카카오 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)

정 정 신 고 (보고)

주)

당사는 2025년 2월 25일자 이사회에서 당사가 발행한 제13회 외화표시 무보증 선순위 교환사채(“본 사채”)의 만기전 취득을 결의하였으며, 본 사채 권면(전자등록) 총액의 100% 취득을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 본 사채의 교환대상주식인 처분예정 자기주식의 변경 내용에 대해 정정공시를 진행하며, 최종 수량은 사채권자의 매도청약 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본 사채의 만기 전 취득은 본 사채가 상장된 싱가포르 거래소 등을 통하여 본 사채의 매입 계획을 공시한 뒤, 사채권자들로부터 매도청약을 접수받아 당사가 취득금액 및 취득 대상 사채의 금액을 결정하는 공개매수방식 등으로 진행될 예정입니다.당사가 취득하는 사채는 소각할 예정이며, 사채 소각 시 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.

본 만기전 교환사채 취득을 위해 필요한 세부 사항 및 추후 변경이 필요한 사항의 결정 및 실행은 회사의 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 임원에게 위임하였습니다.

1. 취득 대상 교환사채 개요 - 사채의 종류 : 제13회 외화표시 무보증 선순위 교환사채 - 발행일자 : 2024-04-29 - 만기일자 : 2029-04-29 - 권면총액 : USD 212,200,000 - 만기이자율 : 2.625% - 교환가액 : 63,700원 2. 자기 교환사채 만기전 취득 결정 - 사유: 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주환원 강화와 자금운용 효율성 개선 - 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액 : USD 212,200,000 (최대 100% 취득 시) - 취득 방법: 장외매수 (공개매수 포함) - 교환대상 주식수: 당사 발행 기명식 보통주식 4,599,111주 (최대 100% 취득 시)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기주식 처분 결정

가. 본 자기주식처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 해외 외화표시 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분 공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부에 따라 달라질 수 있습니다나. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 당사의 2024년 4월 22일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)을 참고하시기 바랍니다. 다. 상기 '1. 처분예정주식(주)', '2. 처분 대상 주식가격(원)', '3. 처분예정금액(원)' 및 '4.처분예정기간'은 이사회 결의 후, 투자자모집을 통해서 결정되었습니다.

라. 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 교환사채의 권면총액(원)으로서 교환대상 자기주식수 4,599,111주와 교환가액 63,700원/주에 따라 결정되었으며, 상기 기재된 원화 금액은 '기준환율'(2024년 4월 22일 서울외국환중개㈜ 고시 종가 환율 1,380.60원/USD)과 이사회결의일 당일의 종가 49,000원/주를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.(세부사항은 상기 '11. 나.' 항목에 기재한 주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 참조).

마. 상기 '4.처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일을 기재한 것으로, 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채의 교환권의 행사시점에 확정됩니다.

참고: 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2024년 1월 1일), '기말수량'은 본 공시서류 제출일(2024년 4월 22일) 현재 자기주식 보유 수량입니다.