LG [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정)(자회사의 주요경영사항)

정 정 신 고 (보고)

(주1) 정정 전 가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 총액은 이사회 결의일 종가의 110%를 가정한 교환가격에 기반한 예상 총액임. (확정시 정정공시 예정) (주1) 정정 후 가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 USD 1,000,000,000로 결정 되었음. (주2) 정정 전 라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 교환가액은 이사회 결의일 종가의 110%를 가정한 예상 가격임. (확정시 정정공시 예정) (주2) 정정 후 라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 한국거래소 상장주식 종가의 110%로 결정되었음. (주3) 정정 전 마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 예상 수량임. (확정시 정정공시 예정) (주3) 정정 후 마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 4,129,404주, 1.76%로 결정되었음. (주4) 정정 전 자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율은 연 1.50% ~ 2.00%, 만기이자율은 연 1.50% ~ 2.00% 수준의 범위로 예상되며 이사회 결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정임. 확정 시 정정공시를 진행할 예정임. (주4) 정정 후 자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1.75%, 1.75%로 결정되었음.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

교환사채권 발행결정

가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 USD 1,000,000,000로 결정 되었음. 나. 본 사채는 외화표시채권으로 기준환율(2025년 5월 15일 서울외국환중개(주) 고시 종가 환율 1,394.50원/USD)을 적용하여 USD를 원화로 환산하여 위 권면총액 항목에 기재함. 다. 사채권면총액의 자금조달 목적은 채무상환자금임. - 제2-1회 기명식 무보증 해외교환사채의 만기전 사채취득 목적이며 구체적 내용은 하기【조달자금의 구체적 사용 목적】참조 라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 한국거래소 상장주식 종가의 110%로 결정되었음. 마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 4,129,404주, 1.76%로 결정되었음. 바. 교환권 행사에 관한 사항 (1) 교환권행사기간: 납입일로부터 41일째 되는 날(2025년 7월 27일)부터 사채만기 7일 전까지 (2) 교환가액의 조정: 주식의분할병합, 감자, 일정기준 이상 할인발행(주식 및 주식연계사채등), 주식배당 및 현금배당 등, 발행주식총수의 변경 또는 교환대상주식의 가치희석사유 등 발생 시 조정 가능. 단, 교환가액의 조정금액이 기존 교환가액의 1%미만인 경우 교환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함. (3) 현금정산: 사채권자의 교환권 행사에도 불구하고 회사는 주식의 교부 대신 현금을 지급할 수 있음 사. 본 사채의 발행조건상 발행일로부터 1년간은 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 본 사채를 취득하는것이 금지됨 아. 사채의 만기일: 발행일로부터 3년 자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1.75%, 1.75%로 결정되었음.

*) 제2-1회 기명식 무보증 해외교환사채의 발행액은 1,000,000,000 USD로 금번 발행 금액과 USD 기준 동일함 (2023년 7월 11일 서울외국환중개(주) 고시 종가 환율 1,295.00원/USD을 적용)