한화시스템 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2025년 10월 29일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 한화시스템 272210
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2025년 10월 29일
제출인: 한화시스템

한화시스템의 과거 증권발행실적보고서 공시

등록일시	보고서
04.29	증권발행실적보고서
2024.06.04	증권발행실적보고서

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2025년 10월 29일

회 사 명 :	한화시스템㈜
대 표 이 사 :	손 재 일
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 산호대로 264-60
	(전 화) 02-729-4605
	(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보
	(전 화) 02-729-4605

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

400,000,000,000

회차 :

7-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	90,000,000,000	2027년 10월 29일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
한국신용평가	AA-

회차 :

7-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	190,000,000,000	2028년 10월 27일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
한국신용평가	AA-

회차 :

7-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	120,000,000,000	2030년 10월 29일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
한국신용평가	AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

7-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 10월 29일	2025년 10월 29일	2025년 10월 29일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
미래에셋증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	33.33	-
한국투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	33.33	-
하나증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	11.11	-
(주)아이엠증권	1,000,000	10,000,000,000	11.11	-
DB증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	11.11	-
계	9,000,000	90,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
미래에셋증권(주)	3,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권(주)	3,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
하나증권(주)	1,000,000	11.11	-	-	-	-	-	-	-	-
(주)아이엠증권	1,000,000	11.11	-	-	-	-	-	-	-	-
DB증권(주)	1,000,000	11.11	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	6	9,000,000	90,000,000,000	100.00	6	9,000,000	90,000,000,000	100.00
계	9,000,000	100	6	9,000,000	90,000,000,000	100	6	9,000,000	90,000,000,000	100

회차 :

7-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 10월 29일	2025년 10월 29일	2025년 10월 29일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
NH투자증권(주)	8,000,000	80,000,000,000	42.11	-
한화투자증권(주)	5,000,000	50,000,000,000	26.32	-
케이비증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	10.53	-
메리츠증권(주)	4,000,000	40,000,000,000	21.05	-
계	19,000,000	190,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권(주)	8,000,000	42.11	-	-	-	-	-	-	-	-
한화투자증권(주)	5,000,000	26.32	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비증권(주)	2,000,000	10.53	-	-	-	-	-	-	-	-
메리츠증권(주)	4,000,000	21.05	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	14	19,000,000	190,000,000,000	100.00	14	19,000,000	190,000,000,000	100.00
계	19,000,000	100	14	19,000,000	190,000,000,000	100	14	19,000,000	190,000,000,000	100

회차 :

7-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 10월 29일	2025년 10월 29일	2025년 10월 29일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
키움증권(주)	3,500,000	35,000,000,000	29.17	-
대신증권(주)	3,500,000	35,000,000,000	29.17	-
신한투자증권(주)	3,500,000	35,000,000,000	29.17	-
SK증권(주)	1,500,000	15,000,000,000	12.50	-
계	12,000,000	120,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
키움증권(주)	3,500,000	29.17	-	-	-	-	-	-	-	-
대신증권(주)	3,500,000	29.17	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권(주)	3,500,000	29.17	-	-	-	-	-	-	-	-
SK증권(주)	1,500,000	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	10	12,000,000	120,000,000,000	100.00	10	12,000,000	120,000,000,000	100.00
계	12,000,000	100	10	12,000,000	120,000,000,000	100	10	12,000,000	120,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 10월 30일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 10월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 10월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 10월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 10월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 10월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화시스템㈜ → 경상북도 구미시 산호대로 264-60 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 ㈜아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 DB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 메리츠증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

7-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
90,000,000,000	90,000,000,000	-	90,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	40,000,000,000	50,000,000,000	-	-	90,000,000,000

회차 :

7-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
190,000,000,000	190,000,000,000	-	190,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	90,000,000,000	100,000,000,000	-	-	190,000,000,000

회차 :

7-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
120,000,000,000	120,000,000,000	-	120,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	70,000,000,000	50,000,000,000	-	-	120,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분	금융기관	차입일(발행일)	상환일(만기일)	이자율	권면(전자등록)총액
CP	NH투자증권	2025-09-12	2025-12-30	2.76%	100,000
BLCP	신한은행	2025-10-01	2025-12-31	3.74%	50,000
한도대	산업은행	2025-10-10	2025-11-10	3.59%	50,000
합계					200,000

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사용내용	세부내용	사용시기	사용금액
협력업체 물품대 지급	L-SAM 양산(다기능레이더) 외 32항목 외	2025년 하반기 내	200,000
합계			200,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

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같은 날 한화시스템의 다른 공시

등록일시	보고서
10.29	특수관계인에대한채권매도
10.29	투자설명서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029000309

접수번호 20251029000309 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:11 KST