HD현대 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
HD현대(267250, 유가증권시장)는 2025년 2월 21일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2025.02.26 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.02.26 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.07.04 | 증권신고서(채무증권) |
| 2025.07.10 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.07.10 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.07.15 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.07.15 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.14 | 증권신고서(채무증권) |
| 04.20 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.20 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 21일 |
| 회 사 명 : | 에이치디현대 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 권 오 갑, 정 기 선 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 |
| (전 화) 1811 - 6114 | |
| (홈페이지) http://www.hd.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무지원부문장 (성 명) 남 궁 훈 |
| (전 화) 02-479-5056 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 02월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 02월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치디현대(주) 제16-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 에이치디현대(주) 제16-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제16-1회 금 일천팔백이십억원정(\182,000,000,000) 제16-2회 금 일천일백팔십억원정(\118,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | 모집 또는 매출총액150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 300,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 25일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행계동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 27일 | 2025년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 453,644,933 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시부터 16시까 지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 02월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행계동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 27일 | 2025년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 228,086,667 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 182,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 182,000,000,000 |
| 발행가액 | 182,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 25일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행계동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 90,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 4,200,000 | 42,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 27일 | 2025년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 182,000,000,000 |
| 발행제비용 | 732,004,933 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 118,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 118,000,000,000 |
| 발행가액 | 118,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 02월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행계동지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 90,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,800,000 | 48,000,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 27일 | 2025년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 118,000,000,000 |
| 발행제비용 | 474,826,667 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 16-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 14일 / 2025년 02월 14일 / 2025년 02월 17일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 계동지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. | |
| (주1) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 16-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일,2028년 05월 27일, 2028년 08월 27일, 2028년 11월 27일, 2029년 02월 27일,2029년 05월 27일, 2029년 08월 27일, 2029년 11월 27일, 2030년 02월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 14일 / 2025년 02월 14일 / 2025년 02월 17일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 계동지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. | |
| (주1) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 16-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 182,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 182,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 14일 / 2025년 02월 14일 / 2025년 02월 17일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 계동지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 16-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 118,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 118,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일,2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일,2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일,2028년 05월 27일, 2028년 08월 27일, 2028년 11월 27일, 2029년 02월 27일,2029년 05월 27일, 2029년 08월 27일, 2029년 11월 27일, 2030년 02월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 14일 / 2025년 02월 14일 / 2025년 02월 17일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 계동지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. | |
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제16-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 19 | 26 | 7 | - | - | - | 52 |
| 수량 | 2,400 | 7,860 | 850 | - | - | - | 11,110 |
| 경쟁률 | 2.40 : 1 | 7.86 : 1 | 0.85 : 1 | - | - | - | 11.11 : 1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제16-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 1 | 27 | 1 | - | - | - | 29 |
| 수량 | 100 | 3,930 | 200 | - | - | - | 4,230 |
| 경쟁률 | 0.20 : 1 | 7.86 : 1 | 0.40 : 1 | - | - | - | 8.46 : 1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제16-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 100 | 0.90% | 포함 |
| -19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 200 | 1.80% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 300 | 2.70% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.50% | 800 | 7.20% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.80% | 1,000 | 9.00% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 1,100 | 9.90% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 1,200 | 10.80% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 3.60% | 1,600 | 14.40% | 포함 |
| -10 | 1 | 500 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 550 | 4.95% | 2,150 | 19.35% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 2,250 | 20.25% | 포함 |
| -7 | 2 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.60% | 2,650 | 23.85% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.80% | 2,850 | 25.65% | 포함 |
| -5 | 4 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 4.50% | 3,350 | 30.15% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 3,450 | 31.05% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.80% | 3,650 | 32.85% | 포함 |
| -1 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.80% | 3,850 | 34.65% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.70% | 4,150 | 37.35% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 0.36% | 4,190 | 37.71% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 4,290 | 38.61% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.90% | 4,390 | 39.51% | 포함 |
| 8 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.80% | 4,590 | 41.31% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 1.08% | 4,710 | 42.39% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | 9.00% | 5,710 | 51.40% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.45% | 5,760 | 51.85% | 포함 |
| 28 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 5.40% | 6,360 | 57.25% | 포함 |
| 29 | - | - | 4 | 1,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,150 | 10.35% | 7,510 | 67.60% | 포함 |
| 30 | - | - | 6 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,600 | 32.40% | 11,110 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 19 | 2,400 | 26 | 7,860 | 7 | 850 | - | - | - | - | - | - | 52 | 11,110 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제16-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.18% | 50 | 1.18% | 포함 |
| -28 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 2.60% | 160 | 3.78% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.36% | 260 | 6.15% | 포함 |
| -26 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.73% | 460 | 10.87% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.36% | 560 | 13.24% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.18% | 610 | 14.42% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.36% | 710 | 16.78% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.47% | 730 | 17.26% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.36% | 830 | 19.62% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.36% | 930 | 21.99% | 포함 |
| -16 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.24% | 940 | 22.22% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.36% | 1,040 | 24.59% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.24% | 1,050 | 24.82% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 3.07% | 1,180 | 27.90% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.36% | 1,280 | 30.26% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.36% | 1,380 | 32.62% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.24% | 1,390 | 32.86% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.24% | 1,400 | 33.10% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.24% | 1,410 | 33.33% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 11.82% | 1,910 | 45.15% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.24% | 1,920 | 45.39% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 510 | 12.06% | 2,430 | 57.45% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,800 | 42.55% | 4,230 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 100 | 27 | 3,930 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 29 | 4,230 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제16-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -20 | -19 | -18 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 500 | 200 | 100 | 100 | 400 | 550 | 100 | 400 | 200 | 500 | 100 | 200 | 200 | 300 | 40 | 100 | 100 | 200 | 120 | 1,000 | 50 | 600 | 1,150 | 3,600 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,600 | 2,150 | 2,250 | 2,650 | 2,850 | 3,350 | 3,450 | 3,650 | 3,850 | 4,150 | 4,190 | 4,290 | 4,390 | 4,590 | 4,710 | 5,710 | 5,760 | 6,360 | 7,510 | 11,110 |
| [회 차 : 제16-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -30 | -28 | -27 | -26 | -25 | -23 | -22 | -21 | -20 | -17 | -16 | -12 | -11 | -10 | -4 | -2 | -1 | 0 | 9 | 15 | 19 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 합계 | 50 | 110 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 20 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | 130 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 500 | 10 | 510 | 1,800 |
| 누적합계 | 50 | 160 | 260 | 460 | 560 | 610 | 710 | 730 | 830 | 930 | 940 | 1,040 | 1,050 | 1,180 | 1,280 | 1,380 | 1,390 | 1,400 | 1,410 | 1,910 | 1,920 | 2,430 | 4,230 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2025년 02월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 에이치디현대(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제16-1회 무보증사채: 1,820억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)② 제16-2회 무보증사채: 1,180억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,110억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 52건제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,230억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제16-1회]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.[제16-2회]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차: 16-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 25,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 ㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 25,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 ㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 25,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 ㈜ | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 25,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| (주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차: 16-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권 ㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 ㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 ㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| (주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 제16-1회 | 100,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| 제16-2회 | 50,000,000,000 | |||||
| (주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 16-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 (정액) | ||
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 70,000,000,000 | 90,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 ㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 35,000,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 ㈜ | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 35,000,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 ㈜ | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 42,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차: 16-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 (정액) | ||
| 대표 | 한국투자증권 ㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 90,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 100,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 ㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 48,000,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 ㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 85,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 제16-1회 | 182,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| 제16-2회 | 118,000,000,000 | |||||
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제16-1회 무보증사채 | 1,000 | (주1) | 2028년 02월 25일 | - |
| 제16-2회 무보증사채 | 500 | (주2) | 2030년 02월 27일 | - |
| (주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(중략) 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 제16-1회 | 100,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| 제16-2회 | 50,000,000,000 | |||||
| (주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제16-1회 무보증사채 | 1,820 | (주1) | 2028년 02월 25일 | - |
| 제16-2회 무보증사채 | 1,180 | (주2) | 2030년 02월 27일 | - |
| (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제) |
(중략) 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 제16-1회 | 182,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| 제16-2회 | 118,000,000,000 | |||||
| (삭제) |
(주6) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 453,644,933 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 99,546,355,067 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 228,086,667 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 49,771,913,333 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 250,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 5,333,333 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 126,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 453,644,933 | - |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 125,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,666,667 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 63,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 228,086,667 | - |
| ※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 182,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 732,004,933 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 181,267,995,067 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 118,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 474,826,667 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 117,525,173,333 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 127,400,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 455,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 5,333,333 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 141,960,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 732,004,933 | - |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 82,600,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 295,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,666,667 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 92,040,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 474,826,667 | - |
| ※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
(주7) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 16-1 | (기준일 : | 2025년 02월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 회차 : | 16-2 | (기준일 : | 2025년 02월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| [기발행 무보증사채 상환] | (단위 : 백만원) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치디현대㈜ | 무보증사채(제12-1회) | 공모 | 2023.06.01 | 53,000 | 4.61% | 2025.05.30 | 미상환 |
| 합계 | 53,000 | - | - | - | |||
| [차입금 상환] | (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입일자 | 미상환잔액 | 이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국농업은행 | 2023.05.16 | 10,000 | 4.94% | 2025.05.16 | 미상환 |
| 하나은행 | 2020.06.08 | 50,000 | 2.75% | 2025.06.08 | 미상환 |
| 국민은행 | 2022.06.10 | 50,000 | 5.22% | 2025.06.10 | 미상환 |
| 합계 | 110,000 | - | - | - | |
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주4) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제16회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 16-1 | (기준일 : | 2025년 02월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 182,000,000,000 | - | - | 182,000,000,000 | - |
| 회차 : | 16-2 | (기준일 : | 2025년 02월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 118,000,000,000 | - | - | 118,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액 합계 3,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| [기발행 무보증사채 상환] | (단위 : 백만원) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치디현대㈜ | 무보증사채(제12-1회) | 공모 | 2023.06.01 | 53,000 | 4.61% | 2025.05.30 | 미상환 |
| 합계 | 53,000 | - | - | - | |||
| [차입금 상환] | (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입일자 | 미상환잔액 | 이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국농업은행 | 2023.05.16 | 10,000 | 4.94% | 2025.05.16 | 미상환 |
| 하나은행 | 2020.06.08 | 50,000 | 2.75% | 2025.06.08 | 미상환 |
| 국민은행 | 2022.06.10 | 50,000 | 5.22% | 2025.06.10 | 미상환 |
| 산업은행 | 2022.06.07 | 150,000 | 4.77% | 2025.06.09 | 미상환 |
| 합계 | 260,000 | - | - | - | |
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250221002502
접수번호 20250221002502 · 페이지 갱신 2026-11-10 01:06 KST