LG씨엔에스 주요사항보고서(유상증자결정)
유상증자결정 유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
LG씨엔에스(064400, 유가증권시장)는 2024년 12월 5일 「주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
증자 방식은 일반공모증자고 예정 발행가는 53,700원이에요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓LG씨엔에스, 9,688,595주 규모 일반공모 유상증자 결정
- 보통주식 9,688,595주를 일반공모증자 방식으로 발행할 예정이에요.
- 예정 발행가액은 53,700원이에요.
- 자금조달 목적은 시설자금 250억원, 영업양수자금 3,300억원, 채무상환자금 1,600억원이에요.
- 청약예정일은 2025년 1월 21일부터 2025년 1월 22일까지예요.
- 신주의 상장예정일은 2025년 2월 4일이에요.
유의사항 최종 신주 발행가액은 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 최종 결정할 예정이에요. · 총 공모주식수는 신주 9,688,595주와 매출주주의 구주매출 9,688,595주를 포함한 19,377,190주예요. · 기재된 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 증자 방식 | 일반공모증자 |
|---|---|
| 신주(보통주) | 9,688,595주 |
| 예정 발행가 | 53,700원 |
| 증자 전 발행주식 총수(보통주) | 87,197,353주 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.12.05 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 01.17 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)정정 |
공시 원문
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 12월 05일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘지씨엔에스 | |
| 대 표 이 사 : | 현신균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동) | |
| (전 화) 02-3773-1114 | ||
| (홈페이지) http://www.lgcns.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 이현규 |
| (전 화) 02-2099-0202 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,688,595 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 87,197,353 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 25,020,000,000 |
| 영업양수자금 (원) | 330,000,000,000 | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | 160,000,000,000 | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 53,700 | ||
| 기타주식 (원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20 | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | 2025년 01월 21일 | |
| 종료일 | 2025년 01월 21일 | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2025년 01월 21일 | ||
| 종료일 | 2025년 01월 22일 | |||
| 10. 납입일 | 2025년 01월 24일 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 신주의 상장예정일 | 2025년 02월 04일 | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 케이비증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점 | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 12월 05일 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 4 | ||
| 불참 (명) | 0 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||
| 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 유가증권시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다. 2) 상기 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 보통주식 9,688,595주 및 매출주주의 구주매출 9,688,595주를 포함한 총 공모주식수는 19,377,190주이며 자세한 사항은 향후 제출되는 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. 3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 53,700원~61,900원 중 최저가액인 53,700원 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 5,257,551,500원을 차감한 숫자입니다.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).
4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 53,700원~61,900원 중 최저가액인 53,700원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 및 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스가 합의하여 최종 결정할 예정입니다.5) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모주식수 대비 비율입니다.6) 당사는 주권비상장법인으로 상기 "18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간"에 해당사항이 없습니다.7) 모집하는 주식은 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정)에 의거하여 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.8) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다.9) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.10) 본 공시사항은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제27조(비상장회사 등의 중요사항 공시)에 규정된 공시 의무사항의 이행에도 해당됩니다.
같은 날 LG씨엔에스의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 증권신고서(지분증권) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241205000567
접수번호 20241205000567 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:33 KST