증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 17일 |
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| 회 사 명 : | SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 유 영 상 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로65 SK T타워 |
| (전 화)
02-6100-2114 |
| (홈페이지)
http://www.sktelecom.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 담당 (성 명) 정 대 덕 |
| (전 화) 02-6100-2114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 11일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2025년 02월 11일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 02월 17일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 02월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제90-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제90-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제90-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제90-1회 금 일천구백억원(\190,000,000,000)제90-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)제90-3회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과 반영에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 표시하였습니다. |
| 표지모집 또는 매출총액 | 수요예측 결과 반영 | 200,000,000,000원 | 400,000,000,000원 |
| 요약정보 |
| 1. 핵심투자위험 | 자진 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과 반영 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 반영 | - | (주4) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 |
| 2. 회사위험 | 자진 정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 수요예측 결과 반영 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 |
| Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | 자진 정정 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
(주1) 정정 전
(중략)
(1) 2024년 잠정 실적 발표 관련
당사는 금번 당사의 제90-1회, 제90-2회, 제90-3회 무보증사채의
수요예측일(2025년 02월 14일) 및 발행일(2025년 02월 21일) 이전인 2025년 02월 12일에 당사의 2024년 잠정 실적을 발표할 예정
입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2024년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후
(중략)
(1) 2024년 잠정 실적 발표
당사는 2025년 02월 12일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2024년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2024년 연결 매출액은 17조 9,406억원으로 전년 대비 1.9% 증가, 영업이익은 1조 8,234억원으로 전년 대비 4.0% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 4,388억원으로 전년 대비 25.6% 증가하였습니다. 또한, 당사의 2024년 별도 기준 매출액은 12조 7,741억원으로 전년 대비 1.5% 증가, 영업이익은 1조 5,232억원으로 전년 대비 4.6% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 3,322억원으로 전년 대비 25.7% 증가하였습니다. 연결 및 별도기준 당기순이익의 증가는 자회사(사피온) 합병 등에 따른 영업외수익 증가에 기인합니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주2) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 21일 | 2025년 02월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 457,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임 |
| 주1) | 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 02월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융
(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 21일 | 2025년 02월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 267,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임 |
| 주1) | 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2035년 02월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융
(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 리딩투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 21일 | 2025년 02월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 190,410,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임 |
| 주1) | 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 190,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 190,000,000,000 |
| 발행가액 | 190,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 8,200,000 | 82,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 8,100,000 | 81,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,300,000 | 13,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 21일 | 2025년 02월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 발행제비용 | 807,286,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임 |
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 02월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융
(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 21일 | 2025년 02월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 307,646,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임 |
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 140,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 140,000,000,000 |
| 발행가액 | 140,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2035년 02월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융
(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2025년 02월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 리딩투자증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 21일 | 2025년 02월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 140,000,000,000 |
| 발행제비용 | 581,960,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임 |
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. |
(주3) 정정 전
| 주1) | 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주1) | 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주1) | 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주3) 정정 후
| 주) | 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주) | 본 사채의
발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주) | 본 사채의
발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. |
(주4) 추가기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
|---|
| 건수 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 800 | 2,200 | 1200 | - | - | - | 4,200 |
| 경쟁률 | 0.80:1 | 2.20:1 | 1.20:1 | - | - | - | 4.20:1 |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
|---|
| 건수 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 13 |
| 수량 | 400 | 1,700 | 600 | - | - | - | 2,700 |
| 경쟁률 | 0.67:1 | 2.83:1 | 1.00:1 | - | - | - | 4.50:1 |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
|---|
| 건수 | 11 | 2 | 5 | - | - | - | 18 |
| 수량 | 1,300 | 1,400 | 500 | - | - | - | 3,200 |
| 경쟁률 | 3.25:1 | 3.50:1 | 1.25:1 | - | - | - | 8.00:1 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제90-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| -5 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.76% | 200 | 4.76% | 포함 |
| -4 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.14% | 500 | 11.90% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 600 | 14.29% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.76% | 800 | 19.05% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 900 | 21.43% | 포함 |
| 0 | 2 | 300 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 11.90% | 1400 | 33.33% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 1500 | 35.71% | 포함 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 1600 | 38.10% | 포함 |
| 3 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 7.14% | 1900 | 45.24% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 2000 | 47.62% | 포함 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 2100 | 50.00% | 포함 |
| 7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 2200 | 52.38% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1000 | 23.81% | 3200 | 76.19% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1000 | 23.81% | 4200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 800 | 4 | 2200 | 10 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4200 | 100.00% | - | - | - |
| [회차: 제90-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.70% | 100 | 3.70% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.70% | 200 | 7.41% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 11.11% | 500 | 18.52% | 포함 |
| 3 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.41% | 700 | 25.93% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.70% | 800 | 29.63% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.70% | 900 | 33.33% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.70% | 1000 | 37.04% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.70% | 1100 | 40.74% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1000 | 37.04% | 2100 | 77.78% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 22.22% | 2700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | 3 | 1700 | 6 | 600 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2700 | 100.00% | - | - | - |
| [회차: 제90-3회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| -11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 100 | 3.13% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 200 | 6.25% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.25% | 400 | 12.50% | 포함 |
| -4 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 9.38% | 700 | 21.88% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.25% | 900 | 28.13% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 1000 | 31.25% | 포함 |
| -1 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.25% | 1200 | 37.50% | 포함 |
| 0 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 9.38% | 1500 | 46.88% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 1600 | 50.00% | 포함 |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 1700 | 53.13% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.13% | 1800 | 56.25% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1000 | 31.25% | 2800 | 87.50% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 12.50% | 3200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 11 | 1300 | 2 | 1400 | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | 18 | 3200 | 100.00% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측참여자 | SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 20 | 30 |
|---|
| 기관투자자 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 2 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 3 | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 4 | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 5 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 6 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 7 | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 8 | | | | | | 200 | | | | | | | | |
| 기관투자자 9 | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| 기관투자자 10 | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| 기관투자자 11 | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| 기관투자자 12 | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 기관투자자 13 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 기관투자자 14 | | | | | | | | | 200 | | | | | |
| 기관투자자 15 | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 기관투자자 16 | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 기관투자자 17 | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 기관투자자 18 | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 기관투자자 19 | | | | | | | | | | | | | 1000 | |
| 기관투자자 20 | | | | | | | | | | | | | | 1000 |
| 합계 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 500 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| 누적합계 | 200 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 3200 | 4200 |
| 수요예측참여자 | SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 20 | 30 |
|---|
| 기관투자자 1 | 100 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 2 | | 100 | | | | | | | | |
| 기관투자자 3 | | | 100 | | | | | | | |
| 기관투자자 4 | | | 100 | | | | | | | |
| 기관투자자 5 | | | 100 | | | | | | | |
| 기관투자자 6 | | | | 100 | | | | | | |
| 기관투자자 7 | | | | 100 | | | | | | |
| 기관투자자 8 | | | | | 100 | | | | | |
| 기관투자자 9 | | | | | | 100 | | | | |
| 기관투자자 10 | | | | | | | 100 | | | |
| 기관투자자 11 | | | | | | | | 100 | | |
| 기관투자자 12 | | | | | | | | | 1000 | |
| 기관투자자 13 | | | | | | | | | | 600 |
| 합계 | 100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 600 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 2100 | 2700 |
| 수요예측참여자 | SK텔레콤(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| -11 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 10 | 15 | 17 | 20 | 30 |
|---|
| 기관투자자 1 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 2 | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 3 | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 4 | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 5 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 6 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 7 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 8 | | | | | 100 | | | | | | | | |
| 기관투자자 9 | | | | | 100 | | | | | | | | |
| 기관투자자 10 | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 기관투자자 11 | | | | | | | 200 | | | | | | |
| 기관투자자 12 | | | | | | | | 200 | | | | | |
| 기관투자자 13 | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 기관투자자 14 | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 기관투자자 15 | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 기관투자자 16 | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 기관투자자 17 | | | | | | | | | | | | 1000 | |
| 기관투자자 18 | | | | | | | | | | | | | 400 |
| 합계 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 400 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 400 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2800 | 3200 |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제90-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,200억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건② 제90-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,700억원- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 13건③ 제90-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,200억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤㈜와 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2025년 02월 14일 실시한 당사의 수요예측에서 제90회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 505%에 해당하는 10,100억원이 참여하였으며, 제90-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 420%에 해당하는 4,200억원이, 제90-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 450%에 해당하는 2,700억원이, 제90-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 800%에 해당하는 3,200억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 4,000억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 협의하여 제90-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +3bp로, 제90-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +3bp로, 제90-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평으로 결정함 |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | [제90-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율[제90-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율[제90-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사). 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 45,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 15,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 리딩투자증권(주) | 00323549 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 60,000,000,000 | 1,800,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,200,000 | - |
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 82,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 81,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 9,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 13,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 9,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 22,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 9,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 61,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 61,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 9,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 리딩투자증권(주) | 00323549 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 9,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 190,000,000,000 | 3,325,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 1,225,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 140,000,000,000 | 2,450,000 | - |
(주6) 정정 전
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제90-1회 무보증사채 | 1,000 | 주2) | 2028년 02월 21일 | - |
| 제90-2회 무보증사채 | 600 | 주3) | 2030년 02월 21일 | - |
| 제90-3회 무보증사채 | 400 | 주4) | 2032년 02월 20일 | - |
(주6) 정정 후
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제90-1회 무보증사채 | 1,900 | 주1) | 2028년 02월 21일 | - |
| 제90-2회 무보증사채 | 700 | 주2) | 2030년 02월 21일 | - |
| 제90-3회 무보증사채 | 1,400 | 주3) | 2032년 02월 20일 | - |
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 60,000,000,000 | 1,800,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,200,000 | - |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 190,000,000,000 | 3,325,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 1,225,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 140,000,000,000 | 2,450,000 | - |
(주8) 정정 전
| [당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)] | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|
| 결산연월(또는 결산기간) | 2024.1.1~9.30 | 2023.1.1~9.30 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
| 외부감사인의 감사의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 선순위 무보증 회사채 신용등급 | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA |
| 1. 자산 총액 | 29,472,770 | 29,879,267 | 30,119,227 | 31,308,262 | 30,911,277 |
| - 유동자산 총액 | 7,371,515 | 6,614,589 | 6,585,602 | 7,219,196 | 6,352,665 |
| 2. 부채 총액 | 16,911,366 | 17,507,717 | 17,890,828 | 19,153,066 | 18,576,139 |
| - 유동부채 총액 | 8,127,355 | 6,526,181 | 6,993,980 | 8,046,541 | 6,960,435 |
| 3. 순자산 총액 | 12,561,404 | 12,371,550 | 12,228,399 | 12,155,196 | 12,335,138 |
| 4. 부채비율(%) | 134.6% | 141.5% | 146.3% | 157.6% | 150.6% |
| 5. 유동비율(%) | 90.7% | 101.4% | 94.2% | 89.7% | 91.3% |
| 6. 영업수익 | 13,429,088 | 13,081,220 | 17,608,511 | 17,304,973 | 16,748,585 |
| 7. 영업이익 | 1,569,260 | 1,456,149 | 1,753,204 | 1,612,070 | 1,387,162 |
| 8. 이자비용 | 301,584 | 286,516 | 389,813 | 287,865 | 279,737 |
| 9. 이자보상배율(배) | 5.20 | 5.08 | 4.50 | 5.60 | 4.96 |
| 10. 당기순이익 | 992,290 | 958,495 | 1,145,937 | 947,831 | 2,418,989 |
| 11. 자본금 | 30,493 | 30,493 | 30,493 | 30,493 | 30,493 |
| 12. 영업활동현금흐름 | 3,816,396 | 3,733,320 | 4,947,205 | 5,159,317 | 5,031,279 |
| 13. 투자활동현금흐름 | -1,559,270 | -2,589,522 | -3,352,905 | -2,807,795 | -3,486,189 |
| 14. 재무활동현금흐름 | -1,748,863 | -1,867,015 | -2,020,990 | -1,349,882 | -2,053,611 |
| 15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고 | 2,237,017 | 1,595,191 | 1,749,912 | 2,119,521 | 1,381,408 |
(주8) 정정 후
당사는 2025년 02월 12일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2024년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2024년 연결 매출액은 17조 9,406억원으로 전년 대비 1.9% 증가, 영업이익은 1조 8,234억원으로 전년 대비 4.0% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 4,388억원으로 전년 대비 25.6% 증가하였습니다. 또한, 당사의 2024년 별도 기준 매출액은 12조 7,741억원으로 전년 대비 1.5% 증가, 영업이익은 1조 5,232억원으로 전년 대비 4.6% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 3,322억원으로 전년 대비 25.7% 증가하였습니다. 연결 및 별도기준 당기순이익의 증가는 자회사(사피온) 합병 등에 따른 영업외수익 증가에 기인합니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 구분 | 2024년 | 2023년 |
|---|
| 매출액 | 179,406 | 176,085 |
| 영업이익 | 18,234 | 17,532 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 18,135 | 14,882 |
| 당기순이익 | 14,388 | 11,459 |
| 영업이익률 | 10.2% | 10.0% |
| 당기순이익률 | 8.0% | 6.5% |
| 구분 | 2024년 | 2023년 |
|---|
| 매출액 | 127,741 | 125,892 |
| 영업이익 | 15,232 | 14,559 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 15,288 | 13,549 |
| 당기순이익 | 13,322 | 10,598 |
| 영업이익률 | 11.9% | 11.6% |
| 당기순이익률 | 10.4% | 8.4% |
| [당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)] | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|
| 결산연월(또는 결산기간) | 2024.1.1~9.30 | 2023.1.1~9.30 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
| 외부감사인의 감사의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 선순위 무보증 회사채 신용등급 | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA |
| 1. 자산 총액 | 29,472,770 | 29,879,267 | 30,119,227 | 31,308,262 | 30,911,277 |
| - 유동자산 총액 | 7,371,515 | 6,614,589 | 6,585,602 | 7,219,196 | 6,352,665 |
| 2. 부채 총액 | 16,911,366 | 17,507,717 | 17,890,828 | 19,153,066 | 18,576,139 |
| - 유동부채 총액 | 8,127,355 | 6,526,181 | 6,993,980 | 8,046,541 | 6,960,435 |
| 3. 순자산 총액 | 12,561,404 | 12,371,550 | 12,228,399 | 12,155,196 | 12,335,138 |
| 4. 부채비율(%) | 134.6% | 141.5% | 146.3% | 157.6% | 150.6% |
| 5. 유동비율(%) | 90.7% | 101.4% | 94.2% | 89.7% | 91.3% |
| 6. 영업수익 | 13,429,088 | 13,081,220 | 17,608,511 | 17,304,973 | 16,748,585 |
| 7. 영업이익 | 1,569,260 | 1,456,149 | 1,753,204 | 1,612,070 | 1,387,162 |
| 8. 이자비용 | 301,584 | 286,516 | 389,813 | 287,865 | 279,737 |
| 9. 이자보상배율(배) | 5.20 | 5.08 | 4.50 | 5.60 | 4.96 |
| 10. 당기순이익 | 992,290 | 958,495 | 1,145,937 | 947,831 | 2,418,989 |
| 11. 자본금 | 30,493 | 30,493 | 30,493 | 30,493 | 30,493 |
| 12. 영업활동현금흐름 | 3,816,396 | 3,733,320 | 4,947,205 | 5,159,317 | 5,031,279 |
| 13. 투자활동현금흐름 | -1,559,270 | -2,589,522 | -3,352,905 | -2,807,795 | -3,486,189 |
| 14. 재무활동현금흐름 | -1,748,863 | -1,867,015 | -2,020,990 | -1,349,882 | -2,053,611 |
| 15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고 | 2,237,017 | 1,595,191 | 1,749,912 | 2,119,521 | 1,381,408 |
(주9) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 457,311,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,542,688,400 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 269,211,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,730,788,400 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 190,410,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,809,590,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 300,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 82,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 457,311,600 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 180,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,800,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 43,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 269,211,600 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,200,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 28,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 400,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 38,990,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 190,410,000 | - |
(주9) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 190,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 807,286,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 189,192,713,400 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 307,646,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,692,353,400 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 140,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 581,960,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 139,418,040,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 570,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 3,325,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 133,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 98,650,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 807,286,600 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 210,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 1,225,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 45,010,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 307,646,600 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 420,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,450,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 98,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 58,990,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 581,960,000 | - |
(주10) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 90-1 | (기준일 : | 2025년 02월 10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 회차 : | 90-2 | (기준일 : | 2025년 02월 10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 90-3 | (기준일 : | 2025년 02월 10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 금 이천억원을 전액 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]
| 구분 | 차입일 | 상환기일 | 이자율 | 금액 |
|---|
| 제66-2회 | 2015-02-26 | 2025-02-26 | 2.491% | 1,500 |
| 제82-1회 | 2022-04-12 | 2025-04-12 | 3.803% | 2,400 |
| 합계 | 3,900 |
(주10) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 90-1 | (기준일 : | 2025년 02월
17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 190,000,000,000 | - | - | 190,000,000,000 | - |
| 회차 : | 90-2 | (기준일 : | 2025년 02월
17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 90-3 | (기준일 : | 2025년 02월
17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 140,000,000,000 | - | - | 140,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 금
사천억원을 전액 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]
| 구분 | 차입일 | 상환기일 | 이자율 | 금액 |
|---|
| 제66-2회 | 2015-02-26 | 2025-02-26 | 2.491% | 1,500 |
| 은행차입금(DBS) | 2022-03-10 | 2025-03-10 | 2.680% | 2,000 |
| 제82-1회 | 2022-04-12 | 2025-04-12 | 3.803% | 2,400 |
| 합계 | 5,900 |
(주11) 정정 전
나. 이사회별 안건 및 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명(출석률) |
| 김용학(100%) | 김석동(100%) | 윤영민(100%) | 김준모(100%) | 오혜연(100%) | 노미경(100%) | 유영상(100%) | 최규남(100%) | 이성형(100%) | 강종렬(100%) | 김양섭(100%) |
| 제486차(2024년도 제1차) | 2024.01.19 | 2023년 KPI 성과평가(안)2023년 4/4분기 사후 보고사항 | 원안가결보고 | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 미해당 | 찬성- | 찬성- | 미해당 | 찬성- | 미해당 |
| 제487차(2024년도 제2차) | 2024.01.25 | 대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)자기주식 처분(안) | 원안가결원안가결원안가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 의결권없음찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성의결권없음찬성 |
| 제488차(2024년도 제3차) | 2024.02.02 | 제40기 재무제표(안)제40기 영업보고서(안) | 원안가결원안가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
| 제489차(2024년도 제4차) | 2024.02.21 | 내부회계관리제도 운영실태제40기 정기주주총회 소집(안)2024년 전사 KPI(안)2024년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고원안가결원안가결원안가결보고 | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- |
| 제490차(2024년도 제5차) | 2024.03.26 | 이사회 의장 선임(안)대표이사 선임(안)위원회 위원 선임(안)준법지원인 선임(안)이사회 규정 개정(안)2024년 2/4분기 SK㈜ 거래(안)사회적 가치 창출을 위한 기부금 출연(안)개인신용정보 관리 및 보호 실태 점검 결과 | 김용학 이사유영상 이사원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결보고 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 미해당 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 미해당 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- |
| 제491차(2024년도 제6차) | 2024.04.25 | 2024년 1/4분기 사후 보고사항SUPEX추구협의회 운영비용 정산 거래(안)1분기 배당(안)김양섭 사내이사 보수(안)자기주식 처분(안) | 보고원안가결원안가결원안가결원안가결 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성의결권없음찬성 |
| 제492차(2024년도 제7차) | 2024.05.23 | SK㈜와의 MNO AI Platform 구축 관련 용역 거래(안)SK E&S㈜와의 사내 지식정보 검색 AI 시범서비스 관련 용역 거래(안) | 원안가결원안가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
| 제493차(2024년도 제8차) | 2024.06.27 | SK E&S㈜와의 재생에너지 전력구매 계약(안)SK 이노베이션㈜와의 SK무의연수원 임대차 계약(안)2024년 3/4분기 SK㈜ 거래(안) | 원안가결원안가결원안가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 |
| 제494차(2024년도 제9차) | 2024.07.08 | S사 투자(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제495차(2024년도 제10차) | 2024.07.25 | 2024년 상반기 결산 보고2분기 배당(안)대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)김양섭 사내이사 보수(안)2024년 2/4분기 사후 보고사항2024년 이사회 운영 예산 및 상반기 실적 | 보고원안가결원안가결원안가결원안가결보고보고 | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성의결권없음찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성의결권없음찬성-- | -찬성찬성찬성의결권없음-- |
| 제496차(2024년도 제11차) | 2024.08.22 | 2024년 대한펜싱협회 기부금 증액 출연(안)SK실트론㈜와의 Private 5GX 구축/운영 거래(안) | 원안가결원안가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 제497차(2024년도 제12차) | 2024.09.26 | KIF
(Korea IT Fund) 만기연장 추진(안)2024년 4/4분기 SK㈜ 거래(안) | 원안가결원안가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성찬성 | 찬성
찬성 | 찬성
찬성 | 찬성
찬성 | 찬성찬성 | 찬성
찬성 | 찬성
찬성 |
| 제498차(2024년도 제13차) | 2024.10.24 | SUPEX추구협의회 운영비용 정산거래(안)SK이노베이션㈜와의 mySUNI 분담금 등 정산거래(안)SK아카데미/SK경영경제연구소 운영비용 정산거래(안)3분기 배당(안)2024년 3/4분기 사후 보고사항기업가치 제고 계획 | 원안가결원안가결원안가결원안가결보고 보고 | 찬성찬성 찬성 찬성 -- | 찬성찬성 찬성 찬성 -- | 찬성 찬성 찬성찬성 -- | 찬성 찬성 찬성찬성
-- | 찬성 찬성 찬성찬성
-- | 찬성 찬성 찬성찬성
-- | 찬성 찬성 찬성찬성 -- | 찬성 찬성 찬성찬성
-- | 찬성 찬성 찬성찬성
-- |
| 제499차 (2024년도 제14차) | 2024.11.13 | 에스케이브로드밴드㈜ 지분인수(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제500차(2024년도 제15차) | 2024.11.28 | 세종대학교 영상촬영장비 현물 기부(안)대표이사 유임 검토(안)SK AI Summit 2024 시행결과 | 원안가결보고보고 | 찬성 -- | 찬성 -- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- |
| 제501차(2024년도 제16차) | 2024.12.04 | 2025년 조직 개편 및 임원인사(안) | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제502차(2024년도 제17차) | 2024.12.19 | 전자단기사채 발행 및 위임(안)장기차입금 조달 및 위임(안)2025년 업무용 항공기 운영비용 정산거래(안)2025년 SK핀크스㈜ 거래(안)2025년 SK이노베이션(주) mySUNI 분담금 등 정산거래(안)2025년 SK경영경제연구소 운영비용 정산거래(안)2025년 SK아카데미 운영비용 정산거래(안)2025년~2027년 SK㈜ 인등산 SUPEX센터 임대차 계약(안)2025년~2027년 SK임업㈜ 조경/시설 관리용역 거래(안)2025년 SK㈜ AI B2B 사업 관련 거래(안)2025년 SK㈜ IT 통합구매 거래(안) 2025년 1/4분기 SK㈜ 거래(안)2025년 경영계획(안)2025년 전사 KPI(안)Starhug 서비스 종료에 따른 천문장비 현물 기부(안)2025년 안전보건 계획(안)2024년 준법경영 활동경과 및 추진계획 | 원안가결
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| 제503차(2025년도 제1차) | 2025.01.20 | 2024년 전사 KPI 성과 평가(안)2024년 4/4분기 사후 보고사항 | 원안가결보고 | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- |
| 제504차(2025년도 제2차) | 2025.01.23 | 2025년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)김양섭 사내이사 보수(안)이사회 운영예산 2024년 실적 및 2025년 계획(안) | 원안가결원안가결원안가결원안가결보고 | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성의결권없음찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성의결권없음찬성- | 찬성찬성찬성의결권없음- |
※2024년 3월 26일에 있었던 제40기 정기주주총회에서 유영상 사내이사가 재선임되었으며, 노미경 사외이사 겸 감사위원, 이성형 기타비상무 이사, 김양섭 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※2024년 3월 26일에 있었던 이사회에서 유영상 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.※2024년 4월 25일 안건 중 '자기주식 처분(안)' 은 사외이사 대상 주식 방식의 보수지급을 위한 '자기 주식 처분(안)'으로, 각 사외이사 본인이 지급받을 자기 주식에 대해서는 의결권 없음
(주11) 정정 후
나. 이사회별 안건 및 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명(출석률) |
| 김용학(100%) | 김석동(100%) | 윤영민(100%) | 김준모(100%) | 오혜연(100%) | 노미경(100%) | 유영상(100%) | 최규남(100%) | 이성형(100%) | 강종렬(100%) | 김양섭(100%) |
| 제486차(2024년도 제1차) | 2024.01.19 | 2023년 KPI 성과평가(안)2023년 4/4분기 사후 보고사항 | 원안가결보고 | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 미해당 | 찬성- | 찬성- | 미해당 | 찬성- | 미해당 |
| 제487차(2024년도 제2차) | 2024.01.25 | 대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)자기주식 처분(안) | 원안가결원안가결원안가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 의결권없음찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성의결권없음찬성 |
| 제488차(2024년도 제3차) | 2024.02.02 | 제40기 재무제표(안)제40기 영업보고서(안) | 원안가결원안가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
| 제489차(2024년도 제4차) | 2024.02.21 | 내부회계관리제도 운영실태제40기 정기주주총회 소집(안)2024년 전사 KPI(안)2024년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 보고원안가결원안가결원안가결보고 | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- | -찬성찬성찬성- |
| 제490차(2024년도 제5차) | 2024.03.26 | 이사회 의장 선임(안)대표이사 선임(안)위원회 위원 선임(안)준법지원인 선임(안)이사회 규정 개정(안)2024년 2/4분기 SK㈜ 거래(안)사회적 가치 창출을 위한 기부금 출연(안)개인신용정보 관리 및 보호 실태 점검 결과 | 김용학 이사유영상 이사원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결보고 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 미해당 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 미해당 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성- |
| 제491차(2024년도 제6차) | 2024.04.25 | 2024년 1/4분기 사후 보고사항SUPEX추구협의회 운영비용 정산 거래(안)1분기 배당(안)김양섭 사내이사 보수(안)자기주식 처분(안) | 보고원안가결원안가결원안가결원안가결 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성의결권없음찬성 |
| 제492차(2024년도 제7차) | 2024.05.23 | SK㈜와의 MNO AI Platform 구축 관련 용역 거래(안)SK E&S㈜와의 사내 지식정보 검색 AI 시범서비스 관련 용역 거래(안) | 원안가결원안가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
| 제493차(2024년도 제8차) | 2024.06.27 | SK E&S㈜와의 재생에너지 전력구매 계약(안)SK 이노베이션㈜와의 SK무의연수원 임대차 계약(안)2024년 3/4분기 SK㈜ 거래(안) | 원안가결원안가결원안가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 |
| 제494차(2024년도 제9차) | 2024.07.08 | S사 투자(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제495차(2024년도 제10차) | 2024.07.25 | 2024년 상반기 결산 보고2분기 배당(안)대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)김양섭 사내이사 보수(안)2024년 2/4분기 사후 보고사항2024년 이사회 운영 예산 및 상반기 실적 | 보고원안가결원안가결원안가결원안가결보고보고 | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성의결권없음찬성찬성-- | -찬성찬성찬성찬성-- | -찬성찬성의결권없음찬성-- | -찬성찬성찬성의결권없음-- |
| 제496차(2024년도 제11차) | 2024.08.22 | 2024년 대한펜싱협회 기부금 증액 출연(안)SK실트론㈜와의 Private 5GX 구축/운영 거래(안) | 원안가결원안가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 제497차(2024년도 제12차) | 2024.09.26 | KIF
(Korea IT Fund) 만기연장 추진(안)2024년 4/4분기 SK㈜ 거래(안) | 원안가결원안가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성찬성 | 찬성
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| 제498차(2024년도 제13차) | 2024.10.24 | SUPEX추구협의회 운영비용 정산거래(안)SK이노베이션㈜와의 mySUNI 분담금 등 정산거래(안)SK아카데미/SK경영경제연구소 운영비용 정산거래(안)3분기 배당(안)2024년 3/4분기 사후 보고사항기업가치 제고 계획 | 원안가결원안가결원안가결원안가결보고 보고 | 찬성찬성 찬성 찬성 -- | 찬성찬성 찬성 찬성 -- | 찬성 찬성 찬성찬성 -- | 찬성 찬성 찬성찬성
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| 제499차 (2024년도 제14차) | 2024.11.13 | 에스케이브로드밴드㈜ 지분인수(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제500차(2024년도 제15차) | 2024.11.28 | 세종대학교 영상촬영장비 현물 기부(안)대표이사 유임 검토(안)SK AI Summit 2024 시행결과 | 원안가결보고보고 | 찬성 -- | 찬성 -- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- | 찬성-- |
| 제501차(2024년도 제16차) | 2024.12.04 | 2025년 조직 개편 및 임원인사(안) | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제502차(2024년도 제17차) | 2024.12.19 | 전자단기사채 발행 및 위임(안)장기차입금 조달 및 위임(안)2025년 업무용 항공기 운영비용 정산거래(안)2025년 SK핀크스㈜ 거래(안)2025년 SK이노베이션(주) mySUNI 분담금 등 정산거래(안)2025년 SK경영경제연구소 운영비용 정산거래(안)2025년 SK아카데미 운영비용 정산거래(안)2025년~2027년 SK㈜ 인등산 SUPEX센터 임대차 계약(안)2025년~2027년 SK임업㈜ 조경/시설 관리용역 거래(안)2025년 SK㈜ AI B2B 사업 관련 거래(안)2025년 SK㈜ IT 통합구매 거래(안) 2025년 1/4분기 SK㈜ 거래(안)2025년 경영계획(안)2025년 전사 KPI(안)Starhug 서비스 종료에 따른 천문장비 현물 기부(안)2025년 안전보건 계획(안)2024년 준법경영 활동경과 및 추진계획 | 원안가결
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| 제503차(2025년도 제1차) | 2025.01.20 | 2024년 전사 KPI 성과 평가(안)2024년 4/4분기 사후 보고사항 | 원안가결보고 | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- | 찬성- |
| 제504차(2025년도 제2차) | 2025.01.23 | 2025년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)김양섭 사내이사 보수(안)이사회 운영예산 2024년 실적 및 2025년 계획(안) | 원안가결원안가결원안가결원안가결보고 | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성의결권없음찬성찬성- | 찬성찬성찬성찬성- | 찬성찬성의결권없음찬성- | 찬성찬성찬성의결권없음- |
| 제505차(2025년도 제3차) | 2025.02.11 | 2024년 기말배당(안)제41기 재무제표(안)제41기 영업보고서(안) | 원안가결
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※2024년 3월 26일에 있었던 제40기 정기주주총회에서 유영상 사내이사가 재선임되었으며, 노미경 사외이사 겸 감사위원, 이성형 기타비상무 이사, 김양섭 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※2024년 3월 26일에 있었던 이사회에서 유영상 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.※2024년 4월 25일 안건 중 '자기주식 처분(안)' 은 사외이사 대상 주식 방식의 보수지급을 위한 '자기 주식 처분(안)'으로, 각 사외이사 본인이 지급받을 자기 주식에 대해서는 의결권 없음
