| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 해외 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 1,365,000,000,000 |
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | 1,000,000,000 | USD |
| 기준환율등 | 1,365.00 |
| 발행지역 | 유럽, 미국, 아시아 등 해외금융시장 |
| 해외상장시 시장의 명칭 | 싱가포르 증권거래소(SGX-ST) |
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 1,365,000,000,000 |
| 채무상환자금 (원) | - |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - |
| 기타 자금 (원) | - |
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - |
| 만기이자율 (%) | - |
| 5. 사채만기일(기간) | - | 30년 |
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | 이하 '이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건'의 제약 하에,
본건 증권의 이자는
발행일로부터 매 6개월이 경과하는 날
(이하 각각 "
이자지급일
"이라 한다)마다 반기 후급으로 지급
한다.
이자지급일 외의 일자에 본건 증권에 관한 이자를 지급할 필요가 있는 경우, 본건 증권의 원금에 관련 이자율 및 연중 경과일수 비율(이하 정의됨)을 각 곱하여 산출되는 금액을 가장 가까운 센트 단위로 반올림하는(1/2 센트는 반올림한다) 방식으로 계산한다. "
연중 경과일수 비율
"이란, 어느 기간에 관하여, 해당 기간의 일수를 360으로 나눈 값을 의미한다(일수는 1년이 360일, 즉 30일로 된 12개의 월로 구성된다는 전제 하에 산정한다).
어느 이자지급일이 지급영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. "
지급영업일"이란, (토요일과 일요일을 제외하고) 서울,
런던, 뉴욕시 및 사채권이 제시되는 장소에서 상업은행이 영업을 위하여 개점하는 날을 의미한다. |
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건 | 가.
재량에 의한 이자의 지급 취소:
강제이자지급사유가 발생하지 않은 한, 발행회사는, 적어도 이자지급일
[7]
영업일 전에
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 통지를 함으로써(해당 통지는 발행회사의 수권대표자가 서명한, 강제이자지급사유가 발생하지 않았다는 내용의 증명서를 동봉하여야 한다), 그 재량으로 해당 이자지급일에 지급 예정이었던 이자 지급의 전부(일부는 허용되지 아니함)를 취소할 수 있다.본 조건에서, 발행회사가 위와 같은 이자지급일 전
[10]
영업일에 종료되는 12개월의 기간 동안 여하한 후순위의무 또는 동순위의무에 관하여 배당, 이자 또는 기타의 지급을 선언, 지급 또는 이행하거나, 후순위의무 또는 동순위의무를 상환 또는 매입한 경우, "
강제이자지급사유
"가 발생한다(다만, 위와 같은 지급, 상환 또는 매입이 후순위의무 또는 동순위의무의 조건에 따라 강제되는 경우는 제외한다)
.
"
후순위의무
"란 (i) 발행회사의 모든 종류의 주식(우선주를 포함하나 이에 제한되지 아니한다) 및 (ii) 그 조건 또는 법률에 따라, 본건 증권보다 후순위이거나 후순위로 표시된 기타 모든 의무를 의미한다."
동순위의무
"란 발행회사가 발행하거나, 체결하거나, 보증한 증권 또는 증서로서(단, 본건 증권을 제외함), 그 조건 또는 법률에 따라, 본건 증권과 동순위이거나 동순위로 표시된 것을 의미한다.
나.
자본결핍사유의 발생에 따른 강제적 이자 지급의 취소: 위 가목의 규정에도 불구하고,
이자지급일 전
[10]
영업일 현재 자본결핍사유가 지속되는 경우, 관련 이자기간 동안 발생한 이자에 대해서는 위 이자지급일에 지급의무가 발생하지 않고, 해당 이자지급일의 이자지급은 그 전액에 대하여(일부는 허용되지 아니함) 강제적으로 취소된다. 발행회사는 지체 없이, 늦어도 해당 이자지급일의
[7]
영업일 전까지
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 본 조건 본 나목에 따라 이자의 지급을 취소한다는 내용의 통지를 제공하여야 한다(해당 통지는 발행회사의 수권대표자가 서명한, 자본결핍사유가 발생하였다는 내용의 증명서를 동봉하여야 한다).
"
자본결핍사유
"란, 어느 일자 현재, (x) 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 (
그 수정 또는 개정법률을 포함하며, 이하 "
금산법
") 제2조 제2호에 따른 “부실금융기관”으로 지정되거나, (y) 금융위원회 (이하 "
금융위
")가 발행회사에 대하여 감독규정
제7-17조, 제7-18조 및 제7-19조에 따른 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 내리거나, 위 규정 제7-43조에 따른 긴급조치를 내리는 경우를 의미한다.
다.
이자지급이 제한되는 경우의 제한:
어느 이자지급일에 지급이 예정되어 있던 이자의 지급이
재량에 의한 이자의 지급 취소 조항
또는
강제적 이자 지급의 취소 조항
에 따라, 또는 기타의 사유로 전액 이루어지지 않는 경우, 발행회사는 지급이 예정된 이자 전액을 지급하게 되는 이자지급일이 도래하기 전까지는 다음의 행위를 할 수 없다: (1)
그 후순위의무 또는 동순위의무에 대하여 여하한 재량에 의한 배당, 이자 또는 기타의 지급을 선언, 지급 또는 이행하는 행위. 발행회사는 그 후순위의무 또는 동순위의무에 대하여 그 재량에 의한 어떠한 배당, 이자 또는 기타의 지급도 선언, 지급 또는 이행되지 않도록 하여야 한다. 다만, 발행회사의 임직원, 이사 또는 자문인을 위한 종업원급부제도 또는 이와 유사한 약정에 따른 지급에 대해서는 위 제한이 적용되지 아니한다; 또는 (2)
재량으로 그 후순위의무 또는 동순위의무를 상환, 감면, 소각, 환매 또는 기타 유상 취득하는 행위(단, 동순위의무와 관련하여, 발행회사가 해당 의무에 대한 상환, 감면, 소각 또는 환매를 본건 증권의 매입과 안분비례로 행하는 경우는 제외한다). 다만, 동순위의무를 후순위의무로 교체하거나, 발행회사의 임직원, 이사 또는 자문인을 위한 종업원급부제도 또는 이와 유사한 약정과 관련하여 여하한 증권을 환매 또는 기타의 방법으로 취득하는 경우에는 위 제한이 적용되지 아니한다. |
| 유예이자 누적 여부 | 이자의 지급은 비누적적이다. 발행회사가
재량에 의한 이자의 지급 취소 조항에 따라 이자를 지급하지 않기로 결정하거나, 또는
강제적 이자 지급의 취소 조항에 따라 이자를 지급할 수 없게 되는 경우, 해당 이자금액은 관련 이자지급일에 지급의무가 발생하지 않고, 또한 그 이후에도 누적되거나 지급의무가 발생하지 않는다. 발행회사가
재량에 의한 이자의 지급 취소 조항 또는
강제적 이자 지급의 취소 조항에 따라 이자지급일에 이자를 지급하지 않은 경우, 본건 증권의 권리자가 위와 같이 미지급된 이자를 지급받을 수 있는 권리는 소멸하고, 발행회사는 해당 이자를 지급할 채무를 부담하지 않으며, 장래 이자기간 동안 해당 이자를 지급하였는지 여부 및 그와 같은 이자를 미지급하였다는 사실은 어떠한 이유로도 발생회사의 채무불이행사유를 구성하지 아니한다. 명확히 하기 위하여 부언하면, 본건 증권의 권리자는
재량에 의한 이자의 지급 취소 조항 또는
강제적 이자 지급의 취소 조항에 따라 지급이 취소되거나 그리고/또는 지급의무가 발생하지 않은 이자금액 또는 그 일부에 대하여 어떠한 권리도 가지지 아니한다. 따라서, 위와 같은 이자금액은 본건 증권의 권리자를 위하여 누적되지 아니하고, 권리자는 발행회사에 대하여 해당 이자금액에 관한 어떠한 권리도 가질 수 없다. |
| 금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건 | 본건 증권에 적용되는 이자율은 발행일로부터 매 5년이 경과하는 날마다 재설정하며, 각 재설정일마다, 각 재설정기간(각 재설정일부터 직후 재설정일까지의 기간) 개시일의 2 런던영업일 이전의 일자 현재, 재설정기간에 상응하는 미국재무성채권 이자율(Treasury Rate) 및 본건 증권의 최초 금리 산정시 반영된 최초 스프레드를 더한 이자율로 조정되며, 본건 증권의 발행일로부터 10년이 경과하는 날 1회에 한하여 보험업감독규정에 따라 허용되는 범위의 가산금리(스텝업금리)를 가산할 예정임. |
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | 본건 증권이 이하 규정된 바에 따라 조기 상환, 매입 및 소각되지 않은 한, 발행회사는 그 재량으로
본건 증권의 발행일로부터 30년이 경과하는 날
(이하 "
최초발행회사상환일
") 또는 최초발행회사상환일 이후 각 30년마다 도래하는 일자(해당 각 일자를 최초발행회사상환일과 함께, 이하 "
발행회사상환일
"이라 한다)에 그 미상환원금잔액 전액(일부는 허용되지 아니함)을 지급함으로써 본건 증권을 상환할 수 있다. 다만, 발행회사가 어느 발행회사상환일에 본건 증권을 상환하지 않기로 하는 경우, 본건 증권의 만기는 해당 발행회사상환일로부터 30년간 자동으로 연장된다. 한편, 어느 발행회사상환일이 영업일이 아닌 경우, 발행회사상환일은 직후 영업일로 연기된다.
발행회사는 본건 증권을 상환하고자 하는 경우, 관련 발행회사상환일 전 30일 이상 60일 이하의 기간에
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 본건 증권을 상환하고자 한다는 내용의 철회 불가능한 통지(해당 통지에는 영업일인 관련 발행회사상환일을 명시하여야 한다)를 제공하여야 한다. |
| 조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 | 가.
발행회사에 의한 조기상환: 발행회사는
본건 증권의 발행일로부터 5년이 경과하는 날
및 이후 도래하는 각 이자지급일에, 예정 조기상환일 전 30일 이상 60일 이하의 기간에
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 통지를 제공한 후, 본건 증권의 원금 금액에 예정 조기상환일까지(당일을 제외함) 발생하였으나 미지급된 이자(
단, 본 조건의 임의적 또는 강제적 이자 지급 취소 조항에 따라 미지급된 이자는 제외함)
를 합한 금액(이하 "
조기상환금액
")을 지급함으로써 본건 증권의 전부(일부는 허용되지 아니함)를 조기 상환할 수 있다. 다만, 조기상환은, (i) (만약 요구되는 경우) 금융감독원(이하 "
금감원
") 또는 기타 관할권이 있는 대한민국의 감독당국의 사전 승인 및(ii) 보험업감독규정(그 개정, 수정본을 포함함, 이하 "
감독규정
"), 보험업감독업무시행세칙(그 개정, 수정본을 포함함) 또는 조기상환 당시 효력이 있는 기타 승계 규정에 따라 요구되는 기타 조기상환 요건들((i) 및 (ii)를 총칭하여, 이하 "
조기상환 및 매입조건
"이라 한다)을 충족시킬 것을 조건으로 한다. 발행일 현재 적용되는 조기상환 및 매입조건은 다음과 같다. (1) (A) 위와 같은 상환[상환 여부는 발행회사의 판단에 의하여야 한다] 직후, 발행회사의 지급여력비율이150%이상이거나; 또는 (B)(i) 발행회사의 지급여력비율이 100% 이상이고, (ii) 발행회사가 위와 같은 상환 전까지, 상환 예정인 본건 증권의 총 원금 금액 이상의 금액으로, 보다 자본적 성격이 강한 증권(주식 또는, 본건 증권의 잔존만기보다 만기가 길고, 보다 낮은 금리 등 본건 증권보다 유리한 자금조달조건을 갖는 후순위의무를 말한다)을 발행하는 등 적격자본조달을 이행하며, (iii) 발행일 이후 금융시장의 여건변화에 따라 본건 증권의 이자율이 발행회사에게 현저히 불리함을 금감원이 인정하고, (2) 본건 증권과 동질의 또는 양질의 자본증권으로 대체하는 경우로서 동 대체발행이 발행회사의 수익창출 능력상 감당할 수 있는 상황에서 이루어지는 경우가 아닌 한, 본건 증권의 발행일로부터 5년 이내에 본건 증권을 상환할 수 없으며, (3)
발행회사가 위와 같은 상환 전에 금감원의 사전 승인을 받아야
한다.발행회사는 조기상환금액을 결정한 후 지체 없이 (늦어도 예정 조기상환일 전 2 영업일이 되는 날까지) 해당 금액을 본건 증권의 권리자에게 통지하여야 한다.
나.
추가지급사유 발생에 따른 조기상환:
조기상환 및 매입조건을 충족하는 것을 전제로, 추가지급사유가 발생하여 계속되는 경우, 발행회사는
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 30일 이상의 사전 통지를 제공한 후 조기상환금액을 지급함으로써 본건 증권 전부(일부는 허용되지 아니함)를 조기 상환할 수 있다.추가지급사유와 관련한 조기상환통지는, 만약 당시 본건 증권에 관한 지급의무가 발생
하였더라면
, 발행회사가 위 추가금액을 지급할 의무를 부담하게 될 가장 이른 일자로부터 90일 전이 되는 날보다 이른 일자에 이루어져서는 아니 된다.
"
추가지급사유
"란 과세 권한을 가지고 있는 관할조세당국, 관할조세당국의 하부정치기관 또는 감독기관의 법률 또는 규정의 변경 또는 개정, 위와 같은 법률 또는 규정의 적용 또는 공식 유권해석의 변경으로서 본건 증권의 발행일 이후에 효력이 발생하는(위 적용 또는 공식 유권해석 변경의 경우, 발행일 이후 발생하거나 공표되는) 변경으로 인하여, 발행회사가 본건 증권에 따라 지급의무가 도래하는 차기 지급시점에 추가금액을 지급해야 하거나 지급할 의무를 부담하게 되고, 발행회사가 가용한 합리적인 조치를 취하더라도 그와 같은 의무를 피할 수 없게 되는 사유를 의미한다.
다.
규제사유 발생에 따른 조기상환:
조기상환 및 매입조건을 충족하는 것을 전제로, 규제사유가 발생하는 경우, 발행회사는
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 30일 이상의 사전 통지를 제공한 후 조기상환금액을 지급함으로써 본건 증권 전부(일부는 허용되지 아니함)를 조기 상환할 수 있다. 규제사유와 관련한 조기상환통지는, 관련 법령 또는 규정 또는 규제자본요건에 대한 해석의 변경 또는 개정이 효력을 발생하게 되는 가장 이른 일자로부터 90일 전이 되는 날보다 이른 일자에 이루어져서는 아니 된다.
"
규제사유
"란 본건 증권이 금융위가 발행회사의 규제자본비율을 산정함에 있어 발행회사의 규제자본으로 인정되었으나, 그 이후 법률, 규정 또는 그 해석의 변경으로서 본건 증권의 발행일 이후에 효력이 발생하는 변경 (법규의 적용 또는 유권해석의 변경의 경우에는 그와 같은 변경이 발생하거나 공표되는 것을 의미한다)으로 인하여, 본건 증권의 전부 또는 일부가 더 이상 발행회사의 규제자본비율에 산입되지 못하게 될 실질적인 위험이 발생하는 사유를 의미한다.
라.
회계사유 발생에 따른 조기상환:
조기상환 및 매입조건을 충족하는 것을 전제로, 회계사유가 발생하는 경우, 발행회사는
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 30일 이상의 사전 통지를 제공한 후 조기상환금액을 지급함으로써 본건 증권 전부(일부는 허용되지 아니함)를 조기 상환할 수 있다. 회계사유와 관련한 조기상환통지는, 관련 회계기준의 변경 또는 개정 또는 그 해석의 변경이 효력을 발생하게 되는 가장 이른 일자로부터 90일 전이 되는 날보다 이른 일자에 이루어져서는 아니 된다.
"
회계사유
"란 관련 회계기준의 변경 또는 개정, 또는 그 해석의 변경으로 인하여, 본건 증권의 원금 전액이 더 이상 위 회계기준에 따라 작성되는 발행회사의 재무제표상 “자본”으로 계상될 수 없게 되는 사유를 의미한다.
마.
조세공제사유 발생에 따른 조기상환:
조기상환 및 매입조건을 충족하는 것을 전제로, 조세공제사유가 발생하는 경우, 발행회사는
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 30일 이상의 사전 통지를 제공한 후 조기상환금액을 지급함으로써 본건 증권 전부(일부는 허용되지 아니함)를 조기 상환할 수 있다. 조세공제사유와 관련한 조기상환통지는, 본건 증권에 관하여 지급의무가 있는 이자비용의 공제를 배제하는 것이 효력을 발생하게 되는 가장 이른 일자로부터 90일 전이 되는 날보다 이른 일자에 이루어져서는 아니 된다.
"
조세공제사유
"란, (i) 과세 권한을 가지고 있는 대한민국(승계인의 경우, 승계인을 관할하는 기타 관할당국을 포함함), 그 하부정치기관 또는 감독기관의 법률 또는 규정(또는 그에 따라 제정된 하위 규칙)의 변경(공식적으로 발표된 변경안을 포함함)으로서 본건 증권의 발행일(위 승계인의 경우, 그 승계일) 이후에 효력이 발생하는 변경으로 인하여, 또는 (ii) 위 법률, 규정 또는 하위 규칙의 해석 및 적용에 관한 행정결정, 사법판단, 행정조치 또는 기타의 공식적인 공포로서 본건 증권의 발행일(위 승계인의 경우, 그 승계일) 이후에 발표된 공포로 인하여, 발행회사가 본건 증권에 관하여 지급하는 이자의 전부 또는 일부를 대한민국(승계인의 경우, 승계인을 관할하는 기타 관할당국)의 과세 목적상 더 이상 공제할 수 없게 될 실질적인 위험이 발생하고, 발행회사가 가용한 합리적인 조치를 취하더라도 이와 같은 위험을 회피할 수 없게 되는 사유를 의미한다.
바.
기타의 상환은 인정되지 아니함:
발행회사는 본 가목부터 마목까지 규정된 방법에 의하지 아니하고는, 본건 증권을 상환할 수 없고, 본건 증권에 관한 원금을 지급할 의무를 부담하지 아니한다. |
| 만기연장 조건 및 방법 | 본건 증권이 이하 규정된 바에 따라 조기 상환, 매입 및 소각되지 않은 한, 발행회사는 그 재량으로
본건 증권의 발행일로부터 30년이 경과하는 날
(이하 "
최초발행회사상환일
") 또는 최초발행회사상환일 이후 각 30년마다 도래하는 일자(해당 각 일자를 최초발행회사상환일과 함께, 이하 "
발행회사상환일
"이라 한다)에 그 미상환원금잔액 전액(일부는 허용되지 아니함)을 지급함으로써 본건 증권을 상환할 수 있다. 다만, 발행회사가 어느 발행회사상환일에 본건 증권을 상환하지 않기로 하는 경우, 본건 증권의 만기는 해당 발행회사상환일로부터 30년간 자동으로 연장된다. 한편, 어느 발행회사상환일이 영업일이 아닌 경우, 발행회사상환일은 직후 영업일로 연기된다. 발행회사는 본건 증권을 상환하고자 하는 경우, 관련 발행회사상환일 전 30일 이상 60일 이하의 기간에
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 본건 증권을 상환하고자 한다는 내용의 철회 불가능한 통지(해당 통지에는 영업일인 관련 발행회사상환일을 명시하여야 한다)를 제공하여야 한다. |
| 8. 사채발행방법 | 사모 |
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | - |
| 채무재조정의 범위 | - |
| 채무재조정의 범위 결정방법 | - |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 발행회사는
본건 증권의 발행일로부터 5년이 경과하는 날
및 이후 도래하는 각 이자지급일에, 예정 조기상환일 전 30일 이상 60일 이하의 기간에
본건 증권 발행조건상 통지 조항에 따라
본건 증권의 권리자 및 재무대리인에게 통지를 제공한 후, 본건 증권의 원금 금액에 예정 조기상환일까지(당일을 제외함) 발생하였으나 미지급된 이자(단, 본 조건의 임의적 또는 강제적 이자 지급 취소 조항에 따라 미지급된 이자는 제외함)를 합한 금액(이하 "
조기상환금액
")을 지급함으로써 본건 증권의 전부(일부는 허용되지 아니함)를 조기 상환할 수 있다. 다만, 조기상환은, (i) (만약 요구되는 경우) 금융감독원(이하 "
금감원
") 또는 기타 관할권이 있는 대한민국의 감독당국의 사전 승인 및(ii) 보험업감독규정(그 개정, 수정본을 포함함, 이하 "
감독규정
"), 보험업감독업무시행세칙(그 개정, 수정본을 포함함) 또는 조기상환 당시 효력이 있는 기타 승계 규정에 따라 요구되는 기타 조기상환 요건들((i) 및 (ii)를 총칭하여, 이하 "
조기상환 및 매입조건
"이라 한다)을 충족시킬 것을 조건으로 한다. |
| 10. 청약일 | - |
| 11. 납입일 | - |
| 12. 대표주관회사 | - |
| 13. 보증기관 | - |
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025년 05월 27일 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 4 |
| 불참 (명) | - |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 |
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준)제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 전매기준에 해당되지 않음에 따라 증권신고서 제출의무가 없음.
이에 따라, 발행일로부터 1년 내에 적격기관투자자를 제외한 외국환거래법상 거주자는 본건 증권을 취득할 수 없음. |
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
