에코프로에이치엔 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,670,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 174,919,500,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,670,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제 3거래일(2024년 10월 08일) 을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)

(후략) (주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,670,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제 3거래일(2024년 10월 08일) 을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약일(2024년 12월 04일) 전 제3거래일(2024년 11월 29일)을 기산일로 하여 소급한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일(2024년 11월 29일)부터 제5거래일(2024년 11월 27일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)▶ 확정 발행가액 = Max{Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

(후략) (주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(후략) (주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(후략)

(주4) 정정 전

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(주5) 정정 전

가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 2,370억원 은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

나. 자금의 세부사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 2,370억원 은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(중략)

2) 양극재 소재 시설투자 (양극재 첨가제 도판트, 양극재 소성용 도가니)

에코프로 그룹은 국내 최초로 클로즈드 루프 시스템(Closed Loop System)을 통해 양극재 생태계를 구축하였습니다. 클로즈드 루프 시스템은 양극재를 비롯하여 전구체, 리튬, 폐배터리 리사이클 등 전 가족사의 사업을 포함합니다. 전기차 수요 증가에 따른 글로벌 이차전지 산업의 성장 및 IRA, FEOC, CRMA등에 기인한 북미시장과 유럽시장에서의 국내 이차전지 산업의 성장기회는 비중국산 이차전지 뿐만 아니라 양극재를 포함한 이차전지 소재 수요의 증가를 의미하며 이는 에코프로 그룹 양극재 사업의 중장기적 성장으로 연결됩니다. 특히 양극재는 에코프로 그룹의 주력 사업 분야인만큼 당사는 가족사와의 시너지를 극대화하기 위해 양극재에 부자재인 첨가제와 NCA 양극재 소성용 도가니 사업을 준비해 왔으며 2025년부터 가족사에 공급할 계획으로 초평은암산업단지 내 약 1,300억원의 시설 투자를 진행하여 2024년 하반기 준공을 앞두고 있습니다. 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금 중 약 200억원을 투입하여 현재 조성 중인 2 캠퍼스에 도판트, 도가니 공장 건설 및 생산능력 확보를 위한 설비 투자 재원으로 활용하여 양극재 수요 증가에 따른 첨가제와 도가니의 물량 증가에 대응할 계획입니다.

(중략) (2) 운영자금 세부 사용내역

당사는 케미컬 필터의 공정과 조립 라인의 개선을 통해 품질 향상 및 가격 경쟁력 강화로 출하량 증가를 예상하고있습니다. 또한 2캠퍼스에 구축 중인 도가니 및 도판트 제조 공장이 2024년 하반기 준공을 앞두고 있고 제품 양산이 내년부터 본격화되면 원재료 구매량이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 유상증자를 통해 조달하는 금액 중 약 350억원 을 원재료 구매에 사용할 예정입니다.또한 당사가 영위 중인 미세먼지 및 온실가스 제조 설비 외주비로 운영자금 약 320억원 을 사용할 계획입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 조달되는 운영자금 중 실제 지출 금액과 차이가 발생할 수 있으며 부족금은 당사 자체 보유자금 및 수입 대금 등을 활용하여 지출할 예정입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 1,749억원 은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

나. 자금의 세부사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1,749억원 은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(중략) 2) 양극재 소재 시설투자 (양극재 첨가제 도판트, 양극재 소성용 도가니)

에코프로 그룹은 국내 최초로 클로즈드 루프 시스템(Closed Loop System)을 통해 양극재 생태계를 구축하였습니다. 클로즈드 루프 시스템은 양극재를 비롯하여 전구체, 리튬, 폐배터리 리사이클 등 전 가족사의 사업을 포함합니다. 전기차 수요 증가에 따른 글로벌 이차전지 산업의 성장 및 IRA, FEOC, CRMA등에 기인한 북미시장과 유럽시장에서의 국내 이차전지 산업의 성장기회는 비중국산 이차전지 뿐만 아니라 양극재를 포함한 이차전지 소재 수요의 증가를 의미하며 이는 에코프로 그룹 양극재 사업의 중장기적 성장으로 연결됩니다. 특히 양극재는 에코프로 그룹의 주력 사업 분야인만큼 당사는 가족사와의 시너지를 극대화하기 위해 양극재에 부자재인 첨가제와 NCA 양극재 소성용 도가니 사업을 준비해 왔으며 2025년부터 가족사에 공급할 계획으로 초평은암산업단지 내 약 1,300억원의 시설 투자를 진행하여 최근 준공을 하고 양산 준비를 하고 있습니다. 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금 중 약 200억원을 투입하여 현재 조성 중인 2 캠퍼스에 도판트, 도가니 공장 건설 및 생산능력 확보를 위한 설비 투자 재원으로 활용하여 양극재 수요 증가에 따른 첨가제와 도가니의 물량 증가에 대응할 계획입니다.

(중략) (2) 운영자금 세부 사용내역

당사는 케미컬 필터의 공정과 조립 라인의 개선을 통해 품질 향상 및 가격 경쟁력 강화로 출하량 증가를 예상하고있습니다. 또한 초평사업장에 구축 중인 도가니 및 도펀트 제조 공장이 최근 준공을 하였고 제품 양산이 내년부터 본격화되면 원재료 구매량이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 유상증자를 통해 조달하는 금액 중 약 49억원을 원재료 구매에 사용할 예정입니다.당사가 금번 유상증자를 통해 조달되는 운영자금 중 실제 지출 금액과 차이가 발생할 수 있으며 부족금은 당사 자체 보유자금 및 수입 대금 등을 활용하여 지출할 예정입니다.(후략)