신한지주 [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
신종자본증권 발행결정자회사 신종자본증권 발행결정이란 회계상 자본으로 인정되는 채무증권(신종자본증권, 조건부자본증권)을 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 금리, 만기와 상환 조건이 담겨요.
신한지주(055550, 유가증권시장)는 2025년 10월 28일 「[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓신한지주, 자회사 신한은행 상각형조건부자본증권 발행 이율 3.42%로 정정
- 자회사인 신한은행이 상각형조건부자본증권의 표면이자율과 만기이자율을 3.42%로 결정했어요.
- 정정 전에는 이율이 기재되지 않았지만, 정정 후에는 3.42%로 확정됐어요.
- 정정 사유는 증권 발행조건 결정에 따른 정정이에요.
- 사채의 권면총액은 3,000억원이에요.
- 자금조달 목적은 운영자금 3,000억원이에요.
유의사항 자회사의 주요경영사항에 관한 공시이며, 자회사명은 신한은행이에요. · 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있어요. · 사채의 권면총액은 2025년 8월 20일 이사회에서 결의한 발행금액 한도 이내에서 수요예측 결과에 따라 3,000억원으로 발행될 예정이에요. · 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평 4사가 제공하는 10년 만기 국고 채권 개별민평 수익률의 산술평균에 0.46%p를 가산한 3.42% 이자율로 결정됐어요. · 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 신한은행의 증권신고서를 참고해야 해요.
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정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2025.04.21 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.04.24 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.08.20 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 2025.10.17 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.10.23 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.10.28 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 02.26 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 06.01 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 06.08 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 06.11 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
신한지주의 과거 신종자본증권 발행결정 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.23 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 10.17 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 09.03 | [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)정정 |
| 08.28 | [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)정정 |
| 08.20 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 07.25 | 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정) |
| 04.24 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 04.21 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
공시 원문
상각형 조건부자본증권 발행결정
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요 경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-23 | |
| 3. 정정사유 | 증권 발행조건 결정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 사채의 이율 - 표면이자율 (%) | - | 3.42 |
| 4. 사채의 이율 - 만기이자율 (%) | - | 3.42 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2.사채의 권면총액'은 본 증권의 권면총액을 의미하며, 2025년 8월 20일 이사회에서 결의한 발행금액 한도 이내에서 수요예측 결과에 따라 3,000억원으로 발행될 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평 4사(한국자산평가, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)가 제공하는 10년 만기 국고 채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.46%p를 가산한 이자율로 결정될 예정입니다. - 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 신한은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명 : 신한은행 자산총액비중 : 36.1% | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2.사채의 권면총액'은 본 증권의 권면총액을 의미하며, 2025년 8월 20일 이사회에서 결의한 발행금액 한도 이내에서 수요예측 결과에 따라 3,000억원으로 발행될 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평 4사(한국자산평가,키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)가 제공하는 10년 만기 국고 채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.46%p를 가산한 3.42% 이자율로 결정되었습니다. - 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 신한은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명 : 신한은행 자산총액비중 : 36.1% |
| - |
상각형 조건부자본증권 발행결정
| 자회사인 | 신한은행 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2910-01 | 종류 | 국내 무기명식 무보증 무담보상각형 조건부자본증권(후순위채권) | |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 300,000,000,000 | ||||
| 2-1 (해외발행) | 권면(전자등록)총액 (통화단위) | - | 해당사항없음 | ||
| 기준환율등 | - | ||||
| 발행지역 | - | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||
| 영업양수자금(원) | - | ||||
| 운영자금 (원) | 300,000,000,000 | ||||
| 채무상환자금(원) | - | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||
| 기타자금 (원) | - | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3.42 | |||
| 만기이자율 (%) | 3.42 | ||||
| 5. 사채만기일 | 2035-10-29 | ||||
| 6. 이자지급방법 | - 본 증권의 이자(배당)는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다. | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일시상환 | ||||
| 8. 사채발행방법 | 공모 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 | |||
| 채무재조정의 범위 | 사채의 권면 총액 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | 발행회사의 채무재조정의 사유가 발생하는 경우 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면 되며(채무재조정), 이는 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 채무재조정은 채무재조정 사유가 발생한 날부터 3영업일이 되는 날에 그 효력이 발생합니다. | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 해당사항 없음 | ||||
| 10. 청약일 | 2025-10-29 | ||||
| 11. 납입일 | 2025-10-29 | ||||
| 12. 대표주관회사 | 한양증권㈜ | ||||
| 13. 보증기관 | - | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-20 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 5 | |||
| 불참 (명) | 1 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당사항 없음 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2.사채의 권면총액'은 본 증권의 권면총액을 의미하며, 2025년 8월 20일 이사회에서 결의한 발행금액 한도 이내에서 수요예측 결과에 따라 3,000억원으로 발행될 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평 4사(한국자산평가,키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)가 제공하는 10년 만기 국고 채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.46%p를 가산한 3.42% 이자율로 결정되었습니다. - 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 신한은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명: 신한은행 자산총액비중: 36.1% | ||||
[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]
| 발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
| - | - | - |
[조달자금의 구체적 사용 목적]
| 대출금 및 유가증권 운용 |
같은 날 신한지주의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 현금ㆍ현물배당결정 | 2,735억원 · 주당 570원 · 시가배당률 0.8% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)자회사 | |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)자회사 | |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)자회사 | |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251028800369
접수번호 20251028800369 · 페이지 갱신 2026-11-07 05:47 KST