메리츠금융지주 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
메리츠금융지주(138040, 유가증권시장)는 2025년 5월 21일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.15 | 증권신고서(채무증권) |
| 05.21 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.21 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.26 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
메리츠금융지주의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.21 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.15 | 증권신고서(채무증권) |
| 04.03 | 투자설명서 |
| 03.28 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.28 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.24 | 증권신고서(채무증권) |
| 2024.09.24 | 투자설명서 |
| 2024.09.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.09.13 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.09.13 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 05월 21일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) |
| (전 화) 02-2018-6868 | |
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진 |
| (전 화) 02-2018-6825 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 05월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수 요예측 결과에 따른 기재 정정 (굵은 파란색) |
| 2025년 05월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (굵은 파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)메리츠금융지주 제19-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)메리츠금융지주 제19-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제19-1회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)제19-2회 : 금 이천억원(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 180,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 280,000,000,000원 |
| [요약정보] | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리회사에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 19-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 27일 | 2025년 05월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 261,010,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 회차 : | 19-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 27일 | 2025년 05월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 335,950,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 19-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 27일 | 2025년 05월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 261,010,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 19-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 27일 | 2025년 05월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 148,000,000,000 |
| 기타자금 | 52,000,000,000 |
| 발행제비용 | 618,050,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [ 회 차 : 19-1 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 합니다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 14일 / 2025년 05월 14일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 05월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2025년 05월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 05월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. | |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [ 회 차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 합니다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일,2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 14일 / 2025년 05월 14일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 05월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2025년 05월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 05월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. | |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [ 회 차 : 19-1 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 합니다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 14일 / 2025년 05월 14일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 05월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2025년 05월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 05월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [ 회 차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 합니다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일,2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 05월 14일 / 2025년 05월 14일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 05월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2025년 05월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 05월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 28일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 27일이며, 상장예정일은 2025년 05월 28일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 정정 전(전략) 대표주관회사인 신한투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2025년 05월 21일에 공시할 예정입니다. (주3) 정정 후 (전략)대표주관회사인 신한투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. <삭제>
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제19-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유)은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 15 | 23 | 1 | - | - | - | 39 |
| 수량 | 2,100 | 3,850 | 100 | - | - | - | 6,050 |
| 경쟁률 | 2.63:1 | 4.81:1 | 0.13:1 | - | - | - | 7.56:1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제19-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유)은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 39 | 22 | 4 | - | - | - | 65 |
| 수량 | 5,650 | 3,600 | 500 | - | - | - | 9,750 |
| 경쟁률 | 5.65:1 | 3.60:1 | 0.50:1 | - | - | - | 9.75:1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제19-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.50% | 30 | 0.50% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 220 | 3.64% | 250 | 4.13% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.65% | 350 | 5.79% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.65% | 450 | 7.44% | 포함 |
| -12 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.96% | 750 | 12.40% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.31% | 950 | 15.70% | 포함 |
| -10 | 3 | 700 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 900 | 14.88% | 1,850 | 30.58% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.96% | 2,150 | 35.54% | 포함 |
| -8 | - | - | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 8.26% | 2,650 | 43.80% | 포함 |
| -7 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.96% | 2,950 | 48.76% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.65% | 3,050 | 50.41% | 포함 |
| -5 | 4 | 400 | 5 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,500 | 24.79% | 4,550 | 75.21% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.65% | 4,650 | 76.86% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 800 | 13.22% | 5,450 | 90.08% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.65% | 5,550 | 91.74% | 포함 |
| 0 | - | - | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 6.61% | 5,950 | 98.35% | 포함 |
| 17 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.65% | 6,050 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 2,100 | 23 | 3,850 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 39 | 6,050 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제19-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -23 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 100 | 1.03% | 포함 |
| -21 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 200 | 2.05% | 포함 |
| -18 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 300 | 3.08% | 포함 |
| -17 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.08% | 600 | 6.15% | 포함 |
| -16 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.05% | 800 | 8.21% | 포함 |
| -15 | 2 | 500 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 7.18% | 1,500 | 15.38% | 포함 | |
| -14 | 3 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 5.13% | 2,000 | 20.51% | 포함 |
| -13 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.05% | 2,200 | 22.56% | 포함 |
| -12 | 3 | 250 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 350 | 3.59% | 2,550 | 26.15% | 포함 |
| -11 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.10% | 2,950 | 30.26% | 포함 |
| -10 | 3 | 300 | 3 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 7 | 800 | 8.21% | 3,750 | 38.46% | 포함 |
| -9 | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 5.13% | 4,250 | 43.59% | 포함 |
| -8 | 4 | 1,000 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,200 | 12.31% | 5,450 | 55.90% | 포함 |
| -7 | 2 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 6.15% | 6,050 | 62.05% | 포함 |
| -6 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 4.10% | 6,450 | 66.15% | 포함 |
| -5 | 1 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.10% | 6,850 | 70.26% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.05% | 7,050 | 72.31% | 포함 |
| -3 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.10% | 7,450 | 76.41% | 포함 |
| -2 | - | - | 3 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,000 | 10.26% | 8,450 | 86.67% | 포함 |
| -1 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.10% | 8,850 | 90.77% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.05% | 9,050 | 92.82% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 9,150 | 93.85% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 5.13% | 9,650 | 98.97% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.03% | 9,750 | 100.00% | 미포함 |
| 합계 | 39 | 5,650 | 22 | 3,600 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | 65 | 9,750 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제19-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 17 | ||
| 기관투자자 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자 2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 3 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | 800 |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 30 | 220 | 100 | 100 | 300 | 200 | 900 | 300 | 500 | 300 | 100 | 1,500 | 100 | 800 | 100 | 400 | 100 | 6,050 |
| 누적합계 | 30 | 250 | 350 | 450 | 750 | 950 | 1,850 | 2,150 | 2,650 | 2,950 | 3,050 | 4,550 | 4,650 | 5,450 | 5,550 | 5,950 | 6,050 | - |
| [회 차 : 제19-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23 | -21 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 5 | 20 | 21 | ||
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | 700 |
| 기관투자자 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 300 | 200 | 700 | 500 | 200 | 350 | 400 | 800 | 500 | 1,200 | 600 | 400 | 400 | 200 | 400 | 1,000 | 400 | 200 | 100 | 500 | 100 | 9,750 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 600 | 800 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,550 | 2,950 | 3,750 | 4,250 | 5,450 | 6,050 | 6,450 | 6,850 | 7,050 | 7,450 | 8,450 | 8,850 | 9,050 | 9,150 | 9,650 | 9,750 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제19-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.[제19-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단근거 | ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가. ~ 나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망) 등이 종합적으로 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[제19-1회]- 총 참여신청금액 : 6,050억원- 총 참여신청범위 : -0.20%p. ~ +0.17%p.- 총 참여신청건수 : 39건- 유효수요내 참여신청금액 : 6,050억원- 유효수요내 참여신청건수 : 39건[제19-2회]- 총 참여신청금액 : 9,750억원- 총 참여신청범위 : -0.23%p. ~ +0.21%p.- 총 참여신청건수 : 65건- 유효수요내 참여신청금액 : 9,650억원- 유효수요내 참여신청건수 : 64건 |
| 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 2025년 05월 19일 실시된 수요예측 결과를 고려하여 "누적도수"의 개념을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.발행회사 및 대표주관회사의 협의를 통해 제19-1회 800억원(1년 만기) 및 제19-2회 2,000억원(2년 만기) 총 2,800억원을 발행하기로 최종 결정하였습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[주식회사 메리츠금융지주 제19-1회 무기명식 이권부 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. [주식회사 메리츠금융지주 제19-2회 무기명식 이권부 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [ 제19-1회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [ 제19-2회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| [ 제19-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 2,670,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다. |
| [ 제19-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 3,330,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략) (주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [ 제19-1회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| <삭제> |
| [ 제19-2회 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 60,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 50,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 90,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| <삭제> |
나. 사채의 관리계약
| [ 제19-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 2,670,000 | - |
| <삭제> |
| [ 제19-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 3,330,000 | - |
| <삭제> |
(후략)(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제19-1회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 2026년 05월 27일 | (주2) | - |
| 제19-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 2027년 05월 27일 | (주3) | - |
| 주1) 본 사채는 2025년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천팔백억원(\280,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주5) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2025년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제19-1회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 2026년 05월 27일 | (주1) | - |
| 제19-2회 무보증사채 | 200,000,000,000 | 2027년 05월 27일 | (주2) | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [ 제19-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 2,670,000 | - |
| 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [ 제19-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 3,330,000 | - |
| 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략) (주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [ 제19-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 2,670,000 | - |
| <삭제> |
| [ 제19-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 3,330,000 | - |
| <삭제> |
(후략)(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [회 차 : 19-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 261,010,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,738,990,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 335,950,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,664,050,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 19-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 40,000,000 | 전자등록총액 × 0.05%(만기 1년 이하) |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 2,670,000 | 정액지급 |
| 신평수수료 | 56,320,000 | NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 100,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 261,010,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 60,000,000 | 전자등록총액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하) |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 3,330,000 | 정액지급 |
| 신평수수료 | 70,400,000 | NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 335,950,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 19-1 | (기준일 : | 2025년 05월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 회차 : | 19-2 | (기준일 : | 2025년 05월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
라. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 1,800억원은 채무상환 자금의 목적으로 사용할 계획입니다.
- 채무상환 자금 세부 사용 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제14-1회 무보증사채 | 2022-07-25 | 2025-07-25 | 4.745 | 180,000 | 만기일시상환 |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차 : 19-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 261,010,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,738,990,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 618,050,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,381,950,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 19-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 40,000,000 | 전자등록총액 × 0.05%(만기 1년 이하) |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 2,670,000 | 정액지급 |
| 신평수수료 | 56,320,000 | NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 100,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 261,010,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 19-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 120,000,000 | 전자등록총액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하) |
| 인수수수료 | 400,000,000 | 전자등록총액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 3,330,000 | 정액지급 |
| 신평수수료 | 92,400,000 | NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 618,050,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 19-1 | (기준일 : | 2025년 05월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 회차 : | 19-2 | (기준일 : | 2025년 05월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 148,000,000,000 | - | 52,000,000,000 | 200,000,000,000 | - |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
라. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,800억원 은 채무상환자금 및 기타자금(그룹 차원의 유동성 확보를 통한 회사운영 예비자금 확보 등) 의 목적으로 사용할 계획입니다.
- 채무상환 자금 세부 사용 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 14-1회 무보증사채 | 2022-07-25 | 2025-07-25 | 4.745% | 228,000 | 만기일시상환 |
- 기타자금 세부 사용 내역
| (단위: 백만원, %) |
| 내용 | 금액 | 자금 세부 사용 목적 |
|---|---|---|
| 기타자금 | 52,000 | 유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 메리츠금융지주의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250521000418
접수번호 20250521000418 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:16 KST