메리츠금융지주 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
메리츠금융지주(138040, 유가증권시장)는 2026년 2월 24일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.10 | 증권신고서(채무증권) |
| 02.19 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.19 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.24 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
메리츠금융지주의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.19 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.19 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.10 | 증권신고서(채무증권) |
| 01.29 | 투자설명서 |
| 01.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 01.23 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 01.19 | 증권신고서(채무증권) |
| 2025.09.16 | 투자설명서 |
| 2025.09.10 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.09.10 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 02월 24일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) |
| (전 화) 02-2018-6868 | |
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 김 상 훈 |
| (전 화) 02-2018-6825 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 10일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 02월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 (파란색) |
| 2026년 02월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색) |
| 2026년 02월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 (초록색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)메리츠금융지주 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)메리츠금융지주 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제21-1회 금 이천일백억원정 (\210,000,000,000)제21-2회 금 칠백억원정 (\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다. | ||
| [요약정보] | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 21-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 21-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 21-1]이자율 : 3.586% 발행수익률 : 3.586% (문구 삭제) [회차: 21-2]이자율 : 3.729% 발행수익률 : 3.729% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [회차: 21-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 21-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 21-1]발행수익률(%) : 3.586 연리이자율(%) : 3.586 (문구 삭제) [회차: 21-2]발행수익률(%) : 3.729 연리이자율(%) : 3.729 (문구 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | [회차: 21-1]연리이자율 : (주1) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 21-2]연리이자율 : (주2) 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 21-1]연리이자율 : 3.586% (문구 삭제) [회차: 21-2]연리이자율 : 3.729% (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260224004259
접수번호 20260224004259 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:37 KST