한솔케미칼 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

한솔케미칼(014680, 유가증권시장)은 2025년 1월 20일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 한솔케미칼 014680
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2025년 1월 20일
제출인: 한솔케미칼
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
01.14	증권신고서(채무증권)
01.20	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
01.20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
01.23	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

한솔케미칼의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
01.20	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
01.14	증권신고서(채무증권)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2025년 01월 20일

회 사 명 :	주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 :	박 원 환
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
	(전 화) 02-2152-2399
	(홈페이지) http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 주 세 종
	(전 화) 02-2152-2322

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한솔케미칼 제42회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 100,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000 원
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	-	(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
V. 자금의 사용목적 2. 자금의 사용목적	아니오	수요예측 결과에 따른발행조건 확정	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 01월 24일
원리금지급대행기관	(주)신한은행강남중앙기업금융2센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 01월 08일	한국신용평가	회사채 (A+)
2025년 01월 08일	나이스신용평가	회사채 (A+)
2025년 01월 09일	한국기업평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하나증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 01월 24일	2025년 01월 24일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	205,331,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2025년 01월 31일임

주1) 본 사채는 2025년 01월 17일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제42회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 01월 24일
원리금지급대행기관	(주)신한은행강남중앙기업금융2센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 01월 08일	한국신용평가	회사채 (A+)
2025년 01월 08일	나이스신용평가	회사채 (A+)
2025년 01월 09일	한국기업평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	4,500,000	45,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	4,500,000	45,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하나증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 01월 24일	2025년 01월 24일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	100,000,000,000
발행제비용	345,431,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2025년 01월 31일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한솔케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 42]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일. 2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일.
신용평가등급	평가회사명	한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜
	평가일자	2025년 01월 08일 / 2025년 01월 09일 / 2025년 01월 08일
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
공동대표주관회사		케이비증권(주), NH투자증권(주)
상환방법및 기한	상 환 방 법	"본사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
상환방법및 기한	상 환 기 한	2028년 01월 24일
납 입 기 일		2025년 01월 24일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 강남중앙기업금융2센터
원리금지급대행기관	고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2025년 01월 31일임

(주2) 정정 후

[회 차 : 42]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일. 2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜
	평가일자	2025년 01월 08일 / 2025년 01월 09일 / 2025년 01월 08일
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
공동대표주관회사		케이비증권(주), NH투자증권(주)
상환방법 및 기한	상 환 방 법	"본사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
상환방법 및 기한	상 환 기 한	2028년 01월 24일
납 입 기 일		2025년 01월 24일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 강남중앙기업금융2센터
원리금 지급대행기관	고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2025년 01월 31일임

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과 본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2025년 01월 17일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제42회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한솔케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제42회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
	운용사(집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적	거래실적
	운용사(집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	유*	무
건수	17	17	7	-	-	-	41
수량	1,700	3,810	1,100	-	-	-	6,610
경쟁률	3.40	7.62	2.20	-	-	-	13.22

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제42회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
-35	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.51%	100	1.51%	포함
-30	-	-	2	300	1	200	-	-	-	-	-	-	3	500	7.56%	600	9.08%	포함
-28	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.03%	800	12.10%	포함
-27	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	3.03%	1,000	15.13%	포함
-26	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	4.54%	1,300	19.67%	포함
-25	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.03%	1,500	22.69%	포함
-23	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.51%	1,600	24.21%	포함
-20	2	200	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	3	400	6.05%	2,000	30.26%	포함
-15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.51%	2,100	31.77%	포함
-13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.51%	2,200	33.28%	포함
-11	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.03%	2,400	36.31%	포함
-10	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	4.54%	2,700	40.85%	포함
-8	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.51%	2,800	42.36%	포함
-7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.51%	2,900	43.87%	포함
-6	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	3.03%	3,100	46.90%	포함
-5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.51%	3,200	48.41%	포함
-3	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.51%	3,300	49.92%	포함
0	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.30%	3,320	50.23%	포함
5	-	-	2	70	-	-	-	-	-	-	-	-	2	70	1.06%	3,390	51.29%	포함
10	-	-	2	120	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120	1.82%	3,510	53.10%	포함
24	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.76%	3,560	53.86%	포함
25	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.76%	3,610	54.61%	포함
30	-	-	6	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3,000	45.39%	6,610	100.00%	포함
합계	17	1,700	17	3,810	7	1,100	-	-	-	-	-	-	41	6,610	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제42회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자	㈜한솔케미칼 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-35	-30	-28	-27	-26	-25	-23	-20	-15	-13	-11	-10	-8	-7	-6	-5	-3	0	5	10	24	25	30
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자2	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자3	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자4	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자5	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자6	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자7	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자8	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자9	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
합계	100	500	200	200	300	200	100	400	100	100	200	300	100	100	200	100	100	20	70	120	50	50	3,000
누적합계	100	600	800	1,000	1,300	1,500	1,600	2,000	2,100	2,200	2,400	2,700	2,800	2,900	3,100	3,200	3,300	3,320	3,390	3,510	3,560	3,610	6,610

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2025년 01월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 약 13배 초과하였으며, 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)한솔케미칼과 협의하여 제42회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제42회 무보증사채: 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제42회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,610억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ 0.30%p.- 총 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,610억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.
최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영	공동대표주관회사는 발행회사인 (주)한솔케미칼과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제42회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한솔케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제42회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료	인수조건
대표	케이비증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	20,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하나증권	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

주) 본 사채는 2025년 01월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제42회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	회차	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호	주 소	회차	관리금액	수수료	관리조건
한국예탁결제원	00159652	서울시 영등포구 여의나루로 4길 23	제42회	50,000,000,000	6,000,000	-

주) 본사채는 2025년 01월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제42회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료	인수조건
대표	케이비증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	45,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	45,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하나증권	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	회차	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호	주 소	회차	관리금액	수수료	관리조건
한국예탁결제원	00159652	서울시 영등포구 여의나루로 4길 23	제42회	100,000,000,000	6,000,000	-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차	발행금액	이자율	만기일	비고
제42회 무보증사채	50,000	주2)	2028-01-24	-
합 계	50,000	-	-	-

주1) 본 사채는 2025년 01월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제42회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 제42회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차	발행금액	이자율	만기일	비고
제42회 무보증사채	100,000	주)	2028-01-24	-
합 계	100,000	-	-	-

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제42회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호	주 소	관리금액	수수료	관리조건
한국예탁결제원	00159652	서울시 영등포구 여의나루로 4길 23	50,000,000,000	6,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제42회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호	주 소	관리금액	수수료	관리조건
한국예탁결제원	00159652	서울시 영등포구 여의나루로 4길 23	100,000,000,000	6,000,000	-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제42회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	205,331,600
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	49,794,668,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제42회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		35,000,000	발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)
인수수수료		75,000,000	발행금액 ×0.15%
대표주관수수료		15,000,000	발행금액 × 0.03%
사채관리수수료		6,000,000	정액지급
신용평가수수료		72,120,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
	표준코드수수료	20,000	채무증권 1건당 20,000원
	상장연부과금	291,600	만기 1년당 100,000원
	등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계		205,331,600	-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제42회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	345,431,600
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	99,654,568,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행 제비용의 내역

[제42회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		70,000,000	발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)
인수수수료		150,000,000	발행금액 ×0.15%
대표주관수수료		30,000,000	발행금액 × 0.03%
사채관리수수료		6,000,000	정액지급
신용평가수수료		87,120,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
	표준코드수수료	20,000	채무증권 1건당 20,000원
	상장연부과금	291,600	만기 1년당 100,000원
	등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계		345,431,600	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :

(기준일 :

2025년 01월 13일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제42회 무보증사채 발행가액 전액인 금 오백억원(증액 시 최대 1천억원)은 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 당사 보유자금으로 충당할 계획입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 백만원)

구분	금융기관	금액
시설대출	농협은행	57,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

[증액 시 자금의 사용목적]2025년 01월 17일 수요예측 결과에 따라 당사의 제42회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 오백억원(\50,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 오백억원(\50,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :

(기준일 :

2025년 01월 19일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제42회 무보증사채 발행가액 전액인 금 일천억원 은 차입금 상환에 사용할 예정입니다. (삭제) 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 백만원)

구분	금융기관	금액
시설대출	농협은행	57,000
시설대출	산업은행	43,000
합계		100,000

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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같은 날 한솔케미칼의 다른 공시

등록일시	보고서
01.20	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000434

접수번호 20250120000434 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:01 KST