증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2025년 04월 22일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 한진칼 |
| 대 표 이 사 : | 류 경 표 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 서소문로 117 |
| (전 화) 02-726-6166 |
| (홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환 |
| (전 화) 02-726-6164 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 16일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2025년 04월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 04월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
㈜한진칼 제16-1회 무기명식 무보증 이권부 사채㈜한진칼 제16-2회 무기명식 무보증 이권부 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
㈜한진칼 제16-1회 금 오백억원 (\50,000,000,000원)㈜한진칼 제16-2회 금 오백억원 (\50,000,000,000원)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다. |
| 표지
모집 또는 매출총액 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | 50,000,000,000원 | 100,000,000,000원 |
| 요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | (주)DB증권 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 04월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2025년 04월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 04월 28일 | 2025년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 112,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일에 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 및 미래에셋증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는
(주)DB증권임. |
주1) 본 사채는 2025년 04월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | (주)DB증권 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 04월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2025년 04월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 04월 28일 | 2025년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 128,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 04월 02일
에 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 및 미래에셋증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는
(주)DB증권
임. |
주1) 본 사채는 2025년 04월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50
,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | (주)DB증권 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 04월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2025년 04월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 04월 28일 | 2025년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 212,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일에 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 및 미래에셋증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는
(주)DB증권임. |
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -
0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | (주)DB증권 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 04월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2025년 04월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,700,000 | 17,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,650,000 | 16,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 1,650,000 | 16,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 04월 28일 | 2025년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 196,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2025년 04월 02일
에 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 및 미래에셋증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는
(주)DB증권
임. |
주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.66%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.66%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제16-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사
(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적
유* | 거래실적
무 |
|---|
| 건수 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 16 |
| 수량 | 240 | 420 | 40 | - | - | - | 700 |
| 경쟁율 | 1.20 | 2.10 | 0.20 | - | - | - | 3.50 |
| [회 차 : 제16-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사
(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적
유* | 거래실적
무 |
|---|
| 건수 | 2 | 23 | - | - | - | - | 25 |
| 수량 | 50 | 1,150 | - | - | - | - | 1,200 |
| 경쟁율 | 0.17 | 3.83 | - | - | - | - | 4.00 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제16-1회] | (단위 :bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| -177 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.86% | 20 | 2.86% | 포함 |
| -152 | - | - | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 5.71% | 60 | 8.57% | 포함 |
| -151 | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150 | 21.43% | 210 | 30.00% | 포함 |
| -100 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 7.14% | 260 | 37.14% | 포함 |
| -67 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.86% | 280 | 40.00% | 포함 |
| -60 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 5.71% | 320 | 45.71% | 포함 |
| -59 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.86% | 340 | 48.57% | 포함 |
| -58 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.86% | 360 | 51.43% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 460 | 65.71% | 포함 |
| -52 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 7.14% | 510 | 72.86% | 포함 |
| -45 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.43% | 520 | 74.29% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.86% | 540 | 77.14% | 포함 |
| -40 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 7.14% | 590 | 84.29% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 690 | 98.57% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.43% | 700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 240 | 11 | 420 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 16 | 700 | 100.00% | - | - | 포함 |
| [회 차 : 제16-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| -123 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 10 | 0.83% | 포함 |
| -115 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 20 | 1.67% | 포함 |
| -107 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 30 | 2.50% | 포함 |
| -99 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 40 | 3.33% | 포함 |
| -94 | - | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 5.83% | 110 | 9.17% | 포함 |
| -91 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 120 | 10.00% | 포함 |
| -85 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.50% | 150 | 12.50% | 포함 |
| -84 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 250 | 20.83% | 포함 |
| -80 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 260 | 21.67% | 포함 |
| -76 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 270 | 22.50% | 포함 |
| -70 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 370 | 30.83% | 포함 |
| -69 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 470 | 39.17% | 포함 |
| -66 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 16.67% | 670 | 55.83% | 포함 |
| -65 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.17% | 720 | 60.00% | 포함 |
| -64 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.17% | 770 | 64.17% | 포함 |
| -56 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 870 | 72.50% | 포함 |
| -55 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.67% | 890 | 74.17% | 포함 |
| -51 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.67% | 910 | 75.83% | 포함 |
| -50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.17% | 960 | 80.00% | 포함 |
| -46 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.33% | 1060 | 88.33% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 1070 | 89.17% | 포함 |
| -33 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.50% | 1100 | 91.67% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.17% | 1150 | 95.83% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.17% | 1200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 2 | 50 | 23 | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1200 | 100.00% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제16-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | ㈜한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| -177 | -152 | -151 | -100 | -67 | -60 | -59 | -58 | -55 | -52 | -45 | -43 | -40 | -31 | -30 |
|---|
| 기관투자자 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 합계 | 20 | 40 | 150 | 50 | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 | 50 | 10 | 20 | 50 | 100 | 10 |
| 누적합계 | 20 | 60 | 210 | 260 | 280 | 320 | 340 | 360 | 460 | 510 | 520 | 540 | 590 | 690 | 700 |
| [회 차 : 제16-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | ㈜한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| -123 | -115 | -107 | -99 | -94 | -91 | -85 | -84 | -80 | -76 | -70 | -69 | -66 | -65 | -64 | -56 | -55 | -51 | -50 | -46 | -40 | -33 | -20 | -15 |
|---|
| 기관투자자 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | 30 | 100 | 10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 20 | 20 | 50 | 100 | 10 | 30 | 50 | 50 |
| 누적합계 | 10 | 20 | 30 | 40 | 110 | 120 | 150 | 250 | 260 | 270 | 370 | 470 | 670 | 720 | 770 | 870 | 890 | 910 | 960 | 1,060 | 1,070 | 1,10 | 1,150 | 1,200 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액:
700억원- 총 참여신청범위:
-177bp ~ -30bp- 총 참여신청건수:
16건- 유효수요 내 참여신청금액 :
700억원- 유효수요 내 참여신청건수 :
16건제16-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,200억원- 총 참여신청범위: -123bp ~ -15bp- 총 참여신청건수: 25건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 25건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고,
공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.
[제16-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제16-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.66%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.66%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권 | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로24 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| (주)DB증권 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 20,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| (주)DB증권 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 17,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 16,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권 | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로24 | 16,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| (주)DB증권 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 50,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| (주)DB증권 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 50,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 16-1 | 200 | 주3) | 2027년 04월 28일 | - |
| 16-2 | 300 | 주4) | 2028년 04월 28일 | - |
| 합계 | 500 | - | - | - |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 16-1 | 5
00 | 주1) | 2027년 04월 28일 | - |
| 16-2 | 500 | 주2) | 2028년 04월 28일 | - |
| 합계 | 1,000 | - | - | - |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| (주)DB증권 | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 20,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| (주)DB증권 | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| (주)DB증권 | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 50,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| (주)DB증권 | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 50,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 112,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,887,380,000 |
| 주) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 128,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,871,580,000 |
| 주) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 신용평가수수료 | 45,000,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 이상 ~ 250억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록발행비용 | 200,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 합 계 | 112,620,000 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 신용평가수수료 | 26,500,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록발행비용 | 300,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 합 계 | 128,420,000 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : | 16-1 | (기준일 : | 2025년 04월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 16-2 | (기준일 : | 2025년 04월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금 합계 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]
| 종류 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
| 제4회 사모사채 | BBB | 3,000 | 2020-12-03 | 2025-12-03 | 4.00 |
한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 1,000억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 212,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,787,880,000 |
| 주) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 196,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,803,280,000 |
| 주) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 신용평가수수료 | 51,000,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록발행비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 합 계 | 212,120,000 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 신용평가수수료 | 30,500,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도) |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록발행비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 합 계 | 196,720,000 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : | 16-1 | (기준일 : | 2025년 04월
22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 16-2 | (기준일 : | 2025년 04월
22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금 합계
1,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]
| 종류 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
| 제4회 사모사채 | BBB | 3,000 | 2020-12-03 | 2025-12-03 | 4.00 |
(삭제)
