케이티 사업보고서 (2024.12)

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (2024.12.31일 기준): 총 83개(KT 제외) ㅇ 연결대상회사수 증감

ㅇ 연결대상회사의 변동내용

ㅇ 당사는 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 케이티'이고, 영문명은 'KT Corporation'입니다. 다. 설립일자 당사는 정보통신사업을 영위할 목적으로 1981년 12월 10일에 설립되었으며, 1998년 12월 23일 유가증권시장에 상장하였습니다.

ㅇ 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㅇ 주소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90ㅇ 전화번호 : 070-4193-4036ㅇ 홈페이지 주소 : http://www.kt.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 인터넷멀티미디어방송사업법 등에 근거하고 있습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 지배회사인 주식회사 케이티는 무선통신, 초고속인터넷, IPTV 등 유무선 통신사업을 기반으로 AX(AI Transformation) 역량을 통해 고객이 필요로 하는 가치를 제공할 수 있는 'AICT 기업'으로 변화해 나가고 있습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

(1) 해외 신용평가사 평가당사는 Moody's로 부터 A3, S&P로 부터 A-, Fitch로 부터 A의 신용등급을 보유하고 있습니다.

(참고) 해외 신용등급체계와 신용등급 정의

(2) 국내 신용평가사 평가당사는 회사채 및 기업어음에 대한 평가는 모두 최우수등급(AAA, A1)을 유지하고 있습니다.

(참고) 국내 신용등급체계와 신용등급 정의 ㅇ 회사채

ㅇ 기업어음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㅇ 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90ㅇ 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5사업연도의 경영진 변동내역은 다음과 같습니다.

주1) 사외이사 표현명, 강충구, 여은정은 2023년 3월 31일 정기 주주총회에서 임기만료 하였으나, 상법 제386조 제1항에 따라 2023년 임시 주주총회에서 새로운 사외이사가 선임되어 퇴임 이사의 권리의무가 종료하는 시점까지 사외이사로서 권리의무를 유지하였습니다.

다. 최대주주의 변동

ㅇ최대주주의 보유 현황 ( 2024.12.31 기준)

※ 최대주주의 변동에 대한 상세 내용은 "VII.주주에 관한 사항" 내 "3.최대주주 변동 현황" 참조

라. 상호의 변경

최근 5사업연도간 발생한 주요 종속회사의 상호 변경은 아래와 같습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

○ ㈜케이티 (1) 소규모 합병 ㅇ 합병방법: ㈜ 케이티가 ㈜ 케이티넥스알을 흡수합병 - 존속회사(주권상장법인): ㈜ 케이티 - 소멸회사(주권비상장법인): ㈜ 케이티넥스알ㅇ 합병형태: 소규모합병ㅇ 합병목적: 합병을 통한 경영효율성 제고ㅇ 합병의 중요영향 및 효과: 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 본 합병 완료 후 ㈜케이티의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다. ㅇ 합병비율: ㈜케이티:㈜케이티넥스알=1.0000000:0.0000000 ㅇ 합병계약일: 2024년 9월 26일ㅇ 합병기일: 2024년 12월 26일 ㅇ 합병완료일: 2024년 12월 27일 * 관련공시 2024.09.24 주요사항보고서(회사합병결정) 2024.12.27 합병등종료보고서 (합병)(2) 특수관계인에 대한 자산양도2024년 12월 26일 ㈜케이티는 자산의 재배치를 통한 그룹 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티클라우드에 기계장치, 소프트웨어 등 유무형자산을 양도를 결정했습니다.ㅇ 자산양도 일자: 2025년 1월 1일ㅇ 양도가액: 22,331 (백만원)ㅇ 양도에 따른 영향: 유무형자산의 감소 및 현금의 증가* 관련공시 2024.12.27 특수관계인에 대한 자산양도 ○ ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티스카이라이프는 2021년 9월 30일자로 주식회사 현대에이치씨엔이 발행한 보통주식 7,000,000주를 515,090,900,970원에 양수하였습니다. 이로써 에이치씨엔은 케이티스카이라이프가 100% 지분을 보유한 주요종속회사가 되었습니다.* 관련공시2021.09.30 [정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)2021.09.30 합병등종료보고서(자산양수도)

○ ㈜지니뮤직(1) 타법인 주식의 양수 (밀리의 서재)

㈜지니뮤직은 사업경쟁력 강화를 위하여 2021년 9월, ㈜밀리의서재의 주식(구주, 신주)양수를 결정하였으며, 2021년 9월 거래대금을 납입하여 ㈜밀리의서재 주식 취득을 완료하였습니다.- 양수주식수 : 253,697주(양수금액 46,426,551,000원)- 양수 후 지분율 : 38.63%

* 관련공시2021.09.10 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)(2) 합병(소규모합병)㈜지니뮤직은 ㈜밀리의서재 창업주 IPO 풋옵션 행사(2024.3.27)에 따른 ㈜밀리 지분 100% 인수 이후, ㈜지니뮤직 비주력 자회사의 신속한 재편을 통한 지배구조를 개선하고 경영 효율화를 제고하기 위해 2024년 6월 ㈜지니뮤직(존속)과 ㈜밀리(소멸)와의 소규모합병을 결정하였습니다.- 합병방법: ㈜지니뮤직(존속)이 ㈜밀리(소멸)를 흡수합병- 합병형태: 소규모합병- 합병비율: ㈜지니뮤직(존속) : ㈜밀리(소멸) = 1.00 : 0.00(무증자합병)- 합병기일: 2024년 8월 6일 - 합병완료일: 2024년 8월 14일*관련공시2024.07.03 [정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2024.08.14. 합병등종료보고서(합병)

○ ㈜케이티알파(구 케이티하이텔㈜)(1) 합병2020년 11월 30일 ㈜케이티알파의 계열회사인 ㈜케이티엠하우스를 흡수합병 하기로 결정하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 온라인 및 모바일 중심으로 급변하는 경영환경을 고려, 피합병회사인 ㈜케이티엠하우스의 모바일쿠폰 사업 역량과 합병회사인 ㈜케이티알파의 커머스사업 역량을 결집하여 상호 보완 및 시너지를 창출함으로써 온라인 및 모바일 사업 전체의 사업 경쟁력을 강화하고 변화하는 소비패턴에 대응하여 경쟁력 있는 광고 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업가치 향상과 주주가치를 제고하고자 본 합병을 결정하였습니다. 합병기일은 2021년 7월 1일이며 ㈜케이티알파와 ㈜케이티엠하우스의 합병비율은 1 : 13.3042618 (보통주) 입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시 2020.11.30 주요사항보고서(회사합병결정)2021.03.26 증권신고서(합병)2021.05.27 임시주주총회결과2021.07.02 증권발행실적보고서(합병)(2) 분할2022년 4월 7일 ㈜케이티알파는 ㈜케이티알파의 사업 부문 중 ICT 부문 내 AI/DX 사업을 분할하여 신설회사를 설립하고 분할존속회사는 그외 사업부문을 수행함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 사업구조 개선을 추진할 목적으로 물적분할을 진행하기로 이사회 결의하였습니다. 분할기일은 2022년 9월 1일이며 분할 후 분할존속회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시 2022.04.07 주요사항보고서(회사분할결정)2022.07.11 임시주주총회결과2022.09.01 합병등종료보고서(분할)(3) ㈜알파디엑스솔루션 지분 매각2022년 10월 4일 당사가 100% 보유한 ㈜알파디엑스솔루션 지분 전량을 계열사인 ㈜케이티디에스에 매각하기로 이사회 의결하고 2022년 10월 7일 지분 매각을 완료하였습니다. 케이티 계열 내 ICT 사업 일원화를 통한 경쟁력 강화 및 ㈜케이티알파의커머스 사업 집중과 성장을 위한 재원 확보를 위해 매각을 결정하게 되었습니다. 매각주식수는 800,000주이며 매각대금은 170억원 입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시 2022.10.04 타법인 주식 및 출자증권 처분결정2022.10.04 특수관계인에 대한 주식의 처분

(4) 콘텐츠사업 영업양도

2024년 10월 7일 당사는 커머스 역량 집중을 통한 핵심 경쟁력 강화 및 성장성 확보를 위해 콘텐츠유통사업을 계열사인 ㈜스튜디오지니에 영업양도하기로 결의하였습니다. 양도기일은 2024년 12월 1일입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련 공시2024.10.07 특수관계인에 대한 영업양도

○ ㈜케이티씨에스 ㈜케이티씨에스는 후후앤컴퍼니 지분매각(100%)에 대한 이사회 의결을 2021년 12월 28일 진행하였습니다

* 관련공시

2021.12.28 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

2022.06.30 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

※ 브이피-후후앤컴퍼니 합병기일은 2022년 7월 1일입니다. ○ 이니텍㈜

이니텍㈜은 사업 경쟁력 강화 및 새로운 성장기반 마련을 위한 재원 확보를 위하여, 2021년 9월 16일 이사회 결의를 통해 보유중인 ㈜스마트로 지분 50.2%(626,736주)를 비씨카드㈜에 2021년 12월 29일 96,841,993,248원에 매각 완료하였습니다.

* 관련공시 2021.12.29 합병등종료보고서(자산양수도)

2021.12.29 주요사항보고서(타 법인주식 및 출자증권 양도결정)

2021.12.29 특수관계인에 대한 주식의 처분

○ ㈜케이티스튜디오지니㈜케이티스튜디오지니는 사업시너지 극대화와 경영효율성 증대를 통하여 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고하기 위한 목적으로 2021년 10월 1일 ㈜케이티시즌 합병을 결정하였습니다. ㈜케이티스튜디오지니가 ㈜케이티시즌을 흡수합병 하였으며 2021년 11월 4일 합병을 완료하였습니다.

* 관련공시 2021.09.17 회사합병 결정㈜케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 스카이라이프티브이와 미디어지니는 KT 미디어콘텐츠 밸류체인을 견고히 하고 그룹시너지 창출을 위해 2022년 9월 1일 합병 계약을 체결하여 합병을 추진하였고 합병기일은 2022년 11월 1일입니다.※ 본 건은 케이티 스튜디오지니가 지분을 소유한 양사간의 합병계약으로 ㈜케이티스튜디오지니는 계약 상 직접적인 당사자는 아님* 관련공시2022.09.01 회사합병결정CJ ENM과 미디어콘텐츠 협력관계를 강화하기 위해 2022년 7월 18일 ㈜케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 케이티시즌이 티빙에 흡수합병 되는 합병계약을 체결하였습니다. 합병기일은 2022년 12월 1일이고 ㈜케이티스튜디오지니는 본 거래로 티빙의 합병신주 382,513주를 취득하여 합병법인(티빙)의 3대 주주가 되었습니다. ※ 본 건은 케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 양사간의 합병계약으로 케이티 스튜디오지니는 계약 상 직접적인 당사자는 아님* 관련공시2022.07.14 유상증자결정 2022.07.19 [정정] 유상증자결정

㈜케이티스튜디오지니는 KT 그룹 내 분산된 콘텐츠 역량을 결집하여 콘텐츠 사업 시너지를 추진하고 IP 스튜디오로의 추진 기반 마련하기 위해 2024년 10월 7일 ㈜케이티알파와 영업양수도계약을 체결하고 2024년 12월 1일부 '콘텐츠유통사업' 영업양수를 완료하였습니다.

* 관련공시

2024.10.07. 특수관계인으로부터 영업양수

○ 브이피㈜2021년 12월 29일 브이피 주식회사는 KT 계열회사인 후후앤컴퍼니와 합병 계약을 체결하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 브이피 주식회사는 2022년 7월 1일 부로 주식회사 후후앤컴퍼니를 흡수합병 하였습니다. 합병을 통해 사업 시너지 극대화와 경쟁력 강화로 회사의 가치를 제고하고자 합니다. * 관련 공시2022.03.21 주요사항보고서 (회사합병결정) ○ ㈜케이티디에스(1) 케이티클라우드에 케이티디에스 영업 일부 양도

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티클라우드

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹지배구조 개선 및 투자재원 확보 - 내용 : ㈜케이티디에스의 Cloud사업 일부를 ㈜케이티클라우드에 양도

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 4. 11. - 거래종결일 : 2022. 5. 31. - 거래금액 : 10,746백만원

* 관련공시2022.04.13 특수관계인에 대한 영업양도2022.07.06 특수관계인에 대한 영업양도(정정공시)

(2) ㈜알파디엑스솔루션 지분 100% 취득

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티알파

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : ㈜케이티알파로부터 ㈜알파디엑스솔루션 지분 100%를 취득함

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 10. 4. - 거래종결일 : 2022. 10. 7. - 거래금액 : 17,000백만원

* 관련공시2022.10.04 특수관계인으로부터 주식의 취득

(3) ㈜알파디엑스솔루션 흡수합병(소규모합병) ㅇ 합병당사자 : 합병회사 ㈜케이티디에스 / 피합병회사 ㈜알파디엑스솔루션

ㅇ 합병의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영 효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : 100% 완전자회사인 ㈜알파디엑스솔루션을 흡수 합병함

ㅇ 계약체결일 및 합병조건 - 계약체결일 : 2022. 10. 12. - 합병기일 : 2023. 1. 1. - 합병비율 : ㈜케이티디에스 : ㈜알파디엑스솔루션 = 1:0

* 관련 공시 2022.10.04. 특수관계인으로부터 주식의 취득 2022.10.13. 회사 합병 결정

(4) ㈜케이티넥스알 지분 ㈜케이티 처분

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹사 사업구조 개편을 통한 시너지 확보 - 내용 : ㈜케이티디에스가 보유한 (주)케이티넥스알의 지분 100%를 ㈜케이티에 매각함

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2024. 9. 24. - 거래종결일 : 2024. 10. 2. - 거래금액 : 2,330백만원

○ ㈜케이티클라우드 (1) 유무형 자산 양수2025년 1월 1일, 자산의 재배치를 통한 그룹 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티로부터 기계장치, 소프트웨어 등 유무형자산을 양수하였습니다. 양수가액은 약 223억 원 입니다.

* 관련공시 2024.12.27 특수관계인으로부터 자산양수

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도 간 발생한 주요 종속회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 아래와 같습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

최근 5사업연도 간 발생한 기타 중요한 사항은 아래와 같습니다.

3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도 간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

ㅇ 자기주식 취득 및 처분 현황

ㅇ 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

[자기주식 처분, 2022년 5월 11일] - 처분규모 및 처분일 : 128,923주, 2022년 5월 11일- 목적 : 사내/사외이사 및 경영임원 대상 주식보상/장기성과급 지급* 관련공시2022.04.14 주요사항보고서(자기주식처분결정)2022.05.11 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2022년 9월 08일] - 처분규모 및 처분일 : 20,105,609주, 2022년 9월 08일- 목적 : 현대자동차㈜ 및 현대모비스㈜와 상호 지분을 보유하여 사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축* 관련공시2022.09.07 주요사항보고서(자기주식처분결정)2022.09.08 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2023년 7월 17일] - 처분규모 및 처분일 : 131,690주, 2023년 7월 17일- 목적 : 2022년도분 경영임원의 장기성과급과 사외이사 주식보상을 자기주식으로 지급* 관련공시2023.05.11 주요사항보고서(자기주식처분결정)2023.07.18 자기주식처분결과보고서 [자기주식 취득, 2023년 7월 31일] - 취득규모 및 취득일 : 4,994주, 2023년 7월 31일- 목적 : 기 지급된 장기성과 주식 지급취소에 따른 자기주식 취득* 관련공시2023.05.11 주요사항보고서(자기주식취득결정)2023.08.01 자기주식취득결과보고서 [자기주식 취득, 2024년 3월 13일] - 취득규모 및 취득일 : 695,775주, 2024년 3월 13일- 목적 : 주주가치 제고를 위해 소각 목적의 자기주식 취득* 관련공시2024.02.08 주요사항보고서(자기주식취득결정)2024.03.15 자기주식취득결과보고서 [자기주식 처분, 2024년 5월 29일] - 처분규모 및 처분일 : 108,128주, 2024년 5월 29일- 목적 : 대표이사/사내이사/경영임원 대상 장기성과급 및 사외이사 주식보상 지급* 관련공시2024.04.11 주요사항보고서(자기주식처분결정)2024.05.29 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2024년 11월 15일] - 처분규모 및 처분일 : 7,171주, 2024년 11월 15일- 목적: 지급 보류중이던 장기성과 주식 지급* 관련공시2024.10.15 주요사항보고서(자기주식처분결정)2024.11.15 자기주식처분결과보고서

ㅇ 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

[신한투자증권과 신탁계약을 통한 자사주 매입] - 주주가치 제고(일부 주식 소각) 위해 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정- 계약금액: 3,000억원, 계약기간: '23.2.10 ~ '23.8.09- 주식소각 결정: 신탁계약을 통해 매입한 3,000억원의 자기주식 중 총 1,000억원규모의 수량(3,251,048주)을 소각 완료(2023.8.10)* 관련공시2023.02.09 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)2023.02.09 주식소각결정2023.05.12 신탁계약에의한취득상황보고서2023.08.09 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2023.08.10 신탁계약해지결과보고서2023.08.10 [기재정정]주식소각결정 ※ 작성 기준일 이후 자기주식 신탁계약 체결의 건 [신한투자증권과 신탁계약을 통한 자사주 매입] - '기업가치 제고 계획' 이행 위해 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정- 계약금액: 2,500억원, 계약기간: '25.2.14 ~ '25.8.13- 주식소각 결정: 취득 자기주식 전량 소각 - 소각예정일: 신탁계약을 통해 취득한 자기주식은 신탁계약 종료 후 소각할 예정이나, 해당 시점에 전기통신사업법 제8조에 의거한 외국인 지분한도(49%)가 소진된 경우 일시 전량 소각 가능한 시점에 진행할 예정* 관련공시2025.02.13 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)2025.02.13 주식소각결정

5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 28일(제42기 정기주주총회)입니다.

※ 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일이며, 제43기 정기주주총회(2025년 3월 31일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.

ㅇ 사업목적 현황

1. 사업목적 변경 내용

2. 변경 사유

(1) '35. 시설대여업' 추가 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 통신 외 구독 및 EW(보증수리연장) 서비스 검토 기반 마련 나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 통신 외 영역의 추가 매출 창출 및 고객기반 확대 가능(2) '34. 본인신용정보관리업 및 부수업무' 추가 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 마이데이터 사업 추진을 위해 목적사업 추가 나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 사업목적 추가에 따라 통신사업자로서 이용자의 금융 데이터 확보 가능하여 통신과 금융 데이터가 융합된 새로운 데이터 사업 추진 가능

ㅇ 정관상 사업목적 추가 현황표

1. '35. 시설대여업' 가. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적회선 가입자 기반, 통신 외 구독서비스 확대 및 추가매출 창출나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

1인가구 증가 및 구매비용 절감/관리용이성 측면에서 구독에 대한 수요는 지속 성장중. 국내 구독시장 규모는 '20년 40조원 & '25년 100조원 전망 (KT경제경영연구소)

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액사업 출시를 위해 약 500억 수준 추정라. 사업 추진현황 가전구독 성과검증을 위한 Bridge단계 추진 중,'24.1월 Bridge상품 출시 이후 상품성 강화 중마. 기존 사업과의 연관성기존 회선(인터넷/유료방송)가입자 기반 구독상품 가입 유도바. 주요 위험초기 투자 비용에 대한 대손리스크가 있을 수 있음사. 향후 추진계획사전 '판매형 리스'의 사업성 검증 및 운영 리스크 헷징을 위해 2단계 운영 계획 수립[1단계] 가전구독1.0 : 케어서비스 추가로 상품성 강화 ('25.3월)[2단계] 가전구독2.0 : 1단계 검증 후, '판매형 리스' 도입으로 본격 사업 - 금리인상, 경쟁사 가전구독 Player 등장 등 변수로 인해 적절한 출시일정 변경 검토 중

아. 미추진 사유

없음

2. '34. 본인신용정보관리업 및 부수업무'가. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

(사업 분야) 신용정보보호법상 신용정보관리업 기반 "신용정보 통합조회서비스"

(진출 목적) 본인신용정보관리업 영위를 위한 사업권을 취득하여 고객 대상 통신 데이터 이외에 금융 신용 데이터를 확보 및 활용을 통하여 통신+금융 융복합 데이터 서비스 제공으로 고객 편의 증대 및 데이터 분야 신규 사업 기회 창출

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성현재 사업권자는 총 66개사로 서비스 가입자는 약 1억명( '24년 말 기준, 사업자별 중복)

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액

'22년 90.5억원, '23년 29.7억원, '24년 21억원, '25년 20억원 예상

라. 사업 추진현황

조직 : 신규서비스담당-마이데이터서비스팀 (전담 인원 : 2명) , 앱 서비스 출시 후 ('22년 11월) 지속적인 서비스 고도화 중

** 마이데이터 사업자 최초 캐시 서비스 등 (커머스 상품 구매 시 통신비 할인 제공 등) 차별화 서비스로 통신 3사 중 가입자 우위 확보

마. 기존 사업과의 연관성MIT 고객 대상 이용자의 금융 데이터를 활용하여 맞춤형 통신 상품/서비스 제공 가능 (결합 상품 추천, 통신비 할인 등)바. 주요 위험규제기관 (금융위원회) 허가 산업으로 사업권 취득에 따른 안전한 개인신용정보 수집, 이용, 활용을 위해 관리적, 물리적 보호 지속 유지 필요하며 개인신용정보 유출 및 오남용에 따른 과징금: 해당 사업 매출의 0.3% 부과사. 향후 추진계획

[이미지: 마이데이터 성장 로드맵] 원문에서 확인할 수 있어요.

[자산연결자] 통신+금융 연계 차별화 서비스를 통한 가입자 및 금융 데이터 확대

- 자산연결자 목표: '23년 13만명 → '25년 20만명[사업화] 고객 데이터 기반 맞춤형 데이터 프로파일 유통 사업을 통한 매출화

- 금융권 超개인화 마케팅을 가능하게 하는 "통신+금융 융복합 데이터" 판매/유통

- 가입자/플랫폼 역량 기반 대출상품 중개 사업 추진

아. 미추진 사유

없음

1. (제조서비스업)사업의 개요

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는 ICT , (2) 신용카드사업을 제공하는 금융사업 , (3) 위성방송서비스사업 , (4) 케이티의 자산을 활용한 부동산사업 (5) 콘텐츠, 정보기술, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업 으로 구분하고 있습니다.

※ 제43기, 제42기, 제41기 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

[1] ICT : 주식회사 케이티 ㈜케이티는 무선통신, 초고속인터넷, 기업회선 등 개인과 기업고객 대상 유무선 통신서비스와 IPTV 등 유료방송 서비스, AI/IT 사업을 포함한 B2B 사업 등을 영위하고 있습니다. ㈜케이티는 AX 역량을 통신, 미디어, IT 사업에 접목하여 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다. [2] 위성방송서비스 사업: ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티스카이라이프를 통해 국내 최초로 H.264 기반의 다채널 HD를 사업화하여 국내 HD 방송서비스 시장을 선도하고 있습니다. 국내 최대 UHD 다채널 서비스를 출시하고, '30% 요금할인 홈결합' 상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트랜드를 반영하고 있습니다. '20년부터는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하여 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하고 있습니다. [3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트 KT 그룹의 부동산 사업은 보유자산 중심의 사업전략으로 안정적 성장을 이어가고 있으며 주기적인 포트폴리오 전략 업데이트를 통해 부동산 시장 변동을 반영한 상품 선정과 이를 통한 자산가치 극대화, ICT 혁신기술이 반영된 새로운 공간 창출을 추진하고 있습니다. [4] 기타 사업 : 커머스, 광고업 등 ㈜지니뮤직은 디지털 음악서비스 사업을 영위하고 있으며 genie(지니)는 대한민국 대표음악서비스 브랜드로 국내 음악사업자로서의 위상을 강화하고 있습니다.㈜케이티알파는 커머스 사업의 기반을 TV에서 모바일로 확장해 나가고 있으며, 모바일쿠폰 사업 역량을 보유한 ㈜케이티엠하우스와의 합병을 통해 커머스 역량 결집 및 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜나스미디어는 디스플레이 광고를 중심으로 한 인터넷 및 모바일, IPTV, 디지털옥외광고 매체판매업을 주 사업으로 영위하고 있습니다.㈜케이티스튜디오지니는 그룹의 미디어/콘텐츠 사업(콘텐츠 제작/기획/투자/유통 등)을 총괄주도하는 역할을 맡기 위해 2021년 1월 28일자로 설립되었고 이후 질적 성장 중심의 콘텐츠 발굴로 미디어 사업자로서의 입지를 강화하고 있습니다.㈜케이티샛의 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 총 4기의 자체 보유 위성 및 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. ㈜케이티클라우드는 2022년 4월 1일 출범 후 DC와 Cloud 사업에서의 지속적인 고객기반 확대를 통해 Cloud, AI Cloud, DC 등 전 사업분야에서의 시장 리더십을 공고히 다져가며 성장세를 이어가고 있습니다.

2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

[1] ICT : ㈜케이티 당사가 제공하는 이동전화, IPTV, 초고속인터넷, 유선전화 의 대표 요금제 는 아래와 같습니다. 보다 자세한 정보를 위해서는 당사의 홈페이지(https://product.kt.com) 내 상품서비스 내용을 참고하시기 바랍니다. 아래 가격은 추가요금 할인이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 이동전화

- 신규 요금제 출시: 온라인(KT닷컴) 전용 '요고' 요금제 출시('24.1월)

ㅇ IPTV - 초이스 형태로 TV 요금제 개편('22. 6. 2) 이후 초이스 상품 라인업 확대

- 신규 요금제 출시: 지니TV 디즈니+ 초이스 스탠다드/프리미엄('24.6월)

ㅇ 초고속인터넷

- 에센스(최대 속도 1Gbps), 베이직(최대 속도 500Mbps), 슬림플러스(최대 속도 200Mbps) 등으로 상품 라인업 구성

- 신규 요금제 출시: 온라인(KT닷컴) 전용 '알뜰할인' 요금제 출시 ('24.1월)

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티스카이라이프의 TV 사업은 skyTV, GTS (구 OTS), UHD 상품으로 분류됩니다. 인터넷은 속도에 따라 요금제가 분류되어 있으며(최대 100Mbps, 200Mbps, 500Mbps, 1Gbps) 모바일 요금제는 1만원대 데이터 요금제, 선택형 요금제, 무제한 요금제 등으로 구분되어 있습니다. 상세한 요금제 설명은 홈페이지(skylife.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

[3] 기타사업 ○ ㈜지니뮤직

(1) 주요 서비스 판매가격 변동 추이

당사의 주요 서비스인 음원서비스 상품판매가격의 변동현황은 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티씨에스, 케이티아이에스 컨택센터는 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균가격 등의 산정으로 유의미한 수치를 도출하는데 한계가 있습니다.

○ ㈜케이티엠모바일 ㈜케이티엠모바일의 모바일 요금제는 이동전화 후불요금제 중 단말 결합요금제, 유심단독요금제로 구분되어 있습니다. 상세한 요금제 설명은 홈페이지(ktmmobile.com)에서 확인할 수 있습니다.

○ ㈜케이티클라우드

(1) Cloud

(2) DC

3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

[1] ICT : 주식회사 케이티가. 생산설비의 현황 ㅇ 토지

ㅇ 건물

ㅇ 그 외 항목

나. 설비의 신설, 매입 계획 등 ㈜케이티는 별도 기준 2024년 누적 총 2조 2,999억원 의 CAPEX를 집행하였습니다. 주요 그룹사 CAPEX는 2024년 누적 총 8,235억원 을 집행하였습니다.

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프가. 생산설비의 현황

[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트가. 생산설비의 현황

[4] 기타사업○ ㈜케이티샛가. 생산설비의 현황

- 투자부동산

2013년부터 토지 및 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다.

※ 건설중인 자산 중 일부는 무형자산으로 대체되었습니다.

○ ㈜케이티알파가. 생산설비의 현황

*임차 물건은 계약 면적 합계이며, 장부가액은 임차 보증금임

○ 케이티텔레캅㈜가. 생산설비의 현황

○ ㈜나스미디어가. 생산설비의 현황

※ 상기 면적은 대지권임

※ 상기 면적은 전유면적임

○ ㈜ 지니뮤직가. 주요 원재료에 관한 사항

(주1) MD상품은 주요매입처 외에도 판권을 가진 다수의 업체로부터 매입하고 있습니다.

나. 주요 원재료 등 가격변동 추이

(주1) MD상품의 평균 매입단가 산출기준 : MD상품 누적 매입액 / MD상품 누적 매입수량

다. 생산설비의 현황 등

㈜지니뮤직의 주요 수익원인 디지털 음악서비스 사업은 수익원이 물적형태로 나타나지않아 기업공시서식 작성기준에 따라 주요 서비스에 대한 생산능력 및 생산실적 등의 기재를 생략하였습니다. 또한, 본 보고서 작성기준일 현재, 영업에 중요한 시설 및 설비, 부동산 등 물적재산과 관련하여 진행 중인 투자가 없습니다.

○ ㈜케이티스튜디오지니 ㈜케이티스튜디오지니는 무형의 상품을 제작하는 스튜디오로서 생산설비 등의 물적재산을 보유하지 않으며, 현재 투자 계획이 없습니다. 다만, 제작을 총괄하는 EP(Executive Producer) 2명과, PD(Production Designer) 22명을 보유하여 연간 10여 편의 미디어콘텐츠 제작 능력을 확보하였습니다.

○ ㈜케이티클라우드가. 생산설비의 현황

4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

4.1 매출에 관한 사항

[1] ICT : 주식회사 케이티

가. 최근 3사업연도 매출

※ 제43기 , 제42기, 제41기 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로 ㅇ 판매조직

[이미지: B2C 판매조직] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: B2B 판매조직] 원문에서 확인할 수 있어요.

ㅇ 판매경로

[이미지: b2c 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: B2B 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.

다. 판매방법 및 조건상기 판매조직 및 판매경로를 통해 판매가 이루어지며, 이동전화, 유선전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, IPTV 사업의 요금은 현금, 은행자동이체, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 또한 월 이용료 외에 장비임대료나 설치비 등이 발생할 경우 함께 납부하며, 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제 조건입니다.법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정합니다.

라. 판매전략당사는 본질적 유통 구조 강화, 광고 및 IMC 활동, 차별화된 판매 무기 마련 등을 통한 영업 전략을 추진하고 있습니다. 광고, 대리점 확충 등을 통해 매출액 증대를 위해 영업 전략을 펼치고 있으며, 대표 상품별 세부 판매전략은 다음과 같습니다. (1) 이동전화

ㅇ 디바이스 리더십: 차별화된 5G/LTE 스마트폰 및 전용 단말, 새로운 형태의 이머징 디바이스 및 Seg 특화 단말 등의 선제적 도입을 통해 무선 통신 경험 차별화

ㅇ 네트워크 품질 차별화: 5G 최초 C-DRX(배터리절감기술) 적용 및 Edge 통신센터 기반의 5G 네트워크 품질, 촘촘한 전국망 광대역 LTE-A 네트워크

ㅇ 혁신적인 요금 상품: 국내 최초 5G 데이터 무제한과 전세계 데이터로밍을 제공하는 5G 초이스, 전구간 데이터무제한을 제공하는 LTE 데이터ON 등

ㅇ 세그먼트 마케팅: 5G Y, Y24, Y덤 혜택 등 Young 타겟 전용 상품 선도, 가족 기반의 홈코노미 프로그램, 1인 가구에 최적화된 프리미엄 싱글결합 제공 등

ㅇ 로열티 프로그램: 업계 최고 수준의 멤버십 혜택, 장기고객 특별 혜택, 단말교체 불편을 줄여주는 렌탈 등 휴대폰 교체 프로그램과 다양한 할부제도ㅇ 신규 부가서비스 : 5G 플랫폼 기반 추가 매출의 원동력이 될 신규 부가서비스(V컬러링 등)

ㅇ 차별화된 서비스: 스마트폰에 최적화된 CS 응대체계, 제휴 카드를 통한 통신비 절감 혜택, 차별화된 휴대폰 단말 보험, 하나의 단말로 멀티 번호 사용이 가능한 듀얼 번호 상품 등

(2) 초고속인터넷

ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 서비스 품질 강화를 통한 초고속인터넷 시장 선도

ㅇ 모바일 5G, IPTV 및 CCTV, IOT 등과 같은 통신/비통신 상품과의 연계 판매 시너지 확대

ㅇ 스카이라이프 인터넷 재판매로 저가 요금 선호고객 대상 사업기회 확대

ㅇ '기가 와이파이 홈 에이엑스(GiGA WiFi home ax)', '기가 와이파이 버디 에이엑스(GiGA WiFi Buddy ax)', 기가 와이파이 프리미엄 6E(GiGA WiFi Premium 6E) 등 최신 홈 와이파이 공유기 지속 출시를 통한 최적의 무선 인터넷 환경 제공

ㅇ '안심 인터넷' 등 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공

ㅇ '사장님 성공팩' 결합 상품 및 '결제안심 인터넷' 출시, 와이파이 공유기 'USB 테더링' 지원 등 소상공인 전용 상품 확대

ㅇ 무선 인터넷 인프라 확대 구축 사업 등 B2B/B2G 수주사업 활용한 다량 신규 회선 획득

ㅇ 와이파이 신모델(KT WiFi 6D) 출시로 AP 판매 확대, 부가매출 향상 (24.01.02 출시)ㅇ 다이렉트 전용상품 '알뜰할인' 출시로 비대면 채널 전용 혜택 제공

(3) 유선전화

ㅇ 유선전화 고객 선제적 Care 활동을 통한 이탈 최소화

- 인터넷과 TV상품 이용 고객 중 미결합 고객: 결합 추진

- 집전화 통화니즈 고객 : KT 집전화 3000요금제 가입 추진 - 소상공인 대상 : AI 기반 상품(AI 링고전화 등) 및 패키징 상품 가입 추진

ㅇ 요금구조개편에 따른 매출하락 방어 - 홈인터넷전화 통화료 초단위요율제 도입(20.2월)ㅇ 차별화된 서비스 제공을 통한 신규고객 확보 노력 - 인터넷전화 D2 단말 출시('17.7월) : 구글주소록 지원 등 사용자 편의 제공

(4) IPTV

ㅇ 미디어 환경 변화에 따른 고객중심 상품성 개선 및 전략적 제휴 추진ㅇ 신규 미디어 디바이스를 활용한 IPTV 판매 확대ㅇ AI 기반 개인 맞춤형 콘텐츠 편성, 추천 기능 강화 등 기술 차별화

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프가. 최근 3사업연도 매출

※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 서비스수익 : 방송 수익 + 인터넷 수익 + 모바일 수익※ 플랫폼수익: 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료 나. 판매조직 및 판매경로 ㈜ 케이티스카이라이프의 판매경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 10개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 원주, 대전, 광주, 전주 각 1개소) 소속 약 203개의 지역사업자, KT, HCN으로 구성되어 있습니다.

지역사업자는 스카이라이프와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.

또한, 전국사업자인 KT의 사내외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다.

다. 판매방법 및 전략 ㈜ 케이티스카이라이프는 고품질 중저가 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일)상품 판매를 시작한 이후 통신상품 가입자의 꾸준한 성장과 더불어 상품결합을 통한 양방향 TV 가입자 증가로 양질의 가입자를 확보해 가고 있습니다.

TV의 경우 안드로이드 TV 기반 판매 구조가 정착되어, 경쟁력 있는 채널 구성의 실시간 방송과 개방형 TV 플랫폼 기반의 서비스 제공으로 신규 가입자 확보와 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 이를 위한 고객 중심 선택형 요금제(포인트, 초이스: VOD 포인트/OTT 서비스/디즈니플러스/유튜브 프리미엄 중 선택 가능) 판매를 통해 특화된 콘텐츠 중심으로 고객 만족과 차별화된 경쟁력을 확보하였고, 동시에 수신료 및 부가매출 상승을 동시에 추진하고 있습니다. ㈜ 케이티스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 2021년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, 2023년 1월 '디즈니플러스'와도 제휴서비스를 런칭하였습니다. 이를 통해 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

㈜ 케이티스카이라이프는 'skylife 모바일' 알뜰폰을 출시하고 기존 센세이션을 일으킨 고객 혜택 중심의 '30%요금할인 sky 홈결합'에 모바일과 결합한 '알뜰결합'을 추가하여 가구단위에서 더 나아가 개인고객의 통신비 절감을 위해 노력하고 있습니다. 2024년 12월 말 기준, ㈜케이티스카이라이프는 336만의 TV 상품 유지가입자 중 안드로이드 TV 128만 가입자를 포함한 UHD 191만 가입자를 달성하여 고화질 및 양방향 TV 가입고객 중심으로 전환되고 있습니다. 또한 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷'은 신규 월 평균 약 1만건 가입, 유지가입자 50만으로 전년 동기(유지가입자 45만) 대비 약 1.12배 수 준으로 성장하고 있습니다. KT 모바일 망을 활용한 알뜰폰 'skylife 모바일' 가입자는 신규 월 평균 약 1.7만건 가입, 유지가입자 42만으로 본격적인 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일) 서비스 제공을 통해 기존 위성방송 사업자의 한계를 넘어 방송통신시장에서 고객에 '또 하나의 선택지'가 될 수 있는 사업자로 거듭나고 있습니다

[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트가. 최근 3사업연도 매출

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. [4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛가. 최근 3사업연도 매출

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. 나. 판매조직 및 판매경로㈜케이티샛의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건서비스요금은 현금, 은행자동이체, 지로, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 설치비용 등이 발생한 경우는 함께 납부하며, 일시 또는 할부 결제 조건입니다. 기타 매출의 경우 고객사와 협의한 계약에 따라 정합니다. ○ ㈜케이티알파가. 최근 3사업연도 매출

※ 상기 실적은 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다. ※ 2022년, 2023년 매출액은 콘텐츠유통사업의 영업양도에 따른 중단영업을 반영하여 재작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로

(1) T커머스

상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV 리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

(2) 모바일상품권

구매 주체에 따라 B2B(기업)와 B2C(개인)로 구분하여 판매하고 있습니다. B2B 채널에서는 대량구매를 원하는 기업과의 직접영업활동과 '기프티쇼 Biz'를 통해 비대면으로 기업의 프로모션 기획, 예산관리 등 기업 구매에 최적화된 모바일상품권 온라인 구매 서비스를 운영하고 있습니다. B2C 채널에서는 자체 운영하는 기프티쇼 WEB/APP과 모바일커머스 채널, 오픈마켓 등의 다양한 제휴 매체를 통해 판매하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건

(1) T커머스

구매를 원하는 고객으로부터 TV 리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제, 간편결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다.

(2) 모바일상품권

B2C 고객에게는 표준약관에 따르는 일반상품을 취급하고 있으며, B2B의 경우에는 30~60일의 기간 제한용 상품을 위의 판매 경로를 통해 판매하고 있습니다.

라. 판매전략

(1) T커머스

상품 구성의 다양화 및 차별화를 통해 고객을 유인하고 상품 구매 시 카드 할인, 모바일 구매 할인 등 다양한 할인 프로모션을 제공하고 있습니다. 고객 기반 확대를 위해 TV 뿐만 아니라 인터넷, 모바일을 통한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다.

(2) 모바일상품권

B2B 채널에서는 상품, 할인율, 발송타입을 맞춤화하여 고객사에 제안하며 B2C 채널에서는 자체 매체와 판매 가능 매체 발굴을 통해 신규 매출을 확보하고 기존 매체와는 상품 브랜드사와 3자 협의 후 고객들에게 경쟁사 대비 나은 조건으로 구매할 수 있게 판촉 이벤트를 지속하여 판매확대를 추진하고 있습니다.

○ ㈜지니뮤직가. 최근 3사업연도 매출

㈜지니뮤직의 주요 사업은 음악사업으로 뮤직플랫폼 'genie'를 통한 서비스매출과 음원콘텐츠 유통을 통한 유통매출로 구성되며, 그외 기타사업으로 공연 및 MD상품 매출로 구성되어 있습니다.

※ 상기 매출현황은 별도 기준입니다. 나. 판매방법(1) 음악사업 (음악서비스, 콘텐츠 유통)

음악서비스는 홈페이지, 자체 모바일 플랫폼을 통해 소비자에게 음악 서비스를 직접 제공하며, 통신사 등이 출시한 요금제 상품, 부가서비스 상품을 통해서도 음악 서비스를 공급하고 있습니다. 또한, 제작사 등으로부터 확보한 음원 등 다양한 콘텐츠를 별도의 계약을 통하여 국내/해외 사업자에게 유통하고 있습니다.

(2) 기타사업 (공연, MD 판매)

기타사업을 통해 공연과 MD상품 판매, IT 개발용역 서비스를 제공하고 있습니다. MD의 경우 상품제작 업체로부터 구매한 상품(아티스트 굿즈 상품 등)을 온/오프라인 채널을 통해 판매하고 있으며, 공연의 경우 제작사/기획사 등의 권리자와 아티스트 공연권 수급을 통한 수익금을 정산 및 온라인 실황공연 이용권(시청권) 등을 판매하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건

라. 판매전략㈜지니뮤직은 자체 플랫폼(웹, 모바일) 운영을 통하여 고음질 음악서비스를 제공하고 있으며, 유료가입자 확대를 위해 다양한 프로모션, 통신사 무선고객 대상 부가서비스 상품공급, 전략적 사업제휴 등을 진행하고 국내외 음원유통 채널을 지속적으로 발굴하여 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 오디오 콘텐츠 사업영역을 확장하는 등 서비스 다양화를 통해 플랫폼 확대를 추진해 나갈 계획입니다. ○ 케이티텔레캅㈜가. 최근 3사업연도 매출

나. 판매조직 및 판매경로

케이티텔레캅㈜은 사업부서 및 지역본부 지사, 법인영업단 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건케이티텔레캅㈜의 판매조직은 국내 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성에 따라 일반 SOHO형 가입자 및 기업고객으로 구분하고 있습니다. 회사는 내부 영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 고객을 유치하고 있습니다. ○ ㈜나스미디어가. 최근 3사업연도 매출

※ 상기 '매출액'은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. (나스미디어 별도 기준) 나. 판매조직 및 판매경로 온라인광고 산업체계는 광고주, 광고대행사, 미디어렙, 매체 등 크게 4가지 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 미디어렙사는 광고주 및 광고대행사를 대상으로 매체 판매 대행을 수행함으로써 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.

※ 상기 '매출액'은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 (나스미디어 별도 기준) 다. 판매방법 및 조건㈜나스미디어는 현재 4,400여개의 광고대행사 및 광고주, 그리고 1,000여개의 매체사와 거래를 하고 있어 미디어렙사중 가장 폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다. 일반적으로 미디어렙사는 매체사와 판매 대행 계약을 통해 판매 공조를 하고 있으며, 광고대행사와는 공고한 파트너쉽을 통해 광고주의 광고물량을 수주하고 있습니다. 미디어렙사는 판매할 수 있는 광고 인벤토리 확보가 최우선으로 주요 매체와 연간 또는 반기 단위로 계약을 하고 있습니다. ㈜나스미디어는 현재, 온라인DA, 디지털방송, 디지털옥외 매체에서 점유율 기준 상위 매체와 지속적인 계약 유지를 통해 안정적인 인벤토리를 수급하고 있습니다. 라. 판매전략

광고효과가 입증된 다양한 매체들과 판매대행 계약 체결 후 광고주, 광고대행사의 광고 캠페인 제안 요청에 대해 효율적인 미디어플래닝을 제공하고 있습니다. 일반적으로, 파트너십을 맺고 있는 광고대행사의 경우 ㈜나스미디어의 축적된 광고집행 경험과 데이터, 전문 인력의 노하우를 경쟁력으로 인지하여 단독으로 광고물량을 배정하고 있습니다. 또한, 대규모 광고계약 또는 광고주의 요청, 광고대행사의 성향에 따라 비딩을 하는 경우도 있습니다. 이 경우 ㈜나스미디어의 경쟁력을 피력하기 위한 제안서 작성 및 프레젠테이션을 진행하게 되며, 선정 시 광고를 수주하게 됩니다. ○ ㈜케이티스튜디오지니 가. 최근 3사업연도 매출

나. 판매조직 및 판매경로 ㈜케이티스튜디오지니는 Captive, 국내 non-captive 그리고 해외 파트너사들을 통해 방영권/콘텐츠를 판매합니다.

[이미지: ㈜스튜디오지니 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.

다. 판매방법 및 조건㈜케이티스튜디오지니의 판매 방법은 콘텐츠별, 제공범위 조건에 따라 금액은 상이합니다. 라. 판매전략㈜케이티스튜디오지니의 판매 전략은 국내/외 non-captive 유통처 확대를 통해 매출을 증대하고자 하며, 특히 해외 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다. ○ ㈜케이티클라우드 가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원)

※ 2022년 4월 1일 설립 이후 매출을 기재하였습니다.

나. 판매조직 및 판매경로 (Cloud)

[이미지: ㈜케이티클라우드 판매계약 구도] 원문에서 확인할 수 있어요.

㈜케이티클라우드는 직접 판매와 파트너사를 통한 간접 판매 2가지 유형으로 클라우드 서비스를 판매하고 있습니다. 먼저 직접 판매의 경우 ㈜케이티클라우드와 KT Enterprise 부문의 영업조직과 협업을 통해 고객사와의 계약을 체결하고 서비스를 제공합니다. 파트너사를 통한 간접 판매의 경우 재판매 협정이 체결된 약 150여개 파트너사와 할인 정책 등의 파트너 정책을 기반으로 클라우드 서비스를 파트너사에 공급하고, 파트너사는 최종 고객사에게 재판매하는 형태로 간접 판매 방식을 가지고 있습니다.

(DC)㈜케이티클라우드는 DC의 상품 특성상 글로벌CSP의 이용률이 큰 비중을 차지하고있어 국내(기업고객/공공,금융고객/Biz고객), 해외영업으로 조직 이 구성되어 있습니다. ㈜케이티클라우드 DC 직영영업 조직과 KT 영업채널 및 파트너사를 활용한 간접/위탁판매로 구성되어 있으며 고객과 직/간접 영업채널 간 서비스 이용 계약 및 청약이 진행됩니다.

다. 판매방법 및 조건

(Cloud)

클라우드 서비스의 판매 방법은 기본적으로 표준요금 기반으로 판매하되, 프로모션 등 적극적인 영업활동을 통하여 할인된 형태로 판매를 진행하고 있습니다. 클라우드 서비스는 종량제 서비스로 실제 사용한만큼 월단위 청구/수납을 진행하고 있으며, 필요에 따라 고객사와 협의한 금액으로 계약을 진행합니다. 파트너사를 통한 간접 판매의경우 파트너사의 등급(Platinum, Gold, Silver, Bronze)에 따라 정해진 할인율을 기반으로 판매하며, 파트너사에서는 제공받은 할인된 금액에 파트너사의 마진을 더하여 고객사에 재판매하는 방식을 취합니다.

(DC)

DC 상품은 크게 코로케이션, DCx, Managed Service, Connectivity로 나뉘어져 있으며, 고객의 요구사항에 맞춰 적절한 상품을 영업 및 제안하고 있습니다. 각 상품별 고객과 이용계약서 체결을 기반으로 서비스를 제공합니다.

라. 판매전략

(Cloud)

㈜케이티클라우드는 고객별 다양한 수요패턴에 부응하기 위해 다양한 형태의 클라우드서비스 형상을 제공하여 공공 부문의 꾸준한 점유율 확대 및 금융 등 B2B 시장에서의 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이를 위해 기존 고객 및 파트너에 대한 협력을 강화함과 동시에 서비스 다양화, 운영 안정성, 가격 경쟁력 등을 강화해 나가고 있습니다. 이를 바탕으로 주요 서비스 제공업체와 전략적 제휴를 통한 시너지 확대를 통해 시장 점유율을 확대해 나가고 있으며, 특히 AI Cloud 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다.

(DC)

DC의 경우 고객군 특성을 고려하여 효율적인 B2B 판매 채널을 운영하고 있습니다(직영, 간접, 위탁 영업 채널 병행). DC 포탈과 통합고객센터 전산시스템을 통한 신속한 고객 대응 창구 운영으로 서비스 만족도를 제공하며, 국내 최다 데이터센터 운영, 최대 고객 Reference 보유를 바탕으로 검증된 DC 서비스를 제공합니다. 4.2 주요 수주 현황

[1] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트

1) 수주일자 : 분양월

2) 납기 : 입주예정월

3) 수주총액 : 아파트, 오피스텔, 상가, 발코니 매출 총액(VAT 제외)

4) 기납품액 : 누적공정률 기준 누적 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)

5) 수주잔고 : 잔여공정에 따른 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)

[2] 기타사업: ㈜ 케이티씨에스

※ KT 고객센터는 다건의 계약으로 구성되어 있으나, 식별을 용이하게 하기 위해 합산하여 기재하였습니다.

※ 수주현황 중 주요한 수주현황에 대한 기준을 10억원 이상으로 보고 그 이상만 합산하여 작성하였습니다.

※ 수주 후 연장되고 있는 계약내용에 대하여는 2024.1.1~2024.12.31까지로 기간을 설정하였습니다.

※ 콜센터 도급에서 납기일자는 다수의 계약 건 중 계약기간이 28 년 3월 31일까지 건만 기재하였습니다.

5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

5.1 위험관리 [1] ICT : 주식회사 케이티

가. 연결기업의 시장위험과 위험관리(1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 위험평가에 근거하여 선택적으로 파생상품을 적용하여 재무위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다.연결회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 지배기업의 재무실은 재무정책의 수행 및 지속적인 재무위험 관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 관리하고 있습니다. 지배기업의 재무실 자금담당에는 효과적인 재무위험 관리를 주요업무로 하는 인원이 있으며, 금융 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

1) 시장위험연결회사의 시장위험 관리는 연결회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출 정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 연결회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다.

① 민감도분석민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황분석'은 포함하지 않았습니다. ② 외환위험연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다.

③ 가격위험보고기간말 현재 연결회사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있으며 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있습니다. ④ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결회사의 이자율 위험은 주로 연결 외화사채 등의 부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 외화사채로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출될 수 있으며, 동 이자율 위험은 일부를 제외하고 스왑거래를 통하여 헤지되었습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권 등에서 발생합니다. ① 위험관리신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다.신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. ② 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. ③ 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

- 용역 제공에 따른 계약자산- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품

- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

3) 유동성위험연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.

(2) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금및현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 연결회사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다.

나. 지배기업의 시장위험과 위험관리연결회사의 지배기업인 ㈜케이티의 위험 노출 내역, 위험 관리 현황 및 체계는 다음과 같습니다.

(1) 위험 노출 내역 ㅇ 환 위험 노출

외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부(USD 0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다.

ㅇ 금리 위험 노출

변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다.

(2) 위험 관리 현황 및 체계 ㅇ 환, 금리위험 관리 현황 - 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 등을 통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. - 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는 [USD 22.0억] 중 [USD 21.2억] 입니다. ㅇ 위험 관리 체계

- 환금리위험관리자문위원회 운영 - 환금리위험관리지침 설정 - 재무실 자금담당 내 환금리위험관리 업무 담당 인원은 4명이며, 환금리위험 관리 지침 등의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환금리 위험을 관리하고 있습니다.

5.2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ○ 주식회사 케이티가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가※ 2034년 만기 통화스왑 USD 20,000,000 계약은 2024년 9월 7일 BOA ML이 계약중도 해제권리 보유

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황회사는 외화 자산 및 부채에 대한 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑, 이자율 스왑 등의 파생상품 계약을 체결하고 있습니다.

파생상품에 대해 2024년 말 기준 공정가액으로 평가하여 발생한 당기손익 인식 평가손익은 3,650억원이며, 재무상태표에 인식되어 있는 기타포괄손익 인식 평가손익은 -569억원(세전)입니다.

그리고 2024년 12월말 기준 파생상품계약의 만기 도래에 따라 발생한 거래손익은 387억원입니다.한편 2024년 12월말 기준 위험회피목적 대상 부채인 외화사채에서 발생한 환산손익은 -3,866억원입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조통화스왑의 계약기간 만료일 현금흐름파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 외화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 외화로 지급 받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ ㈜케이티에스테이트 가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 신한은행나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약의 시가평가에서 발생된 손익은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 다음은 2024년 말 기준 파생상품 평가 손익 내역입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 파생상품 계약기간이 만료되면, ㈜ 케이티에스테이트는 이자율스왑 거래은행에게 고정 이자율로 이자를 지급하고 거래은행은 변동 이자율로 ㈜ 케이티에스테이트에 지급합니다. 이자율 변동에 따라 파생상품평가손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ 케이티텔레캅㈜

가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 신한은행, 우리은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2024년 4분기 말 파생상품 평가 손익 내역입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조(1) 통화스왑

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티텔레캅에 지급합니다. 케이티텔레캅은 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

(2) 이자율스왑 파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 이자율스왑 거래은행에게 고정 이자율로 이자를 지급하고 거래은행은 변동 이자율로 케이티텔레캅에게 지급합니다. 이자율 변동에 따라 파생상품평가손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ ㈜케이티엠앤에스

가. 파생상품 거래현황

※ 공정가액 평가주체: 신한은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑 계약을 체결하고 있습니다. 다음은 2024년 말 기준 파생상품 평가 손익 내역입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 통화스왑 거래은행은 달러화로 원금을 케이티엠앤에스에 지급합니다.케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

○ ㈜케이티 샛

가. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

○ ㈜나스미디어가. 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 옵션

6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

6.1 경영상의 주요계약 ○ 주식회사 케이티가. 법인 신설 2024년 11월 4일 ㈜케이티는 네트워크 안정성과 전문성 강화를 위해 별도법인 ㈜케이티넷코어와 ㈜케이티피앤엠을 신설했습니다. ㈜케이티넷코어는 네트워크 인프라 선로 설계, 유지보수 및 운영을, ㈜케이티피앤엠은 전원/마이크로웨이브 설계, 시공 및 유지보수를 전문으로 하는 기업입니다. 2022년 2월 15일 ㈜케이티는 당사가 보유하고 있는 클라우드 및 IDC 사업부문의 경쟁력을 강화하기 위해 별도법인 ㈜케이티클라우드를 신설하기로 결정하였으며 당시 ㈜케이티클라우드의 지분은 ㈜케이티가 100% 보유하였습니다. * 관련공시2022.02.15 타법인주식및출자증권취득결정 2023년 5월, 아이엠엠크레딧앤솔루션 대상 ㈜케이티클라우드 신주 발행에 따른 유상증자로 ㈜케이티의 ㈜케이티클라우드 지분율은 86.33%로 변동되었습니다. 나. 전략적 파트너십 약정 체결 2024년 9월 27일 ㈜케이티는 AI/클라우드/IT 분야 경쟁력을 강화하고 새로운 도약을 위한 기반을 마련하기 위해 마이크로소프트(MS)와 전략적 파트너십을 체결하였습니다.ㅇ 약정 상대방 : Microsoft Corporation (미국)ㅇ 약정기간 : 2024.9.27~2029.9.30ㅇ 전략적 파트너십 주요 내용 - 한국형 AI모델 및 서비스 공동 개발 - 한국형 Secure Public Cloud 출시 - AX Total Service 전문법인 출범 및 글로벌 시장 공략 - 공동 R&D 및 스타트업 투자로 국내 AI생태계 강화 - 글로벌 역량 내재화 위한 인재 육성 공동 프로젝트ㅇ 전략적 파트너십 약정 기반 인프라 공급 약정 - 공급내용 : 네트워크, 데이터센터 등 인프라 - 공급주체 : 주식회사 케이티, 케이티클라우드ㅇ 약정서 체결 일자 : 2024.9.27 * 관련공시2024.9.30 투자판단관련주요경영사항 다. 회사 합병

2024년 12월 26일 ㈜케이티는 데이터 플랫폼 혁신 및 대외 데이터 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티넥스알을 흡수합병했습니다.ㅇ 합병방법: ㈜케이티가 ㈜케이티넥스알을 흡수합병 - 존속회사(주권상장법인): ㈜케이티 - 소멸회사(주권비상장법인): ㈜케이티넥스알ㅇ 합병형태: 소규모합병ㅇ 합병목적: 합병을 통한 경영효율성 제고ㅇ 합병의 중요영향 및 효과: 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 본 합병 완료 후 ㈜케이티의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다. ㅇ 합병비율: ㈜케이티:㈜케이티넥스알=1.0000000:0.0000000 ㅇ 합병계약일: 2024년 9월 26일ㅇ 합병기일: 2024년 12월 26일* 관련공시 2024.09.24 주요사항보고서(회사합병결정) 2024.12.27 합병등종료보고서(합병)

라. 특수관계인에 대한 자산양도 2024년 12월 26일 ㈜케이티는 자산의 재배치를 통한 그룹 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티클라우드에 기계장치, 소프트웨어 등 유무형자산을 양도를 결정했습니다.ㅇ 자산양도 일자: 2025년 1월 1일ㅇ 양도가액: 22,331 (백만원)ㅇ 양도에 따른 영향: 유무형자산의 감소 및 현금의 증가* 관련공시 2024.12.27 특수관계인에 대한 자산양도 ○ ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티스카이라이프는 그룹 미디어 플랫폼 경쟁력 강화 및 신성장 동력 확보를 위해 ㈜호각의 제3자 배정 유상증자에 참여하여 보통주 170,000주(68억원)를 출자하였습니다.ㅇ 출자일자: 2024년 7월 31일

ㅇ 출자주식: 170,000주 (보통주)

ㅇ 출자금액: 6,800,000,000원

ㅇ 출자목적: 제3자 배정 유상증자 참여

ㅇ 증자 후 지분율: 23.78%

* 관련공시2024.07.24 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

○ ㈜지니뮤직 가. 회사 합병 2024년 8월 6일 ㈜지니뮤직은 지배구조 개선 및 경영 효율화 도모를 위해 ㈜밀리를 흡수합병했습니다.ㅇ 합병방법: ㈜지니뮤직이 ㈜밀리를 흡수합병 - 존속회사(주권상장법인): ㈜지니뮤직 - 소멸회사(주권비상장법인): ㈜밀리ㅇ 합병형태: 소규모합병ㅇ 합병의 중요영향 및 효과: 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 본 합병 완료 후 ㈜지니뮤직의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다.ㅇ 합병비율: ㈜지니뮤직:㈜밀리=1.0000000:0.0000000ㅇ 합병계약일: 2024년 6월 4일ㅇ 합병기일: 2024년 8월 6일* 관련공시 2024.08.14 합병등종료보고서2024.06.03 주요사항보고서(회사합병결정)

나. 주식매매 및 신주(RCPS) 인수 계약

2024년 6월 4일 ㈜지니뮤직은 음악사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜패러블엔터테인먼트의 구주 및 신주(RCPS) 7,222주를 인수했습니다. ㅇ 계약금액: 3,000백만원ㅇ 대금지급방식: 현금지급ㅇ 취득 후 지분율: 6.0%

다. 주식매매 2024년 5월 24일 ㈜지니뮤직은 서영택의 IPO풋옵션(매도권) 행사에 따라 ㈜밀리의서재 보통주 10만주, ㈜밀리 보통주 20만주를 취득했습니다.

ㅇ 대금지급방식: 현금지급ㅇ 계약금액: 28,696백만원ㅇ 풋옵션 행사일: 2024년 3월 27일*관련공시2024.03.27 타법인주식및출자증권취득결정

○ ㈜케이티알파

가. 분할

2022년 4월 7일 ㈜케이티알파는 사업 부문 중 ICT 부문 내 AI/DX 사업을 분할하여 신설회사를 설립하고 분할존속회사는 그외 사업부문을 수행함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 사업구조 개선을 추진할 목적으로 물적분할을 진행하기로 이사회 결의하였습니다. 분할기일은 2022년 9월 1일이며 분할 후 분할존속회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시 2022.04.07 주요사항보고서(회사분할결정)

2022.07.11 임시주주총회결과2022.09.01 합병등종료보고서(분할)

나. ㈜알파디엑스솔루션 지분 매각

2022년 10월 4일 ㈜케이티알파가 100% 보유한 ㈜알파디엑스솔루션 지분 전량을 계열사인 ㈜케이티디에스에 매각하기로 이사회 의결하고 2022년 10월 7일 지분 매각을 완료하였습니다. 케이티 계열 내 ICT 사업 일원화를 통한 경쟁력 강화 및 ㈜케이티알파의 커머스 사업 집중과 성장을 위한 재원 확보를 위해 매각을 결정하게 되었습니다. 매각주식수는 800,000주이며 매각대금은 170억원입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.

* 관련 공시 2022.10.04 타법인주식및출자증권처분결정

2022.10.04 특수관계인에대한주식의처분 다. 영업양도2024년 10월 7일 ㈜케이티알파는 커머스 역량 집중을 통한 핵심 경쟁력 강화 및 성장성 확보를 위해 사업부문 중 콘텐츠미디어부문 내 콘텐츠사업본부를 계열사인 ㈜케이티스튜디오지니로 영업양도하기로 이사회 결의하였습니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.

* 관련 공시 2024.10.07 특수관계인에 대한 영업양도

○ ㈜케이티엠모바일

그룹 내 USIM 사업의 효율화 및 무선 시장환경 변화 대응을 위해 ㈜케이티의 B2C USIM 사업 및 관련 자산을 영업 양수하였습니다. 영업 양수일은 2022년 9월 1일이고 양수가액은 12,600백만원입니다.

* 관련공시

2022.04.15 특수관계인으로부터 영업양수

○ ㈜케이티디에스 가. 특수관계인에 대한 영업양도

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티클라우드

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹지배구조 개선 및 투자재원 확보 - 내용 : ㈜케이티디에스의 Cloud 사업 일부를 ㈜케이티클라우드에 양도

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 4. 11. - 거래종결일 : 2022. 5. 31. - 거래금액 : 10,746백만원

* 관련공시 2022.04.13 특수관계인에 대한 영업양도2022.07.06 특수관계인에 대한 영업양도(정정공시)

나. 특수관계인으로부터 주식의 취득

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티알파

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : ㈜케이티알파로부터 ㈜알파디엑스솔루션 지분 100%를 취득함

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 10. 4. - 거래종결일 : 2022. 10. 7. - 거래금액 : 17,000백만원

* 관련공시 2022.10.04 특수관계인으로부터 주식의 취득

다. 회사 합병

ㅇ 계약상대방 : ㈜알파디엑스솔루션

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영 효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : 100% 완전자회사인 ㈜알파디엑스솔루션을 흡수 합병함

ㅇ 계약체결일 및 계약조건 - 계약체결일 : 2022. 10. 12. - 합병기일 : 2023. 1. 1. - 합병비율 : ㈜케이티디에스 : ㈜알파디엑스솔루션 = 1:0

* 관련공시 2022.10.04 특수관계인으로부터주식의취득2022.10.13 회사합병결정 라. 특수관계인에 대한 주식의 처분

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티

ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹사 사업구조 개편을 통한 시너지 확보 - 내용 : ㈜케이티디에스가 보유한 (주)케이티넥스알의 지분 100%를 ㈜케이티에 매각함

ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2024. 9. 24. - 거래종결일 : 2024. 10. 2. - 거래금액 : 2,330백만원

* 관련공시 2024.09.26, ㈜케이티 주요사항보고서(회사합병결정)

○ 브이피㈜2021년 12월 29일 브이피 주식회사는 KT 계열회사인 후후앤컴퍼니와 합병 계약을 체결하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 합병을 통해 양사의 경영자원을 통합하여 사업 시너지 극대화와 경쟁력 강화로 회사의 가치를 제고하고자 합니다.* 관련 공시2022.03.21 주요사항보고서(회사합병결정)

○ ㈜케이티클라우드가. 서비스 영업양수그룹 내 클라우드 관련 역량 결집을 통한 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티디에스의 클라우드 서비스 및 관련 인프라 공급 사업 관련 자산, 부채, 근로계약 등을 영업 양수하였습니다. 양수일은 2022년 5월 31일이고 양수가액은 10,746백만원입니다.* 관련공시2022.07.28 [기재정정]특수관계인으로부터영업양수 나. 전환사채 발행ㅇ ㈜메가존클라우드 전환사채 발행

㈜케이티클라우드는 300억원 규모의 전환사채(CB)를 ㈜메가존클라우드에 발행하기로 결의하였으며, ㈜메가존클라우드는 CB 인수 형태로 ㈜케이티클라우드에 300억원을 투자하였습니다.

* 관련공시

2022.07.25 전환사채발행결정ㅇ 전환사채인수계약 변경

기존 전환사채인수계약 제7.3조(인수인의 확약사항)에 근거하여, ㈜케이티클라우드가 제3자로부터 적격 투자 유치 시 발행되는 주식과 동일한 주식으로 변경해야 함에 따라 ㈜케이티클라우드와 ㈜메가존클라우드 간 변경계약을 체결하였습니다.* 관련공시2023.05.11 [정정] 전환사채발행결정

다. 회사 인수 ㅇ ㈜오픈클라우드랩(구 스파크앤어소시에이츠㈜) 인수 그룹 차원의 Car Cloud 사업역량 확보 및 Multi/Hybrid Cloud 시장 선도의 발판 마련을 위해 ㈜오픈클라우드랩을 인수하였습니다.

* 관련공시

2022.09.16 타법인주식및출자증권취득결정

ㅇ 주식매수청구권 행사

㈜케이티클라우드는 2024년 6월 30일부로 ㈜오픈클라우드랩의 Car Cloud 사업이 종료됨에 따라 2024년 7월 1일, ㈜오픈클라우드랩 보통주 100,000주에 대한 주식매수청구권(행사가격: 20,327,732,424원) 행사를 통지하였습니다.

라. 신주인수계약 체결

중장기 성장 목표 달성을 위한 재원 확보의 목적으로 ㈜케이티클라우드와 아이엠엠크레딧앤솔루션 간 신주인수계약을 체결하고 신주를 발행하였습니다.* 관련공시2023.05.11 유상증자결정아이엠엠크레딧앤솔루션의 계약상 지위 및 권리의무를 디지털솔루션 유한회사, 아이엠엠디지털솔루션 일반사모투자신탁에게 양도/이전하는 계약을 체결하였습니다.* 관련공시2023.06.28 [정정]유상증자결정 마. 최대주주 등의 주식보유 변동

아이엠엠크레딧앤솔루션 신주 발행에 따른 유상증자와 메가존클라우드의 전환사채 전환권 행사로 인한 주식 지분율 변동이 발생하였습니다.

* 관련공시2023.07.07 최대주주 등의 주식보유 변동

바. MS 및 그룹사 협력 기반 클라우드 전환 및 AI 사업 확장

㈜케이티클라우드는 그룹사의 모기업과 MS 공동으로 협력하여 클라우드 전환 사업을 추진하고 있으며, ㈜케이티클라우드는 MS와 MACC 계약을 체결하여 Azure를 납품하는 역할을 수행하고 있습니다. 이를 통해 기업고객에게 안정적인 클라우드 환경을 제공하고, 디지털 혁신을 지원하고 있습니다.

또한, KT와 MS의 협약에 따라 AI 및 클라우드 기술을 활용한 공동 사업 기회가 확대되고 있으며, 국내 기업을 위한 맞춤형 클라우드 서비스로 시장을 이끌어 나갈 계획입니다.

사. 유무형 자산 양수 2025년 1월 1일, ㈜케이티클라우드는 자산의 재배치를 통한 그룹 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티로부터 기계장치, 소프트웨어 등 유무형자산을 양수하였습니다. 양수가액은 약 223억 원 입니다.

* 관련공시 2024.12.27 특수관계인으로부터 자산양수

○ ㈜케이티스튜디오지니 가. 유상증자 ㈜씨제이이엔엠 제3자배정 유상증자를 통해 보통주 1,164,509주를 발행하고, 자금 1,000억원을 확보하였습니다.* 관련공시

2022.07.14 최대주주등의주식보유변동

2022.07.19 [기재정정] 유상증자결정 나. 영업양수 2024년 10월 7일 ㈜케이티스튜디오지니는 KT 그룹 내 분산된 콘텐츠 역량을 ㈜케이티스튜디오지니로 결집하여 콘텐츠사업 시너지를 추진하고자 CA사업본부(現 명칭 콘텐츠사업본부)를 계열사인 ㈜케이티알파로부터 영업양수하기로 이사회 결의하였습니다. * 관련공시2024.10.07 특수관계인으로부터영업양수 ○ 케이티텔레캅㈜ 케이티텔레캅㈜은 영상보안사업 경쟁력 강화를 위해 케이티텔레캅㈜의 최대주주인 ㈜케이티의 영상보안사업을 현물출자(현물출자가액 : 4,270,025,825원) 받고, 그 대가로 케이티텔레캅㈜ 보통주(251,444주)를 배정하는 현물출자 계약을 2024년 9월 9일자로 체결하였습니다.* 관련공시2024.09.09 주요사항보고서(유상증자결정)

6.2 연구개발 활동 ※ 연결 기준 연구개발 비용

(*1) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액 (*2) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율 산정 ※ 연결회사의 연구개발 실적 연결회사의 연구개발실적은 상세표를 참고하시기 바랍니다.

○ 주식회사 케이티가. 연구개발 담당조직 - 네트워크부문 및 기술혁신부문 산하 연구소

KT R&D는 고객의 니즈 충족과 문제해결을 위해 치열하게 고민하며, 새로운 고객 경험 제시를 위한 핵심 기술 개발 및 사업 지원에 집중하고 있습니다.이를 위해 네트워크부문 산하 미래네트워크연구소에서 6G 등 미래 네트워크 기술 및 네트워크 서비스 안정 운용 강화를 위한 연구개발을 하고 있고, CTO인 기술혁신부문 내 AI Future Lab, Gen AI Lab, Agentic AI Lab, Decision Intelligence Lab에서는 KT가 AICT 회사로 성장하기 위한 기반을 마련하고자 AI 거버넌스 강화 및 한국적 AI 모델 개발을 통해 기술 경쟁력을 확보하도록 지원하고 있습니다.

[이미지: (주)케이티 연구개발 담당조직] 원문에서 확인할 수 있어요.

[주요 임무]- 네트워크부문 ○ 미래 네트워크 진화 기술 선제적 확보

- 6G 서비스 선제적 대응을 위한 핵심 기술 검증

- 양자암호, UAM, ORAN 미래 통신 사업의 핵심 기술 확보 ○ AI와 클라우드 기반의 NW 운용 최적화 기술 확보

- 대형 장애를 사전 인지하는 AI기반 IP/무선 코어, 유선 플랫폼 선감지 기술

- 선로 현장 인원 지속 감소 대응을 위한 통신주 안전점검 자동화

- 에너지 절감을 위한 운용서버 가상화 전환 및 CPU 제어 기술 개발

○ 고객 중심의 AI 차별화 기술로 사업 경쟁력 강화와 사업화 지원

- AI 기반 고객 보호 강화(스팸 필터, 피싱통화차단)

- B2B 고객의 운용비용을 고려한 경량 Private 5G와 모바일 기업통화

- 기술혁신부문 ○ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보

- 미래기술을 리딩할 수 있는 중장기 기술전략 수립

- 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 개발 및 사업화 지원

- 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보 ○ 고객 중심의 기술 차별화, 사업과 기술의 유기적 연계를 통한 성과 창출

- B2B 사업 혁신을 위한 차별화 Biz 솔루션/플랫폼 개발

- Industry Biz 혁신을 위한 Industry AI 핵심 기술/플랫폼/서비스 개발 ○ AI Core 기술 기반 '혁신 파이프라인'을 통해 미래 성장엔진 발굴에서 사업화까지 Fast Delivery 실현

- 한국적 AI 모델 및 응용서비스 개발

- 1 등 AI Core 기술 역량화

- 신성장 사업으로 Fast Deliver

○ ㈜지니뮤직㈜지니뮤직은 최상의 디지털 음원 서비스 제공과 안정적인 플랫폼 운영을 위하여 디지털 스트리밍 기술 등 음원 서비스 제공 전반에 걸친 기술 개발 수행과 관련 개발인력 확대 및 투자를 지속하고 있습니다.

가. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 ㈜지니뮤직의 개발조직은 1개 본부, 6개 팀으로 구성되어 있으며, 디지털 음원서비스 제공 등에 필요한 기술개발 활동을 수행하고 있습니다.

[이미지: ㈜지니뮤직 연구개발 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

○ 케이티텔레캅㈜가. 연구개발 담당조직

케이티텔레캅㈜은 솔루션혁신센터를 설치하여 솔루션/플랫폼 개발 및 IT 시스템 지원/구축 업무 등을 담당하고 있습니다.

○ ㈜나스미디어가. 연구개발 담당조직 ㈜나스미디어의 연구개발을 담당하는 조직은 광고총괄 직속 1개실, 미디어본부 내 1개실, 플랫폼사업본부 내 2개실로 구분되어 있으며, ㈜나스미디어의 R&D는 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장 모멘텀을 확보하고, 타사 대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다.

○ ㈜플레이디가. 연구개발 담당조직

[이미지: ㈜플레이디 연구개발 담당 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

나. 연구개발 비용

○ 이니텍㈜

가. 연구개발 담당조직

이니텍㈜은 본 사업보고서 작성기준일 현재 연구개발 담당조직으로 인증보안제품군PO와 기반기술개발PO, 암호화제품군PO, IAM PO를 두고 있으며 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다.

[이미지: 이니텍㈜ 연구개발 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

○ 브이피㈜

브이피㈜는 다양한 결제인증 솔루션을 개발 및 보유하고 있으며 이를 기반으로 국내 최고의 결제인증서비스를 제공하며 통합인증서비스 1등 기업으로 거듭나고자 합니다. 더불어 새로운 고객 및 시장확보를 위해 조직개선을 시행하여 구독사업 및 ISP 서비스 역량을 활용한 신 사업기획에 노력하겠습니다.

가. 연구개발 담당조직 - 후후플랫폼기획팀, 후후사업2팀, 페이북ISP사업팀, QA Part (기준일: 2024년 12월 31일)나. 연구개발 비용

○ ㈜ 케이티클라우드 가. 연구개발 담당조직 ㈜케이티클라우드는 작성기준일 현재 연구개발 담당조직으로 기술본부 내 3개 담당과 DC본부 내 DC Labs가 구성되어 있습니다.

[개발 조직도] (기준일: 2024.12.31)

[이미지: ㈜케이티클라우드 연구개발 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

7. (제조서비스업)기타 참고사항

7.1 지적재산권 현황 ○ 주식회사 케이티

2024년 12월 31일 현재, KT는 국내 등록특허 3,807건 및 해외 등록특허 1,999건을 보유 중입니다.대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터, 에너지 등에 관한 특허로 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한 국내 등록상표 2,322건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티스카이라이프 2024년 12월 31일 기준 , ㈜케이티스카이라이프는 국내 등록 특허 13건을 보유하고 있으며, 주요 특허로는 skyAuto, 개방형 미디어 방송 플랫폼 등에 관한 특허가 있습니다. 또한, 국내 등록디자인 17건과 국내 등록상표 259건 을 보유하고 있으며, 주요 상표는 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티알파 ㈜케이티알파가 영위하는 사업과 관련하여 전체 보유 특허는 총 48건입니다. 그 중 회사의 핵심사업 T커머스 관련 특허권은 34건이며, 주요 현황은 다음과 같습니다.

○ ㈜지니뮤직 ㈜지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 국내 105건 의 상표권 및 특허권 3건을 보유하고 있습니다. ㈜지니뮤직 핵심사업인 음악사업 관련한 지적재산권 주요 현황은 다음과 같습니다.

○ 케이티텔레캅㈜케이티텔레캅㈜이 영위하는 사업과 관련하여 총 특허 38건[기재한 특허 3건]을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티씨에스가. 실용신안등록 - 관련 법령: 실용신안법 제15조, 특허법 제66조 - 고안의 명칭: 음성 증폭 수단 - 개요: 마이크에 부착하여 목소리가 더 잘 들리도록 소리를 모아주는 장치 (명칭: 소리모아) - 인증부처: 특허청 - 인증일자: 2018.06.29 - 유효기간: 2018.06.29 ~ 2028.06.28 나. 특허 출원 - 관련 법령: 특허법 제66조 - 고안의 명칭: 음식배달 공유 시스템 및 그 방법 - 개요: 음식배달정보 공유 시스템 - 인증부처: 특허청 - 인증일자: 2020.05.04 - 유효기간: 2020.05.04 ~ 2039.12.04 ○ ㈜케이티엠모바일㈜케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 4건, 디자인 3건, 저작권 1건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

○ ㈜나스미디어 ㈜나스미디어가 영위하는 사업과 관련하여 전체 보유 특허는 총 18건이며, 주요 현황은 다음과 같습니다.

주1) 특허권 8건은 ㈜재플로부터 인수하여 2024년 03월 20일 나스미디어 명의로 이전 등록함 ○ ㈜플레이디

㈜플레이디에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 5건이 있으며 이 특허의 기술은 ㈜플레이디가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다.

○ ㈜케이티디에스 ㈜케이티디에스는 영위하는 사업과 관련하여 총 72건(특허권 12건, 상표권 26건, 저작권 34건) 의 지적재산권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다. (지적재산권 수는 등록완료 기준이며, 동일 상표의 출원 류가 여럿인 경우에는 하나의 상표로 구분함)

○ 이니텍㈜이니텍㈜은 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 33건의 특허권과 26건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.- 특허권

- 상표권

○ 브이피㈜브이피㈜는 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 33건의 특허를 보유하고 있으며, 주요한 특허권은 다음과 같습니다.

○ ㈜케이티클라우드 2024년 12월 31일 현재, ㈜케이티클라우드는 국내 1건의 특허권 및 1건의 저작권을보유 중입니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

7.2 그외 기타 참고사항

[1] ICT : 주식회사 케이티 가. 산업의 특성 ICT가 속한 통신 산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 미디어/콘텐츠, IDC/클라우드 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다.

나. 산업의 성장성

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: '24년 12월말 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) 가입자 기준 - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 경기변동의 특성 및 계절성 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가구를 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다.

B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.

(2) 경쟁상황ㅇ 경쟁사업자 - 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등 - 시외, 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 세종텔레콤 등 - 인터넷전화(VoIP): SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등 - 초고속인터넷, IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등ㅇ 시장진입 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업 - 별정통신사업자: 등록 - 부가통신사업자: 신고 (3) 시장점유율 추이

※ 이동전화 : 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입 현황 중 휴대폰 가입자 기준 수치(MVNO 제외)※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치※ 출처- 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: '24년 12월말 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) 가입자 기준- IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료

마. 경쟁력

KT는 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다.'19년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였고, 국내 최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. '22년에는 삼성초이스, 우리카드 초이스, 유튜브 프리미엄 초이스, 티빙/지니초이스, 5G 슬림 플러스 요금제를 출시하였고, '23년에 5G 심플 요금제 3종을 추가로 출시하였습니다. '24년에는 5G 중저가 요금제 10종과 다이렉트 요금제 '요고' 8종을 선보이며 고객의 5G 요금제 선택권을 확대하였습니다. 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며, '24년 12월말 기준 79.7%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의 통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제로 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

KT는 국내에서 가장 먼저 1Gbps의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화 하였습니다. 가격 할인 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. '24년 12월말 초고속인터넷가입자 약 996만명을 달성하였고, 기가 인터넷 가입자 비중은 69%에 달하고 있습니다. 강력한 유선 인프라를 토대로 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하며 지속 성장하고 있습니다. '23년 5월에는 주력요금제 4종(인터넷 에센스팩M, 인터넷 에센스팩S, 인터넷 베이직팩M, 인터넷 베이직팩S)으로 개편을 진행했습니다. '22년에는 일반 인터넷에 악성코드 자동 차단 기능을 더한 서비스인 '안심 인터넷'과 신규 주파수 대역인 6GHz 채널을 지원하여 고객에게 더욱 쾌적한 서비스를 제공하는 '기가 와이파이 프리미엄 6E(GiGA WiFi Premium 6E)'를 출시하였습니다. 또한 유선망 상태가 좋지 않을 때 소상공인 고객을 위한 '결제안심 인터넷'으로 카드결제기나 POS를 지속 이용할 수 있도록 하였고, KT 와이파이 공유기의 USB포트와 휴대폰을 연결하는 'USB 테더링' 방식을 도입하여 카드결제의 안정성을 높이고 있습니다.

KT는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 고객 볼거리 및 체험의 폭을 확대 하기 위해 글로벌 제휴 및 새로운 서비스 도입 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 강화하였으며, 945만 가입자를 확보하여 IPTV 시장을 리딩하고 있습니다. 앞으로도 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대를 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 채널/서비스/STB 등 핵심 상품성 개선 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속 인터넷서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하고 지속적인 성장을 추구하고자 AICT company로의 변화에 집중하고 있습니다. 글로벌 빅테크와의 전략적 파트너십을 통해 B2B AX 사업 성장을 위한 기술/인프라 역량 기반을 마련하였고, 저수익/비핵심 사업 합리화를 통해 B2B 사업 체질 개선을 지속하고 있습니다. CT/미디어/네트워크 분야에서도 다양한 AI 혁신을 추진 중이며, 국내1위 IPTV 사업자로서 상품구조 혁신 및 특화 STB 개발 등 고객가치혁신을 통해 시장을 주도하고자 합니다. KT가 보유한 유무선 GiGA 인프라와 AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 ICT 융합 기술력을 기반으로 AX 역량 강화와 사업 혁신을 본격화하며 성장을 지속하겠습니다. 사. ESG 경영(1) 환경분야1) 기후변화 대응

ㅇ 온실가스 배출량 감축 목표

KT는 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해 지속적으로 온실가스를 감축하고 있으며 재생에너지 사용을 확대해 나가고 있습니다.ㅇ 온실가스 배출량 현황

KT는 내부 '온실가스 배출량 산정 가이드라인' 및 '온실가스, 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침'을 준수하여 매년 전사 온실가스 배출량을 산정하고 있습니다.

KT의 온실가스 배출은 전국 사옥의 냉난방에너지와 전진배치사업장, 기지국, 중계기 등 통신시설의 전기 사용에 기인하며 이 중 전기 사용에 의한 온실가스 배출량이 전사 배출량의 약 97% 이상을 차지하고 있습니다.

※ 검증 기관: 한국품질보증원(KQA)

또한, KT는 매년 정부가 지정한 검증기관으로부터 온실가스 배출량에 대한 검증을 받음으로써 데이터에 대한 신뢰도를 확보하고 있습니다. 최종 검증 완료된 배출량은 KT ESG보고서, CDP, 환경정보공개제도 등을 통해 다양한 이해관계자들에게 보고하고 있습니다.

2) 환경규제 대응

KT는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에의해 2015년부터 시행된 온실가스 배출권거래제의 대상 기업으로 지정되었습니다. KT는 2020년에 정부로부터 3기(2021~2025년) 온실가스 배출권(배출허용량)을 할당 받았으며, 할당 받은 배출허용량을 지키기 위해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 이행하고 있습니다.

3) 재생에너지 사용

2050년 탄소중립 달성을 위해 RE100에 정식으로 가입했습니다('22.6월). KT는 현재전국적으로 100개 태양광 발전소를 운영하고 있으며 지속적으로 태양광 발전소를 추가 구축할 예정입니다. 또한 PPA, 녹색프리미엄 구매 등을 통해 재생에너지 사용을 지속 늘려가도록 하겠습니다.

4) 환경분야 임직원 친환경 캠페인

KT는 '21년 4월부터 노사 공동 ESG 경영 선언을 통해 임직원이 함께 참여하는 ESG경영 '친환경 캠페인 지.우.개 (지구.우리.개인을 지키는 작은 실천)'를 시행중입니다. KT 주요 사옥(광화문/송파/분당/우면/판교)의 사내 카페와 각 층 탕비실에 다회용컵을 도입하였고, '22년에는 kt wiz park(야구장) 스카이박스와 그룹사 kt 스포츠 사무실에도 다회용컵을 적용했습니다. 그 외에도 '이메일 지우개' 및 '대기전력 지우개', '탄소발자국 지우개' 캠페인을 지속하고 있습니다.

ㅇ 기대효과

- 일회용품 지우개 : 월 평균 약 7.4만개/일회용컵 대체 효과. 캠페인 시작 후, 약 246만 개 의 일회용품을 다회용으로 대체 ( '24.12월 기준 누적 이용량)

- 이메일 지우개 : 274만 건 이메일을 삭제 (탄소 11톤 배출 저감 동일 효과로, 30년 생 소나무 1,660그루 식재효과 / '24년 12월 기준 누적 삭제량)

- 대기전력 지우개: ESG포털을 통한 임직원 실천서약과 실천 인증샷을 받고 있음

- 탄소발자국 지우개: KT 임직원이 힘을 합쳐 약 81억 걸음을 함께 걸음으로써, 소나무 20만 그루의 식재효과 발생 ('24년 12월 기준 누적 걸음수 : 나눠정 APP 걷기 모듈 운영), 사회적 나눔이 필요한 곳에 걸음 기부 진행(2024년, 나눠정 플랫폼 활용 이해관계자의 걸음기부 진행: KERIS, 광주광역시자원봉사기업협의체, KT그룹 희망나눔재단 등 걸음 기부 캠페인)

(2) 사회분야

1) KT 따뜻한 기술 전략의 글로벌 전파를 통한 테크 리더십 강화

ㅇ 2022 UNGC 회원기업 활동

- UNGC Korea Lead 기업그룹 간담회 참여(1.13)

- UNGC Target Gender Equality 프로그램 Round II 워크샵 참여(2.22)

- UNGC Korea Leaders Summit 참여(11.29)ㅇ 2023 UNGC 회원기업 활동

- 2023 UNGC 한국협회 정기총회 참여(4.6) - 2023 UNGC Korea Leaders Summit 참여(11.16)ㅇ 2024 UNGC 회원기업 활동 - 2024 UNGC 한국협회 정기총회 참여 (4.4) - 2024 UNGC Korea Leaders Summit 참여 (11.5)

2) 국내 최초 業기반 임직원 프로보노 활동, IT서포터즈의 IT 나눔 및 사회적 책임 이행

ㅇ KT그룹 전.현직 임직원으로 구성, 우리나라 취약계층의 디지털 정보격차 해소 및 과의존 예방 활동, 미래세대 주역 아동/청소년 대상 첨단 IT 지식나눔 활동 추진ㅇ 2007년 KT IT서포터즈 출범, 17년간 전국에서 정보소외계층 (시니어, 아동/청소년) 대상 디지털 정보격차 및 역기능 해소 ('24년말 기준 누적 활동/인원: 362,596건, 3,956,631명)

ㅇ 교육부 주관 교육기부 우수기관 연속 선정 ('22~'24, 3년마다 인증): 초중고 대상 AI 코딩 교육 공적인증으로 교육기부 우수기관 선정에 따른 평가가점 항목 및 대내외 영향력 제고

ㅇ AI와 BigData 등 혁신기술의 발전으로 인한 디지털 대전환에 따라 디지털 세상에 서 디지털 기술을 잘 활용하는 것보다, 올바르게 활용하는 것에 대한 중요성이 대두되어 이화여자대학교, 교육청 협업 디지털 세상 속 윤리, 예절, 행동 방식, 소통 방법 등을 포괄하는 디지털 시민 정립 및 교육 확산 시행

[당해년도 주요 활동 내역]

ㅇ 사회 각 분야 디지털 전환 사업 협력을 위한 교육과정 개발 및 협의체 참여('24년 4월 ~분기별)

- 사회 서비스분야, 보건복지부 및 한국사회복지협의회 협력, 사회복지시설 종사자 디지털 역량 교육과정 개발 협의 ㅇ 민관협력 취약계층 아동 디지털 리터러시 교육협력 ('23.5.3) MOU 이행 - 서울시 협력, 서울시 취약계층 아동을 위한 지역아동센터 디지털 역량강화 교육 시행 - '24년 총 37개소 (AI코딩, 디지털시민) 교육 진행 완료 (9월말)ㅇ KT IT서포터즈 치매예방분야 교육 공로 보건복지부 장관상 수상 ('24.9.12)

ㅇ 초등학교용 디지털 시민 교육과정 개발 (이화여대 협력, 초등저 8차시, 초등고 10차시)

- 안전하고 안심할 수 있는 디지털 세상을 위해 디지털 안전/ 공존/ 책임의 가치를 갖춘 디지털 시민으로 성장을 돕는 참여형 프로그램 개발 (AI스피커, 교구 활용) - 교육과정 연계 학생 및 학부모용 디지털 시민 가이드 영상 제작/ 전파 : 총 25 편 * 임직원 수강 6,407회, 유튜브 5.2만 조회수, 21개 기관에 무상 지원

ㅇ 디지털 시민 서포터즈 선발 및 양성과정 시행 (총 90명)

- 전국 6개 광역본부 총 70여명 디지털 시민 서포터즈 선발 및 강사 양성과정 시행

- 한국언론진흥재단 협력 미디어전문강사 대상 디지털 시민 서포터즈 선발 및 강사양성과정 시행 (20명)

ㅇ 서울시교육청, 경기도교육청 협력 초등학교 저학년 대상 디지털 시민 참여학교 교육 시행

- 각 교육청별 디지털 시민 참여학교 교사 설명회(4월 총 2회), 디지털 시민 참여학 교 40개교 선발 - 의정부 부용초 등 디지털 시민 참여학교 총 40교 4천여명 대상 교육 시행 ('23.5월~12월) - 서울시교육청-세브란스병원 협력 학부모 초청 디지털 과몰입 토크콘서트 개최 ('23.8월)ㅇ 전국 142개 지역아동센터 대상 디지털 시민 교육 시행 (3,523명)

ㅇ 권역 교육청 협력, 교육 현장의 미래세대 디지털역량 강화 교육 추진

- 대구 교육청 (대구창의융합교육원)과 미래 교육 협력 MOU시행, 교원 AI자격인증 (KT AIFB)시행

- KT-울산교육청, AI코딩 및 디지털 소양 교육 협력 MOU 시행

ㅇ 2024년 이화여대 협력 디지털 시민 중등교육 커리큘럼 개발(4월~8월)

ㅇ 디지털 시민 교육 전국 시도교육청 대상 교육 확대 ( 8개 지자체)

- 경기도/서울시/대전시/울산시/대구시교육청/전북교육청, 강원도청 , 부산경남 (70,465명, 2,982회) *신규 중등 커리큘럼 교육 시행 : 서울/경기 73개 중학교, 1만4천명 교육

ㅇ 신규 디지털 시민 서포터즈 양성 (전국 39명 신규 강사 선발/교육, 6~10월)

3) '임직원 사랑의 봉사단' 활성화 추진

ㅇ 목적 : 자발적 봉사 참여, 참여 동기부여 강화를 통한 지역기반 이슈해결 및 ESG 인지도 제고

ㅇ 추진 방향

- 함께 나눔을 실천하는 트렌디한 봉사 프로그램 다양화

※ 사랑의 봉사단 실적 : 연 누적 봉사활동 15,745시간 / 수혜인원 72,360명

4) 미래인재 양성 지원을 위한 비대면 학습플랫폼 기반 멘토링 프로그램 추진

ㅇ 학습격차 해소를 위해 대학생과 중등학생을 지원하는 '랜선야학' 프로그램 시행

- ('20.10월~'21.3월) 서울시교육청 협력 하 300명 중학생 멘티 선발하여 총 100개그룹을 매칭하고, 9,195시간 비대면 스터디 코칭 시행

- ('21.5월~'21.11월) 전국 10개 교육청으로 단계적 확대하여 '랜선야학 시즌 2' 운영, 멘토 293명 및 멘티 852명 선발하여 21,883시간 멘토링 운영

- ('21.11월~'22.12월) 경기, 강원, 충남, 전남, 대구, 부산, 울산으로 전국 교육청 확대하여 665명 멘토와 1,924명 멘티 학생 대상 멘토링

- '22년 운영 결과 (75,525시간, 28,619회)

- '23년 운영 결과 (대학생 686명, 중고생 1,995명), (51,132시간, 28,577회)

* '23년 AI코딩 교육(대학생 103명, 중고생 287명), (KT AICE 시험 응시 연계, 합격자 69명)

- '24년 서울, 강원, 인천, 충남, 대구 전남 교육청 대상 멘토링 시행

(초/중/고 901명 , 대학생 380명 ) ( 14,023회/22,110시간 )

* '24년 AI코딩 교육 시행( 대학생 80명, 중고생 189명) - 랜선야학 1기 출신 중학생을 대학생 멘토로 최초 선발, 선순환 체계 구축- 서울시교육청 협력, 캠퍼스 투어 형태의 랜선야학 대면 활동 시행(고려대, 9월)- KT AICE교육 커리큘럼 참여자 중 123명 AICE 퓨처 자격 취득

ㅇ 서울시와 협력하여 서울소재 대학생과 지방 지자체 중학생 매칭하여 국/영/수 학습지도를 지원하는 '랜선나눔캠퍼스' 시행

- ('21.7월~'21.11월) 서울 소재 대학생 162명, 전국 29개 지자체 소재 중학생 멘티 425명 대상 10,956시간 멘토링 추진

- ('22.5월~'22.10월) 서울 소재 대학생 199명, 전국 비수도권 162개 기초자치단체소재의 중학생 507명 선발

- '22년 운영 결과 (18,687시간, 9,635회)

- '23년 운영 결과 (대학생 164명, 중학생 480명), 14,305시간/7,285회)

- '24년 운영 결과 (대학생 160명, 중학생 480명), 7,622회/14,787시간)

5) 지역기반 대표 ESG 플랫폼『광화문 One팀』

ㅇ '21년 5월, 광화문 인근 14개 기업, 지자체, 비영리기관이 모여 출범

ㅇ '24년 4월 기준, 22개 기관 참여(행정안전부, 서울시, 종로구청, 종로경찰서, 한국중앙자원봉사센터, 사회복지공동모금회, 세종문화회관, KMI한국의학연구소, 서울YMCA, 한국무역보험공사, 한국언론진흥재단, KT, 매일유업, 법무법인태평양, 법무법인세종, 라이나생명, 서울관광재단, LX판토스, LX인터네셔널, 우리카드, 하나투어, 아동권리보장원)

ㅇ 광화문 One팀 벤치마킹 지역 원팀 추가 출범 지원(세종원팀 나눠정 플랫폼 제공, 강원도 원팀 조직구성 협력, 대구 달구벌원팀 나눠정 플랫폼 제공 등)

6) 장애인 대상 사회공헌 활동

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가. 산업의 특성

방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다.

[이미지: skylife_산업의 특성] 원문에서 확인할 수 있어요.

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장입니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성/제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

위 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다.온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화되고 스마트TV, 스마트폰, 태블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화 되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화되며 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익 다각화를 모색하고 있습니다.

나. 산업의 성장성방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 모바일, OTT(Over The Top) 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4~16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 전체 유료방송시장 가입자 수는 '24년도 상반기 기준 전년말 대비 0.01% 감소하였습니다.

※ 출처: 과학기술정보통신부 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

다. 경기변동의 특성 및 계절성

유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.

라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화 하였으며, 해당 사업자는 KT(Genie TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 OTT 서비스가 있으며, 'wavve', 'tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다. 또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI 2023년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 유료방송시장 성장률 둔화 및 개별가입자 감소, VOD 매출 감소 등 OTT 영향에 따른 경쟁 압력이 강화되고 있으며, 중장기적으로 OTT의 경쟁압력이 더욱 높아질 가능성이 존재할 것으로 보입니다. 스카이라이프는 2017년 KT인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)을 판매하기 시작하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT 결합 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

※ 출처: 과학기술정보통신부 2024년 상반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고 마. 경쟁력 스카이라이프는 '15년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후, 현재 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널을 보유하여 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, '24년 12월말에는 총 TV 가입자 336만명 중 57%인 UHD 방송 가입자 191만명을 보존하며 UHD 방송 시장에서의 선도적 위치를 지속 확보하고 있습니다. 최근 유무선통신 서비스 기반의 IPTV 사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 스카이라이프는 '17년 KT 인터넷 재판매, '20년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 스카이라이프는 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD 방송과 Google의 최신영화, 게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 '16년 11월 출시하였고, 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. '18년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 스카이라이프의 인터넷 가입자는 '24년 12월말 기준, 전체 50만 인터넷 유지가입자 중 약 30만명이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다.

스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 '21년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, '24년 12월, All&OTT 상품을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 디즈니플러스,왓챠, 웨이브 등)를 자유롭게 추가해서 시청 가능하고, 이를 통해 고객의 콘텐츠선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.'20년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과 인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭나고 있습니다. [3] 부동산사업 : ㈜ 케이티에스테이트가. 산업의 특성

부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다.

부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선분양 하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.

임대관리업은 부동산 자산관리(AM, Asset Management), 부동산 임대관리(PM, Property Management) 및 부동산 시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수 있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서 소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM 업무도 실질적으로 총괄하는것이 일반적입니다.

나. 산업의 성장성부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

(2) 경쟁상황

ㅇ 경쟁사업자

- 임대: 신세계센트럴센터시티, 롯데물산

- 개발: 에스케이디앤디

- PM/FM: 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등

(3) 시장점유율 추이부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

마. 경쟁력

㈜케이티에스테이트는 '10년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, '12년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 '부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화' 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다. 설립 이래 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스, 임대주택, 호텔의 안정적 운영, 통합관제센터 등을 활용한 사업확장 등 자생력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 ㈜케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체부동산 개발사업 및 부동산 임대/관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 향후 ㈜케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지/운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 추가적인 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

[4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛가. 산업의 특성위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. '24년말 현재 ㈜케이티샛은 총 4기의 자체 보유 위성을 운영하고 있으며, 신규위성(무궁화6A호)의 서비스 개시를 준비하고 있습니다. 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 '23년 세계 우주경제 규모는 $400 Billion이며, 세계 위성 서비스 시장은 $110 Billion 규모(*위성항법분야 제외)입니다. 위성 서비스 시장 중 위성TV 서비스의 비중은 70.1% 이나, OTT 서비스의 발달로 위성TV 서비스의 규모가 축소되고 있습니다. 반대로 위성인터넷 서비스 및 FSS 서비스(해상·기내 와이파이 서비스 등)의 규모가 확대되고 있으며, 이는 대용량 위성(HTS)의 보편화 및 지구 저궤도(LEO) 통신망 활용 서비스의 발달로 분석됩니다. 세부적으로 지구관측 분야가 5년 연속 증가세를 보이고 있으며, 관련 기업들의 지속적인 투자와 사업 범위 확대에 따라 시장성 역시 점차 강화될 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성㈜케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년 이상 장기계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기 변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상 해양서비스의 경우 경기에 영향을 받을 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 ㈜케이티샛은 KT 위성역무 부문을 '12년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. 국내위성 시장은 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요 및 LEO 위성에 따른 위성 인터넷 수요로 다소 증가될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자와 방송채널 증가 및 동남아 인터넷 시장의 성장에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타겟으로 '17년 5월 및 10월에 총 2기의 위성을 발사하고, 다양한 고객맞춤 서비스 제공을 위해 Multi-Orbit 역량 강화에 집중하고 있습니다. (2) 경쟁상황국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있습니다. 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자 와 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장점유율 추이위성사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 않고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고 전세계 시장점유율의 약 1% 입니다.

마. 경쟁력

㈜케이티샛은 '95년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, '10년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다. 해외사업자와 콘도미니엄 위성사업에 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동, 아프리카 등 전세계로 확장하고 있습니다. 추가로, '24년 11월에 6A호를 발사하여 '25년 1월 중 서비스 제공을 개시하였습니다. ㈜케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.

ㅇ 위성 중계기서비스: 고객사가 필요한 중계기 대역을 제공 ㅇ 위성 전용서비스: 비디오 전송 및 데이터 전송 ㅇ 해양서비스: 해상 위성통신 ㅇ Spacedata(지구관측 위성영상) 및 용역/구축형/기타: 위성통신시설 구축 및 운영

주요 매출거래처는 ㈜케이티스카이라이프, 국가기관 및 군사기관, 해외 방송/통신 사업자 등입니다.

○ ㈜케이티알파가. 산업의 특성

ㅇ T커머스T커머스 사업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV 홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 홈쇼핑사가 상품정보를 일방적으로 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT 기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다. ㅇ 모바일기프트커머스모바일기프트커머스 사업은 일반적인 종이 형태 상품권(지류교환형, 잔액형) 또는 실물상품(교환형, 배송형), 가상재화(각종 서비스 이용권) 바코드(Pin 번호)가 포함된 이미지 형태로 제작하고 이를 모바일(휴대전화)을 이용하여 시간과 장소에 구애받지 않고 보다 쉽게 사용할 수 있도록 제공하는 신유형 상품권 서비스입니다. 모바일 상품권을 휴대전화로 수신한 이는 해당하는 온라인, 오프라인 교환처를 통해 실물상품 또는 가상서비스를 편리하게 제공받을 수 있습니다. 또한 모바일 상품권은 종이 상품권과 달리 휴대전화번호를 기반으로 전송되어 수발신자의 기록이 명확하기 때문에 오남용의 소지가 없는 투명한 거래환경을 조성할 수 있는 IT 기술이 적용된 혁신 서비스입니다.

나. 산업의 성장성

ㅇ T커머스일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장해왔으며 비대면 유통 서비스를 중심으로 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하면서 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인해오고 있습니다. 한편 코로나 엔데믹 이후 비대면 쇼핑 감소 및 거시경제 환경의 변화에 따른 경기 침체 여파로 TV홈쇼핑 및 T커머스 시장 전반적으로 성장이 둔화된 양상을 보이고 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일 상품권 서비스는 모바일 기반으로 남녀노소 구분 없이 누구나 쉽게 접하고 사용할 수 있다는 점에서 그 편의성과 실용성을 바탕으로 시장이 빠르게 확대되었습니다. 또한 식음료 중심의 교환형 상품 뿐 아니라 서비스 이용권, 배송형 상품 등 그 범위가 확대되고 모바일 선물하기에 대한 인식도 긍정적으로 변하면서 사용하는 개인 고객이 증가하고 있습니다. 기업에서도 대 고객 마케팅 선장품, 명절, 생일 등에 실물이나 현금 대신 제공하는 등 내부 임직원의 복지용도를 포함한 다양한 목적으로 활용하고 있어 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 전망입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

ㅇ T커머스

T커머스 시장의 경우 비대면 유통 서비스에 기반하고 있으므로 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일상품권은 휴대전화만 있으면 언제 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 활용할 수 있는 서비스이므로, 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로낮은 편이며 ㈜케이티알파의 경우, 기업의 대고객 판촉 상품, 내부 임직원 복지용도등 B2B 시장에서 많은 거래가 이루어지고 있어 국내 경기 활성화 정도에 따라 변동성이 존재합니다.

라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성ㅇ T커머스

T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있어 상당한 사업 안정성을 확보하였으며 차별화된 사용 편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 사업 지속성을 담보하고자 노력하고 있습니다. 한편 T커머스 사업은 미디어 환경 변화와 경기 변동 등에 영향을 받을 수 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 기업의 프로모션 용도의 사은품, 개인간 소액유형의 선물수단으로 각광을 받아 매년 거래규모가 성장하고 있는 한편 정부의 소비자 권리 보호 강화정책 등에 따른 영향을 받을 수 있습니다.

(2) 경쟁상황ㅇ 커머스

T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스사업자들이 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 상품권 원청 발행사와 유통(대행)사들이 함께 입찰 등의유형에서 상품권 고객사를 두고 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장점유율 추이

ㅇ T커머스

T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일쿠폰 사업은 원청 상품권 발행사의 발행금액과 유통(대행사)의 거래금액이 중첩되어 있어 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 모바일쿠폰 사업에 관한 시점점유율은 기재하지 않습니다.

마. 경쟁력ㅇ T커머스

IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV리모컨과 AI스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한 T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공해 왔으며 경쟁력 있는 자체 브랜드 확보와 새로운 미디어 환경에 맞는 쇼핑 콘텐츠 개발 및 적극적인 제휴를 통해 T커머스 선도 사업자로서의 입지를 확고히 해 나가고 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

㈜케이티알파는 KT그룹 시너지와 함께 상품권 자체기능을 차별화해 나가고 있습니다. 백화점 등의 대형유통채널 상품권을 보유하고 있으며 KT그룹의 유료서비스에 분할, 교차 사용이 가능한 '범용상품권', 고객의 취향 및 자가 선택권을 고려한 '고객선택형상품권', 외식브랜드를 선택, 교차 사용이 가능한 '외식상품권' 등 ㈜케이티알파만의 상품 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 정보보호 및 개인정보보호 관리 체계인 'ISMS-P'인증을 획득해 업계 최고 수준의 고객 정보보호 안전성 및 신뢰성을 확보하였습니다.

○ ㈜지니뮤직

[음악사업부문]

가. 산업의 특성

음악산업은 음반, 공연, 작곡 등 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 지칭하며 다양한 산업에도 직간접적인 영향을 주는 특성이 있습니다. 또한, 음악산업은 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain) 구조에서 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특성으로 인하여 ICT (Information and Communications Technologies)산업과도 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

이러한 특성을 기반으로 음악파일 저장포맷 다양화, 소비자 인식변화, 네트워크 통신기술 발달로 과거 LP, Tape, CD 등 음원을 소유하는 개념에서 음악을 청취하는 사용의 개념으로 변화되어 현재 국내 음악산업의 디지털화가 보편화 되었으며, 현재 음악산업은 인공지능(AI) 기술의 통합으로 개인화된 음악 플레이리스트(Playlist) 추천을 통해 인터랙티브 청취 경험이 강조되고 있는 가운데, 음악 플랫폼 다양화 및 틱톡(TikTok), 인스타그램(Instagram) 등 소셜 미디어의 숏폼(Shortform) 콘텐츠가 음악 소비방식을 혁신하면서 세계 시장에 다양한 음악이 대중에게 전파하는 경로를 제공하며 음악산업이 빠르게 변화되어 왔습니다.

나. 산업의 성장성

2000년부터 지속적으로 성장해온 한국 음악산업은 스트리밍과 다운로드 형태로 디지털 음악파일을 감상할 수 있는 디바이스(스마트폰 등) 대중화, 음원 저작권법 개정,불법 음원유통 근절, 이동통신사의 디지털 음악시장 참여, 20, 30대 등의 문화/생활방식 변화 등 다양한 요인으로 인해 음악 콘텐츠 소비 증가와 함께 급성장을 지속하고 있습니다.

국제음반산업협회가(IFPI) 발표한 『Global Music Report 2024』에 따르면, 2023년 세계 음악시장 성장율은 전년대비 10% 성장, 총 매출 286억달러( '24년말 한화 기준 약 42조원) 규모로 연평균 8.8% 이상의 안정적인 성장률을 기록하였고 이중 음악 스트리밍 시장이 67.3% 이상을 차지하는 것으로 조사되었습니다. [표] 글로벌 음악 및 스트리밍시장 수익규모(Global Music Market Revenues)

※ 출처: IFPI- ' Global Music Report 2024('24.3)’

또한, 한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2024년 음악산업백서』에 의하면, 국내 음악산업은 최근 들어 높은 성장세를 기록하고 있습니다. 2023년 국내 음악시장의 매출규모를 12.7조원 규모로 추정, 연평균 15% 이상 성장하여 2023년 하반기 대비 다양한 콘텐츠산업 분야에서 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 이러한 점을 미루어 볼 때, 한국음악에 대한 해외에서의 위상증가 영향으로 국내 음악시장의 성장은 지속될 것으로 평가 받고 있습니다 .

[표1] 국내 음악산업 매출규모

※ 출처: 한국콘텐츠진흥원- '2024 음악산업백서(2024.9)'

[표2] 2023 하반기 국내 콘텐츠산업별 매출 증감률(전년동기대비)

※ 출처: 한국콘텐츠진흥원-‘2024 음악산업백서(2024.9)’

다. 경기변동의 특성 및 계절성

음악산업은 대중문화의 소비욕구를 쉽게 충족시키는 산업으로 경기/계절적 영향보다는 시대적 유행과 세대별 가치관의 변화, 국가 인지도 향상 여부, 여타산업과의 영향 등 다양한 요인들에 의해 영향을 미치는 산업이라고 할 수 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

음악시장은 국민소득 증가와 음악문화의 대중화 영향으로 디지털 음악시장을 중심으로 꾸준히 성장하는 시장입니다. 또한, 통신 네트워크 환경개선으로 음악 스트리밍 이용이 증가하고 최근에는 AI 스피커, Connected Car 등의 Multi-device 다변화로 음악시장은 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 경쟁상황

국내 디지털 음원 서비스의 주요 사업자로 지니뮤직(서비스명: genie), 카카오엔터테인먼트(서비스명: Melon), 구글(서비스명: Youtube music), 드림어스컴퍼니(서비스명: FLO) 4사가 국내 음악시장 대부분을 점유중으로 음원서비스사업과 음원 유통사업을 병행하고 있으며 유료가입자 모객을 위하여 다양한 제휴상품 출시 및 이용권 할인상품, 개인화 큐레이션 서비스, 오디오 서비스 등을 통해 서비스 차별화 및 사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(3) 시장점유율 등

주요 사업인 온라인 음원스트리밍 시장에 대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성 높은 시장점유율 관련 자료가 부재하고, 코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아 등 개별 온라인 리서치 기관이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재합니다. 한편, 국내 음원 사업자의 시장점유 자료로 음원/음반 판매량을 집계하여 발표하고 있는 가온차트(Gaon Chat)자료가 시장점유 참고자료로 활용될 수 있습니다. '25년 1월 써클차트가 발표한 국내 유통사별 점유율은 다음 표와 같습니다.

[표] ' 24년 국내 음원/음반 유통점유율(400위권 기준)

※ 출처: 써클차트-'2024년 연간차트 리뷰(2025.1.20)'

마. 경쟁력

지니뮤직은 다년간 축적해온 고객 음악이용 데이터와 음악플랫폼 개발 기술력을 통해 고객에게 언제 어디서나 안정적인 고음질 음악서비스의 경험을 제공하며, 모바일앱 외에도 Hyundai Mortor Group(현대자동차그룹) 등 국내 대형 완성차 브랜드와의 서비스 제휴협업을 통해서도 Connected-Car(커넥티드카)향 음악서비스를 구현하는 등 음악사업자로서의 차별성을 확보하고 있습니다. 또한, 음악 외에도 genie(지니) 자체 제작의 오디오 콘텐츠를 제공하면서 콘텐츠의 다양성을 확대하여 genie(지니) 플랫폼만의 독자적인 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

[기타사업부문- 공연, MD]

가. 산업의 특성

(공연) 공연예술 산업은 크게 기획, 제작/투자, 유통, 소비 부분으로 나뉘며 무대 위에서의 공연이라는 최종 결과물을 위해 각 영역별 연결을 통해 Value-chain이 형성되어 있으며, 공연 예술 창작의 주체는 창작자(가수/예술인 등)와 유통자(예술단체/기획사/공연에이전트 등)가 있으며 공연의 완성에 주체로 개입하는 소비자(관객)로 구성되어 있습니다. 대표적인 대중음악공연 K-POP 공연의 경우 주로 앨범 발매 활동과 함께 병행되고 신보 발매 후 또는 아티스트의 활동 기간이 종료된 후 공연을 진행하는 것이 일반적이며, 공연일 약 3개월 전부터 기획사, 아티스트, 연출자 등이 전체적인 공연 콘셉트를 설정하는 등 세부내용에 따라 관련 프로덕션사가 제작을 진행하고 약 1~2개월 전부터 온라인 채널을 통해 공연 티켓을 판매하여 수익이 발생되고 있습니다.(MD) 머천다이즈(MD, Merchandise)는 아티스트와 관련된 상품을 기획, 생산 및 유통하는 산업으로, 일반적인 소비재 상품과 달리 특정 아티스트의 팬덤(Fandom)을 드러내는 상징적인 수단이 되는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 MD 상품은 굿즈(Goods)라는 용어로도 통칭하며 아이돌 가수의 이미지 등 지적재산권(IP, Intellectual Property)을 활용하여 화보집, 의류/액세서리, 문규류 등 다양한 형태로 특정 브랜드와 협업하거나 아이돌이 직접 기획한 상품을 판매하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

(공연) 앞서 코로나19로 침체를 겪었던 공연산업은 억눌린 수요와 아티스트들의 활동 재개가 시작되면서 특별히 높은 성장률을 기록하며 본격적인 회복세를 보였고, 2024년 공연티켓 판매액은 사상 최대규모로 성장하였습니다. 글로벌 콘서트 집계 기관인 폴스타(Pollstar)에 따르면 2024년 글로벌 상위 100개 투어의 판매액은 약 9.5억달러 규모(YoY +51%)로 전년보다 큰 폭으로 성장하였습니다. 코로나19 펜데믹 이후 공연산업은 가파른 정상화를 거쳐 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

한국의 공연시장의 경우도 감염병예방정책(사회적 거리두기 등) 완화 영향으로 대중음악, 뮤지컬, 클래식, 페스티벌 등 모든 공연장르 분야에서 가파른 성장세를 보이고 있으며, 해외시장에서의 K-POP 인지도 증가로 인한 K콘텐츠 가치가 확대되면서 한국의 공연시장은 더욱 빠른 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 국내 공연문화 분석 기관인 예술경영지원센터 발간 보고서에 의하면 국내 공연티켓 판매는 2024년 약 1.5조원(YoY +14%)의 공연티켓 판매액이 창출된 것으로 집계되었습니다.

[표] 글로벌·국내 공연티켓 판매액

※ 출처1: Pollstar-'2024 Year-End Business Analysis(2024.12)’

※ 출처2: 예술경영지원센터-'2024년 총결산 공연시장 티켓판매현황분석 보고서(2 024.12 )'

(MD) 머천다이즈(MD)는 일반적으로 '굿즈(Goods)'라는 용어로 통용되며 아티스트IP(지적재산권)를 활용한 팬덤향 상품을 포괄하는 의미로서 음악산업과 밀접한 영향을 갖고 있습니다. 팬덤문화 특성과 시장규모에 대한 공신력 있는 조사치는 부재하나, 최근 글로벌 K-POP 관심도가 증가하면서 음악시장 성장과 함께 머천다이즈(MD) 상품판매가 증가하고 있으며, 한류문화 확산에 따른 팬문화 형성이 확대되면서 머천다이즈(MD) 산업 역시 꾸준한 성장이 예상하고 있습니다 .

다. 경기변동의 특성 및 계절성 (공연) 공연 예술 상품의 경우 각 국가별 경제 성장에 기반한 대중문화 가치 증대/ 문화적인 성숙도 여부에 따라 시장 수요에 영향을 받고 있는 분야입니다. 또한, 관람수요는 장르별로 차이가 존재하지만 감염병 확산에 따른 사회적 거리두기 정책 여부, 대규모 사건/사고, 아티스트의 활동 유무 등 외부적인 환경에 따라 공연 관람수요에 영향을 받는 특성이 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD)상품은 계절 또는 경기변동 영향보다는 특정 아티스트의 인기와 앨범 흥행여부 등에 따라 영향을 받는 특성으로 일반 소비재 상품과 달리 상품판매주기가 짧은 특성이 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성 (공연) 공연시장은 2020년 코로나19 펜데믹을 기점으로 사회적 거리두기 정책 등의 완화 영향으로 공연 수요가 점차 회복될 것으로 전망하고 있으며, 초대형 라이선스 뮤지컬, 대형 페스티벌 증가, 내한 공연 재개와 함께 K-POP 소비 증가가 더해지면서 공연 시장은 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD) 상품은 아티스트의 활동시기에는 공연과 함께 판매되며, 평상시에는 오프라인 팝업스토어, 온라인/SNS 등 다양한 채널을 통해 꾸준히 소비가 이루어지고 있습니다. 최근에는 아티스트의 비대면 형태의 온라인 공연 활동이 증가함에따라 머천다이즈(MD) 시장 역시 안정적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 경쟁상황

(공연) 국내 공연 사업자의 규모적인 측면으로 분류하면 대형 기획사(국내 4대 K-POP 기획사 등)와 중소형 기획사로 나눠져 있으며 국내 대형 기획사들은 음악제작 및 매니지먼트 사업과 함께 공연기획/제작 역량을 내제화 하여 공연사업을 영위하고 있습니다. (MD) 국내 MD시장 성장이 확대될수록 경쟁도 확대되고 있습니다. 특히, 경기침체, 펜데믹 여파 등 단순히 음반과 공연으로 수익을 유지하기 어려워진 기획사가 직접 MD 시장에 참여하면서 주요 연계기획사들의 공식 온/오프라인 쇼핑몰 운영 등이 증가하고 있습니다.

(3) 시장점유율 등 (공연) 음악시장 점유를 파악하는데 있어 'Global Music Report(IFPI)', '콘텐츠산업통계조사 (한국콘텐츠진흥원)' 등의 자료가 대표적인 시장점유 관련 자료로 활용되지만, 공연시장의 경우 세분화된 공식적인 통계지표가 존재하지 않아 점유율을 파악하기에는 다소 부족한 측면이 있으며 이를 보완하기 위해 국내 4대 대형 K-POP 기획사의 각 공연부문 매출 추이를 공연 시장규모의 보완자료로 참고해 볼 수 있습니다.(하기 [표] 참조)

(MD) MD 상품은 일반 상품과 달리 아티스트의 팬덤을 기반으로 하는 만들어지는 상품으로 공신력 있는 외부 시장점유 지표 또는 신뢰성 있는 자료 등이 존재하지 않습니다.

[표] 국내 대형기획사 공연부문 매출액

(출처: DART 전자공시시스템상 공시된 각사별 사업보고서 및 IR 자료 참조(공연사업부문)

마. 경쟁력

(공연) 지니뮤직은 음악과 연관된 다양한 영역으로 사업을 확장, 공연시장의 밸류체인 상 '기획/투자-운영/유통-송출' 각 영역에 대한 공연사업 내재화 역량을 갖추고 있으며 경쟁력 있는 공연기획사, 페스티벌사, 엔터사 등의 다수 파트너 기업과의 장기 공연계약을 통해 공연사업 레퍼런스를 축적해 나가고 있습니다. 또한, KT그룹 내 공연사업 인프라/채널/네트워크를 지니뮤직 중심으로 통합하여 KT그룹 공연사업의 컨트롤 타워 역할을 수행하고 자체기술로 개발된 온라인 공연 중계 서비스(브랜드명: STAYG)로 글로벌 영역으로의 사업 확장을 목표해 나가고 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD)사업은 경쟁력 있는 아티스트 상품과 다양한 유통채널 확보 여부가 시장경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 지니뮤직은 음악시장에 대한 이해도가 높으며, 국/내외 다양한 유통 네트워크를 기반으로 주주사와의 전략적 제휴를 통해 머천다이즈(MD) 상품을 판매하고 있습니다.

○ 케이티텔레캅㈜가. 산업의 특성보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수있습니다. 출동보안은 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다. 나. 산업의 성장성물리보안산업은 가족구조 변화에 따른 1, 2인 가구 증가, 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 대상 확대 등에 따라 매년 꾸준히 성장하고 있으며 AI, IoT, Cloud, Big data 등 기술 진전에 따른 서비스 다양화에 따라 지속적 안정 성장이 예상됩니다. 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 대규모 네트워크 시스템, 전국망 인프라, 출동구역 확보등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순한 출동/인력경비에서 융합보안, 얼굴/홍채인식 등 바이오 인식 분야, 언택트/무인화 분야 등 신규 수요가 증가하면서 지속적으로 산업이 발전하고 있습니다. 안전에 대한 인식강화와 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 1,2인 가구의 증가, 무인매장의 증가 등으로 가정용/매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 지능형 영상감시 및 출입통제를 중심으로 기업용 시장 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

(2) 경쟁상황ㅇ 출동보안, 영상보안, 통합보안: 에스원, SK쉴더스 등

(3) 시장점유율 추이국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다.

마. 경쟁력그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로 재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티 그룹의 ICT 기술과 당사의 보안역량을 기반으로 출동특화 상품, 클라우드 기반 영상보안 상품, 케어상품, 무인솔루션, 통합오퍼링 서비스 등 제휴상품을 중심으로 시장을 공략하여 사업영역을 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT 플랫폼을 내재화하여 H/W 기반의 주장치를 S/W화하였고, S/W주장치에 다양한 IoT 센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT 센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes 상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다. ○ ㈜나스미디어

가. 산업의 특성최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일 등 뉴미디어 중심의 디지털 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 계속해서 성장하고 있습니다. PC와 모바일을 아우르는 디지털 광고는 지속적으로 성장하여 지상파 TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS 등과 결합한 유형의 검색형 노출형광고 모두 디지털광고의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 나스미디어는 현재 Data-tech 기반의 통합 디지털광고를 집행을 통해 주요 광고주와의 파트너십 강화 및 방송광고, 옥외광고 시장의 디지털 전환을 주도하고 있으며 더욱 고도화된 오디언스 타기팅을 위해 지속적인 자사 플랫폼 개발 및 사업확장을 하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

2024년 광고시장 규모는 전년 대비 2.7% 상승한 17조 7억원이 될 것으로 보이며, 2025년은 2.7% 성장한 17조 4,569억원으로 전망되고 있습니다.

디지털광고 시장의 규모는 2024년 10조 1,358억원이 될 것으로 보이며, 2025년에는 국내 광고 시장의 59.6% 비중을 차지한 10조 6,480억원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 모바일 광고 시장은 2023년 대비 8.1% 성장하여 모바일 광고가 온라인 광고 시장을 주도하는 것으로 보입니다.

방송광고 시장은 하락세가 지속되어 2024년에 -10.8% 감소하였으며, 2025년에도 -2.1% 하락할 것으로 예상됩니다.옥외광고 시장은 2023년 대비 3.1%의 성장으로 예측되며, 2025년 성장률은 1.7%로 전망되고 있습니다. 2025년 옥외광고시장의 동향은 2기 자유표시구역 대형 매체의 등장 등 전통적인 형태의 옥외광고에서 디지털이 결합된 형태로 변화가 가속화될 것으로 보입니다.

나스미디어 사업영역인 디지털 광고 시장의 최근 전망은 아래와 같습니다.

출처) 한국방송광고진흥공사 「2024 방송통신광고비 조사 보고서 (2024.12)」

다. 경기변동의 특성 및 계절성일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 다만 디지털 광고는 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)에 비해 상대적으로는 경기변동의 민감도가 낮다고 보고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 디지털 중심의 환경에서 소비자의 구매 행동 과정이 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문입니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장도 경기 영향을 많이 받지만 전통매체에 비해 상대적으로 안정적인 매출 창출이 가능한 시장이라고 보고 있습니다.

보통 광고 시장은 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중된 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 차이를 보이고 있습니다.

라. 경쟁력

나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. (1) 광고솔루션의 기술력미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다.나스미디어는 국내 광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'ReMix', 'VIPer', 'DataKit' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하고 있습니다. 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되어 업계 1위 시장 지위를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 온라인광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다.

(2) 미디어플래닝 역량 나스미디어의 인원은 2024년 12월 말 현재 397명으로 이중 미디어플래너는 208명으로 약 52.4%의 비중이며, 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 60.2% 비중을 차지하고 있습니다. (3) 매체 네트워크 기반나스미디어는 디지털마케팅 플랫폼 기업으로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 디지털광고 시장 내에 주요 매체사들을 포함하여 약 1,000여개의 매체사와의 거래관계를 구축하고 있으며 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 국내 미디어렙사에서 압도적인 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 나스미디어의 수익 다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용되고 있습니다. (4) 영업력나스미디어는 설립 이후 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선순환을 보여주고 있습니다. 또한 KT와의 협업을 통해 통합 DMP 구축 및 AI 기술을 접목시켜 오디언스 타팅에 특화된 플랫폼을 고도화하여 제공함으로써 자체 운영중인 모바일 플랫폼의 경쟁력을 강화시키고 있습니다.서비스업의 특성상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사 대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다.

마. 신규사업 내용 및 전망

지속적으로 성장하는 시장인 디지털 광고 시장 내에서 나스미디어는 기존의 미디어렙사업으로 축적한 다양한 광고 캠페인 데이터를 통해 광고주의 다양한 요구사항을 충족하고 광고 효과를 극대화 할 수 있는 인터렉티브 상품과 매체 플래닝 솔루션 개발을 강화하고 있습니다. 이에 나스미디어는 디지털 시장 및 고객 요구 변화에 맞추어 디지털 마케팅 플랫폼 기업으로 도약했습니다. 또한 KT와 AI 기술 협력을 통해 자체 통합 데이터 플랫폼(DMP) 구축 및 AI 기반의 모바일 광고 플랫폼 고도화 등 경쟁력을 강화하고, 데이터 기반의 커머스 사업 및 프로그래매틱 TV 광고 등 디지털 마케팅 분야에서 비즈니스 영역을 확대해 가고 있습니다.

○ ㈜케이티스튜디오지니

케이티스튜디오지니는 제작 스튜디오로서 채널, OTT 등에 미디어콘텐츠(드라마)를 제작하여 판매하는 제작사업과 미디어콘텐츠의 국내외 유통을 대행하는 유통대행사업을 주요 사업군으로 영위하고 있습니다. 미디어콘텐츠 제작사업은 IP의 확보로부터 최종 콘텐츠의 제작완료까지의 기간이 길고, 건별 대규모 투자재원이 필요한 바, 충분한 재원, 우수 IP, 경쟁력있는 제작인력, 안정적 유통 파이프라인의 확보가 중요 사업 성공 요소입니다. 케이티스튜디오지니는 '21년 모회사인 KT로부터 설립출자금과 주주배정 유상증자로 2,000억원, '22년 씨제이이엔엠 유상증자로 1,000억원을 마련하여 제작과 채널 경쟁력 확보를 위해 노력해왔습니다. 케이티스튜디오지니는 '24년 10월 7일 ㈜케이티알파 콘텐츠사업본부 영업양수를 결정하며 그룹 내 분산된 콘텐츠 역량을 결집하여 사업 시너지를 극대화하고, IP스튜디오로의 추진 기반을 마련하여 경쟁력 지속 보강을 꾀하고 있습니다.

○ ㈜케이티클라우드가. 산업의 특성

데이터센터(DC)/클라우드는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 증가한 디지털시대의 필수 인프라입니다. 디지털 전환을 바탕으로 기업의 핵심 포트폴리오를 구축하기 위해서는 DC와 클라우드의 주도권을 잡는 것이 중요합니다.특히 DC는 대규모의 투자가 수반되고, 설계/인허가/구축/준공까지 약 3년이 소요되는 대형 프로젝트입니다. 3년 뒤의 시장, 경쟁, 고객 니즈에 대한 정확한 예측이 필요한 사업으로 구축, 운영역량 뿐만 아니라 사업 기획, 마케팅 역량까지 필요한 산업입니다.

㈜케이티클라우드는 국내 사업자 중 클라우드/DC/네트워크 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자로서 DC부터 클라우드 서비스까지 고객 맞춤 서비스를 E2E로 제공하고 있습니다.

공공클라우드 전환 활성화에 발맞춰 맞춤형 서비스 강화 및 공공분야 전담 사업 체계를 구축하였으며 하이브리드 클라우드, AI 클라우드 등 시장 수요에 선제적으로 대응하여 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

(1) Cloud

클라우드는 디지털 산업의 필수 인프라로서, 코로나19 이후 디지털 대전환이 가속화되며 클라우드 컴퓨팅 산업도 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 국가 차원에서의 공공부문 클라우드 도입 활성화를 추진하며 공공클라우드 시장이 성장하고 있습니다. 행정안전부에서 발표한 바와 같이 정부는 '26년 이후 현행 시스템의 50% 이상, 신규 시스템의 70% 이상에 클라우드 네이티브를 적용할 계획이며, '30년까지 대다수 시스템을 클라우드로 전환할 예정입니다.

더불어 시장조사업체 IDC에 따르면, '23년 2조 7천억원이었던 국내 클라우드 시장 규모는 연평균 8.8% 성장하여 '27년 3조 8천억원 규모를 이룰 전망으로, 클라우드 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.

(2) DC DC 시장은 기업들의 디지털 전환 및 클라우드 서비스 수요를 넘어 AI 수요 증가와 함께 성장세를 보이고 있습니다. AI Transformation의 가속화로 인한 데이터 저장량 및 트래픽 증가, 자율주행, 생성형 AI와 같은 AI 기반 신규 비즈니스 출현이 DC, 클라우드와 같은 디지털 인프라 수요 증가의 주요 요인으로 꼽히고 있습니다.

또한, 클라우드 사업자 중심의 확장 수요 지속 및 AI 워크로드에 최적화된 고전력/고효율 인프라에 대한 수요 증가 등으로 꾸준한 시장 확대가 예상됩니다. 미국 시장조사업체 아리즈톤에 따르면 국내 DC 시장 규모는 연평균 6.7% 성장하여 '27년 약 8조원에 달할 것으로 전망됩니다. 다. 경쟁요소

(1) Cloud

국내 클라우드 시장은 글로벌 CSP(AWS, MS, Google 등)가 IaaS/PaaS/SaaS 경쟁력을 기반으로 시장을 빠르게 점유하고 있음에도 불구하고, 국내 CSP사(네이버 클라우드, NHN 클라우드 등) 중심으로 비대면 업무 증가에 따른 PaaS/SaaS 수요가 증가됨에 따라, 공공분야 사업 수주를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다.

또한, 국내 주요 SI 3사(삼성SDS, SK C&C, LG CNS)는 CSP 사업자와 협업하여 금융/공공 클라우드 시장뿐만 아니라 의료, 제조 등 업종 특화된 SaaS/PaaS 시장도 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 국내 SW 및 솔루션 기업들은 기존 자사 솔루션의 SaaS화 추진을 통해 다양한 클라우드 환경에서 서비스 공급을 확대하고 있습니다.

이러한 환경에서 ㈜케이티클라우드는 전면적인 경쟁보다 '선택과 집중'으로 공공/금융 시장을 타겟팅 하여 대응하고 있습니다. 특히 공공 시장은 클라우드 도입 활성화를 위한 정부 지원 확대 및 공공기관/지자체들의 클라우드 이용 수요 증가로 시장 성장/확대가 전망됩니다. 한편, 현재 공공/금융 시장은 보안 문제로 인한 정책 규제 등으로 글로벌 사업자의 진입이 제한되어 있으나 향후 시장 규제가 완화될 경우 글로벌 사업자와의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.

(2) DC 기존에는 ISP 사업자들이 기존 DC 시장을 주도해왔으나 '19년부터는 자산운용사, 건설사 등 신규 플레이어들이 데이터센터 산업에 진출하고 있습니다. 또한 Equinix, Digital Realty 등 글로벌 사업자들이 글로벌 네트워크 강점을 활용하여 국내 시장에 참여하면서 국내 데이터센터 공급 경쟁이 심화되고 있습니다. 그에 따라 ㈜케이티클라우드는 시장 대응력을 높이기 위해 자체 데이터센터 구축 외에 부지/전력을 기확보한 자산운용사와 협력하는 형태로 확장하는 등 다양한 사업 포트폴리오를 가져가고 있습니다.

라. 경쟁력

(1) Cloud

㈜케이티클라우드는 국내 사업자 중 유일하게 클라우드/DC/네트워크, 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자입니다. 아직 많은 기업과 기관이 Legacy 인프라를 이용하고 있어, 클라우드 전환하고자 하는 경우에도 일정 기간 Hybrid 형태로 서비스를 이용할 수 밖에 없습니다. ㈜케이티클라우드는 보유하고 있는 클라우드 서비스, DC 그리고 KT의 안정적인 네트워크 품질까지 연계해 고객에게 맞춤화된 서비스를 E2E로 제공할 수 있습니다. 또한, AX시대를 맞아 클라우드를 근간으로 이어진 AI 인프라 수요와 함께 요구가 증가한 최신 GPU 적기공급, AI 비용절감 및 데이터 주권 확보에 대한 전략을 마련하며 고객 니즈에 대응하고 있습니다. Cloud AI Computing 등 인프라 제공과 국산 AI 반도체 칩 기반의 전용 서비스 플랫폼 구축, 그리고 차세대 AI 응용 서비스/솔루션 협업 등 사업 모델링으로 ㈜케이티클라우드는 AI Full Stack 사업자로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.

㈜케이티클라우드의 공공사업 입지와 규모확장은 첫째, 차별화된 인프라 구조, 둘째, 네트워크 보안 그리고 셋째, 정부보안 관제 체계 지원 등 3가지 특장점으로 설명 가능합니다.

국내 최초/최대 규모의 CDC(클라우드 데이터센터) 인프라를 운영 중이며, 그 중 공공전용 클라우드 존은 KISA의 공공 클라우드 보안 인증을 획득하여 공공시스템을 수용할 수 있는 환경을 구축해 국가의 주요 시스템 클라우드 전환에 모멘텀을 제공하고 있습니다.

이는 ㈜케이티클라우드의 공공/민간 분야의 수많은 레퍼런스가 증명하고 있습니다. 공공사업 분야에서는 국내 최초로 'G-클라우드'를 개시하고 국내 공공 클라우드 1호 사업 관리 운영 사례인 '서울시 따릉이'를 시작으로, 평창동계올림픽 클라우드 인프라 구축 등 굵직한 사업들을 맡아오며 공공 클라우드 산업 확대와 관련 규제 해소를 위해 노력해왔습니다. 현재 ㈜케이티클라우드는 정부 정책 변화와 예산 축소에도 '23년 공공전환 사업 1위를 확보하는 등 리더십을 지속 유지하고 있으며 제주특별자치도 클라우드 2차 확산사업, 대구센터 클라우드 전산환경 구축사업을 수주, 그리고 공공 DaaS(서비스형 데스크톱) 수주 등 국내 1호 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 사업자로서 다년간 공공사업 분야에서 쌓아온 공성과에 결실을 맺고 있습니다.이외에도 OTT 서비스와 게임 산업의 호황으로 인해 대용량 컨텐츠를 빠르고 안전하게 전송할 수 있는 CDN(Content Delivery Network) 서비스를 고객사에게 제공 중에 있습니다.

(2) DC

㈜케이티클라우드는 DC 코로케이션 시장 1위 사업자로, 매출 및 M/S의 견실한 성장을 지속하고 있습니다. 국내 최다 데이터센터(CDC 포함 전국 14개, 그중 수도권 8개)를 운영 중으로 고객이 원하는 위치에 고객 전용 Zone을 제공하고 있습니다. 특히 '24.5월 부산 송정에 글로벌허브센터는 kt부산국제통신센터와 최인접한 시설로 해저케이블을 활용한 '코로케이션+국제망통합관리' 서비스를 제공하여 아시아의 NW hub 역할이 가능한 구조입니다. 또한 '25년에는 '가산 DC(26MW)'가 준공될 예정으로 빠르게 늘어나는 클라우드 및 AI 수요에 대응할 것으로 기대합니다.

㈜케이티클라우드는 각 산업별 최다 고객 레퍼런스를 보유하고 있으며, 전문 직영인력을 통해 글로벌 Top 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 국내 최초로 글로벌 고객사 유치 경험을 바탕으로 글로벌 CP 시장을 선점하고 가장 많은 물량을 보유하고 있습니다. DC 사업 특성상 신규 고객유치뿐 아니라 입주 고객 성장이 중요한데, 디지털 플랫폼 비즈니스를 영위하는 고객들의 성장세가 높아 당사의 DC 사업도 동반성장이 지속되고 있습니다. 특히 AI 서비스 확대에 따른 GPU 서버용 고전력랙(10kW 이상) 수요가 급증하면서 데이터센터 선택 시 고집적랙 수용 가능여부가 중요한 사항이 됨에 따라 ㈜케이티클라우드는 에너지 신기술 도입을 통해 고전력랙 수용 상면 제공에 주력을 다하고 있습니다.

㈜케이티클라우드는 급증하는 데이터센터 수요에 대응하기 위해 다양한 사업 모델(leased, owned)로 대규모 DC 공급을 추진하는 등 수요에 발 빠르게 대응하고 신기술 도입을 통해 차별화된 서비스 제공으로 시장을 지속 선도할 계획입니다. 특히 전 세계적 환경 규제 강화 추세에 맞춰 친환경 탄소저감 DC로 브랜드 가치를 높이고자 하며, 다양한 에너지 절감 기술 도입을 통해 에너지 효율화를 추진하여 ESG 경영 실현을 위해 노력할 예정입니다. 또한 다양한 DC 설계/구축/운영 레퍼런스를 확보하고 글로벌 ISP와의 제휴로 해외 연결 서비스를 확장하는 등 고객 맞춤형 서비스 제공을 위해 다양한 기회를 발굴할 계획입니다. 이와 같이 축적된 DC 서비스 제공 역량을 기반으로 국내 DC 시장을 넘어 글로벌 DC 사업자로 발돋움하기 위해 글로벌 DC 시장에도 본격 진출할 계획입니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) Cloud

[서버리스 코드/앱 런]

2022년 11월, 프로그램/서비스 개발 후 배포, 인프라 관리까지 하나의 서비스형으로제공하는 '서버리스 코드/앱 런(Serverless Code/App Run)'을 출시했습니다. 개발과배포, 관리를 위해 각각 존재해 온 FaaS(Function as a Service)와 BaaS(Backend as a Service)를 통합해 하나의 서비스로 출시한 것은 국내외 통틀어 최초입니다. 저비용 고효율로 개발/관리가 가능해 중소 벤처기업뿐만 아니라 대기업의 업무 효율화에도 기여할 것으로 기대됩니다.

[ 컨테이너 인프라 구축형 상품 'K2P Standard']

2023 년 4월, ㈜케이티클라우드의 클라우드 · 네트워크 인프라 자원을 활용하여 컨테이너 인프라를 쉽고 빠르게 구축할 수 있는 'K2P Standard'를 출시했습니다. 신속한 클러스터 환경 구축, 표준화된 클러스터 버전 지원, 운영 안정성, 다양한 부가서비스 제공이라는 장점을 가진 해당 서비스를 통해 공공기관과 금융 업계에서 보안성과 경제성을 갖춘 최적의 컨테이너 인프라 서비스 도입이 활성화 될 것으로 기대됩니다.

[AI 추론용 인프라 서비스 'AI SERV']

2023 년 10월, 슬라이싱 기술을 GPU에 적용한 AI 추론 전용 인프라 서비스 'AI SERV'를 출시했습니다. 'AI SERV'는 AI 개발/학습을 마치고 AI 서비스를 제공하고 있는 AI 전문기업/스타트업들이, 고성능 GPU 인프라를 각 서비스 제공에 필요한 만큼만 최적의 양을 사용할 수 있도록 분할하여 제공한다는 점이 특징입니다. 비용 효율성 뿐 아니라 성능, 호환성 등 추론 영역에서 가장 중요한 조건을 갖추고 있어 추론형 AI 인프라 시장의 혁신을 이끌 것으로 기대됩니다.

㈜ 케이티클라우드는 향후 'AI SERV'에 모니터링 및 컨테이너 이미지 클로닝 기능 등을 추가해 사용자의 손 쉬운 인프라 확장을 지원하고, 부하 발생 시 인프라를 자동 확장시키는 '오토 스케일링' 기능을 도입하는 등 서비스를 지속 고도화해 나갈 계획입니다.

(2) DC

[ DCx(DC Everything) ]

'DCx(DC Everything)'는 데이터센터 개발/운영과 관련된 LifeCycle 전체를 아우르는 사업으로 설계컨설팅, D&B(Design&Build), 커미셔닝, 인프라진단, DCO(DC Operation) 로 구성되어 있습니다.

2025년 8월 준공 예정인 가산DC는 D&B방식을 통해 설립되는 26MW 규모 하이퍼스케일 데이터센터입니다. 시행법인/건설사와 협업해 금융권 PF(Project Financing)를 통한 자금 조달로 설립하여 지상 10층·지하 5층 규모로 2025년 8월 준공 예정이며, 10만 대 이상 서버 수용이 가능한 초거대(Hyper scale) 데이터 센터입니다.

그 외에도 (주)케이티클라우드의 설계·구축/운영 역량을 기반으로 고객의 외부 데이터센터 혹은 제휴사의 자본으로 함께 데이터센터를 개발/운영하는 여러 사업을 추진하고 있습니다.

[경북 클라우드 데이터센터 사업추진]

2023년 7월, 정부에서 지원하는 데이터센터 지방분산 정책의 첫 사례인 경북 클라우드 데이터센터 사업을 KT 및 경북도와 추진하였습니다. 경상북도 예천군에 지상 4층 높이로 건설 예정인 해당 데이터센터는 IT 용량 6MW, 총 833랙을 수용할 수 있으며, '23년 10월 착공하여 '25년 4월 오픈을 목표로 하고 있습니다.

앞으로도 ㈜케이티클라우드는 이처럼 DC 공급 방식 다각화를 통해 발 빠른 대응으로 시장을 이끌어나갈 계획입니다. ※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각 회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. (금융업)사업의 개요

비씨카드㈜는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ 여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.

비씨카드㈜는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다.

취급업무별 영업실적은 신용판매 131조 5,316억원, 장ㆍ단기 카드대출 7조 8,766억원, 금융리스 1,185억원, 팩토링 407억원, 그 밖에 대출채권 7,945억원이며, 이와 관련하여 3조 8,058억원의 영업수익을 달성하였습니다.

비씨카드㈜는 회사채ㆍCP 발행 등의 방법으로 자금을 조달하고 있으며 당기 자금조달 평잔은 1조 6,083억원, 평균 조달금리는 3.67% 입니다.

당기말 조정자기자본비율은 29.92% 로 여신전문금융업 감독규정상 한도 기준인 8%를 큰 폭으로 상회하고 있으며, 연체채권 비율은 2.55% , 원화유동성비율은 115.62% 입니다.

2. (금융업)영업의 현황

가. 영업의 개황 비씨카드㈜는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ 여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

나. 영업실적

※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준

다. 자금조달 및 운용

(1) 자금조달

주1) 금융감독원 업무보고서 기준

주2) 단기차입금의 기타차입금은 한도대출 약정에 따른 차입금을 의미함

주3) 비중은 기중평잔에 대한 비중임

(2) 자금운용

주1) 금융감독원 업무보고서 기준

주2) 리스자산은 금융리스채권으로 구성됨

라. 영업 종류별 현황

(1) 취급업무별 영업실적

주1) 금융감독원 업무보고서 기준

주2) 신용판매(일시불, 할부) 및 단기카드대출(현금서비스) 금액은 비씨카드㈜ 및 회원사 실적의 합계

(2) 회원 현황

(단위 : 천매, 천명, %)

주1) 금융감독원 업무보고서 기준

(3) 가맹점 현황

(단위 : 천업소, %)

주1) 금융감독원 업무보고서 기준

3. (금융업)파생상품거래 현황

가. 파생상품 개요

① 동반매각청구권(Drag-Along Right)

비씨카드㈜는 ㈜케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. ㈜케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 비씨카드㈜에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있으며, 비씨카드㈜는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 재무적투자자들이 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사하는 경우, 비씨카드㈜는 매도청구권을 행사하거나 재무적투자자들에게 합의된 조건의 수익률을 보장해주어야 합니다.

② 이자율 스왑

비씨카드㈜가 보유하고 있는 변동금리부 원화사채에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 계약이며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

나. 파생상품 현황

(1) 2024년말

(단위 : 백만원)

(2) 2023년말

(단위 : 백만원)

(3) 2022년말

(단위 : 백만원)

다. 파생상품 관련 손익 내역

4. (금융업)영업설비

가. 지점 등 설치 현황

주1) 본점은 서울에 소재 나. 영업설비 등 현황

주1) 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함

5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항

가. 주요 경영지표 현황

나. 업계 및 회사의 특성

(1) 산업의 특성

신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출 ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.

시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.또한, 휴가철의 여행ㆍ레저업종, 설ㆍ추석ㆍ연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종 등 계절에 따른 소비행태 변화와 개인의 가처분소득 등도 신용카드 산업에 중요한 영향을 주고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

① 카드 및 가맹점 수

- 국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다.

주1) 만 15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자

주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준

※ 출처 : 여신금융협회

신용카드 발급수는 2024년 2Q 누적 기준 13,212만매 , 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는 4.4매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 2023년말 기준 316만개에 이르는 것으로 나타납니다.

② 신용카드 이용실적

연도별 신용카드이용실적은 다음과 같습니다.

※ 출처 : 여신금융협회, 여신금융 제79호

신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다.

(3) 시장에서 성공을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력

신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다.

최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서, 디지털 결제 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다. 비씨카드㈜는 빠르게 변화하는 시장에 대응하기 위하여 다양한 형태의 디지털 결제 서비스를 제공합니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

비씨카드㈜는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다.

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

나. 요약 재무정보

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 손익계산서

2-3. 연결 포괄손익계산서

2-4. 연결 자본변동표