유상증자결정유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
한화에어로스페이스(012450, 유가증권시장)는 2025년 4월 18일 「주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주의 인수) 제1항 제2호
9. 납입일
2025년 04월 28일
10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일
-
12. 신주의 상장 예정일
2025년 05월 15일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오
- 현물출자가 있는지 여부
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-
- 납입예정 주식수
-
14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음
15. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 18일
- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5
불참 (명)
-
- 감사(감사위원) 참석여부
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오
시작일
-
종료일
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 할인율은 0%로 하고 호가 단위 절상하여 산정하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)
구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
10,105,126
6,991,210,335,500
691,848
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,486,081
1,162,758,747,000
782,433
최근일 가중산술평균주가(C)
325,239
259,904,194,500
799,118
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
757,799
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
757,799
할인율 또는 할증률 (%)
0
발행가액
758,000
주) 호가단위 미만은 절상
나. 납입일, 상장 예정일 등 일정
납입일, 상장 예정일 등 상기 일정은 예상 일정으로 관계기관과의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본 유상증자의 일정이 변경되는 즉시 정정공시를 이행할 예정입니다.
다. 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
라. 기타사항
① 본 유상증자는 본 유상증자에 관한 신주인수계약서에서 정한 해제사유가 발생하는 경우 취소될 수 있으며, 취소/철회되는 즉시 당사는 정정공시를 이행할 예정입니다.
② 본 유상증자 관련 세부사항(변경에 관한 사항 포함)은 대표이사에게 위임합니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제 10 조(신주의 인수)
1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
경영환경 변화에 대응한 투자자금 조달 및 부채비율 개선
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【시설자금의 경우】
(단위 : 백만원)
세부내역*
투자기간
투자금액
무인기 체계/엔진 개발 및 양산시설 구축
'25 ~ '26년
300,000
항공우주 설비/운영투자
'25 ~ '28년
200,000
주) 상기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 변동될 수 있습니다.
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**
타법인 증권 취득자금
미정
미정
미정
미정
주1) 상기 타법인 증권 취득자금은 해외 조선소 관련 확보 관련 건으로, 세부적인 사항은 정해지지 않았으며 향후 경영환경 등을 고려하여 변동될 수 있습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
Hanwha Impact Partners Inc.
최대주주의 계열회사
회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정
약 8,881억원
주1)
1,171,584
전매제한조치
신주 전량 1년간 보호예수
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
최대주주의 계열회사
회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정
약 2,883억원
주1)
380,419
전매제한조치
신주 전량 1년간 보호예수
한화에너지㈜
최대주주의 계열회사
회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정
약 1,236억원
주1)
163,037
전매제한조치
신주 전량 1년간 보호예수
주1) 2025년 3월 11일 당사가 제3자배정 대상자로부터 한화오션 주식회사 발행 보통주식을 매수한 거래에서의 매수자금을 기재하였습니다.
