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키움증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

키움증권(039490, 유가증권시장)은 2026년 1월 21일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사
키움증권 039490
시장
유가증권시장
공시 유형
증권신고서
보고서명
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시
2026년 1월 21일
제출인
키움증권
정정
발행조건확정

정정 이력

등록일시보고서
01.15증권신고서(채무증권)
01.21[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
01.21[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
01.26[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

키움증권의 과거 증권신고서 공시

등록일시보고서
01.21[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
01.21투자설명서(일괄신고)
01.20투자설명서(일괄신고)
01.15투자설명서(일괄신고)
01.15투자설명서(일괄신고)
01.15투자설명서(일괄신고)
01.15증권신고서(채무증권)
01.15투자설명서(일괄신고)
01.15투자설명서(일괄신고)
01.15투자설명서(일괄신고)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중2026년 01월 21일
회 사 명 :키움증권 주식회사
대 표 이 사 :엄 주 성
본 점 소 재 지 :서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(전 화) 02-3787-5000
(홈페이지) http://www,kiwoom.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실
(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2026년 01월 15일증권신고서(채무증권)최초 제출
2026년 01월 21일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 01월 21일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

키움증권(주) 제17-1회 무기명식 이권부 무보증사채 키움증권(주) 제17-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제17-1회 금 삼천이백원정(\320,000,000,000) 제17-2회 금 팔백억원정(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원모집 또는 매출총액: 400,000,000,000원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법-(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항(주4) 정정 전(주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용(주5) 정정 전(주5) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적(주6) 정정 전(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :17-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액150,000,000,000모집(매출)총액150,000,000,000
발행가액150,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2029년 01월 26일
원리금지급대행기관(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀(사채)관리회사-
비고-
평가일신용평가기관등 급
2026년 01월 12일한국신용평가회사채 (AA-)
2026년 01월 12일나이스신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수예아니오
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
대표NH투자증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
대표한국투자증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수메리츠증권1,500,00015,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수한화투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수한양증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수아이엠증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수삼성증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수부국증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수흥국증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2026년 01월 27일2026년 01월 27일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금150,000,000,000
발행제비용455,311,600
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부시작일종료일
아니오--

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 12월 31일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.
주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
회차 :17-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액50,000,000,000모집(매출)총액50,000,000,000
발행가액50,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2031년 01월 27일
원리금지급대행기관(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀(사채)관리회사-
비고-
평가일신용평가기관등 급
2026년 01월 12일한국신용평가회사채 (AA-)
2026년 01월 12일나이스신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수예아니오
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
대표NH투자증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
대표한국투자증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2026년 01월 27일2026년 01월 27일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금50,000,000,000
발행제비용165,420,000
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부시작일종료일
아니오--

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 12월 31일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.
주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :17-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액320,000,000,000모집(매출)총액320,000,000,000
발행가액320,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2029년 01월 26일
원리금지급대행기관(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀(사채)관리회사-
비고-
평가일신용평가기관등 급
2026년 01월 12일한국신용평가회사채 (AA-)
2026년 01월 12일나이스신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수예아니오
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권8,000,00080,000,000,000140,000,000(정액)총액인수
대표NH투자증권7,000,00070,000,000,000140,000,000(정액)총액인수
대표한국투자증권7,000,00070,000,000,000140,000,000(정액)총액인수
인수메리츠증권3,000,00030,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
인수한화투자증권1,000,00010,000,000,00020,000,000(정액)총액인수
인수한양증권1,000,00010,000,000,00020,000,000(정액)총액인수
인수아이엠증권1,000,00010,000,000,00020,000,000(정액)총액인수
인수삼성증권1,000,00010,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
인수부국증권1,000,00010,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
인수흥국증권2,000,00020,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2026년 01월 27일2026년 01월 27일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금320,000,000,000
발행제비용948,411,600
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부시작일종료일
아니오--

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 12월 31일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 :17-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액80,000,000,000모집(매출)총액80,000,000,000
발행가액80,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2031년 01월 27일
원리금지급대행기관(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀(사채)관리회사-
비고-
평가일신용평가기관등 급
2026년 01월 12일한국신용평가회사채 (AA-)
2026년 01월 12일나이스신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수예아니오
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권3,000,00030,000,000,00060,000,000(정액)총액인수
대표NH투자증권3,000,00030,000,000,00060,000,000(정액)총액인수
대표한국투자증권2,000,00020,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2026년 01월 27일2026년 01월 27일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금80,000,000,000
발행제비용252,420,000
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부시작일종료일
아니오--

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 12월 31일에 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.
주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :17-1](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액150,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액150,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 26일.
신용평가등급평가회사명한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자2026년 01월 12일 / 2026년 01월 12일
평가결과등급AA- / AA-
주관회사의분석주관회사명NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)
분석일자2026년 01월 15일
상환방법및 기한상 환 방 법사채의 원금은 만기일인 2029년 01월 26일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한2029년 01월 26일
납 입 기 일2026년 01월 27일
등 록 기 관한국예탁결제원
상 장 여 부본 증권은 2026년 01월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관회 사 명우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 12월 31일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.
주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
[회 차 :17-2](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액50,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액50,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법 및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 27일, 2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 10월 27일, 2030년 01월 27일, 2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 10월 27일, 2031년 01월 27일.
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자2026년 01월 12일 / 2026년 01월 12일
평가결과등급AA- / AA-
주관회사의 분석주관회사명NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)
분석일자2026년 01월 15일
상환방법 및 기한상 환 방 법사채의 원금은 만기일인 2031년 01월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한2031년 01월 27일
납 입 기 일2026년 01월 27일
등 록 기 관한국예탁결제원
상 장 여 부본 증권은 2026년 01월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금 지급대행기관회 사 명우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 12월 31일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.
주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :17-1](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액320,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액320,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 26일.
신용평가등급평가회사명한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자2026년 01월 12일 / 2026년 01월 12일
평가결과등급AA- / AA-
주관회사의분석주관회사명NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)
분석일자2026년 01월 15일
상환방법및 기한상 환 방 법사채의 원금은 만기일인 2029년 01월 26일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한2029년 01월 26일
납 입 기 일2026년 01월 27일
등 록 기 관한국예탁결제원
상 장 여 부본 증권은 2026년 01월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금지급대행기관회 사 명우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 12월 31일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다 .
[회 차 :17-2](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액80,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액80,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법 및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
이자지급 기한2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 27일, 2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 10월 27일, 2030년 01월 27일, 2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 10월 27일, 2031년 01월 27일.
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자2026년 01월 12일 / 2026년 01월 12일
평가결과등급AA- / AA-
주관회사의 분석주관회사명NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)
분석일자2026년 01월 15일
상환방법 및 기한상 환 방 법사채의 원금은 만기일인 2031년 01월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한2031년 01월 27일
납 입 기 일2026년 01월 27일
등 록 기 관한국예탁결제원
상 장 여 부본 증권은 2026년 01월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.
원리금 지급대행기관회 사 명우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 12월 31일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 01월 27일이며, 상장예정일은 2026년 01월 28일임.
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제17-1회](단위: 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유*거래실적 무
건수27910---46
수량4,4002,3001,500---8,200
경쟁률2.93:11.53:11.00:1---5.46:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차 : 제17-2회](단위: 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유*거래실적 무
건수2324---29
수량2,900600500---4,000
경쟁률5.80:11.20:11.00:1---8.00:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제17-1회](단위 : bp, 건, 억원)
가격분포(스프레드)국내 기관투자자외국 기관투자자합계누적합계유효수요
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유(주)거래실적 무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수금액비율누적금액누적비율
-131200------12002.44%2002.44%포함
-101200--1100------23003.66%5006.10%포함
-91400----------14004.88%90010.98%포함
-8110011001200------34004.88%1,30015.85%포함
-71100--3400------45006.10%1,80021.95%포함
-64400--2400------68009.76%2,60031.71%포함
-53500--1100------46007.32%3,20039.02%포함
-44500--1100------56007.32%3,80046.34%포함
-336001100--------47008.54%4,50054.88%포함
-22400----------24004.88%4,90059.76%포함
-15900----------590010.98%5,80070.73%포함
012002200--------34004.88%6,20075.61%포함
51100----------11001.22%6,30076.83%포함
7--1100--------11001.22%6,40078.05%포함
14--1100--------11001.22%6,50079.27%포함
25--1100--------11001.22%6,60080.49%포함
26--1100--------11001.22%6,70081.71%포함
30--11,500--------11,50018.29%8,200100.00%포함
합계274,40092,300101,500000000468,200100.00%---
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차 : 제17-2회](단위 : bp, 건, 억원)
가격분포(스프레드)국내 기관투자자외국 기관투자자합계누적합계유효수요
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유(주)거래실적 무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수금액비율누적금액누적비율
-12----1100------11002.50%1002.50%포함
-113300----------33007.50%40010.00%포함
-10----2300------23007.50%70017.50%포함
-9----1100------11002.50%80020.00%포함
-72300----------23007.50%1,10027.50%포함
-62200----------22005.00%1,30032.50%포함
-545001100--------560015.00%1,90047.50%포함
-42300----------23007.50%2,20055.00%포함
-32300----------23007.50%2,50062.50%포함
-22300----------23007.50%2,80070.00%포함
-13400----------340010.00%3,20080.00%포함
02200----------22005.00%3,40085.00%포함
31100----------11002.50%3,50087.50%포함
30--1500--------150012.50%4,000100.00%포함
합계232,90026004500------294,000100.00%---
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제17-1회](단위 : bp, 억원)
수요예측참여자스프레드
-13-10-9-8-7-6-5-4-3-2-105714252630합계
기관투자자1200-----------------200
기관투자자2-200----------------200
기관투자자3-100----------------100
기관투자자4--400---------------400
기관투자자5---200--------------200
기관투자자6---100--------------100
기관투자자7---100--------------100
기관투자자8----200-------------200
기관투자자9----100-------------100
기관투자자10----100-------------100
기관투자자11----100-------------100
기관투자자12-----200------------200
기관투자자13-----200------------200
기관투자자14-----100------------100
기관투자자15-----100------------100
기관투자자16-----100------------100
기관투자자17-----100------------100
기관투자자18------300-----------300
기관투자자19------100-----------100
기관투자자20------100-----------100
기관투자자21------100-----------100
기관투자자22-------200----------200
기관투자자23-------100----------100
기관투자자24-------100----------100
기관투자자25-------100----------100
기관투자자26-------100----------100
기관투자자27--------400---------400
기관투자자28--------100---------100
기관투자자29--------100---------100
기관투자자30--------100---------100
기관투자자31---------300--------300
기관투자자32---------100--------100
기관투자자33----------400-------400
기관투자자34----------200-------200
기관투자자35----------100-------100
기관투자자36----------100-------100
기관투자자37----------100-------100
기관투자자38-----------200------200
기관투자자39-----------100------100
기관투자자40-----------100------100
기관투자자41------------100-----100
기관투자자42-------------100----100
기관투자자43--------------100---100
기관투자자44---------------100--100
기관투자자45----------------100-100
기관투자자46-----------------1,5001,500
합계2003004004005008006006007004009004001001001001001001,5008,200
누적합계2005009001,3001,8002,6003,2003,8004,5004,9005,8006,2006,3006,4006,5006,6006,7008,200-
[회차 : 제17-2회](단위 : bp, 억원)
수요예측참여자스프레드
-12-11-10-9-7-6-5-4-3-2-10330합계
기관투자자1100-------------100
기관투자자2-100------------100
기관투자자3-100------------100
기관투자자4-100------------100
기관투자자5--200-----------200
기관투자자6--100-----------100
기관투자자7---100----------100
기관투자자8----200---------200
기관투자자9----100---------100
기관투자자10-----100--------100
기관투자자11-----100--------100
기관투자자12------200-------200
기관투자자13------100-------100
기관투자자14100-------100
기관투자자15100-------100
기관투자자16100-------100
기관투자자17-------200------200
기관투자자18-------100------100
기관투자자19--------200-----200
기관투자자20--------100----100
기관투자자21---------200----200
기관투자자22---------100----100
기관투자자23----------200---200
기관투자자24----------100---100
기관투자자25----------100---100
기관투자자26-----------100--100
기관투자자27-----------100--100
기관투자자28------------100-100
기관투자자29-------------500500
합계1003003001003002006003003003004002001005004,000
누적합계1004007008001,1001,3001,9002,2002,5002,8003,2003,4003,5004,000-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분내 용
공모희망금리[제17-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제17-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
유효수요의 정의"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거[수요예측 신청현황](1) 제17-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,200억원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 46건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 46건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,200억원(2) 제17-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,000억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2026년 01월 20일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채는 각각 최초 공모금액인 1,500억원 및 500억원을 초과하는 8,200억원 및 4,000억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 3,200억원 및 800억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제17-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제17-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제17-1회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5025,000,000,0000.20%총액인수
대표NH투자증권(주)00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10825,000,000,0000.20%총액인수
대표한국투자증권(주)00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 8825,000,000,0000.20%총액인수
인수메리츠증권(주)00163682서울특별시 영등포구 국제금융로 1015,000,000,0000.20%총액인수
인수한화투자증권(주)00148610서울특별시 영등포구 여의대로 5610,000,000,0000.20%총액인수
인수한양증권(주)00162416서울특별시 영등포구 국제금융로6길 710,000,000,0000.20%총액인수
인수(주)아이엠증권00148665서울특별시 영등포구 여의대로 6610,000,000,0000.20%총액인수
인수삼성증권(주)00104865서울특별시 서초구 서초대로74길 1110,000,000,0000.20%총액인수
인수부국증권(주)00123772서울특별시 영등포구 국제금융로6길 1710,000,000,0000.20%총액인수
인수흥국증권(주)00380836서울특별시 영등포구 국제금융로2길 3210,000,000,0000.20%총액인수
주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
[ 제17-2회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5020,000,000,0000.20%총액인수
대표NH투자증권(주)00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10820,000,000,0000.20%총액인수
대표한국투자증권(주)00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 8810,000,000,0000.20%총액인수
주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제17-1회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5080,000,000,000140,000,000(정액)총액인수
대표NH투자증권(주)00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10870,000,000,000140,000,000(정액)총액인수
대표한국투자증권(주)00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 8870,000,000,000140,000,000(정액)총액인수
인수메리츠증권(주)00163682서울특별시 영등포구 국제금융로 1030,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
인수한화투자증권(주)00148610서울특별시 영등포구 여의대로 5610,000,000,00020,000,000(정액)총액인수
인수한양증권(주)00162416서울특별시 영등포구 국제금융로6길 710,000,000,00020,000,000(정액)총액인수
인수(주)아이엠증권00148665서울특별시 영등포구 여의대로 6610,000,000,00020,000,000(정액)총액인수
인수삼성증권(주)00104865서울특별시 서초구 서초대로74길 1110,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
인수부국증권(주)00123772서울특별시 영등포구 국제금융로6길 1710,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
인수흥국증권(주)00380836서울특별시 영등포구 국제금융로2길 3220,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
(삭제)
[ 제17-2회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5030,000,000,00060,000,000(정액)총액인수
대표NH투자증권(주)00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10830,000,000,00060,000,000(정액)총액인수
대표한국투자증권(주)00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 8820,000,000,00040,000,000(정액)총액인수
(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
회 차금 액만 기 일연리이자율옵션관련사항
제17-1회 무보증사채1,5002029년 01월 26일주2)-
제17-2회 무보증사채5002031년 01월 27일주3)-
주1) 본 사채는 2026년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 총 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(후략) (주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
회 차금 액만 기 일연리이자율옵션관련사항
제17-1회 무보증사채3,2002029년 01월 26일주1)-
제17-2회 무보증사채8002031년 01월 27일주2)-
주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 17-1](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)455,311,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]149,544,688,400
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
[회 차 : 17-2](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)165,420,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]49,834,580,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제17-1회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금105,000,000발행금액 1,500억 ×0.07%
인수수수료300,000,000발행가액의 0.20%
신용평가수수료48,000,000NICE, 한신평(VAT별도)
기타 비용상장수수료1,500,0001,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금291,600상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료500,000전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드등록수수료20,000한건당 20,000원
합 계455,311,600
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[제17-2회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금35,000,000발행금액 500억 ×0.07%
인수수수료100,000,000발행가액의 0.20%
신용평가수수료28,000,000NICE, 한신평(VAT별도)
기타 비용상장수수료1,400,000500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금500,000상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료500,000전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드등록수수료20,000한건당 20,000원
합 계165,420,000
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 및 CP 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :17-1(기준일 :2026년 01월 14일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---150,000,000,000--150,000,000,000-
회차 :17-2(기준일 :2026년 01월 14일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---50,000,000,000--50,000,000,000-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 이천억원(\200,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]
(단위: 원)
구분발행일(차입일)만기일이자율발행금액
전자단기사채2025-11-122026-02-123.01%30,000,000,000
전자단기사채2025-11-132026-02-123.01%5,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-123.31%20,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-123.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-123.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-123.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-192026-02-123.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-192026-02-123.31%90,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-133.31%10,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-192026-02-203.32%5,000,000,000
합계200,000,000,000
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주 6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 17-1](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)320,000,000,000
발 행 제 비 용(2)948,411,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]319,051,588,400
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
[회 차 : 17-2](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)80,000,000,000
발 행 제 비 용(2)252,420,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]79,747,580,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제17-1회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금224,000,000발행금액 3,200억 ×0.07%
인수수수료640,000,000발행가액의 0.20%
신용평가수수료82,000,000NICE, 한신평(VAT별도)
기타 비용상장수수료1,600,0002,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
상장연부과금291,600상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료500,000전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드등록수수료20,000한건당 20,000원
합 계948,411,600
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[제17-2회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금56,000,000발행금액 800억 ×0.07%
인수수수료160,000,000발행가액의 0.20%
신용평가수수료34,000,000NICE, 한신평(VAT별도)
기타 비용상장수수료1,400,000500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금500,000상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료500,000전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드등록수수료20,000한건당 20,000원
합 계252,420,000
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 및 CP 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :17-1(기준일 :2026년 01월 20일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---320,000,000,000--320,000,000,000-
회차 :17-2(기준일 :2026년 01월 20일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---80,000,000,000--80,000,000,000-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 사천억원(\400,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]
(단위: 원)
구분발행일(차입일)만기일이자율발행금액
전자단기사채2025-11-122026-02-123.01%30,000,000,000
전자단기사채2025-11-132026-02-123.01%5,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-123.31%20,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-123.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-123.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-123.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-192026-02-123.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-192026-02-123.31%90,000,000,000
전자단기사채2025-11-182026-02-133.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-202026-02-203.31%20,000,000,000
전자단기사채2025-11-212026-02-203.31%10,000,000,000
전자단기사채2025-11-212026-02-203.31%50,000,000,000
전자단기사채2025-11-212026-02-203.31%50,000,000,000
전자단기사채2025-11-242026-02-203.31%50,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-192026-02-203.32%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-192026-02-203.32%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-192026-02-203.32%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-192026-02-203.32%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-192026-02-203.32%5,000,000,000
합계400,000,000,000
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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보고서
[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
투자설명서(일괄신고)
일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260121000458

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