증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 | 2024년 09월 13일 |
| |
| 회 사 명 : | 한화생명보험(주) |
| 대 표 이 사 : | 여 승 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 63로50 (여의도동 한화금융센터 63) |
| (전 화) 1588-6363 |
| (홈페이지) http://www.hanwhalife.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전략기획부문장 (성 명) 임석현 |
| (전 화) 02-789-8613 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 09일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2024년 09월 09일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 09월 13일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 09월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화생명보험(주) 제6회 신종자본증권
3.
모집 또는 매출금액 :
제6회 신종자본증권 금 육천억원 (\ 600,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
파란색
으로 표시하였습니다. |
| 표지 - 모집 또는 매출총액 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | 300,000,000,000원 | 600,000,000,000원 |
| 요약정보 |
| 1. 핵심투자위험
- 회사위험 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| III. 투자위험요소
2. 회사위험 나. | 아니오 | 자진 기재 정정 및 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| III. 투자위험요소
3. 기타위험 라. | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견
3. 종합평가의견 마. | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
(주1) 정정 전
[당사의 지급여력비율에 따른 위험]
다. RBC비율은 보험위험, 이자율 변동위험, 자산운용 상의 위험 등을 포괄하여 필요자본(지급여력기준금액)을 측정하고, 필요자본 대비 실제 보유자본(지급여력금액)을 계산한 비율로, 다양한 위험에 대비한 보험사의 손실흡수능력을 나타내는 지표입니다. 당사의 RBC비율은 2020년 기준 238.3%, 2021년 기준 184.6%, 2022년 기준 162.2% 입니다
.
당
사의 RBC비율은 생명보험업계 전체의 RBC비율에 비해 다소 낮은 수치를 보여 왔습니다.
한편,
2023년 1월 신 회계(IFRS17) 감독(K-ICS) 제도가 도입되었으며, 2023년 기준 (경과조치 적용 전) 지급여력비율은 183.8% 을 기록하였습니다
.
2024년 1분기 기준 지급여력비율은 173.1%로,
부채할인율 강화에 따른 부채스프레드 하락으로 2023년 말 대비하여 10.7%p 하락하였습니다. 금번 사채발행대금 3,000억원이 납입되면, 지급여력비율은
2.4%p. 증가한 175.5%로 증가할 것으로 예상됩니다.
향후 IFRS17를 비롯해 금융당국이 건전성 규제를 추가로 강화하는 제도를 도입하거나 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소 및 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성이 추가로 하락할 가능성이 있습니다. 이로 인해 당사의
지급여력비율이 특정 수준을 하회하게 될 경우 보험업감독규정에 의해 금융당국으로부터 개선조치
를 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후
[당사의 지급여력비율에 따른 위험]
다. RBC비율은 보험위험, 이자율 변동위험, 자산운용 상의 위험 등을 포괄하여 필요자본(지급여력기준금액)을 측정하고, 필요자본 대비 실제 보유자본(지급여력금액)을 계산한 비율로, 다양한 위험에 대비한 보험사의 손실흡수능력을 나타내는 지표입니다. 당사의 RBC비율은 2020년 기준 238.3%, 2021년 기준 184.6%, 2022년 기준 162.2% 입니다
.
당
사의 RBC비율은 생명보험업계 전체의 RBC비율에 비해 다소 낮은 수치를 보여 왔습니다.
한편,
2023년 1월 신 회계(IFRS17) 감독(K-ICS) 제도가 도입되었으며, 2023년 기준 (경과조치 적용 전) 지급여력비율은 183.8% 을 기록하였습니다
.
2024년 1분기 기준 지급여력비율은 173.1%로,
부채할인율 강화에 따른 부채스프레드 하락으로 2023년 말 대비하여 10.7%p 하락하였습니다. 금번 사채발행대금
6,000억원
이 납입되면, 지급여력비율은
4.8%p.
증가한
1
7
7.9%
로 증가할 것으로 예상됩니다.
향후 IFRS17를 비롯해 금융당국이 건전성 규제를 추가로 강화하는 제도를 도입하거나 금리상승에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소 및 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성이 추가로 하락할 가능성이 있습니다. 이로 인해 당사의
지급여력비율이 특정 수준을 하회하게 될 경우 보험업감독규정에 의해 금융당국으로부터 개선조치
를 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주2) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 신종자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 300,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 300,000,000,000 |
| 발행가액 | 300,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2054년 09월 24일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도한화금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 09월 06일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 09월 06일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 09월 06일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 09월 24일 | 2024년 09월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 운영자금 | 300,000,000,000 |
| 발행제비용 | 911,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 26일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 발행회사의 기준 우선주식 및 발행회사의 보통주식에서 규정한 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위채권 제외) 비후순위채권, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부 후순위채권보다 후순위임. 단, 발행회사의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문)보다는 선순위임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. |
(주2) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 신종자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 600,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 600,000,000,000 |
| 발행가액 | 600,000,000,000 | 이자율 | 4.80 |
| 발행수익률 | 4.80 | 상환기일 | 2054년 09월 24일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도한화금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 09월 06일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 09월 06일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 09월 06일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 09월 24일 | 2024년 09월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 운영자금 | 600,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,721,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 26일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 발행회사의 기준 우선주식 및 발행회사의 보통주식에서 규정한 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위채권 제외) 비후순위채권, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부 후순위채권보다 후순위임. 단, 발행회사의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문)보다는 선순위임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. |
(주3) 정정 전
| 항 목 | 내 용 |
|---|
| 사 채 종 목 | 신종자본증권 |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권 |
| 전 자 등 록 총 액 | 300,000,000,000 |
| 할 인 율(%) | - |
| 발행수익율(%) | - |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 | 300,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 인수계약서 제 3조 제15항의 제약 하에,
본 사채의 사채권자에게는 발행일부터 상환기일 전일까지 제
14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다
. 제
15항의 제약 하에
, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 본 사채에 대한 이자는 매
3개월마다 아래의 지급기일
(각각 “이자지급일”
)에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의
1/4씩 이자가 후취로 지급된다
. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는
, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다
. 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 조기상환 기일이 이자지급일과 다른 경우
, 이자는
1년을
365일로 보고 직전 이자지급일로부터 조기상환 전일까지 실제 경과일수에 따라 일할계산하여 지급한다
. |
| 이자지급 기한 | 2024년 12월 24일,
2025년 03월 24일,
2025년 06월 24일,
2025년 09월 24일,
2025년 12월 24일,
2026년 03월 24일,
2026년 06월 24일,
2026년 09월 24일,
2026년 12월 24일,
2027년 03월 24일,
2027년 06월 24일,
2027년 09월 24일,
2027년 12월 24일,
2028년 03월 24일,
2028년 06월 24일,
2028년 09월 24일,
2028년 12월 24일,
2029년 03월 24일,
2029년 06월 24일,
2029년 09월 24일,
2029년 12월 24일,
2030년 03월 24일,
2030년 06월 24일,
2030년 09월 24일,
2030년 12월 24일,
2031년 03월 24일,
2031년 06월 24일,
2031년 09월 24일,
2031년 12월 24일,
2032년 03월 24일,
2032년 06월 24일,
2032년 09월 24일,
2032년 12월 24일,
2033년 03월 24일,
2033년 06월 24일,
2033년 09월 24일,
2033년 12월 24일,
2034년 03월 24일,
2034년 06월 24일,
2034년 09월 24일,
2034년 12월 24일,
2035년 03월 24일,
2035년 06월 24일,
2035년 09월 24일,
2035년 12월 24일,
2036년 03월 24일,
2036년 06월 24일,
2036년 09월 24일,
2036년 12월 24일,
2037년 03월 24일,
2037년 06월 24일,
2037년 09월 24일,
2037년 12월 24일,
2038년 03월 24일,
2038년 06월 24일,
2038년 09월 24일,
2038년 12월 24일,
2039년 03월 24일,
2039년 06월 24일,
2039년 09월 24일,
2039년 12월 24일,
2040년 03월 24일,
2040년 06월 24일,
2040년 09월 24일,
2040년 12월 24일,
2041년 03월 24일,
2041년 06월 24일,
2041년 09월 24일,
2041년 12월 24일,
2042년 03월 24일,
2042년 06월 24일,
2042년 09월 24일,
2042년 12월 24일,
2043년 03월 24일,
2043년 06월 24일,
2043년 09월 24일,
2043년 12월 24일,
2044년 03월 24일,
2044년 06월 24일,
2044년 09월 24일,
2044년 12월 24일,
2045년 03월 24일,
2045년 06월 24일,
2045년 09월 24일,
2045년 12월 24일,
2046년 03월 24일,
2046년 06월 24일,
2046년 09월 24일,
2046년 12월 24일,
2047년 03월 24일,
2047년 06월 24일,
2047년 09월 24일,
2047년 12월 24일,
2048년 03월 24일,
2048년 06월 24일,
2048년 09월 24일,
2048년 12월 24일,
2049년 03월 24일,
2049년 06월 24일,
2049년 09월 24일,
2049년 12월 24일,
2050년 03월 24일,
2050년 06월 24일,
2050년 09월 24일,
2050년 12월 24일,
2051년 03월 24일,
2051년 06월 24일,
2051년 09월 24일,
2051년 12월 24일,
2052년 03월 24일,
2052년 06월 24일,
2052년 09월 24일,
2052년 12월 24일,
2053년 03월 24일,
2053년 06월 24일,
2053년 09월 24일,
2053년 12월 24일,
2054년 03월 24일,
2054년 06월 24일,
2054년 09월 24일. |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 09월 06일 / 2024년 09월 06일 / 2024년 09월 06일 |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 09월 09일 |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | [사채의 최종상환]본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원
, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터
30일 이전까지 사전 통지함으로써
, 본 사채를
2054년
09월
24일에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자
(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다
)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다
. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매
30년간 기간의 말일
(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고
, 첫번째 “만기일”은
2054년
09월
24
일이 된다
)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다
. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지
30년간 자동적으로 연장된다
. 단
, 본 사채의 만기일의 연장이 필요한 경우 본 사채의 상환 사전 통지와 마찬가지로 발행회사가 사채관리회사
, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 상환일로부터
30일 이전의 기간에 사전 통지하여야 한다
. 단
, 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 별도의 통지 없이도 자동적으로 만기 연장할 수 있으나
, 사후적으로
(다만
, 이 경우에도 만기일
5영업일 이전까지
) 해당 사실을 지체없이 사채관리회사
, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통지하여야 한다
. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는
, 직후 영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다
.
[사채의 조기상환(Call option)]
가
. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다
.
나
. 발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라
(i) 본 사채의 발행일로부터
5년이 되는 날
(2029년
09월
24일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다
) 이후 및
(ii) 보험업감독규정 제
7-10조 제
5항의 요건
(이하 “조기상환요건”
)이 충족되는 경우에 한하여 본항 다목
, 라목
, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채를 조기상환 할 수 있다
. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의
100% (이하 본항에서 “조기상환금액”
)를 사채권자에게 지급하여야 하며
, 해당 조기상환일까지 발생한 이자
, 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다
.
다
. 발행회사의 선택에 따른 상환
: 발행회사는 위 나목
(i) 및
(ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여
, 본 사채의 발행일로부터
5 년이 되는 날
(2029년
09월
24일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다
) 이후 어느 시점에서나 위 나목에 따라 상환할 수 있다
.
라
. 자본불인정에 의한 상환
: 발행회사는 위 나목
(i) 및
(ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여
, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다
.
마
. 조세원인에 의한 상환
: 발행회사는 위 나목
(i) 및
(ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여
, 대한민국 법률의 개정
, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경
(판례의 변경을 포함
) 결과
(단
, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것
) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다
.
바
. 위 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우
, 발행회사는 해당 조기상환일로부터
30일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원
, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다
.
사
. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다
. |
| 상 환 기 한 | 2054년 09월 24일 |
| 납 입 기 일 | 2024년 09월 24일 |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 26일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 발행회사의 기준 우선주식 및 발행회사의 보통주식에서 규정한 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위채권 제외) 비후순위채권, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부 후순위채권보다 후순위임. 단, 발행회사의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문)보다는 선순위임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. |
(주3) 정정 후
| 항 목 | 내 용 |
|---|
| 사 채 종 목 | 신종자본증권 |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 신종자본증권 |
| 전 자 등 록 총 액 | 600,000,000,000 |
| 할 인 율(%) | - |
| 발행수익율(%) | 4.80 |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 | 600,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 4.80 |
| 변동금리부사채이자율 | - |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 인수계약서 제 3조 제15항의 제약 하에,
본 사채의 사채권자에게는 발행일부터 상환기일 전일까지 제
14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다
. 제
15항의 제약 하에
, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 본 사채에 대한 이자는 매
3개월마다 아래의 지급기일
(각각 “이자지급일”
)에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의
1/4씩 이자가 후취로 지급된다
. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는
, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다
. 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 조기상환 기일이 이자지급일과 다른 경우
, 이자는
1년을
365일로 보고 직전 이자지급일로부터 조기상환 전일까지 실제 경과일수에 따라 일할계산하여 지급한다
. |
| 이자지급 기한 | 2024년 12월 24일,
2025년 03월 24일,
2025년 06월 24일,
2025년 09월 24일,
2025년 12월 24일,
2026년 03월 24일,
2026년 06월 24일,
2026년 09월 24일,
2026년 12월 24일,
2027년 03월 24일,
2027년 06월 24일,
2027년 09월 24일,
2027년 12월 24일,
2028년 03월 24일,
2028년 06월 24일,
2028년 09월 24일,
2028년 12월 24일,
2029년 03월 24일,
2029년 06월 24일,
2029년 09월 24일,
2029년 12월 24일,
2030년 03월 24일,
2030년 06월 24일,
2030년 09월 24일,
2030년 12월 24일,
2031년 03월 24일,
2031년 06월 24일,
2031년 09월 24일,
2031년 12월 24일,
2032년 03월 24일,
2032년 06월 24일,
2032년 09월 24일,
2032년 12월 24일,
2033년 03월 24일,
2033년 06월 24일,
2033년 09월 24일,
2033년 12월 24일,
2034년 03월 24일,
2034년 06월 24일,
2034년 09월 24일,
2034년 12월 24일,
2035년 03월 24일,
2035년 06월 24일,
2035년 09월 24일,
2035년 12월 24일,
2036년 03월 24일,
2036년 06월 24일,
2036년 09월 24일,
2036년 12월 24일,
2037년 03월 24일,
2037년 06월 24일,
2037년 09월 24일,
2037년 12월 24일,
2038년 03월 24일,
2038년 06월 24일,
2038년 09월 24일,
2038년 12월 24일,
2039년 03월 24일,
2039년 06월 24일,
2039년 09월 24일,
2039년 12월 24일,
2040년 03월 24일,
2040년 06월 24일,
2040년 09월 24일,
2040년 12월 24일,
2041년 03월 24일,
2041년 06월 24일,
2041년 09월 24일,
2041년 12월 24일,
2042년 03월 24일,
2042년 06월 24일,
2042년 09월 24일,
2042년 12월 24일,
2043년 03월 24일,
2043년 06월 24일,
2043년 09월 24일,
2043년 12월 24일,
2044년 03월 24일,
2044년 06월 24일,
2044년 09월 24일,
2044년 12월 24일,
2045년 03월 24일,
2045년 06월 24일,
2045년 09월 24일,
2045년 12월 24일,
2046년 03월 24일,
2046년 06월 24일,
2046년 09월 24일,
2046년 12월 24일,
2047년 03월 24일,
2047년 06월 24일,
2047년 09월 24일,
2047년 12월 24일,
2048년 03월 24일,
2048년 06월 24일,
2048년 09월 24일,
2048년 12월 24일,
2049년 03월 24일,
2049년 06월 24일,
2049년 09월 24일,
2049년 12월 24일,
2050년 03월 24일,
2050년 06월 24일,
2050년 09월 24일,
2050년 12월 24일,
2051년 03월 24일,
2051년 06월 24일,
2051년 09월 24일,
2051년 12월 24일,
2052년 03월 24일,
2052년 06월 24일,
2052년 09월 24일,
2052년 12월 24일,
2053년 03월 24일,
2053년 06월 24일,
2053년 09월 24일,
2053년 12월 24일,
2054년 03월 24일,
2054년 06월 24일,
2054년 09월 24일. |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 09월 06일 / 2024년 09월 06일 / 2024년 09월 06일 |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 09월 09일 |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | [사채의 최종상환]본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원
, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터
30일 이전까지 사전 통지함으로써
, 본 사채를
2054년
09월
24일에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자
(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다
)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다
. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매
30년간 기간의 말일
(이러한 각 말일을 “만기일”이라 하고
, 첫번째 “만기일”은
2054년
09월
24
일이 된다
)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다
. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지
30년간 자동적으로 연장된다
. 단
, 본 사채의 만기일의 연장이 필요한 경우 본 사채의 상환 사전 통지와 마찬가지로 발행회사가 사채관리회사
, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 상환일로부터
30일 이전의 기간에 사전 통지하여야 한다
. 단
, 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 별도의 통지 없이도 자동적으로 만기 연장할 수 있으나
, 사후적으로
(다만
, 이 경우에도 만기일
5영업일 이전까지
) 해당 사실을 지체없이 사채관리회사
, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통지하여야 한다
. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는
, 직후 영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다
.
[사채의 조기상환(Call option)]
가
. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다
.
나
. 발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라
(i) 본 사채의 발행일로부터
5년이 되는 날
(2029년
09월
24일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다
) 이후 및
(ii) 보험업감독규정 제
7-10조 제
5항의 요건
(이하 “조기상환요건”
)이 충족되는 경우에 한하여 본항 다목
, 라목
, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채를 조기상환 할 수 있다
. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의
100% (이하 본항에서 “조기상환금액”
)를 사채권자에게 지급하여야 하며
, 해당 조기상환일까지 발생한 이자
, 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다
.
다
. 발행회사의 선택에 따른 상환
: 발행회사는 위 나목
(i) 및
(ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여
, 본 사채의 발행일로부터
5 년이 되는 날
(2029년
09월
24일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다
) 이후 어느 시점에서나 위 나목에 따라 상환할 수 있다
.
라
. 자본불인정에 의한 상환
: 발행회사는 위 나목
(i) 및
(ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여
, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다
.
마
. 조세원인에 의한 상환
: 발행회사는 위 나목
(i) 및
(ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여
, 대한민국 법률의 개정
, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경
(판례의 변경을 포함
) 결과
(단
, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것
) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다
.
바
. 위 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우
, 발행회사는 해당 조기상환일로부터
30일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원
, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다
.
사
. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다
. |
| 상 환 기 한 | 2054년 09월 24일 |
| 납 입 기 일 | 2024년 09월 24일 |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도한화금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 26일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 발행회사의 기준 우선주식 및 발행회사의 보통주식에서 규정한 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위채권 제외) 비후순위채권, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부 후순위채권보다 후순위임. 단, 발행회사의 보통주식 및 우선주식(우선주식의 종류를 불문)보다는 선순위임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. |
(주4) 정정 전 (전략)당사와 대표주관회사인 KB증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단, 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 유효수요와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요 시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정 신고서를 공시할 예정입니다.
(주4) 정정 후 (전략) 당사와 대표주관회사인 KB증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단, 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 유효수요와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요 시 발행회사와 협의합니다.
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다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 4 | 28 | - | - | - | - | 32 |
| 수량 | 1,200 | 4,080 | - | - | - | - | 5,280 |
| 경쟁률 | 0.40:1 | 1.36:1 | - | - | - | - | 1.76:1 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| 4.49% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 100 | 1.9% | 포함 |
| 4.50% | - | - | 1 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 240 | 4.5% | 340 | 6.4% | 포함 |
| 4.58% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.8% | 540 | 10.2% | 포함 |
| 4.59% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 640 | 12.1% | 포함 |
| 4.60% | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 7.6% | 1,040 | 19.7% | 포함 |
| 4.63% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.8% | 1,240 | 23.5% | 포함 |
| 4.64% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 1,340 | 25.4% | 포함 |
| 4.65% | 1 | 300 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 9.5% | 1,840 | 34.8% | 포함 |
| 4.66% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 1,940 | 36.7% | 포함 |
| 4.68% | - | - | 4 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 990 | 18.8% | 2,930 | 55.5% | 포함 |
| 4.69% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 3,030 | 57.4% | 포함 |
| 4.70% | 1 | 200 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 9.5% | 3,530 | 66.9% | 포함 |
| 4.73% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.8% | 3,730 | 70.6% | 포함 |
| 4.75% | 1 | 300 | 3 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 630 | 11.9% | 4,360 | 82.6% | 포함 |
| 4.78% | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 9.5% | 4,860 | 92.0% | 포함 |
| 4.79% | - | - | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 1.5% | 4,940 | 93.6% | 포함 |
| 4.80% | 0 | - | 4 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 340 | 6.4% | 5,280 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 4 | 1,200 | 28 | 4,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 5280 | 100.0% | 5280 | 100.0% | - |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측 참여자 | 4.49% | 4.50% | 4.58% | 4.59% | 4.60% | 4.63% | 4.64% | 4.65% | 4.66% | 4.68% | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.75% | 4.78% | 4.79% | 4.80% | 합계 |
|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 합계 | 100 | 240 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 500 | 100 | 990 | 100 | 500 | 200 | 630 | 500 | 80 | 340 | 5,280 |
| 누적합계 | 100 | 340 | 540 | 640 | 1,040 | 1,240 | 1,340 | 1,840 | 1,940 | 2,930 | 3,030 | 3,530 | 3,730 | 4,360 | 4,860 | 4,940 | 5,280 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | ① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 한화생명보험(주)와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리, 동종업종의 신종자본증권 발행동향 등 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제6회 신종자본증권- 총 참여신청금액: 5,280억원- 총 참여신청범위: 4.49% ~ 4.80%- 총 참여신청건수: 32건- 유효수요 내 참여신청건수: 32건- 유효수요 내 참여신청금액: 5.280억원본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 09월 11일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하지 않았으나, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사는 제6회 신종자본증권 발행금액 총액을 6,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[ 제6회 신종자본증권 ](1) 본 사채의 이자율은
연
4.800%(수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산
평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 금리인 2.846%에 "최초 가산금리(아래에서 정의)" 연 1.954%를 합산한 금리를 의미함)로 합
니다.
(2) 본 사채의 이
자율은 본 사채의 발행일로부터
5
년이 되는 날
(
이하 “기준금리조정일”
,
해당일 포함
)
에
1
회에 한하여 조정됩
니다.
이 때
,
이자율은
(
ⅰ
)
기준금리와
(
ⅱ
)
최초 가산금리를 합산하여 계산
합니다.
(
ⅰ
)
기준금리
는 기준금리조정일 전
1
영업일에 민간채권평가회사
4
사
(
한국자산평가㈜
,
키스자산평가㈜
,
나이스피앤아이㈜
,
㈜에프앤자산평가
)
에서 최종으로 제공하는
5
년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하 절사
)입니다.
단
,
해당일자에 민간채권평가회사가
4
사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로
합니다.
(
ⅱ
)
최초 가산금리
는
수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.800%)
과 수요예측일 기준 민간채권평가회사
4
사
(
한국자산평가㈜
,
키스자산평가㈜
,
나이스피앤아이㈜
,
㈜에프앤자산평가
)
에서 최종으로 제공하는
5
년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(
소수점 넷째 자리 이하 절사
)
의 차이
(1.954%)
를 말
합니다.
단
,
해당일자에 민간채권평가회사가
4
사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합
니다.(3)
최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터
10
년째 되는 날
(
이하 “이자율조정일”
)
에
1
회에 한하여 조정됩니
다.
이자율조정일에 재산정된 가산금리는
(x)
“최초 가산금리”에
(y)
연
1.00%
를 가산한 금리
[(x)+(y)]
로 합
니다. |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
|---|
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 160,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 80,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 300,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(후략)
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
|---|
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 400,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 80,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 60,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 60,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 600,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(후략)
(
주6) 정
정 전
가. 일반적인 사항
| 사채종류 | 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 신종자본증권 | 제6회 | 3,000 | 주2), 주4) | 2054년 09월 24일 | 주5) |
(후략)
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 사채종류 | 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 신종자본증권 | 제6회 | 6,000 | 4.80% | 2054년 09월 24일 | 주2) |
(후략)
(주7) 정정 전
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 09일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 회사의 파산, 해산, 회생 또는 그와 유사한 절차를 개시하기 위한 관할기관의 발행회사에 대한 최종적 유효한 명령이나 결정을 내린 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 300,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(후략)
(주7) 정정 후
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 09일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 회사의 파산, 해산, 회생 또는 그와 유사한 절차를 개시하기 위한 관할기관의 발행회사에 대한 최종적 유효한 명령이나 결정을 내린 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 600,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(후략)
(주8) 정정 전
[당사의 지급여력비율에 따른 위험]
(중략)
금번 사채발행을 통한 조달자금 3,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은
2024년 1분기말 기준 173.1%에
서
2.4%p. 증가한 175.5%로 증가할 것으로 예상되며
,
본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. 1분기 | 금번 사채발행 후
(추정) |
|---|
| 지급여력금액 | 14,800,070 | 11,658,760 | 10,720,940 | 20,979,266 | 20,707,762 | 21,007,762 |
| 지급여력기준금액 | 6,211,880 | 6,314,637 | 6,610,724 | 11,413,868 | 11,963,259 | 11,963,259 |
| 지급여력비율 | 238.3 | 184.6 | 162.2 | 183.8 | 173.1 | 175.5 |
한편, 당사의 이러한 계획과 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족 등의 시장의 저조한 수요로 인하여 발행규모가 감소하는 경우 당사가 기대한 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(후략)
(주8) 정정 후
[당사의 지급여력비율에 따른 위험]
(중략)
2024년 7월 5일 당사는 2019년 7월 4일에 발행한 '제2회 신종자본증권'(5,000억원)에 대한 콜옵션을 행사하며 전액 조기상환하였습니다.
이후 당사는 2024년 7월 17일에 '제5회 신종자본증권'(5,000억원)을 발행하였습니다.
따라서, 금번 사채발행을 통한 조달자금 6,000억원 반영시 지급여력금액은 21,307,762백만원을 기록할 것으로 추정됩니다.
금번 사채발행을 통한 조달자금
6,000억원
은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율 산출 시 '지급여력금액'이
6,000억원
만큼 증가하여 지급여력비율은
2024년 1분기말 기준 173.1%에
서
4.8%p.
증가한
177.9%
로 증가할 것으로 예상되며
,
본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. 1분기 | 금번 사채발행 후
(추정) |
|---|
| 지급여력금액 | 14,800,070 | 11,658,760 | 10,720,940 | 20,979,266 | 20,707,762 | 21,307,762 |
| 지급여력기준금액 | 6,211,880 | 6,314,637 | 6,610,724 | 11,413,868 | 11,963,259 | 11,963,259 |
| 지급여력비율 | 238.3 | 184.6 | 162.2 | 183.8 | 173.1 | 177.9 |
(문구 삭제)
(후략)
(주9) 정정 전
한화생명보험(주) 제6회 신종자본증권은 기준금리조정 및 이자율조정 조항이
포함되어있습니다. 이와 관련된 인수계약서 상 내역은 다음과 같습니다.
(주9) 정정 후 (중략)
한화생명보험(주) 제6회 신종자본증권은 기준금리조정 및 이자율조정 조항이
포함되어있습니다. 이와 관련된 인수계약서 상 내역은 다음과 같습니다.
(주10) 정정 전 마.
FY2024. 1Q 기준 동사의 지급여력비율은 K-ICS 제도 도입 후 173.1%을 기록하고 있으며, 최근 4년간 동사의 지급여력비율은 FY2020 238.3%, FY2021 184.6%, FY2022 162.2%, 및 FY2023 183.8% 수준입니다. FY2020에는 채권평가익 감소 등으로 인한 지급여력금액 감소 및 제도변경(금리역마진위험액폐지), 연결회사 금리위험액 감소 등으로 지급여력기준금액이 감소하면서 지급여력비율이 전년대비 소폭 상승하였습니다. FY2021에는 금리상승에 따른 채권평가익 감소 등으로 인한 지급여력금액 감소 및 운용자산증가에 따른 신용위험액 증가, 한화자산운용의 한화투자증권 지분 취득에 따른 비보험금융사 요구자본지분 해당액 증가 등으로 지급여력기준금액 증가함에 따라, 지급여력비율이 전년대비 감소하였습니다. FY2022 금리상승에 따른 채권평가익 감소 등으로 인한 지급여력금액이 감소함에 따라 지급여력비율이 162.2%를 기록하였였으며, FY2023부터 K-ICS 제도 도입으로 인해 지급여력비율은 183.8% 수준을 기록하였습니다. 동사는 금번 신종자본증권 발행을 통하여 자본적정성을 제고하고, 금융당국의 자본건전성 규제 강화 및 중장기적인 지급여력비율 하락에 대응할 예정입니다.이에 따라 동사의 지급여력비율은 FY2024.1Q 기준 173.1%에서 약 2.4%p. 증가한 175.5%(2024년 9월 금번 3,000억원 신종자본증권 발행 가정 시 예상)로 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 동사의 이러한 계획과 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족으로 발행규모가 감소한 경우 동사가 기대한 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있습니다. 또한 관련 법령 등의 변동에 의해서도 지급여력비율 상승 효과가 미미 할 수 있으므로 투자자 여러분들 께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후 마.
FY2024. 1Q 기준 동사의 지급여력비율은 K-ICS 제도 도입 후 173.1%을 기록하고 있으며, 최근 4년간 동사의 지급여력비율은 FY2020 238.3%, FY2021 184.6%, FY2022 162.2%, 및 FY2023 183.8% 수준입니다. FY2020에는 채권평가익 감소 등으로 인한 지급여력금액 감소 및 제도변경(금리역마진위험액폐지), 연결회사 금리위험액 감소 등으로 지급여력기준금액이 감소하면서 지급여력비율이 전년대비 소폭 상승하였습니다. FY2021에는 금리상승에 따른 채권평가익 감소 등으로 인한 지급여력금액 감소 및 운용자산증가에 따른 신용위험액 증가, 한화자산운용의 한화투자증권 지분 취득에 따른 비보험금융사 요구자본지분 해당액 증가 등으로 지급여력기준금액 증가함에 따라, 지급여력비율이 전년대비 감소하였습니다. FY2022 금리상승에 따른 채권평가익 감소 등으로 인한 지급여력금액이 감소함에 따라 지급여력비율이 162.2%를 기록하였였으며, FY2023부터 K-ICS 제도 도입으로 인해 지급여력비율은 183.8% 수준을 기록하였습니다. 동사는 금번 신종자본증권 발행을 통하여 자본적정성을 제고하고, 금융당국의 자본건전성 규제 강화 및 중장기적인 지급여력비율 하락에 대응할 예정입니다.이에 따라 동사의 지급여력비율은 FY2024.1Q 기준 173.1%에서 약
4.8%p.
증가한
177.9%
(2024년 9월 금번
6,000억원
신종자본증권 발행 가정 시 예상)로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 관련 법령 등의 변동에 의해서도 지급여력비율 상승 효과가 미미 할 수 있으므로 투자자 여러분들 께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 300,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 911,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 299,088,380,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 210,000,000 | 전자등록총액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액 지급 |
| 신평수수료 | 90,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 911,620,000 | |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 6 | (기준일 : | 2024년 09월 06일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | 300,000,000,000 | - | - | - | 300,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역금번 제6회 신종자본증권의 발행 총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다.[운영자금 세부 사용내역]
금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2024년 1분기말 기준 173.1%에서
2.4%p. 증가한 175.5%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.1Q | 금번 사채발행 후
(추정) |
|---|
| 지급여력금액 | 14,917,168 | 14,800,070 | 11,658,760 | 10,720,940 | 20,979,266 | 20,707,762 | 21,007,762 |
| 지급여력기준금액 | 6,339,241 | 6,211,880 | 6,314,637 | 6,610,724 | 11,413,868 | 11,963,259 | 11,963,259 |
| 지급여력비율 | 235.3 | 238.3 | 184.6 | 162.2 | 183.8 | 173.1 | 175.5 |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| 내역 | 예상 소요 금액 | 비고 |
|---|
| 대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자 | 300,000,000,000 | - |
| 합 계 | 300,000,000,000 | - |
다
. 증액
시 추가
자금조달의 사
용목적
수요예측 결과에 따라 최대 6,000억원까지 발행시, 증액분 3,000억원 역시 운영자금 목적으로 사용할 예정이며, 상세사항은 아래와 같습니다.
| 내역 | 예상 소요 금액 | 비고 |
|---|
| 대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자 | 300,000,000,000 | - |
| 합 계 | 300,000,000,000 | - |
(주11) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 600,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,721,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 598,278,280,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 420,000,000 | 전자등록총액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 1,200,000,000 | 전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액 지급 |
| 신평수수료 | 90,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,700,000 | 5,000억원 이상 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 1,721,720,000 | |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 6 | (기준일 : | 2024년 09월
12일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | 600,000,000,000 | - | - | - | 600,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역금번 제6회 신종자본증권의 발행 총액은
금 육천억원(\600,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다.[운영자금 세부 사용내역]
금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이
6,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2024년 1분기말 기준 173.1%에서
4.8%p.
증가한
177
.9%를
기록할
것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.1Q | 금번 사채발행 후
(추정) |
|---|
| 지급여력금액 | 14,917,168 | 14,800,070 | 11,658,760 | 10,720,940 | 20,979,266 | 20,707,762 | 21,307,762 |
| 지급여력기준금액 | 6,339,241 | 6,211,880 | 6,314,637 | 6,610,724 | 11,413,868 | 11,963,259 | 11,963,259 |
| 지급여력비율 | 235.3 | 238.3 | 184.6 | 162.2 | 183.8 | 173.1 | 177.9 |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| 내역 | 예상 소요 금액 | 비고 |
|---|
| 대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자 | 600,000,000,000 | - |
| 합 계 | 600,000,000,000 | - |
(문구 삭제)
