한화오션 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
한화오션(042660, 유가증권시장)은 2024년 11월 21일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.15 | 증권신고서(채무증권) |
| 11.21 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 11.21 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 11.26 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
한화오션의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.21 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 11.15 | 증권신고서(채무증권) |
| 07.03 | 투자설명서 |
| 07.01 | [기재정정]증권신고서(지분증권)정정 |
| 06.21 | 증권신고서(지분증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 11월 21일 |
| 회 사 명 : | 한화오션(주) |
| 대 표 이 사 : | 김 희 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동) |
| (전 화) 055-735-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhaocean.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인 |
| (전 화) 02-2129-0114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 11월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 11월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화오션㈜ 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화오션㈜ 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 이백억원(\20,000,000,000) 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액: 50,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 11월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 114,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권 ㈜ 및 NH투자증권 ㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합 니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 본 사채의 최종 인수대가는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 11월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 11월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 136,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024 년 11월 19 일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합 니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB + 2년 만 기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 본 사채의 최종 인수대가는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 11월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 75,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 25,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 17,500,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 181,570,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권 ㈜ 및 NH투자증권 ㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 11월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 11월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 5,700,000 | 57,000,000,000 | 75,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,300,000 | 13,000,000,000 | 32,500,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 239,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 8-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2024년 11월 14일 / 2024년 11월 11일 | |
| 평가결과등급 | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 11월 15일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 05월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 11월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 11월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무 보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 8-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다 |
| 이자지급 기한 | 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2024년 11월 14 일 / 2024년 11월 11일 | |
| 평가결과등급 | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 11월 15 일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 11월 27일 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 11월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 11월 27 일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 11월 27 일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 8-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2024년 11월 14일 / 2024년 11월 11일 | |
| 평가결과등급 | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 11월 15일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 05월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 11월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 11월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 8-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00% | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다 |
| 이자지급 기한 | 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2024년 11월 14 일 / 2024년 11월 11일 | |
| 평가결과등급 | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 11월 15 일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 11월 27일 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 11월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 11월 27 일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 11월 27 일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제8-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 7 | 21 | 1 | - | - | - | 29 |
| 수량 | 210 | 1,250 | 10 | - | - | - | 1,470 |
| 경쟁률 | 1.05:1 | 6.25:1 | 0.05:1 | - | - | - | 7.35:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제8-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 12 | 31 | 2 | - | - | - | 45 |
| 수량 | 320 | 2390 | 20 | - | - | - | 2,730 |
| 경쟁률 | 1.07:1 | 7.97:1 | 0.07:1 | - | - | - | 9.10:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제8-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -150 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.04% | 30 | 2.04% | 포함 |
| -140 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.68% | 40 | 2.72% | 포함 |
| -135 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.68% | 50 | 3.40% | 포함 |
| -134 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.68% | 60 | 4.08% | 포함 |
| -116 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.04% | 90 | 6.12% | 포함 |
| -115 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.68% | 100 | 6.80% | 포함 |
| -113 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.36% | 120 | 8.16% | 포함 |
| -110 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.36% | 140 | 9.52% | 포함 |
| -105 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.36% | 160 | 10.88% | 포함 |
| -103 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.04% | 190 | 12.93% | 포함 |
| -102 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.36% | 210 | 14.29% | 포함 |
| -99 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 2.72% | 250 | 17.01% | 포함 |
| -95 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.36% | 270 | 18.37% | 포함 |
| -94 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.36% | 290 | 19.73% | 포함 |
| -93 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.36% | 310 | 21.09% | 포함 |
| -90 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.68% | 320 | 21.77% | 포함 |
| -85 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.68% | 330 | 22.45% | 포함 |
| -80 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.68% | 340 | 23.13% | 포함 |
| -71 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.40% | 390 | 26.53% | 포함 |
| -60 | 1 | 100 | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 220 | 14.97% | 610 | 41.50% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.40% | 660 | 44.90% | 포함 |
| -30 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.68% | 670 | 45.58% | 포함 |
| 0 | - | - | 4 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 800 | 54.42% | 1,470 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 210 | 21 | 1,250 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1,470 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제8-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -250 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 10 | 0.37% | 포함 |
| -245 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.10% | 40 | 1.47% | 포함 |
| -226 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.83% | 90 | 3.30% | 포함 |
| -220 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.66% | 190 | 6.96% | 포함 |
| -201 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.83% | 240 | 8.79% | 포함 |
| -177 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.10% | 270 | 9.89% | 포함 |
| -176 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.33% | 470 | 17.22% | 포함 |
| -175 | 1 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 4.03% | 580 | 21.25% | 포함 |
| -166 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 4.03% | 690 | 25.27% | 포함 |
| -161 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.73% | 710 | 26.01% | 포함 |
| -156 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 720 | 26.37% | 포함 |
| -151 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 730 | 26.74% | 포함 |
| -150 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 740 | 27.11% | 포함 |
| -146 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 1.47% | 780 | 28.57% | 포함 |
| -145 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.66% | 880 | 32.23% | 포함 |
| -141 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.10% | 910 | 33.33% | 포함 |
| -136 | - | - | 3 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 130 | 4.76% | 1,040 | 38.10% | 포함 |
| -130 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,050 | 38.46% | 포함 |
| -126 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 1.47% | 1,090 | 39.93% | 포함 |
| -121 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,100 | 40.29% | 포함 |
| -120 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,110 | 40.66% | 포함 |
| -116 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.83% | 1,160 | 42.49% | 포함 |
| -115 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.83% | 1,210 | 44.32% | 포함 |
| -106 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.73% | 1,230 | 45.05% | 포함 |
| -100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.66% | 1,330 | 48.72% | 포함 |
| -96 | 1 | 20 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 1.10% | 1,360 | 49.82% | 포함 |
| -77 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,370 | 50.18% | 포함 |
| -70 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,380 | 50.55% | 포함 |
| -65 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,390 | 50.92% | 포함 |
| -46 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,400 | 51.28% | 포함 |
| -45 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,410 | 51.65% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 1,420 | 52.01% | 포함 |
| -35 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 2.56% | 1,490 | 54.58% | 포함 |
| -16 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.10% | 1,520 | 55.68% | 포함 |
| 0 | - | - | 4 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,200 | 43.96% | 2,720 | 99.63% | 포함 |
| 195 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.37% | 2,730 | 100.00% | 불포함 |
| 합계 | 12 | 320 | 31 | 2,390 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 | 2,730 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제8-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -150 | -140 | -135 | -134 | -116 | -115 | -113 | -110 | -105 | -103 | -102 | -99 | -95 | -94 | -93 | -90 | -85 | -80 | -71 | -60 | -40 | -30 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 220 | 50 | 10 | 800 |
| 누적합계 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 210 | 250 | 270 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 390 | 610 | 660 | 670 | 1,470 |
| [회 차 : 제8-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -250 | -245 | -226 | -220 | -201 | -177 | -176 | -175 | -166 | -161 | -156 | -151 | -150 | -146 | -145 | -141 | -136 | -130 | -126 | -121 | -120 | -116 | -115 | -106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 합계 | 10 | 30 | 50 | 100 | 50 | 30 | 200 | 110 | 110 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 | 30 | 130 | 10 | 40 | 10 | 10 | 50 | 50 | 20 |
| 누적합계 | 10 | 40 | 90 | 190 | 240 | 270 | 470 | 580 | 690 | 710 | 720 | 730 | 740 | 780 | 880 | 910 | 1,040 | 1,050 | 1,090 | 1,100 | 1,110 | 1,160 | 1,210 | 1,230 |
| 수요예측 참여자 | -100 | -96 | -77 | -70 | -65 | -46 | -45 | -36 | -35 | -16 | 0 | 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 합계 | 100 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 30 | 1,200 | 10 |
| 누적합계 | 1,330 | 1,360 | 1,370 | 1,380 | 1,390 | 1,400 | 1,410 | 1,420 | 1,490 | 1,520 | 2,720 | 2,730 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 11월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 한화오션㈜와 협의하여 아래와 같이 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제8-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제8-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)[수요예측 신청현황]제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,470억원- 총 참여신청범위: -1.50%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,470억원제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,730억원- 총 참여신청범위: -2.50%p. ~ +1.95%p.- 총 참여신청건수: 45건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 44건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,720억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제8-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제8-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전가. 사채의 인수
| [회 차: 8-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| [회 차: 8-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차: 8-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 8-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 8-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 75,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 25,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 5,000,000,000 | 17,500,000 | 총액인수 |
| [회 차: 8-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 57,000,000,000 | 75,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 13,000,000,000 | 32,500,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 25,000,000 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차: 8-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차: 8-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제8-1회 무보증사채 | 20,000,000,000 | (주1) | 2026.05.27 | - |
| 제8-2회 무보증사채 | 30,000,000,000 | (주2) | 2026.11.27 | - |
| 합 계 | 50,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제8-1회 무보증사채 | 20,000,000,000 | (주1) | 2026.05.27 | - |
| 제8-2회 무보증사채 | 80,000,000,000 | (주2) | 2026.11.27 | - |
| 합 계 | 100,000,000,000 | - | - | - |
| (주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다. (주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주6) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 8-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 8-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 8-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차 : 제 8-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [회 차 : 8-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 114,070,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,885,930,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 8-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 136,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,863,680,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 8-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 2,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 46,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 ~ 250억 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 200,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 | 114,070,000 | - |
| [회 차 : 8-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 36,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 300,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 | 136,320,000 | - |
※ 발행제비용 계산근거 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료/대표주관수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차 : 8-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 181,570,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,818,430,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 8-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 239,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,760,880,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 8-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 2,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 117,500,000 | 정액(주1) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 46,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 ~ 250억 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 200,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 | 181,570,000 | - |
| (주1) 제8회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.25%에 해당하는 금액이며 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다. |
| [회 차 : 8-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 48,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 8,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 132,500,000 | 정액(주1) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 46,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 ~ 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 | 239,120,000 | - |
| (주1) 제8회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.25%에 해당하는 금액이며 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다. |
※ 발행제비용 계산근거 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료/대표주관수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
(주8) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 8-1 | (기준일 : | 2024년 11월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 회차 : | 8-2 | (기준일 : | 2024년 11월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 차입일(발행일) | 상환일(만기일) | 이자율 | 권면(전자등록)총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 한국투자증권 | 2024.07.10 | 2025.01.10 | 4.72% | 50,000 |
| 합계 | 50,000 | ||||
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주3) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 발행총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이하 의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주8) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 8-1 | (기준일 : | 2024년 11월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 회차 : | 8-2 | (기준일 : | 2024년 11월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 차입일(발행일) | 상환일(만기일) | 이자율 | 권면(전자등록)총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 한국투자증권 | 2024.07.10 | 2025.01.10 | 4.72% | 50,000 |
| 기업어음 | 한국투자증권 | 2024.07.24 | 2025.01.24 | 4.72% | 50,000 |
| 합계 | 100,000 | ||||
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 한화오션의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241121000459
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