원 중 사외이사 1 인을 위원장으로 선출합니다 . 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 주재하며 , 리스크관리와 관련하여 긴급한 상황이 발생한 경우 , 적정 조치를 요구할 수 있습니다 .

② 위험관리운영위원회

위험관리운영위원회는 고유 및 고객 자산의 리스크관리와 관련하여 중요한 안건 및 위원회의 위임사항을 처리하고 , 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다 . 위험관리운영위원회는 매분기 1 회 이상 정기적 ( 필요한 경우 수시 ) 으로 개최되고 있으며 , 위험관리운영위원회 위원은 CRO 를 포함하여 당사 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다 .

③ 투자심사운영위원회

투자심사운영위원회는 투자 건의 심사와 관련하여 중요사항 및 위원회의 위임사항을 처리하고 , 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다 . 투자심사운영위원회는 매분기 1 회 이상 정기적 ( 필요한 경우 수시 ) 으로 개최되고 있으며 , 투자심사운영위원회 위원은 CRO 를 포함하여 당사 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다 .

④ 위험관리책임자 (CRO)

위험관리책임자 (CRO) 는 지배구조법상의 위험관리책임자 역할을 수행하고 전사적인 위험관리를 총괄합니다 . 또한 , 위험관리 정책 시행 , 자원 배분 검토 , 위험관리 역량강화 등의 역할을 수행하며 , 위원회 또는 운영위원회에서 위임한 사항에 대한 업무를 수행합니다 .

⑤ 리스크관리 담당부서

리스크관리 담당부서는 영업부서 및 후선부서와 독립적으로 운영되며 , 위원회 또는 운영위원회가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고 , 위원회 또는 운영위원회 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 당사의 리스크관리에 관한 전반적인 사항을 종합 관리하는 역할을 수행합니다 . 아울러 당사의 자산운용현황 및 리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회 , 운영위원회 및 경영진에게 보고합니다 .

2) 신용리스크관리

신용리스크란 거래상대방이 결제의무 또는 원리금 상환의무를 이행하지 못해 당사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다 .

지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외법인은 신용리스크 측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법 , 신용노출금액 (Credit Exposure) 을 사용하고 있습니다 .

적정수준의 신용리스크관리를 위해 동일거래상대방 및 동일기업집단에 대한 한도를 설정하여 관리하고 있으며 , 해당 한도는 위원회의 의결을 통해 설정됩니다 . 또한 정기적인 기업의 Credit 분석을 통하여 유니버스를 제정하여 당사 자산의 Credit Risk 를 통제하고 있습니다 .

지배기업의 위험관리운영위원회에서 영업형태 등에 따라 거래상대방별 신용등급을 고려한 적정 신용노출금액 (Credit Exposure) 한도를 설정하고 있습니다 . 또한 , 심사 관련 전문 조직인 투자심사담당본부에서는 투자 관련 거래에 대하여 사전 심사평가 프로세스를 운영함으로써 당사의 투자포지션에 대한 리스크를 사전에 관리하고 있으며 , 투자자산 사후관리 담당부서에서는 투자건의 집행 및 회수전반을 모니터링 하고 있습니다 .

지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외법인의 신용리스크 현황은 리스크관리 담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있으며 , 집중도가 높은 거래상대방에 대해서는 보다 강화된 모니터링을 실시하고 있습니다 .

3) 시장리스크관리

시장리스크란 주가ㆍ금리ㆍ환율 등 시장가격의 변동으로 당사가 부담하게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다 .

시장리스크 측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법을 사용하고 있습니다 . 즉 , 감독당국의 주요 감독 수단인 금융투자업자 NCR 제도의 시장위험액 산출방식을 도입하여 위험을 측정하고 있습니다 .

파생상품의 경우 위험을 정교하게 측정하기 위해 민감도를 산출하고 각 요인별 ( 주가ㆍ금리ㆍ환율 ) 한도를 부여하고 있으며 적정수준의 시장리스크관리를 위해 연 1 회 적정성 검토를 시행하고 한도를 조정하고 있습니다 . 구체적인 한도 및 관리방법은 한도의 종류에 따라 위험관리운영위원회 혹은 CRO 의 승인을 득하고 있습니다 .

시장상황의 급변에 당사 포지션이 위험에 얼마나 노출되었는지 확인하기 위해 금융시장 등에 대한 다양한 시나리오를 바탕으로 시장리스크 위기상황분석 (Stress-Testing) 을 정기적으로 수행하고 있습니다 .

또한 , 연결대상 종속기업 중 해외법인의 시장리스크 현황은 리스크관리담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있습니다 .

4) 유동성리스크관리

유동성리스크는 일반적으로 두 가지로 정의될 수 있습니다 . 하나는 시장 또는 운용자산의 유동성부족으로 인하여 통상 매매할 수 있는 시장가격으로 자산을 취득 / 처분 할 수 없게 됨으로써 당사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성이고 , 다른 하나는 최소유동성비율 등과 같은 최소한의 유동성 유지기준을 충족시키지 못하게 됨으로써 당사가 입게 되는 손실가능성입니다 .

지배기업은 유동성리스크 측정을 위해 유동성갭 (Gap) 과 유동성비율을 주요 지표로 사용하고 있으며 , 유동성리스크 현황에 대해 정기적으로 모니터링하여 경영진에 보고하고 있습니다 .

자금 관련 담당부서에서는 당사의 유동성현황을 정기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다 .

5) 운영리스크관리

운영리스크란 당사의 적절하지 못하거나 잘못된 내부프로세스 , 내부인력 , 시스템 및 외부 사건 등으로 인해 당사가 부담하게 되는 손실가능성을 말합니다 .

지배기업은 리스크통제 자가평가 (Risk & Control Self Assessment, RCSA), 핵심 리스크지표 (Key Risk Indicator, KRI) 관리 , 손실데이터 (Loss Data) 관리 , 대응방안 마련 및 내부모형에 의한 운영 VaR 산출 등을 통해 운영리스크를 관리하고 통제합니다 .

리스크통제 자가평가를 정기적으로 수행함으로써 부서별 관리대상 리스크의 수준을 점검하고 , 평가결과 집중 관리대상 리스크에 해당할 경우 대응방안을 마련함으로써 리스크를 사전에 통제함은 물론 , 당사에서 발생하는 모든 재무적 손실데이터를 수집하고 있습니다 . 또한 , 내부모형에 의한 운영 VaR 산출을 위하여 운영리스크 관리시스템을 구축ㆍ운영하고 있습니다 .